메모장

Semi Analysis) 루빈 출하량 대폭 하향 조정 엔비디아 루빈 램프에 대한 HBM4 상황이 예상보다 악화되고 있으며, 따라서 올해 루빈 출하량에 대한 하방 리스크가 훨씬 커지고 있습니다. 당사는 정확한 규모를 수치화하려 하고 있으나, 이는 2026년 루빈 GPU 출하량에 대한 당사의 최근 발표 전망치인 170만 개 대비 매우 실질적인 하향 조정이 될 수 있습니다. 부족분을 메우기 위해 엔비디아는 블랙웰을 더 많이 투입하려 할 것으로 예상되며, 이는 블랙웰 추가 생산에 활용할 수 있는 공급망 캐파시티에 달려 있습니다. 당사는 최근 다양한 공급업체들의 HBM4가 엔비디아의 성능 요구사항을 충족하지 못하는 문제를 광범위하게 다뤄왔습니다. 당사의 기존 견해는 엔비디아가 그 사이에 하이닉스로부터 보유 중인 HBM4를 낮은 속도로 탑재해 루빈을 출하할 것이라는 것이었습니다. 이는 하이닉스가 성능을 개선할 수 있을 것으로 기대되는 수정된 베이스 다이로 HBM을 출하할 수 있을 때까지 램프를 지원하기 위한 방안이었습니다. 그러나 현재로서는 기존 저속 HBM 재고를 출하하는 데에도 문제가 있으며, 하이닉스와 TSMC가 적용하려는 수정 사항에도 더 많은 시간이 필요한 것으로 나타났습니다. 앞서 언급한 바와 같이 삼성의 HBM4가 더 우수한 것으로 입증되고 있지만, 삼성은 램프를 완전히 지원할 만한 충분한 캐파시티와 수율을 보유하고 있지 않습니다.

극단적 공포 한자리 직전 미국 동부시간 어제(금) 기준

속보: 아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트가 군사력을 동원해 호르무즈 해협을 개방할 계획 일단뭐 gcc 드림팀 만들어지고 있는중

-스페이스X는 6월 상장 준비 -오픈AI 26년내 상장 준비 -앤트로픽 26년내 상장 준비 (이르면 10월)

■ 미국 비상장 기업 가치 (3월기준)

주말간 들리지 말아야되고 앞으로도 들리지 말아야될것 얀부항에서 나오는 물량을 가지고 나가는 선박에 후티 반군이 발사라도해서 터지는순간.

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[디지털투데이] 구글 제미나이, ‘기억 가져오기’ 기능 추가…AI 전쟁 새 국면 https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=648202

» 지수 하락을 주도하고 있는 Magnificent7 종목들

[네이버뉴스] 4500원 담뱃값,1만원 추진?…정부 "현재 논의 안해, 향후 검토" https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000599695?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

[경향신문] ‘4세·7세 고시’ 막았더니 토플·토익 점수 내라?···‘3조 시장’ 유아 영어 사교육, 잡을 수 있나 https://www.khan.co.kr/article/202603280900011

» 물리적 타격의 어려움을 데이터센터 인프라에 대한 공격으로 대체 이달 초 이란 혁명수비대(IRGC)는 아랍에미리트(UAE) 2곳과 바레인 1곳에 위치한 아마존웹서비스(AWS) 데이터센터 시설 일대를 드론으로 공격했다. AWS는 드론 공격으로 인한 구조물 손상과 전력·연결성 장애 등을 일부 인정했고, 복구에 상당한 시간이 걸릴 수 있다고 밝혔다고 외신들은 전했다. 이란 혁명수비대는 계열 매체 등을 통해 구글, 마이크로소프트(MS), 아마존, 엔비디아, 오라클, 팔란티어, IBM 등 미국 기술 기업의 중동·이스라엘 내 사무소·데이터센터 등 다수 시설을 표적으로 지목하는 목록을 공개했다. 해당 목록에는 수십 개에 이르는 클라우드 인프라·연구 시설이 포함된 것으로 알려지면서, 민간 상업 시설이 전면적인 안보 위협의 지형 안으로 편입되는 모양새다. 송유관 대신 데이터센터…'전쟁 표적' 된 AI 인프라 - 이란, UAE·바레인 AWS 데이터센터 드론 타격 - 군사·민간 데이터 뒤섞인 '플랫폼 책임론' 부상 https://n.news.naver.com/article/001/0015987065?sid=105