Buscar contenido similar

#AEROFLY#FS#GLOBAL https://testflight.apple.com/join/O2K1t3YG

#AEROFLY#FS#GLOBAL https://testflight.apple.com/join/O2K1t3YG

#global#software Возвращаясь к теме SaaSApocalypse/Slopware и все что с этим связано Кажется что инвесторы ок с инвестициями: - в Кибербез (сильнее ИИ - больше киберугроз, нужна лучше защита) - в СУБД и оркестрацию (больше агентов, больше данных, больше взаимосвзяей между базами данных внутри организации - нужно лучше управлять поткоми данных и анализировать их) - в EDA (инженерное ПО для рисование схем чипов) Все что касается CRM и каких то прикладных ПО которые типа делают взаимодействие с клиентами более удобным - они видимо даже не смотря на наличие moat в виде наработанной клиентской базы все равно пока что инвесторам неинтересны и EPS прогнозные продолжают снижаться Ниже привел свои заметки по отчетам GS и MS с рассуждениями по теме SaaSApocalypse https://t.me/zzz_NonameResearch/1913?single https://t.me/zzz_NonameResearch/1948?single

#global#oil Несмотря на то что переговоры США с Ираном сорвались и США сказали что начнут блокаду пролива с 17:00 по Мск сегодня, фьючерсы на нефть остаются в жесткой бэквордации, а дальние фьючи выросли на пару процентов, а не на 7-9% как ближние. Видимо международные гости казино уже либо устали от Дони, либо подумали что старый совсем ебанулся и теперь не сильно реагируют на какие-то эскалации на ближнем востоке, потому что через 2/5/10/24 часов может выйти очередной твит о том, что все договорились и цена ближних фьючей снова пойдет вниз. Шутки шутками а для нас наверное ситуация немного отдаленного будущего ухудшилась, потому что старый рыжий реально обезумел и пост свой осенью скорее всего потеряет, а его партия потеряет места в Конгрессе. У демократов станет больше власти и помощь Украине и ЕС может снова стать для США более актуальной, чем содействие переговорному процессу. Это может привести к продолжению СВО непонятно до какого срока. Плохо для поМОЭКСа :(( По поводу того, что Дони совсем ебанулся - прикрепил пару скринов с его личного аккаунта в Truth. Ну и блокировать пролив, когда через него идет не только нефть твоему оппоненту (Китаю), но и удобрения для выращивания еды, которая в дефиците в ряде стран - это конечно тоже тот еще поступок, как и бомбежка водохранилищ в Иране, где и так проблемы у населения. Кароче куча тупых и конченных действий, чел реально невадеквате, конченый рыжий фашист

🔆Iqtisodiy faktlar... 📊Davlat qarzi nima? 📈Davlat qarzi - bu davlatning tashqi va ichkikreditorlar oldidagi majburiyatlarining umumiy summasi. Hukumat byudjet taqchilligini qoplash, infratuzilmaloyihalarinimoliyalashtirish yoki iqtisodiyo‘sishnirivojlantirish uchun qarz olganida paydo vujudga keladi. 🔍Batafsil 🏦 Что такое государственный долг? 💠Государственный долг — это сумма всех обязательств государства перед внешними и внутреннимикредиторами. Он возникает, когда государство занимает деньги для покрытиядефицитабюджета, финансирования инфраструктурныхпроектов или стимулированияэкономики. 🔎Подробнее #GraduateSchool#Debt#Global#Economy 🔝Web-site |🔝Facebook | 🔝Instagram | 🔝Youtube

#AEROFLY#FS#GLOBAL https://testflight.apple.com/join/O2K1t3YG

#AEROFLY#FS#GLOBAL#GAMES https://testflight.apple.com/join/O2K1t3YG

#AEROFLY#FS#GLOBAL#GAMES https://testflight.apple.com/join/O2K1t3YG

#global#AVs

#global#metals По поводу фундаментальной привлекательности меди. У S&P global вышел почти месяц назад классный отчет, большой. Прикрепил его во вложении. Если вкратце, то: - Инвестиции в разработку медных месторождений были не столь популярны в последнее десятилетие, что привело к существенному снижению количества открытых месторождений (25 в 2010-2020ых гг. против 84 в 2000-2010ых гг.) - При этом разработка и поиск новых месторождений занимает в среднем 17 лет с момента открытия до момента выпуска новой продукции. При этом сроки удлиняются, например в 2000-ых это срок составлял 13 лет, а те месторождения что вошли в производство в 2020-ых показывают срок 18 лет. - Это связано как с увеличением бюрократической цепочки, в том числе и из-за ESG повестки, так и с тем, что самые жирные и богатые месторождения с высоким содержанием меди уже по большей части были найдены и разработаны. - Спрос наоборот растет. Основные драйверы спроса не ЦОДы и чипы. Это традиционное применение меди в моторах, генераторах, производственном оборудовании и кабелях, а также медь в электросетях (T&D на графике это transmission and distribution) и электрических машинах EV - В итоге на будущие годы формируется существенный дефицит. Стары месторождения иссякают, новых месторождений которые уже разрабатываются сейчас гораздо меньше чем раньше, а с нуля открыть новые займет очень много лет. Дефицит может составить 5 и 10 млн тон меди в 2030 и 2040 гг. соответственно, что составляет 13% и 24% от потребления в соответствующие годы.

#global#metals UBS выпустил 2 репорта – про серебро и про медь. Наверное про золото тоже выпускали, но я че-то не вижу да и по Золоту более публичны все эти репорты и заголовки с таргетами появляются в СМИ то и дело. Например Goldman вчера до 5 600 таргет по моему поднял. В общем во вложении вью UBS медь и серебро. Там говорится о том, что серебро должно в 1К26 скорректироваться и на конец марта стоить 105 долл за унцию (сейчас 113) и потом продолжить коррекцию вниз до 85 долл за унцию к концу 2026 г. По меди они ждут коррекции в 1К26 и цену 12 500 долл за тону на конец марта (сейчас 13 150), а потом возвращение к долгосрочному росту и цену на уровне 14 000 долл за тону. Я в серебре хорошо прокатился, поэтому снова туда залезать стремно из-за растущих наративов о том, что серебро стало как альтернативные криптовалюты (щиткоины), что оно уже пиздец как отросло и пора бы остановиться и что при стоимости серебра в 120+ долл за унцию производство солнечных панелей (примерно 20% потребления серебра) становится убыточным. А вот в Золоте и меди все еще жду что будет дальше происходить рост за счет фундаментальных факторов.

#global#BABA Даже ебучий фьючерс Алибабы купленный в вымышленном Тинькофе стакане, где физики торгуют по одной заявке дает прирост капитала лучше чем рф ИТ в моменте А отлетела эта хуйня просто потому что вышла новость что Китай планирует разрешить Alibaba купить GPU-чипы H200 у Nvidia https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-09/alibaba-shares-rise-as-china-plans-approval-of-h200-imports