똑디리포트

템퍼스 vs 로켓랩

HEM파마 (376270) 일본 진출 대박, 2026 년 실적 퀀텀 점프 구간 진입 작성일: 2026.05.12 작성자: 리딩투자증권 (한제윤) 투자의견: 매수 (BUY) 목표주가: 130,000원 작성일 주가: 78,600원 목표주가 수익률: +65.4% - 투자의견 'BUY', 목표주가 130,000원으로 신규 커버리지 개시, 일본 진출 성공에 기반한 폭발적 성장세 기대 - '마이랩 솔루션'의 해외 지역 확장과 글로벌 암웨이향 OEM 사업 본격화로 2026년 실적 퀀텀 점프 전망 자세히보기 https://www.butler.works/ko/companies/01480708?openDialog=analystReport-49338

달바글로벌(A483650) 1Q26 실적 2026.05.12 / IR 자료 ────────── 1. 핵심 한 줄 = 매출 1,712억(YoY +51%) · 영업이익 451억(YoY +50%) · 영업이익률 26.3% → 분기 사상 최대 매출·이익 동시 경신 = 해외 매출 YoY +85%, 전사 비중 69%(역대 최대) → 글로벌 브랜드 본격화 = 37분기 연속 YoY 매출 성장 지속 ────────── 2. P&L 주요 항목 = 매출원가율: 23.2%(YoY -1.4%p) → 원가 효율 개선 = 판관비율: 50.5%(YoY +1.5%p) → 글로벌 확장 투자 반영 = 마케팅비: 286억(QoQ -29%) → 전분기 블랙프라이데이 기저 소멸 + 규모의 경제 = 물류비: 201억(YoY +76%) → 유럽·북미 매출 급증 영향 = 영업이익률: 26.3%(전년 동기 26.4% 유지, 전분기 15.6% 대비 +10.7%p 급등) ────────── 3. 권역별 매출 (1Q26 기준) | 권역 | 매출 | YoY | | 국내 | 536억 | +7% | | 해외 합계 | 1,177억 | +85% | | 일본 | 368억 | +67% | | 북미 | 243억 | +192% | | 유럽 | 138억 | +214% | | 아세안 | 182억 | +43% | | 중화권 | 97억 | +124% | | 러시아 | 107억 | +1% | = 유럽·북미·중화권 고성장 두드러짐 = 러시아: 채널 구조 조정 중 → 단기 성장 둔화 ────────── 4. 권역별 핵심 성장 드라이버 = 일본: 오프라인 YoY +154% / 마츠모토 키요시 1,687점→2,052점 / 메가와리 전체 3위·미스트 1위 = 북미: 미국 틱톡샵 YoY +581% · 자사몰 YoY +163% / 얼타·코스트코 초도 대비 1.4배 후속 발주 = 유럽: 아마존 YoY +196% / 독일·스페인 아마존 멀티밤 B&P 1위 / 프리모르 100점 신규 입점 = 중화권: 온라인 YoY +163% / 와우컬러 오프라인 518점 / 26년 상반기 현지 법인 설립 예정 = 아세안: 틱톡샵 YoY +709% / 말레이시아·싱가포르 세포라 입점 완료 = 해외 오프라인 총 약 8,000개 매장 확보 ────────── 5. 제품별 매출 비중 (1Q26) = 미스트: 43.3%(YoY -7.3%p → 편중 완화) = 선케어: 24.3% = 홈뷰티기기·기타: 14.5%(YoY +4.0%p 급성장) = 크림: 10.1% = 미스트 의존도 낮추며 포트폴리오 다변화 진행 중 ────────── 6. 3대 중장기 성장 전략 = 이머징 시장 개척: 인도 YoY +450% · 중동 YoY +54% / 인도 Myntra·Tira 입점 추진 = 브랜드 확장: 달바 Signature(고기능 스킨케어) · Professional(헤어/두피) · Piedmont(비건 뷰티) 3브랜드 체제 = 고부가 신사업: 디바이스 YoY +248% / 헤어·바디 YoY +73% / 비타토닝 글로벌 호조 ────────── 7. 재무상태 (1Q26 말) = 자산총계: 2,985억 / 자본총계: 2,319억 = 부채비율: 28.7%(재무 건전성 양호) = 이익잉여금: 1,334억(YoY 급증 → 이익 누적) ────────── 8. 한 줄 요약 달바글로벌 1Q26 = 매출 1,712억(YoY +51%) · 영업이익 451억(YoY +50%) · 해외 매출 비중 69% → 37분기 연속 성장 + 분기 전 항목 사상 최대. 유럽 +214% · 북미 +192% 폭발적 성장 + 미스트 의존도 완화 + 3브랜드 체제 구축 = 구조적 글로벌 성장 궤도 진입 확인 #K뷰티, #화장품, #달바글로벌

🔴 씨어스(시가총액 : 1.6조) 📁 분기보고서 (2026.03) 2026.05.12 08:50(현재가 : 42,000원, +1.9%) 잠정실적 : N 매출액 : 325억 (예상치 : 306억/ +6.3%) 영업익 : 139억 (예상치 : 106억/ +30.7%) 순이익 : 137억 (예상치 : 109억/ +25.9%) * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.1Q 325억/ 139억/ 137억 2025.4Q 204억/ 87억/ 84억 2025.3Q 157억/ 67억/ 67억 2025.2Q 80억/ 15억/ 15억 2025.1Q 41억/ -6억/ -6억 - 어닝 서프라이즈(+30.7%) - 최근 5개분기 최대 영업익 공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512000005 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=458870

📌 미래에셋증권(시가총액 : 44.4조) 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.05.12 09:54(현재가 : 79,400원, -0.2%) 매출액 : 144,287억 영업익 : 13,750억(예상치 : 13,572억, +1.3%) 순이익 : 10,019억(예상치 : 10,305억, -2.8%) * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.1Q : 144,287억/ 13,750억/ 10,019억 2025.4Q : 88,631억/ 8,457억/ 5,751억 2025.3Q : 66,724억/ 2,228억/ 3,438억 2025.2Q : 76,949억/ 5,004억/ 4,059억 2025.1Q : 60,526억/ 3,462억/ 2,582억 - 최근 5개분기 최대 영업익 공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512800126 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=006800

🔴 달바글로벌(시가총액 : 2.7조) 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.05.12 10:00(현재가 : 218,500원, +3.1%) 매출액 : 1,712억(예상치 : 1,686억, +1.6%) 영업익 : 451억(예상치 : 389억, +16.0%) 순이익 : 363억(예상치 : 309억, +17.7%) * 최근 실적 (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.1Q : 1,712억/ 451억/ 363억 2025.4Q : 1,634억/ 255억/ 205억 2025.3Q : 1,142억/ 167억/ 140억 2025.2Q : 1,284억/ 292억/ 198억 2025.1Q : 1,138억/ 301억/ 247억 - 어닝 서프라이즈(+16.0%) - 최근 5개분기 최대 영업익 공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260512800165 회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=483650

2026-2030년 동안 미국 전력망 자본 지출은 6,000억 달러 이상일 것으로 전망 AI 산업에서 병목은 전력 인프라가 가장 심각

>>중국알루미늄 소재 수출 강세, 업계 재고 소진 가속 •기관 데이터에 따르면, 3월 하순 이후 중국 내 알루미늄 가공업체들이 받은 해외 주문이 뚜렷하게 증가했음. 복수 업계 인터뷰에 따르면 알루미늄 업계 수출 제품은 주로 압출형재(프로파일)이며, 자동차 경량화·항공우주·선박·방열기용 특수 형재 수출이 증가하고 있음. 이 가운데 해외 자동차용 알루미늄과 전력망용 알루미늄 수요가 가장 강함 •다수 증권사 리포트는 5월 알루미늄 소재 수출 주문이 더욱 강해지고 있으며, 중국 내 알루미늄 업계가 본격적인 재고 소진 국면에 진입할 것으로 전망 >机构数据显示，自3月下旬以来，国内铝加工厂收到的海外订单明显增加。多方采访了解到，铝行业出口产品主要是型材，汽车轻量化、航空航天、船舶、散热器专用型材出口数量增多，海外汽车用铝及电网用铝需求最为强劲。多家券商研报认为，5月铝材出口订单更为旺盛，国内将正式进入库存去化阶段。（中证报）

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롯데케미칼 (011170) [AI 실적속보] 1Q26 컨퍼런스 콜 요약 작성일: 2026.05.11 작성자: KB증권 (전우제) 작성일 주가: 106,500원 - 1Q26 실적, 중동 리스크에 따른 스프레드 개선으로 컨센서스를 상회하며 흑자전환 - 2분기 역래깅 부담에도 NCC 구조조정 등 체질 개선 노력으로 급격한 실적 악화 가능성은 제한적 자세히보기 https://www.butler.works/ko/companies/00165413?openDialog=analystReport-49234

📌 롯데케미칼(시가총액: 4조 5,556억) #A011170 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.05.11 15:45:55 (현재가 : 106,500원, +6.61%) 매출액 : 49,905억(예상치 : 51,871억/ -4%) 영업익 : 735억(예상치 : -204억/ +460%) 순이익 : 496억(예상치 : -632억+/ 178%) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2026.1Q 49,905억/ 735억/ 496억/ +460% 2025.4Q 47,099억/ -4,335억/ -15,950억/ -84% 2025.3Q 47,861억/ -1,326억/ -1,636억/ +0% 2025.2Q 41,971억/ -2,449억/ -4,713억/ -48% 2025.1Q 49,018억/ -1,266억/ -2,463억/ +3% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260511800497 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=011170