메모장

* 오늘 빅이벤트 ======================== ~ TSMC First Quarter 2026 Earnings Conference will be held on Thursday, April 16, 2026, at 14:00 Taiwan time/ 2:00 Eastern Time https://investor.tsmc.com/english/quarterly-results/2026/q1

이란이 호르무즈 해협의 오만 측에서 선박이 공격 없이 출항할 수 있도록 하는 제안을 제시 - 로이터

*TEXAS SEES POWER DEMAND MORE THAN TRIPLING FROM RECORD BY 2032 ...

47 -> 57 탐욕 전환

🛰️ 아마존, 116억 달러에 글로벌스타 인수 아마존이 저궤도 위성통신망 운영사인 글로벌스타를 인수했습니다. 단순히 스타링크 독주에 대항하기 위한 위성통신망 확보가 아닙니다. 진짜 의도는 AWS 클라우드를 우주 궤도까지 연장하는 폐쇄형 데이터 파이프라인 구축입니다. 그런데 애플이 보유했던 글로벌스타 지분 20%가 아마존 손에 넘어가면서, 모바일 밸류체인의 협상 지형이 강제로 재편될 가능성이 커졌습니다. ⚡ AI 인프라의 물리적 한계가 자본을 궤도로 밀어내다 지상 전력망 과부하, 냉각수 고갈, 인허가 지연. AI 반도체의 발전 속도가 지상 인프라를 추월하면서, 빅테크 자본은 24시간 태양광과 진공 냉각이 가능한 저궤도(LEO)로 향하고 있습니다. 일론 머스크가 구상하는 스페이스X의 우주 데이터센터 비전이 삽시간에 빅테크의 우주 AI 인프라 경쟁으로 번지고 있는 형국입니다. 다만 궤도 데이터센터 실현은 최소 10년 이상의 장기적인 관점이 필요하다는 점에서 아직 이른 테마일 가능성이 있습니다. 하지만 이미 자본은 우주 데이터센터의 가능성을 향해 움직임고 있습니다. 🔩 여기에도 '곡괭이와 삽' 이론은 통합니다. 진짜 수혜는 발사체가 아니라 '부품'입니다. 발사 단가가 폭락하면서 로켓은 저마진 운송업이 됐습니다. 마진의 포획점은 방사선 차폐 반도체(MCHP), 레이저 광통신 터미널(CACI), 수직 계열화를 완성한 우주 시스템 통합(RKLB) 등 '누가 이기든 반드시 사용해야 하는' 초크포인트 하드웨어 기업을 주목해야 합니다. https://themiilk.com/articles/ac5369200

오늘 미국 시장은 한마디로 숏스퀴즈 컨셉

전자닉스 낙수효과 시작 김 팀장은 “동탄 인근엔 삼성전자 화성·기흥사업장이 있고 SK하이닉스가 건설 중인 용인 반도체 클러스터도 멀지 않은 곳에 있다”며 “삼성전자의 성과급 지급 시기와 맞물려 백화점을 찾는 고객이 부쩍 늘었다”고 말했다. 반도체 특수는 동탄 주변 유통업체로 퍼져나가고 있다. 용인 죽전에 있는 신세계백화점 사우스시티는 1분기 매출이 전년 동기 대비 21% 늘었다. 신세계 관계자는 “반도체 기업 성과급 지급 이후 반클리프앤아펠을 비롯해 불가리, 티파니 등 럭셔리 주얼리 카테고리가 가장 높은 성장세를 보였다”고 설명했다. https://naver.me/F6Q7whEy

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 백악관이 미국이 이란 휴전 연장을 요청했다는 보도는 사실이 아니라고 공식 부인. 캐롤라인 레빗 대변인은 “오늘 아침 일부 잘못된 보도를 봤는데, 우리가 휴전 연장을 공식 요청했다는 것은 사실이 아니다”라고 밝힘. 이어 “현재 우리는 여전히 협상에 적극적으로 관여하고 있으며, 이러한 대화는 계속 진행 중”이라고 강조.

Asia fund manager survey 결과에서 반도체 사이클에 대한 기대 역시 3월초 전쟁이후 살짝 꺾였던게 4월에 바로 반등하는 모습

Bofa의 4월 Global fund manager survey결과 3월에 이어 조금 꺾이긴 했으나, 전체로 보면 Long 반도체가 1위로 등극. Long oil과 동일한 수치 전쟁의 시대에 Long oil은 그러려니 하는데, 3월에 이어 Long 반도체도 매우 핫하다는거.. 에너지는 비중이 너무 높아져서 낮아질수 밖에 없는 상황이고, 반도체는..

ISRAEL IS CONSIDERING A CEASE-FIRE WITH LEBANON - NYT. ...