메모장

반응 시작하는거같음

💥[속보]“호르무즈 완전 재봉쇄…유조선 강제 우회”-이란 국영TV

💥[속보] 호르무즈 해협 다시 완전 봉쇄, 유조선들 강제 우회중--이란국영...

#AI#반도체#광통신 브로드컴이 밝힌 AI 공급망 3대 병목 (2026년 최대 리스크): 1) Lasers (InP 기반): CPO 광통신 핵심 레이저, 수율 낮고 공급사 극소수 → 2027년까지 쇼티지 지속 2) TSMC 첨단 공정 & Advanced Packaging: 3nm 등 웨이퍼 + CoWoS/하이브리드 본딩 캐파 한계 → 2026년 공급망 타이트 3. Small-form-factor PCBs (Paddle Cards): mSAP 공정 고난도 초소형 기판, HBM 기판과 겹쳐 리드타임 6주 → 6개월 폭증 AI 데이터센터 확장 발목 잡는 구조적 병목. 2027년까지 가격 상승 + 장기 계약 불가피 관련 밸류체인 1) Lasers (광레이저/InP): Lumentum (LITE), Coherent (COHR), Broadcom (AVGO), AAOI 등 2) TSMC 첨단 패키징 : TSMC (TSM), ASE Technology (ASX), Amkor (AMKR) 3) PCB / 기판: 삼성전기, 대덕전자 등 https://www.ctee.com.tw/news/20260404700011-430201

*US MULLS LIFTING VENEZUELA CENTRAL BANK SANCTIONS TO UNLOCK OIL ...

💥[속보]이란 IRGC, "이군 레바논공격 계속하면 '후회할 만한' 보복 당할 ...

Applied Digital $APLD 어닝콜 중 AI 데이터센터 수요 환경 저희는 고성능 AI 데이터센터 용량에 대한 수요가 명확하게 가속화되고 있는 것을 목격하고 있습니다. 하이퍼스케일러들은 저희가 지금까지 본 그 어느 때보다도 공격적입니다. 업계 일각에서 신규 리스 체결 속도가 느려졌다는 우려가 제기되고 있지만, 분명히 말씀드리고 싶은 것은 — 신뢰할 수 있고 잘 갖춰진 데이터센터 사이트에 대한 수요는 전 세계 거의 모든 지역에서 매우 강력하다는 점입니다. 불과 3개월 전만 해도 저희는 미국 최대 하이퍼스케일러들의 연간 자본지출을 약 4,000억 달러 수준으로 언급한 바 있습니다. 그런데 그 수치가 이제 거의 7,000억 달러까지 증가한 것으로 보고되고 있습니다. 이는 미국 역사상 가장 큰 투자 사이클 중 하나가 극도로 짧은 시간 안에 압축적으로 진행되고 있는 것입니다. 이러한 막대한 투자는 전력과 인프라에 대한 극심한 압박을 잘 보여줍니다.

>>이란, 호르무즈 해협 안전 항로도 공개…기뢰 회피 지침 •이란 항만·해사 당국은 4월 8일 호르무즈 해협 수역의 안전 항로도를 공개하고, 통항 선박들에게 항해 안전 수칙을 준수해 기뢰 접촉을 피할 것을 권고했음. •당국은 2월 28일부터 4월 8일까지 페르시아만과 호르무즈 해협 일대에서 군사 충돌이 이어지면서, 주요 항로 내에 다양한 대함 기뢰가 존재할 가능성이 있다고 밝혔음. 이에 따라 해상 안전 확보를 위해 모든 선박은 별도 공지가 있을 때까지 이란이 제시한 안전 항로를 따라 운항해야 한다고 설명 >伊朗港口和海事组织8日公布霍尔木兹海峡水域安全航路图，告知往来船只遵守航运安全原则，避免触雷。该组织在声明中说，2月28日至4月8日，波斯湾和霍尔木兹海峡水域战事不断，霍尔木兹海峡主要航道内可能存在各类反舰水雷。为确保海上航运安全，避免触雷，往来船舶应按照伊朗方面公布的安全航路图航行，直至另行通知。（新华社） （来自华尔街见闻）

🫠열어주셔요 https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/iran-halts-hormuz-traffic-over-israeli-strikes-in-lebanon-iranian-media-says/

🔍[단독]고유가로 전기차 보조금 신청 급증 ···서울시, 추경 편성 검토

전쟁때 에너지 물가 관련해서 전기차 이야기도 꽤 나왔던 거 같은데 전기차로도 못 오르고 반대로 휴전 나오고 성장주 투자심리 회복했는데도 못 오르면.. 주가 레벨이 낮아졌으니 눈이 가긴 하는데 얘는 반등을 위해 필요한게 뭘까 🤔

Applied Digital $APLD 2026 회계연도 3분기 실적 (시간외 +2.2%) 매출: 1억 2,660만 달러 (예상치 7,551만 달러); 전년 동기 대비 139% 증가 조정 주당순이익 (Adj. EPS): $0.09 (예상치 -$0.14 ) 상회 조정 EBITDA: 4,410만 달러 ( yoy +605%) HPC 호스팅 매출: 7,100만 달러 데이터 센터 호스팅 매출: 3,750만 달러; 전년 동기 대비 7% 증가 기타 주요 지표 조정 순이익: 3,320만 달러 (yoy 흑자전환) HPC 기본 임대료 매출: 4,410만 달러 HPC 테넌트 맞춤형 시설(Fit-Out) 서비스 매출: 1,890만 달러 HPC 전력 패스스루 및 기타 부수적 매출: 810만 달러 데이터 센터 호스팅 부문 영업 이익: 1,390만 -클라우드 서비스 사업부는 EKSO Bionics와의 사업결합을 통해 ChronoScale Corporation(나스닥 종목코드 "CHRN" 예정)으로 분사 예정이며, Applied Digital은 합병회사의 약 97% 지분을 보유하게 됩니다. 결합 거래는 FY26 4분기에 마감될 예정입니다 재무 상태현금, 현금성 자산 및 제한 현금: 21억 달러 부채: 27억 달러 분기 주요 사업 하이라이트 Delta Forge 1 착공: 미국 남부 전략 거점에 500에이커 규모, 총 430MW(중요 IT 부하 최대 300MW) AI 팩토리 캠퍼스 착공. 2027년 중반 초기 가동 예정. Macquarie Equipment Capital과 1억 달러 DevCo 시설 계약 체결 — 신규 데이터센터 프로젝트 초기 개발·건설 자금 조달 목적. 공동창업자 Jason Zhang을 사장(President)으로 임명 — AI 팩토리 플랫폼 확장을 위한 리더십 강화. 분기 종료 이후 주요 내용 (1) 21억 5천만 달러 규모 사모 회사채 발행 완료 자회사 APLD ComputeCo 2 LLC를 통해 2031년 만기, 6.750% 선순위 담보채권 발행 액면가의 98%로 발행 자금 용도: 노스다코타주 Harwood 소재 Polaris Forge 2 AI 팩토리 캠퍼스의 200MW 중요 IT 부하 개발·건설 (2) CoreWeave 리스 계약의 신용 보강 Polaris Forge 1(Ellendale, 노스다코타) 캠퍼스의 100MW(ELN-02) 및 150MW(ELN-03) 데이터센터 리스 신용 보강 CoreWeave가 관련 부채 차환 시 투자등급 A3 등급 획득(CoreWeave Inc. 자체 등급 BB 대비 상향) 신용도 높은 CoreWeave SPV 자회사를 통해 리스 재구성, CoreWeave Inc.의 무조건부 보증 확보 ELN-02 리스 보장을 위해 CoreWeave Inc.가 5,000만 달러 신용장(L/C) 제공 회사의 2030년 만기 9.250% 선순위 담보채권에 추가 보안 제공 효과 건설 진행 상황 Polaris Forge 1: ELN-02(100MW) 완공 및 완전 가동, 1,200명 숙련 인력이 추가 150MW 시설 2개 동시 진행 중 Polaris Forge 2: 200MW 투자등급 하이퍼스케일러 캠퍼스, 두 건물 모두 기초공사 거의 완료, 프리캐스트 시공 및 MEP 인테리어 단계로 전환 중 개발 마케팅 중인 4개 부지: Delta Forge 1(미 남부), 노스다코타 1개 추가 부지, 미공개 주 2개 부지 — 총 약 1GW 그리드 전력 용량 경영진 코멘트 (Wes Cummins 회장 겸 CEO) -2년여 전 첫 100MW 시설 착공으로 업계 선도 — 그 투자가 결실을 보고 있음 -현재 가동 중인 100MW 직접칩냉각(direct-to-chip) 액체냉각 데이터센터 중 하나를 운영 중이며 완전 가동 -첫 번째 빌딩의 매출이 이번 분기부터 분기 전체에 걸쳐 온전히 반영되기 시작— 이 100MW는 계약 용량의 약 1/6, 가동·건설 중 용량의 약 1/10에 불과 -하이퍼스케일러들의 자본지출: 3개월 전 약 4,000억 달러 → 현재 약 7,000억 달러로 증가 보고됨 -장기 NOI 목표 5년 내 10억 달러 달성 자신감 표명