메모장

장중 시황 2: CPU 프렌즈들

장중 시황 1: 메모리 프렌즈들

IRAN HAS POSITIVELY AGREED TO LET SOME SHIPS PASS THROUGH THE HORMUZ STRAIT SAYS RUSSIA ...

이란은 러시아를 중재자로 환영할 것이라고 TASS가 전했습니다.

🔥트럼프 로이터 인터뷰, "미국은 이란을 ‘상당히 빨리’ 떠날 것이며 필요 시 복귀할 것" 도널드 트럼프 미국 대통령은 수요일, 황금시간대 대국민 연설을 몇 시간 앞두고 진행된 로이터와의 인터뷰에서 미국이 "이란에서 상당히 빨리 나갈 것"이며, 필요하다면 "스팟 히트(정밀 타격)"를 위해 복귀할 수 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 또한 이란 내 미국의 목표에 대해 NATO가 보여준 지지 부족에 대해 혐오감을 표명할 것이라고 말했다. 그는 미국을 NATO에서 탈퇴시키는 방안을 "절대적으로" 고려하고 있다고 말했다. 미국이 이란 전쟁이 종료되었다고 판단하는 시점이 언제냐는 질문에 트럼프 대통령은 "정확히 말할 수는 없지만... 우리는 상당히 빨리 나갈 것이다"라고 답했다. 그는 미국의 조치로 인해 이란이 핵무기를 보유하지 못하게 되었다고 확신했다. 트럼프 대통령은 "그들은 이제 (핵무기를 가질) 능력이 없기 때문에 핵무기를 보유하지 못할 것"이라며, "그 후 나는 떠날 것이고, 모든 사람을 데리고 나갈 것이다. 그리고 만약 우리가 해야만 한다면, 정밀 타격을 하기 위해 다시 돌아올 것이다"라고 말했다.

#에너지 중동 에너지 인프라 파괴와 공급망 복구의 병목 현상 (Rystad Energy) 1) 전쟁으로 인한 정유소, LNG 터미널 등 주요 시설의 복구 비용은 최소 250억 달러로 추산되며 주로 엔지니어링, 건설, 장비 및 자재 조달 분야에서 지출이 발생할 것으로 보임 2) 카타르 라스 라판(Ras Laffan)은 LNG 생산 능력이 17% 감소했으나 가스터빈 OEM들의 극심한 수주 잔량(2~4년)으로 인해 완전 복구에 최대 5년이 소요될 수 있음 3) 바레인 밥코(BAPCO) 정유소는 70억 달러 규모의 현대화 완료 직후 피해를 입어 투자 수익 회수가 지연되고 전쟁 리스크로 인한 복구 비용 상승이라는 이중고를 겪고 있음 4) 이란은 서방 제재로 인해 중국 및 현지 업체에 의존해야 하므로 기술적으로는 가능하나 복구 속도가 느리고 비용이 더 많이 발생할 위험이 큼 5) 사우디아라비아의 라스 타누라 사례처럼 현지 EPC 생태계가 잘 구축되고 정비 인력이 상주하는 지역은 신속한 복구가 가능해 자국 내 기술 역량의 중요성이 증명됨 6) 향후 에너지 운영사들은 신규 개발보다 기존 필드 복구를 우선시할 것이며 지역 NOC와 협력 관계가 깊은 EPC 및 장비 제조사들의 수요가 집중될 것으로 예상됨 https://www.rystadenergy.com/news/middle-east-conflict-rebuild-energy-cost

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MICROSOFT TO INVEST OVER $1B IN AI INFRASTRUCTURE IN THAILAND. $MSFT ...

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📌 [Bloomberg] 미국의 AI 구축, 중국산 전기 부품 의존에 발목 잡혔다 🇺🇸🔌 미국의 AI 데이터 센터 확장 프로젝트가 변압기, 개폐 장치(Switchgear), 배터리 등 핵심 전기 인프라의 국내 생산 능력 부족으로 인해 심각한 지연을 겪고 있으며, 역설적으로 '미국 우선주의' 속에서도 중국산 수입품에 더욱 의존하고 있습니다. 1️⃣"전기 인프라 부족: AI 혁신의 실질적 병목 현상" 📜⚠️ 현상: 미국 내 건설 예정인 데이터 센터의 약 절반이 변압기·개폐 장치 등 전력 장비 부족으로 연기되거나 취소될 위기입니다. 1.2GW급 초대형 시설들이 전력을 공급받지 못해 공사가 중단되는 사례가 속출하고 있습니다. 공급망 마비: 과거 2년 수준이었던 고출력 변압기 납기(Lead time)가 최대 5년까지 늘어났으며, 2021년 이후 가격이 폭등하며 프로젝트 비용을 압박하고 있습니다. 수요 폭증: AI 열풍뿐만 아니라 전기차(EV), 히트 펌프 보급 등 전 사회적 전력화 수요가 겹치며 전기 부품이 반도체만큼 귀한 '전략 자산'이 되었습니다. 2️⃣ "탈피 불가능한 중국 의존도와 무역 전쟁의 모순" 🏗🚀 중국산 수입 폭증: 미국 정부의 리쇼어링 노력에도 불구하고, 고출력 변압기 중국 수입량은 2022년 대비 약 5배(8,000개 이상) 급증했습니다. 배터리 패권: 전력망 안정화에 필수적인 리튬 이온 배터리의 중국산 점유율은 여전히 40%를 상회하며, 원자재 가공부터 제조까지 중국이 장악해 단기 대체가 불가능합니다. 전략적 딜레마: 트럼프 행정부의 무역 장벽 강화 정책은 역설적으로 중국산 부품 없이는 미국의 AI 경쟁력 자체를 약화시키는 안보적 자가당착을 초래하고 있습니다. 3️⃣"기업들의 자구책: 직접 제조와 선주문 전쟁"⚖️🎓 수직 계열화: 크루소 에너지(Crusoe Energy)는 장비 부족을 해결하기 위해 '전력 분배 센터(PDC)'를 직접 조립·생산하기 시작했고, 에퀴닉스는 해외 제조 시설에 3억 5천만 달러를 투자했습니다. 재활용과 선점: 신규 제품을 기다리지 못해 폐쇄된 발전소의 중고 변압기를 재활용하거나, 수년 치 물량을 미리 선주문하여 미래 확정 물량을 확보하는 전쟁이 벌어지고 있습니다. 정치적 리스크 관리: 관세 인상이나 수입 금지 조치가 내려지기 전에 최대한 물량을 확보하려는 움직임이 오히려 단기적인 수입 급증과 가격 상승을 부추기고 있습니다. 💡시사점 및 투자 포인트 전력 기기 섹터의 장기 슈퍼 사이클: 공급 부족이 장기화됨에 따라 글로벌 경쟁력을 갖춘 전력기기 업체의 실적 우상향은 지속될 전망입니다. 비중국 공급망 가치 상승: 중국산 규제 리스크로 인해 미국 내 공장을 보유하거나 한국·멕시코 등 대체 공급망 역할을 하는 기업들의 점유율 확대가 예상됩니다. 원재료 수요 증대: 변압기와 전력망 확충에 필수적인 구리 관련 광산 및 전선 제조 기업들은 AI 인프라 확장의 핵심 수혜주로 주목받을 것입니다. #AI#전력#에너지

*IRAN: STRAIT WON'T REOPEN BASED ON TRUMP'S 'ABSURD' DISPLAYS (@WalterBloomberg)

IRAN'S REVOLUTIONARY GUARDS SAY THEY ATTACKED OIL TANKER AQUA ONE IN THE GULF; THE TANKER LEASED TO QATARENERGY WAS HIT IN QATARI WATERS (@WalterBloomberg)