이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)

[05.14] 증시 마감시황 및 오늘의 특징주 https://hibulls.com/?p=82839 https://naver.me/I5w5FbEx

하나마이크론 1분기 실적 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514001268

닛신이 전일 실적 쇼크를 발표하면서 주가가 -6% 이상 급락했습니다. 27년 가이던스도 기대치 대비 하회했네요, 실적 부진 요인으로 한국 업체들의 약진이 많이 언급 되었습니다. 미국이든 유럽이든 아시안 푸드에 대한 수요는 급증하고 있지만, 수혜는 한국 업체들이 가져간다고 언급하며, 닛신의 위기의식이 많이 느껴지네요. 글로벌 메인 무대에서 한국의 위상이 정말 높아진게 많이 느껴집니다! ⚡️닛신푸드 FY26 4Q [연결] 매출액 2,016억엔(YoY…

닛신이 전일 실적 쇼크를 발표하면서 주가가 -6% 이상 급락했습니다. 27년 가이던스도 기대치 대비 하회했네요, 실적 부진 요인으로 한국 업체들의 약진이 많이 언급 되었습니다. 미국이든 유럽이든 아시안 푸드에 대한 수요는 급증하고 있지만, 수혜는 한국 업체들이 가져간다고 언급하며, 닛신의 위기의식이 많이 느껴지네요. 글로벌 메인 무대에서 한국의 위상이 정말 높아진게 많이 느껴집니다! ⚡️닛신푸드 FY264Q [연결] 매출액 2,016억엔(YoY 4%, 컨센 -2.0%) 코어 영업익 98억엔(YoY -28%, 컨센 -23%) [해외] 해외 매출액 797억엔 (yy +6%, CC -1%) >미주 447억엔 (yy 4%, CC -4%) >중국 214억엔 (yy 7%, CC +5%) >아시아 60억엔 (yy 5%, CC -1%) >EMEA 77억엔 (yy 21%, CC +5%) 해외 코어 영업이익 110억엔 (yy -6%, CC -11%) >미주 22억엔 (yy -41%, CC -48%) >중국 32억엔 (yy 9%, CC +8%) >아시아 17억엔 (yy 4%, CC -2%) >EMEA 38억엔 (yy 17%, CC +10%) *CC: 고정환율 기준 해외 코어 OPM: 13.8% (yy -1.8%p) > 미주 5.0% (yy -3.9%p) > 중국 15.2% (yy +0.3%p) > 아시아 28.6% (yy -0.1%p) > EMEA 49.4% (yy -1.6%p) *참고) 미주 지역별 성장률 (로컬 기준) [미국] FY26 연간 매출 -8%, 물량 -MSD 기록 FY26 4Q 매출 -4%, 물량 -HSD로 부진 지속 FY27 매출 +HSD, 물량 Flat 계획 [멕시코] FY26 연간 매출 Flat, 물량 -MSD 기록 FY26 4Q 매출 -1%, 물량 -MSD FY27 매출 +10% 내외, 물량 +MSD 목표 [브라질] FY26 연간 매출 +3%, 물량 -LSD 기록 FY26 4Q 매출 -6%, 물량 -HSD로 둔화 FY27 매출 +11%, 물량 +MSD 계획 ⚡️한국 관련 언급 1) 경쟁 환경: 한국 기업의 부상 > 과거 글로벌 경쟁 구도는 일본 기업 + 현지 기업, 가공식품 전반에서는 유럽/미국 글로벌 기업 중심 > 최근 수년간 한국 기업이 새로운 글로벌 플레이어로 부상 > 닛신은 이를 중기 경영 과제 중 하나로 인식 > 대응 방향은 통합 글로벌 전략 x 고속 전개, 특정 지역에 치우치지 않는 해외 수익 기반 구축 2) 미국 사업 부진 요인 > 미국 사업에서는 일부 주요 리테일러 내 진열공간 축소로 판매량 감소 > 유통망 회복 과정에서 비용 부담 발생 > 프리미엄 세그먼트 내 경쟁 심화. 아시안 푸드는 고성장 중이지만, 일본식 라면은 해당 기회에서 제외되어 있음 > 한국 경쟁사의 존재감 확대 등에 기인함. YoY 65% 성장률로 수출 매출이 1.3조원을 상회하는 삼양식품, 북미 매출이 5억달러를 상회하는 농심 언급 3) 미국 인스턴트면 시장에서 한국식 라면만 수혜 > 닛신은 미국·유럽에서 일본식 라멘의 대중화 기반이 이미 형성됐다고 판단 > 그러나 현재 인스턴트면 시장에서는 일본식 라멘이 아니라 한국식 라면만 수혜를 받고 있다고 설명 > 즉, 미국에서 한국 라면이 미국 내 Asian noodle 수요 확대를 실질적으로 흡수하고 있는 경쟁자 4) 프로모션 전략 비교 > 한국: Drama/Movies, Music 등 대중문화 콘텐츠 강세 > 일본: Manga, Anime, Games, Characters 등 IP 기반 콘텐츠 강세 > 닛신은 미국 프로모션에서 빠르게 부상하는 Japanese pop culture content와의 협업을 중심축으로 제시 > 한국식 K-content 확산에 대응해, 일본식 IP/캐릭터/애니메이션 기반 마케팅으로 차별화 시도 5) 향후 전략 > 한국 라면 업체는 명시적으로 닛신의 ‘새로운 글로벌 경쟁자’로 인식됨 > 특히 미국 프리미엄 라면/아시안 누들 시장에서 한국 업체와의 경쟁이 닛신 미국 사업의 이익 둔화 요인 중 하나로 언급 > 한편 미국·유럽에서 일본식 라멘 수요는 커졌지만, 이를 충족하는 Japanese-style noodles x instant noodles 제품/경쟁자는 부족하다고 판단 > 따라서 한국식 라면이 누리고 있는 Asian noodle 수요를 일본식 인스턴트면으로 재공략하려는 전략

현대차-보스턴다이내믹스, '韓기업 유일' JP모간 컨퍼런스 참석…왜? 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차그룹은 보스턴다이내믹스와 함께 현지시각 오는 18일부터 20일까지 열리는 'JP모간 글로벌 테크놀로지 컨퍼런스'에 초청됐다. 이번 컨퍼런스에 초대받은 기업들의 면면을 살펴보면 현대차그룹이 사실상 유일한 한국 대기업으로 이름을 올렸다. 현대차 외에는 대표적으로 마이크론이나 IBM 등 굴지의 글로벌 기업들이 초청됐다. 업계에선 최근 주목을 받은 보스톤다이내믹스의 휴머노이드 로봇인 '아틀라스'와 관련한 신사업 등 피지컬 AI 사업 내용 청사진이 공개 되는 것 아니냐는 전망을 내놨다. 현대차가 현재차그룹내에서 보스톤다이내믹스를 필두로 최근 압도적인 피지컬 AI 밸류에이션 매력을 부각시키고 있는 만큼, 이번 JP모간 컨퍼런스에서 향후 전개 될 미국내 로봇사업 전략과 상용화에 대한 구체적인 계획 등이 공개될 수 있는 관측이다. https://n.news.naver.com/article/014/0005521611

삼영 분기별 실적 추이 ESS 및 변압기용 필름 커패시터 공급사 -자회사 : 삼영중공업(선박 엔진 실린더 라이너), 캐스코(선박 엔진 프레임 주물) 삼영중공업 작년 연간 매출액 321억원 / 영업이익 25억원 캐스코 작년 하반기 매출액 211억원 / 영업이익 40억원 캐스코는 작년 7월 1일에 인수해서 하반기 실적만 반영됨. 올해부터는 연간 실적으로 온기 반영

삼영 1분기 실적 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514000873

미국, 중국 기업 10곳에 엔비디아 H200 판매 승인 https://ca.finance.yahoo.com/news/exclusive-us-clears-h200-chip-054811582.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMzmJpqRN_Y3cyHYFn6M8Xscm0h9BJXZUaqHPCU_TRLT_-YXOB6zGXjy9GDX8lcZFv4-Sf3BF7eHMH7xtgMtJ0sHR64Y4D3pWEg1ShtuIJY2eKNFOaAZVEwNwlYZhSOfawE4XnmuCn7Sjk3gmuNhkESXUAi96o15gFHwLOyxQ_Nd

삼성전자 반도체, 오늘부터 생산량 축소 돌입 '피해 현실화' 삼성전자는 14일부터 생산라인 초입에 투입하는 신규 웨이퍼 수량을 제한하고, 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가가치 제품과 최첨단 선단 공정 위주로 제품 믹스를 재편하는 사전 조치를 시작했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003427671?sid=101

한국카본 1분기 실적 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260514000370

오늘의 이슈&테마 스케줄 05월 14일 목요일 1. 폴레드, 신규 상장 2. 美) 4월 소매판매(현지시간) 3. 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간) 4. 마이클 바 연준 이사 연설(현지시간) 5. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간) 6. 옵션만기일 7. 이스라엘·레바논 3차 평화협상 8. 박홍근·신현송, 재정·통화 협력 관련 회동 9. JYP Ent. 실적발표 10. KT밀리의서재 실적발표 11. LX홀딩스 실적발표 12. 메리츠금융지주 실적발표 13. 삼성생명 실적발표 14. 한국금융지주 실적발표 15. 삼성화재 실적발표 16. 에스디바이오센서 실적발표 17. 쏘카 실적발표 18. 케이카 실적발표 19. 제이케이시냅스 추가상장(CB전환) 20. 티움바이오 추가상장(CB전환) 21. 실리콘투 추가상장(주식전환) 22. 쎄노텍 추가상장(CB전환) 23. 네오이뮨텍 추가상장(주식매수선택권행사) 24. 씨엠티엑스 추가상장(주식매수선택권행사) 25. HLB펩 추가상장(CB전환) 26. 스피어 추가상장(CB전환) 27. 세나테크놀로지 보호예수 해제 28. 푸드나무 보호예수 해제 29. 美) 어플라이드 머티어리얼즈 실적발표(현지시간) 30. 美) 4월 수출입물가지수(현지시간) 31. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간) 32. 美) 3월 기업재고(현지시간) 33. 영국) 1분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간) 34. 영국) 월간(3월) 국내총생산(GDP) 성장률(현지시간) 35. 영국) 3월 무역수지(현지시간) 36. 영국) 3월 산업생산(현지시간) 37. 中) 4월 광의통화(M2)