메모장

바다 위로만 쏘지 않으면 뭐..

—❗️🇮🇱/🇮🇷 속보: 이란에서 이스라엘을 향해 미사일 발사 이스라엘은 휴전 협정에 참여하지 않습니다.

유가, VIX 지수 폭락

미국-이란은 화해하고 이스라엘-이란은 계속 다이다이 뜨나?

ISRAELI MILITARY: WE IDENTIFIED MISSILES LAUNCHED FROM IRAN TOWARD ISRAEL ...

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리 및 아심 무니르 육군참모총장과의 대화를 바탕으로, 그리고 그들이 오늘 밤 이란을 향해 투입될 파괴적 군사력을 보류해 줄 것을 요청한 점을 고려하여, 또한 이란 이슬람 공화국이 호르무즈 해협을 완전하고 즉각적이며 안전하게 개방하는 데 동의하는 것을 조건으로, 나는 이란에 대한 폭격 및 공격을 2주간 중단하기로 합의한다. 이는 양측 모두에 적용되는 휴전이 될 것이다. 이와 같은 결정을 내린 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 달성하고 이를 초과했으며, 이란과의 장기적인 평화, 그리고 중동 지역의 평화를 위한 최종 합의에 매우 근접해 있기 때문이다. 우리는 이란으로부터 10개 항목으로 구성된 제안을 전달받았으며, 이를 협상의 실질적인 기반으로 활용할 수 있다고 판단하고 있다. 과거 양국 간 주요 쟁점의 거의 대부분은 이미 합의에 도달했으며, 이번 2주간의 기간은 해당 합의를 최종적으로 마무리하고 체결하는 데 필요한 시간이다. 미합중국 대통령으로서, 또한 중동 국가들을 대표하여, 이 장기적인 문제가 해결에 가까워지고 있는 것은 매우 큰 영광이다. 이 사안에 대한 관심에 감사드린다. 도널드 J. 트럼프 대통령

https://www.wsj.com/business/energy-oil/venture-global-stock-energy-shock-iran-6d4ec77d : 벤처글로벌은 '22년 러시아의 우크라이나 침공 당시 돈을 쓸어담으며 미국에서 셰니에르 에너지에 이은 두 번째로 큰 LNG 수출업체로 등극. : 이번 중동 분쟁에서 벤처글로벌은 당시 스토리를 되풀이하면서 셰니에르 뿐 아니라 세계 최대 LNG 매장량을 자랑하며 LNG 업계 거물이 된 카타르까지 잡겠다는 야심을 내보이는 중. : 최근 중동 분쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄되어 LNG 선박은 발이 묶여있고, 카타르의 천연가스 액화 및 선적 설비들은 미사일 피해를 받아 파괴되면서, 벤처글로벌의 물량은 당장 공급가능한 유일한 물량으로 인기를 독차지하는 중. : 장기 계약으로만 화물을 운영하는 셰니에르와 달리, 벤처글로벌은 상당 부분의 물량을 가격 변동 폭이 큰 스팟 시장에서 소화하는 중. : 벤처글로벌은 지난 해 상장하며 390억 달러의 가치를 인정받았으며, 멕시코만에 LNG 터미널을 통해 신규 물량을 확보하려는 아시아 및 유럽 시장을 겨냥하고 있음. : 벤처글로벌은 현재 확보한 물량 중 30% 가량을 현물 시장에서 판매 중으로, 현물가격이 더 상승할수록 저가로 판매했던 장기계약 물량의 낮은 수익성을 보충할 수 있을 것이라고 밝힘. : 이는 굉장히 리스크가 큰 전략이었지만, 아시아 LNG 벤치마크는 중동 분쟁이 발생한 이후 2배 가량 올랐고, 유럽 벤치마크는 Btu 당 10 달러였던 것이 지난 주에 17 달러를 기록하며, 해당 전략은 '22년에 이어 큰 성공을 거둔 것으로 평가되는 중. : 골드만삭스 애널리스트가 작성한 자체 모델에 따르면 유럽 가스 가격이 5 달러 인상될 때 벤처글로벌의 추가 수익은 무려 30억 달러에 달할 것으로 전망됨. : 벤처글로벌은 마이클 사벨과 로버트 펜더가 공동 창업한 회사로, 현재 두 인물이 회사 지분 80%를 보유하고 있음. 둘은 '13년 중견 규모의 분산된 LNG 물량을 규합하여 신규 수출 터미널에 통합하여 각 생산시설에 냉장시설이 분산된 경쟁사 대비 효율성을 높인다는 전략을 실행하였음. : '22년 러시아의 우크라이나 침공으로 유럽에 에너지 위기가 닥쳤을 때 쉘과 BP와의 장기공급계약은 첫 번째 플랜트가 100% 가동 전이기 때문에 이행 의무가 없다고 선언하며 현물시장에서 높은 가격에 LNG를 판매하며 '22년, '23년 2년간 70억 달러의 순이익을 기록하며 IPO로 직행. : 트럼프 대통령이 전임 대통령의 LNG 수출 허가 동결을 해제하고 벤처글로벌의 신규 LNG 수출 터미널인 CP2 건설을 승인하는 등 지원을 받았으며, 일본 등 미국의 동맹국에 LNG를 추가 구매하도록 하는 정책으로 수혜를 입었음. : 벤처글로벌은 현재 루이지애나에서 2개 LNG 터미널을 운영 중에 추가로 1개 터미널을 건설 중이며, 부채 및 IPO를 통해 330억 달러를 조달하며 규모를 거침없이 확대하는 중. 미쓰이상사, 도쿄가스 등과 8건의 20년 장기공급계약을 체결하기도 하였음. : 벤처글로벌은 BP와의 소송에서 패배했지만, 쉘과 렙솔과의 재판에서는 승소를 했으며, 일부 고객들과는 합의를 통해 송사를 마무리 중이기도 하며, 일부 고객들과는 여전히 소송이 진행 중. : 멕시코만에 건설하던 신규 LNG 터미널과 함께 카타르에서도 연초 대비 생산량을 40% 이상 확대하면서 공급 과잉이 향후 2-4년 간 가격에 하방 압력을 가할 것으로 전망되었으나, 라스 라판 LNG 허브에 가해진 공습으로 적어도 5년간 국영기업 카타르에너지의 수출 캐파 17%가 손상되면서 LNG는 공급 부족으로 선회. #벤처글로벌#에너지자원

https://www.wsj.com/business/the-u-s-plastics-industry-was-in-the-doldrums-then-the-iran-war-began-ab12a99a : 중동 분쟁이 발생한 지 2주가 지나는 시점, 다우의 CEO 짐 피털링은 투자자 간담회에서 자사의 폴리에틸렌 가격이 모든 지역에서 상승 중이라고 발표. : 다우는 자사의 북미지역 제품 가격을 3월에 파운드 당 10센트로 인상한다고 발표한 뒤, 4월에는 15센트로 인상할 계획이었으나 6일이 지나서 다시금 가격을 30센트로 인상한다고 발표. : 미국의 석유화학 업체들은 코로나 기간 이후 폴리에틸렌 공급 과잉과 지지부진한 수요로 인해 최악의 슬럽프를 겪는 중이었으나, 하루 아침에 중동 분쟁으로 인해 상황이 180도 바뀌어버렸음. : 중동의 화학업체들은 전세계 폴리에틸렌 공급의 20%를 차지하고 있으나 최근 분쟁으로 인해 생산량을 감축했고, 아시아/유럽 지역의 플라스틱 업체들 역시 페르시아만 원유 공급이 차단되면서 원자재 부족으로 생산량을 줄이는 중. : 오직 천연가스 자체 수급하여 플라스틱을 생산하는 미국 업체들만 남아 맹렬한 속도로 가격을 인상하고 생산량을 확대하는 중. : 석유화학 업체들은 "크래커"라는 시설에서 천연가스의 구성물질인 에탄을 화씨 1700도(섭씨 약 927도)로 태워 분자를 수소와 에틸렌으로 분해하며 플라스틱의 가장 기본 구성요소를 탄생시킴. 다우는 현재 폐쇄하려던 설비까지 100% 가동시키면서 생산 대응 중. : 또다른 미국 업체 라이온델바젤 역시 프로판을 원료로 만들고 음식 포장재부터 자동차 부품 등에 폭넓게 사용하는 폴리프로필렌을 생산하는 업체로 다우와 비슷한 상황을 겪는 중. : 반대로 플라스틱 레진을 대량으로 구매하는 앰코나 마그네라 등 패키징 업체들은 플라스틱 가격 인상으로 인해 비용 증가 우려로 주가가 하락세를 보이는 중. 화학 커머디티 가격 인상이 '25년 관세와 같이 소비재 이익 감소로 이어질 것이라는 의견. : 화학 제품이 선박을 통해 운송되는데 적어도 8-9달이 소요되며, 가장 시급한 비료 업체 등에 먼저 수송될 것이기 때문에 미국 화학산업의 부흥은 중동 분쟁이 종전되어도 단기적으로 소멸되지 않을 것이라는 것이 업계 의견. #다우#소재화학

메타, 사내 'AI 토큰' 경쟁 체계 도입 $META (The Information) 메타는 8만 5,000명 이상의 직원을 대상으로 AI 토큰 소비량을 추적하는 '클로드노믹스'라는 내부 리더보드를 운영하고 있다. 토큰을 많이 소비한 상위 250명의 헤비 유저에게는 '토큰 레전드', '세션 임모탈', '모델 커너수어'와 같은 명예로운 직함과 배지를 부여한다. 최근 30일 동안 이 리더보드에 기록된 총 토큰 사용량은 무려 60조 개에 달한다. 이를 클로드의 공시 가격으로 환산하면 약 $900M에 달하는 막대한 비용이다. 개인 사용자 중 1위는 평균 2,810억 개의 토큰을 소비한 것으로 나타났다. 실리콘밸리에서는 AI와 얼마나 많이 상호작용하는지가 업무 능력이나 열정을 나타내는 새로운 척도로 부상하고 있다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO 역시 "우수한 엔지니어라면 연간 $250,000 상당의 토큰을 소비해야 한다"고 언급한 바 있다.