똑디리포트

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https://n.news.naver.com/article/009/0005676836?cds=news_edit 돈 좀 번다 싶으면 "그게 왜 니 돈이야?"를 시전하는 코레아

#sgc에너지 1) 판가 = smp 구조적 상승 흐름, REC 발권 증가, 탄배권 가격 상승 2) 원가 = 바이오매스 하락 흐름, 유연탄 가격 연동하여 열발전에만 이용 ==> P상승 + C감소 상황 3) 건설 턴어라운드 / 유리 흑전 4) 데이터센터 지선 이후 본격 추진, 당장 한전 이용할거지만 본인 확장시 자기 발전소 이용할 예정 5) 하반기 테넌트 나온다 꽉잡아라 6) '26 op 1800 이상 예상 시총 8746억

과거 기대 인플레이션이 급등했던 구간(예: ’20~’22년, ’16~’17년, ’09~’10년)에서 우수한 성과를 도출한 자산들을 주목할 필요가 있다. 자산별 수익률을 살펴보면 원자재가 양호한 성과를 도출했던 것을 알 수 있다. 이 중 원유를 비롯해 구조적 공급 부족 노출된 구리와 구리 대체재인 알루미늄, 2차전지향 금속이 우수한 성과를 보였다. 지금 당장 IT H/W도 좋지만 과거 성과가 증명하는 것처럼 인플레이션 견인 자산들을 통한 알파 창출이 필요하다.…

과거 기대 인플레이션이 급등했던 구간(예: ’20~’22년, ’16~’17년, ’09~’10년)에서 우수한 성과를 도출한 자산들을 주목할 필요가 있다. 자산별 수익률을 살펴보면 원자재가 양호한 성과를 도출했던 것을 알 수 있다. 이 중 원유를 비롯해 구조적 공급 부족 노출된 구리와 구리 대체재인 알루미늄, 2차전지향 금속이 우수한 성과를 보였다. 지금 당장 IT H/W도 좋지만 과거 성과가 증명하는 것처럼 인플레이션 견인 자산들을 통한 알파 창출이 필요하다. 그러한 점에서 유가 조정 시 에너지와 비철금속에 대한 기존 비중 확대 의견을 유지(2027년 상반기限)할 것을 권고한다. 다시 거론된 종전 가능성, 그럼에도 인플레 베팅 필요(대신증권 26. 05. 08)

2024년 가을, 뉴욕주 오스위고에 위치한 알루미늄 제조업체 노벨리스(Novelis) 공장에서 두 차례 화재가 발생해 미국 자동차용 알루미늄 판재 공급량의 약 40%가 중단됐습니다. 알루미늄 차체를 사용하는 포드 F-150이 가장 큰 타격을 입었으며, 피해 금액은 2025년 20억 달러, 2026년 추가 10억 달러에 달합니다. 2026년 1분기 F-150 판매량은 전년 대비 16% 감소했습니다. 설상가상으로 노벨리스가 한국·유럽에서 대체 알루미늄을…

2024년 가을, 뉴욕주 오스위고에 위치한 알루미늄 제조업체 노벨리스(Novelis) 공장에서 두 차례 화재가 발생해 미국 자동차용 알루미늄 판재 공급량의 약 40%가 중단됐습니다. 알루미늄 차체를 사용하는 포드 F-150이 가장 큰 타격을 입었으며, 피해 금액은 2025년 20억 달러, 2026년 추가 10억 달러에 달합니다. 2026년 1분기 F-150 판매량은 전년 대비 16% 감소했습니다. 설상가상으로 노벨리스가 한국·유럽에서 대체 알루미늄을 수입하자, 트럼프 행정부의 관세 정책으로 50% 관세가 부과됐습니다. 포드는 오스위고 공장이 재가동될 때까지만이라도 관세를 면제해달라고 요청했지만, 미국 정부는 이를 거부했습니다. 오스위고 공장은 2026년 2분기 말 재가동을 목표로 하고 있으며, 자동차 업계 전체의 비용 증가는 약 50억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

>>CATL 나트륨 배터리 잠재력, 시장이 심각하게 과소평가 (모건스탠리) •모건스탠리는 시장이 CATL 나트륨 배터리의 전략적 가치를 과소평가하고 있다고 분석했음. 나트륨 배터리는 보급형 승용차와 경형 트럭 등 신규 시장을 주로 공략하고 있으며, 높은 ’Convexity‘ 기반의 물량 확대 잠재력을 갖고 있다는 설명 •또한 나트륨 배터리는 중국의 에너지 안보 전략과도 부합해 정책 지원 가능성이 높다고 평가했음. 모건스탠리는 CATL의 2026~2028년 EPS가 20.53위안에서 34.15위안까지 증가할 것으로 전망했으며, 현재 밸류에이션도 매력적이라고 분석 >摩根士丹利指出，市场低估了宁德时代钠电池的战略价值。钠电池主要开拓入门级乘用车、轻型卡车等增量市场，具备"凸性"放量潜力。同时，钠电池契合中国能源安全战略，有望获政策加持。该行预计宁德时代2026—2028年EPS从20.53元增至34.15元，估值具吸引力。

#테마 원전 추가 로봇 추가

집 팔고 오나 진짜...