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#조선 https://www.hankyung.com/article/202605134466i 미국 전쟁부(국방부)가 한국과 일본의 조선소 현장을 방문해 군함 건조 역량을 점검한다. 업계는 미국이 호위함 발주 입찰을 하기 위한 사전 단계로 보고 있다. 13일 방위사업청과 조선업계 등에 따르면 미 전쟁부는 13일부터 15일까지 3일간 군함 등 특수선을 제조하는 국내 조선사를 현장 방문한다. 13일 한화오션 거제조선소, 14일 SK오션플랜트 고성사업장, 15일 HD현대중공업 울산 독 등을 둘러보는 일정이다.

⛴#조선 「해가 지지 않는 조선제국: 2번째 발걸음 HHIP」 ☞ https://bit.ly/KSOE260409 ▶️ Summary (중략) 이번 HHIP 샵투어는 비단 필리핀만의 이야기가 아니다. 인도, 인도네시아, 모로코, 페루, 미국 등에 제3의, 4의 5의 HD HVS가 세워질 것이다. 1) SEA Belt(동남아)는 중국에 빼앗긴 시장을 탈환하는 원가 경쟁력 있는 기지가 될 것이고, 2) 인도, 미국 등은 로컬컨텐츠를 바탕으로 캡티브 시장이 될 것이다. 3) 이를 바탕으로 중소형 조선사를 잃은 조선기자재업 전반에 다시 많은 물량이 쏟아지면서, 한국의 중대형 조선사들도 다시 더 경쟁력이 제고된다. 또한 유럽형 기자재/엔지니어링 회사로 진화하려는 HD한국조선해양도 기술 수익을 기대할 수 있다. 시장은 미국 투자를 너무 좋아하고 이에 높은 멀티플을 부여하고 있지만, 중국과의 경쟁 상황을 우려하고, 대한민국 조선산업의 지속가능 성장을 응원하는 본 연구원은 HD한국조선해양의 작게는 SEAB Belt 전략, 넓게는 SNS(Sun Never Sets) 전략을 응원한다. 그리고 투자관점에서는 HD한국조선해양도 올해 결국 미국 투자를 결정할 것이라고 예상한다. HHIP의 기업가치를 포함해서 HD한국조선해양의 적정주가를 56만원으로 올리고, 선호주로 편입한다. (중략) --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------

⛴#조선 「지금 LNG선을 발주해야 하는 이유」 ☞ https://bit.ly/WARnLNG2 ▶️ 중동 LNG 공급 중단. 전쟁이 일방 끝나도, 호르무즈가 언제 열릴지 모름! ▶️ LNG 물동량 감소 – 계선 급증 – 운임 급락 – 발주 감소? ▶️ 그런데도 LNG선 발주를 하는 선주들! 1) 스크랩 증가 → 몇 년 후 LNG선 쇼티지로 이어질 수 있음 2) 3~4년 후 대규모 LNG공급: 중동 외 지역의 LNG 프로젝트 가속화 + 중동의 복귀 ▶️ 위기가 늘 기회가 되는 조선업종: 미이-이 전쟁이 불러올 ‘나비 효과’에 장기 투자 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------

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⛴#조선 「전쟁. 카타르 LNG 가동중단의 나비 효과」 ☞ https://bit.ly/butterflay_qatar_SB ▶️ 미국-이란 전쟁에 따른 시장 조정에 조선도 동참 ▶️ LNG: 카타르 가동 중단이 불러올 ‘나비 효과’, 한국 조선사에 장기 수혜 - 현상: 호르무즈 해협 사실상 폐쇄 및 카타르 LNG 생산 중단 - 반사수혜 숫자, 그리고 의견 - 미국/이스라엘-이란 전쟁이 LNG선 신조시장에 미치는 영향 1) LNG선 발주 여력 증가 2) 중동 외 지역의 LNG 개발 가속화 3) 중동 외 지역이 충분한 공급을 담당하지 못할 경우 ▶️ 탱커: 이미 달리던 슈퍼사이클에 기름을 부어버린 격 ▶️ 군함: 미 해군의 가동률 상승. MRO 수요 증가 및 전력화 계획 더 완강해질 것 ▶️ 조선업종 비중확대 톤업: 코모디티 사이클과 LNG 시장의 ‘나비 효과’에 투자할 기회 - 백로그너머 PER 10배초반으로 조정 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------

최근 며칠간 #조선 주가를 띄운 명분은 데이터센터이지만,

#조선

https://youtu.be/TQAUNgCgUUU?si=OJaSIGGmoVYcilww #조선 #LNG 조선 갈때 됐는데...

다음은 #조선#원전

🗽#조선 스팟 「MAP 띄우고, MASGA는 종횡무진 활약 예고」 💲#HD한국조선해양 「드디어 ‘미국 투자’를 단행할 환경이 되었는가?」 ☞ https://buly.kr/8en0uH2 ▶️미 행정부 MAP(Maritime America Plan) 발표! ▶️MAP의 자금 조달 방안 및 정책 집행 구조 직접재원 해외 및 민간 투자 유치 연방의 금융 프로그램 정책 집행 ▶️MAP에 대한 한국 산업 영향(외신) 긍정, 부정, 관전 포인트: MPZ ▶️MAP에서 주목할 대목들(당사 의견) 한국 조선업에 수혜가 갈 대목은 필라 1-5) Bridge Strategy(브리지 전략), 1-3) MPZ(해양 번영 구역), 3-3) 다년/다척 조달, 3-3) 국제 파트너 참여 및 상용 표준/설계 활용, 3-4) 중국 조선업 지배력 확보 시도에 대한 적절한 조치, 4-2) SCF(전략 상선단) 및 TSP(유조선 안보 프로그램), 4-5) 북극권 안보 ▶️조선업종 멀티플 상향 가능할까? --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------

#조선#한화엔진 한화엔진 26Q1 데이터 업데이트 1) 수주잔고 떡상. 3년치 수주잔고 채우면서 레벨업. 엔진에 비하면 귀여운 수준이지만 비선박엔진 부문도 QoQ로 3배 늘긴 했음 2) 2행정 엔진 쇼티지에 따라 ASP는 우상향 중 + 추가 상향 예정 3) 이제 OPM은 과거 2000년대 초호황 시절 수준으로 레벨업 4) 중국 수주도 드라마틱하게 늘어나는 모습이 인상적. 중국 걱정은 아직 안해도 될듯