메모장

TRUMP SAYS AN END RESULT REGARDING IRAN MAY COME SOON. ...

TRUMP: XI RESPONDED TO THE LETTER I SENT HIM ...

IRAN USED CHINESE SPY SATELLITE TO TARGET US BASES, PER FT ...

ISRAEL AND LEBANON HAVE DECIDED TO START DIRECT DISCUSSIONS AFTER A US-MEDIATED SUCCESS. (@FirstSquaw)

✅ [단독] 중국, 태양광 장비 대미 수출 제한 검토 출처: Reuters 📌 주요 내용 중국 정부가 미국으로의 첨단 태양광 제조 장비 수출 제한을 검토 중. 아직 최종 결정은 내려지지 않았으며, 관련 기업들과 초기 협의 단계에 있음. 중국은 전 세계 태양광 패널 부품의 80% 이상을 생산하며, 장비 분야에서도 기술적 우위를 보유. 📌 배경 미국의 태양광 자립 움직임, 특히 💥Tesla의 대규모 생산 확대 계획이 촉발 요인. 테슬라는 2028년까지 미국 내 100GW 규모의 태양광 제조 능력 구축을 목표로 하고 있음. 중국 태양광 산업의 과잉 공급과 수익성 악화도 정책 검토의 배경. 📌 영향 가능성 미국 기업들의 💥태양광 공장 건설 및 확장 계획에 차질 발생 가능. 특히 💥고효율 HJT(헤테로접합) 기술 관련 장비가 규제 대상이 될 수 있음. 미·중 기술 패권 경쟁이 에너지 및 AI 인프라 분야로 확대되는 양상. 📌 산업 및 시장 시사점 중국: 기술 우위 유지 및 산업 보호 목적. 미국: 공급망 재편 및 자국 내 생산 확대 필요성 증가. 글로벌 태양광 시장: 장비 공급 차질 시 투자 지연 및 비용 상승 가능. 중국 업체들은 잠재 고객을 잃는 동시에 새로운 경쟁자(미국)를 맞이할 위험. 📌 기타 참고 이번 조치는 향후 예정된 미·중 정상회담을 앞두고 논의되고 있어, 양국 간 협상 카드로 활용될 가능성도 존재. ✅독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch

Guangdong's First Batch of Tungsten Ore Quota for 2026 at 2,110 mt, Down 10.2% 광둥성이 2026년 텅스텐 광산 채굴 통제 할당량의 첫 번째 배치를 발표한 것으로 보고되었습니다. 이 지역의 총 생산량은 표준 톤 2,110톤(₃ 기준 65%)으로, 2025년 첫 번째 배치(2,350톤)보다 250톤 감소했으며, 전년 대비로는 10.2% 감소했습니다.

ASML CEO "메모리 회사들이 올해 제품 완판했다고 하더라. 공급 부족 2026 이후에도 계속된다고 하던데"

AI 에이전트로 인해 CPU:GPU 비율이 달라진다. "기존의 CPU:GPU 비율이 바뀌어야 합니다. Arm은 기존 AI 데이터 센터가 GW(기가와트)당 약 3,000만 개의 CPU 코어를 필요로 하지만, AI 에이전트 시대에는 그 수요가 GW당 1억 2,000만 개의 CPU 코어로 4배 급증할 것으로 추산합니다. 미래의 CPU 대 GPU 비율은 1:1에서 1:2 사이로 변화하여 CPU에 대한 시장 수요를 크게 끌어올릴 것으로 예상됩니다." "아래에 2026년 주요 CPU의 코어 및 스레드 수를 요약했습니다. 인텔 제온 6+(Clearwater Forest)가 최대 코어 수인 288개에 도달할 것임을 알 수 있습니다. 그 뒤를 이어 AMD 에픽 베니스, 인텔 제온 7(Diamond Rapids) 및 암페어원 MX가 모두 256코어를 갖추고 있습니다. 그러나 동시 멀티스레딩(SMT) 기술의 활용 덕분에 AMD 에픽 베니스는 256개의 코어에서 512개의 스레드를 실행할 수 있어 현재 사용 가능한 최고의 스레드 수에 도달했습니다." https://insights.trendforce.com/p/agentic-ai-cpu-gpu

ASML CEO: 반도체 수요, 공급 초과 [ASML CEO: 반도체 수요, 공급 초과] 2023년 4월 15일 (카일리안프레스) – ASML의 크리스토프 푸케 CEO는 “반도체 수요가 공급을 초과하고 있다”며, “이에 따라 고객사들은 2026년 이후 생산능력 확충 계획을 가속화하고 있으며, 고객사들과의 장기 계약을 통해 이를 뒷받침하고 있다. 지난 몇 달간 고객사들은 당사 제품에 대한 단기 및 중기 수요 전망치를 상향 조정했다”고 밝혔다. 그는 ASML의 수주량이 여전히 매우 견조하며, 이러한 사업 동향을 바탕으로 모든 사업 부문이 2026년에도 성장을 지속할 것으로 예상한다고 덧붙였다.

단기 가이던스는 아쉬울 수 있는데 내년 EUV 연간 컨센서스가 70대 후반 수준이었어서 내년 EUV 가이던스를 최소 80대 이상으로 제시한 것은 오히려 사이클이 더 장기적으로 강하고 지속이 길어질 수 있다는 긍정 포인트 같습니다!

ASML 1Q26 분기 출하량 한국 매출 비중 크게 증가

ASML Q1 26 Earnings: • Net Sales: €8.77B (est €8.55B) • Net Income: €2.76B (est €2.54B) • Sees Q2 Net Sales: €8.4B To €9.0B (est €9.04B) • Sees FY Net Sales: €36B To €40B (saw €34B To €39B; est €37.68B)