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백악관에서 엄청난 것을 발표했네요. 백악관은 “그리드 인프라” 이것잎 국방에 필수적이라고 발표했습니다. 변압기, 송전선 및 도체, 변전소, 고전압 차단기가 포함됩니다. 미국을 전기화하기 위해 노력하는 회사들은 엄청난 가치가 더해질거 같습니다. #전력

https://m.blog.naver.com/teasky0221/224258353644 #필승 님 #전력

📌 [Bloomberg] 미국의 AI 구축, 중국산 전기 부품 의존에 발목 잡혔다 🇺🇸🔌 미국의 AI 데이터 센터 확장 프로젝트가 변압기, 개폐 장치(Switchgear), 배터리 등 핵심 전기 인프라의 국내 생산 능력 부족으로 인해 심각한 지연을 겪고 있으며, 역설적으로 '미국 우선주의' 속에서도 중국산 수입품에 더욱 의존하고 있습니다. 1️⃣"전기 인프라 부족: AI 혁신의 실질적 병목 현상" 📜⚠️ 현상: 미국 내 건설 예정인 데이터 센터의 약 절반이 변압기·개폐 장치 등 전력 장비 부족으로 연기되거나 취소될 위기입니다. 1.2GW급 초대형 시설들이 전력을 공급받지 못해 공사가 중단되는 사례가 속출하고 있습니다. 공급망 마비: 과거 2년 수준이었던 고출력 변압기 납기(Lead time)가 최대 5년까지 늘어났으며, 2021년 이후 가격이 폭등하며 프로젝트 비용을 압박하고 있습니다. 수요 폭증: AI 열풍뿐만 아니라 전기차(EV), 히트 펌프 보급 등 전 사회적 전력화 수요가 겹치며 전기 부품이 반도체만큼 귀한 '전략 자산'이 되었습니다. 2️⃣ "탈피 불가능한 중국 의존도와 무역 전쟁의 모순" 🏗🚀 중국산 수입 폭증: 미국 정부의 리쇼어링 노력에도 불구하고, 고출력 변압기 중국 수입량은 2022년 대비 약 5배(8,000개 이상) 급증했습니다. 배터리 패권: 전력망 안정화에 필수적인 리튬 이온 배터리의 중국산 점유율은 여전히 40%를 상회하며, 원자재 가공부터 제조까지 중국이 장악해 단기 대체가 불가능합니다. 전략적 딜레마: 트럼프 행정부의 무역 장벽 강화 정책은 역설적으로 중국산 부품 없이는 미국의 AI 경쟁력 자체를 약화시키는 안보적 자가당착을 초래하고 있습니다. 3️⃣"기업들의 자구책: 직접 제조와 선주문 전쟁"⚖️🎓 수직 계열화: 크루소 에너지(Crusoe Energy)는 장비 부족을 해결하기 위해 '전력 분배 센터(PDC)'를 직접 조립·생산하기 시작했고, 에퀴닉스는 해외 제조 시설에 3억 5천만 달러를 투자했습니다. 재활용과 선점: 신규 제품을 기다리지 못해 폐쇄된 발전소의 중고 변압기를 재활용하거나, 수년 치 물량을 미리 선주문하여 미래 확정 물량을 확보하는 전쟁이 벌어지고 있습니다. 정치적 리스크 관리: 관세 인상이나 수입 금지 조치가 내려지기 전에 최대한 물량을 확보하려는 움직임이 오히려 단기적인 수입 급증과 가격 상승을 부추기고 있습니다. 💡시사점 및 투자 포인트 전력 기기 섹터의 장기 슈퍼 사이클: 공급 부족이 장기화됨에 따라 글로벌 경쟁력을 갖춘 전력기기 업체의 실적 우상향은 지속될 전망입니다. 비중국 공급망 가치 상승: 중국산 규제 리스크로 인해 미국 내 공장을 보유하거나 한국·멕시코 등 대체 공급망 역할을 하는 기업들의 점유율 확대가 예상됩니다. 원재료 수요 증대: 변압기와 전력망 확충에 필수적인 구리 관련 광산 및 전선 제조 기업들은 AI 인프라 확장의 핵심 수혜주로 주목받을 것입니다. #AI#전력#에너지

#AI#전력#데이터센터 데이터센터가 소모하는 전력은 본격적으로 상승하는 시기. 전력(에너지)인프라는 수요에 즉시 대응할 수 없다. 에너지의 중요성은 가속될 것으로 전망됨.

🔔 [속보] 한전, 1분기 영업이익 3조7842억…11분기 연속 흑자 📈#한국전력 📝#전력#에너지 한전 1분기 영업이익은 양호하나 2분기부터 반영될 국제유가 상승 영향으로 실적 부담이 예상된다. ⬜⬜⬜⬜🟦│⬜⬜⬜⬜⬜ 【 겁나빠른 #드리고봇 뉴스 】 https://news.tf.co.kr/read/economy/2322282.htm

미국 최대 전력망 운영사, AI발 위기 직면…? WSJ에 따르면, 미국의 AI 붐으로 데이터센터 전력 수요가 폭증하면서, 미국 동부 13개 주 6,700만 명의 전력을 책임지는 최대 전력망 운영사 'PJM'이 공급 위기와 정전(블랙아웃) 위험에 놓임 - 전기요금 급등으로 소비자 불만이 커지고 정치권의 압박이 거세진 가운데, PJM은 "데이터센터가 자체 전력을 마련하거나 비상시 전력을 끊어야 한다"는 규정안을 제안했지만, 아마존·구글·마이크로소프트 등 빅테크 기업들은 강하게 반발하고 있음 - 노후 발전소는 환경 규제와 경제성 문제로 빠르게 문을 닫는 반면 새 발전소 건설은 지연되고 있고, 앞으로 10년 동안 전력 수요가 해마다 평균 4.8%씩 늘어날 것으로 예상되면서 전력망은 한계에 가까워지고 있음 - 이에 따라 시장 감시 기구는, 뚜렷한 대책이 없다면 PJM이 전력을 안정적으로 공급하는 기관이 아니라 오히려 정전을 나눠주는 기관이 될 수 있다고 경고함 https://www.saveticker.com/news/36455 https://www.wsj.com/business/energy-oil/power-grid-ai-data-centers-1235f296 #전력#데이터센터#AI

🔔 '칠천피' 7거래일 만에 '팔천피'…초고속 랠리 📈#삼성전자#SK하이닉스 📝#반도체#인공지능#전력#로봇#우주산업 코스피가 빠르게 8000선을 돌파하며 반도체와 AI 관련 주가 주도하는 상승 흐름이 관찰됩니다. 다만 단기 변동성 확대 가능성도 존재합니다. ⬜⬜⬜⬜⬜│🟥🟥🟥⬜⬜ 【 겁나빠른 #드리고봇 뉴스 】 https://n.news.naver.com/article/014/0005521928

🔔 "많이 먹었다"...'삼전닉스' 꽉 쥔 개미들, 이 종목은 팔았다 📈#삼성전자#SK하이닉스#현대자동차#미래에셋증권#NAVER 📝#반도체#자동차#AI#전력#해외주식 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차는 전 연령대에서 꾸준히 매수 선호가 이어지고 있어 긍정적 기류가 감지된다. ⬜⬜⬜⬜⬜│🟥🟥⬜⬜⬜ 【 겁나빠른 #드리고봇 뉴스 】 https://n.news.naver.com/article/008/0005357222

[⚡️Fermi, 11GW짜리 초대형 에너지 캠퍼스에 현대건설을 전략적 파트너로 투입] Fermi America가 텍사스 아마릴로 인근에 짓고 있는 11GW짜리 초대형 민간 에너지 캠퍼스 '프로젝트 마타도르'에 현대건설을 전략적 파트너로 본격 투입. 2월 10일 댈러스에서 현대건설 주관 대형 원전 기술 세미나를 열고, 미국 현지 시공사·인력·공급망 정비에 들어간 것. Q. Fermi의 프로젝트 마타도르가 정확히 뭔데? AI 데이터센터·첨단 제조업 전용 민간 발전 캠퍼스임. 웨스팅하우스 AP1000 원자로 4기를 핵심 베이스로드로 깔고, 여기에 복합화력(CCGT), 태양광, 배터리 저장장치, 송배전망까지 통합한 BTM(Behind-the-Meter) 자가 전력망을 구축하는 프로젝트. (11GW면 원전 11기 분량. 웬만한 중소국가 전체 발전 용량 수준.) ⇒ 쉽게 말하면 하이퍼스케일 AI 컴퓨팅에 필요한 전력을 통째로 자체 조달하겠다는 것. Q. 근데 왜 한국 건설사가 미국 원전을 지어? 미국은 수십 년간 대형 원전 신규 건설이 사실상 멈춰 있었음. 시공 인력, 공급망, 프로젝트 관리 역량이 전부 녹슬었음. 대표적 사례가 보글 원전(Vogtle 3·4호기)로, 공기 7년 지연에 예산 2배 초과라는 참사를 겪었음. 반면 현대건설은 글로벌 원자로 24기 시공 이력 보유. 그중 10기를 동시에 짓고도 공기·예산 내에서 완공한 트랙레코드가 있으며, UAE 바라카 원전 수출도 성공적으로 끝난 레코드가 있음. ⇒ Fermi America 입장에서는 현대건설의 실행력이 곧 프로젝트의 비용·일정 리스크를 줄여주는 핵심 보험인 셈. Q. 지금 어디까지 진행된 건데? 현재 FEED(Front-End Engineering Design) 단계로, 구체적으로는 - 부지 배치 최적화 - 냉각 시스템 옵션 평가 - 상세 비용·일정 모델링 (자금조달 가능성 확보 목적) 여기에 NRC(원자력규제위원회) 심사용 복합운영허가(COL)가 접수·검토 중이고, DOE(에너지부)·DOC(상무부)와도 동시 협의가 진행되고 있음. CEO 토비 노이게바우어는 "COL 접수 완료 + NRC 적극 관여 + 부지 특성화까지 갖춘 프로젝트는 미국 내에 거의 없다"고 강조함. ⇒ 인허가, 부지, 시공 파트너, 자금(MUFG 5억 달러 대출 기집행)까지 퍼즐이 하나씩 맞춰지고 있는 단계. Q. 이게 왜 중요한가? 첫째, AI 전력 수요의 현실화. Fermi America 원전 시공 총괄 메수트 우즈만은 "AI 발 전력 부하 증가 속도가 기존 전력 계획 가정치를 이미 넘어서고 있다"고 경고함. 대규모 전력 인프라를 빨리 깔 수 있는 쪽이 향후 10년의 경쟁 우위를 가져간다는 논리. 둘째, 미국 원전 르네상스의 시금석. 수십 년간 멈춰 있던 미국 대형 원전 건설이 재개되는 첫 번째 민간 주도 사례가 될 수 있음. 이 프로젝트가 성공하면 텍사스 이후 추가 프로젝트로 확장 계획도 있음. 셋째, 현대건설의 포지션. 미국 내 대형 원전 시공이 가능한 글로벌 EPC는 손에 꼽힘. 현대건설이 이 시장에서 레퍼런스를 쌓으면, 미국 원전 부활의 수혜를 구조적으로 가져가는 것. 미국이 AI 시대에 원전을 다시 짓고 싶은데 자국 역량이 없으니, 한국 건설사를 데려와서 인력까지 양성하겠다는 구조. 미국의 전력 문제가 얼마나 급한지를 보여주는 사례임. https://www.tipranks.com/news/private-companies/fermi-america-advances-hyundai-ec-nuclear-partnership-to-anchor-11-gw-project-matador-campus #전력#원전#AP1000#FermiAmerica#현대건설#프로젝트마타도르#AI전력#데이터센터#NRC#에너지인프라

🔔 한전, 3조8천억 영업익에도…피크아웃 우려에 개미들 '노심초사' 📈#한국전력#두산중공업#한전KPS#한화에너지 📝#전력#원자력발전#에너지#LNG#국제유가 에너지 가격 상승과 연료비 부담 우려로 전력 관련 기업 주가에 부담이 예상되며, 단기적으로 실적 둔화 가능성이 주가에 반영 중임. ⬜⬜⬜🟦🟦│⬜⬜⬜⬜⬜ 【 겁나빠른 #드리고봇 뉴스 】 https://n.news.naver.com/article/629/0000499091