Поворот на Восток

В России снизилось число селлеров на маркетплейсах: с февраля по декабрь 2025 их количество упало на 6,9% до 149,79 тыс, что соответствует уровню 2022 года. Снижение продолжается второй год после пикового 2023. В 2026 сложно ожидать возобновления роста с учетом налоговой реформы и инициативы по снижению беспошлинного порога. Рынок развивается по логике товарища Маркса: период свободной конкуренции заканчивается ростом концентрации и установлением монополий. Это справедливо как в отношении маркетплейсов (после захвата рынка два крупнейших игрока подняли комиссии для селлеров), так и в отношении самих селлеров. Если раньше продавать в ноль или плюс могли просто люди, угадавшие тренд и закупающие мешки вещей на Люблино, то теперь для успешной конкуренции нужно уметь работать с фабриками, снижать себестоимость, что требует роста объема заказов и, соответственно, продаж. Как итог, выживают крупнейшие, и их число сокращается. Самое же неприятное в монополизации, что после захвата рынка и пожирания конкурентов, цены на товары и услуги монополий растут, а качество —снижается. Мы это можем отчетливо проследить по известному сервису такси, который сначала давал низкие и выгодные цены, а потом стал предлагать поездку в аэропорт дороже цены авиабилета. К слову, помните, когда спрос в этом приложении в последний раз не был повышенным?

Ормузский пролив — это «узкое горлышко» для прохождения 27% морской нефтяной торговли и 20,5% от всей мировой добычи нефти. Допустим, завтра Иран перед лицом американской угрозы его перекроет. А также через хуситов будет мешать транспортировке нефти через Суэцкий канал. Что случится? Цены на нефть возрастут в моменте в 2 раза, но пострадает от этого Азия (Китай, Индия, Япония, Южная Корея) и Европа, в то время как США обеспечены собственной нефтью и даже активно ее экспортируют, а также имеют лояльную ныне Венесуэлу. Фактически, это ослабит позиции Ирана, так как еще сильнее настроит против него петрократии Персидского Залива, которые не будут счастливы перекрытию своих экспортных потоков, и наверняка окажут содействие врагам Ирана, если не включатся в конфликт сами, а также ухудшит положение Китая как крупнейшего импортера нефти и ключевого союзника Ирана. Поэтому учения в проливе — это переговорная позиция и поднятие ставок. Прибегать к этому инструменту власти Ирана будут только в крайнем отчаянии.

За прошлый год доля России в китайском товарообороте снизилась на 10% до 3,6% с почти 4%.

Китай перехватывает партии российской нефти, от которых отказывается Индия. Как итог, общие поставки на два ключевых рынка не сокращаются.

Более половины проданных машин в Китае являются электрокарами. Всего Китай обеспечивает 65% продаж электричек. Однако если в Северной Европе и Непале этот вид транспорта очень популярен, то вот в США на электромобили приходится только 10% продаж, а в активно развивающейся Индии всего 4%.

За 5 лет доля США в объеме вложений в искусственный интеллект возросла с 63% до рекордных 79%.

В 1990-2010-х в США и странах Европы наблюдалась рекордно низкая инфляция, которая составляла в среднем 1,5-3% в год. В чем секрет такого благословенного времени? Если кратко, то в глобализации. Китай стал фабрикой мира, где огромные заводы работали для удовлетворения потребностей всего мирового рынка. Как итог, сработал научно-технический прогресс, эффект масштаба, и ряд промышленных товаров подешевел. Если в позднем СССР цветной телевизор стоил как 2-2,5 среднемесячные зарплаты, то сегодня в России его можно купить за 0,25-0,35 от среднемесячной зарплаты. То есть телевизор стал почти в 10 раз доступнее относительно труда. Гораздо доступнее стали мебель, детские игрушки, всякие бытовые мелочи, которые принято заказывать на маркетплейсах и т.д. Аномально низкая инфляция на Западе в наблюдаемый период стала следствием того, что промышленные товары либо не дорожали, либо даже дешевели в реальном выражении. То есть умеренное благосостояние условного американского Джо или европейского Робера обеспечивали несколько Ванов, Ли и Чжанов за счет глобализации, а также масштабирования производств, кластеризации и, как следствие, снижения издержек. При этом за тот же период цены на услуги и недвижимость росли опережающими темпами. Доступность собственного жилья, хорошего образования и качественной медицины на Западе за этот период заметно снизились. Если в 1990 медианный возраст при первой покупке недвижимости был 28 лет, то в 2025 — уже 38. Стоимость обучения в университете из «Лиги плюща» за 1990-2025 возросла в 3,5-4 раза при ослаблении доллара за счет инфляции за тот же период в 2,5 раза. Дома, к слову, выросли примерно так же, как и обучение. Современный тренд на деглобализацию, лицом которой выступает Дональд Трамп, приведет только к росту стоимости промышленных товаров, разгону инфляции и снижению доступности уже не только услуг и инвестиционных активов, но и промышленных товаров. И как следствие, заметному снижению уровня жизни. Вполне возможно, что наше и предшествующее поколение станут поколениями с самым высоким уровнем жизни, который для последующих будет снижаться даже несмотря на научно-технический прогресс.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал предложение ввести НДС на импортные товары, продаваемые на маркетплейсах независимо от действия беспошлинного порога в 200 евро, чтобы уравнять условия для российских и зарубежных продавцов. Некоторые российские продавцы импортных товаров на популярных маркетплейсах, являясь ИП без сотрудников, зарегистрированным в Калмыкии, еще пытаются доказать, что эти товары производят сами, но правда в том, что государство сделало ставку на обеление импорта и повышение наполняемости бюджета за счет импорта, поэтому карго скоро перестанет работать, а беспошлинный порог на посылки также может быть пересмотрен.

Уважаемые друзья, дорогие клиенты! 🧧 Команда Марко Поло поздравляет Вас с сочельником в преддверии Китайского Нового года! 🐴Пустьгрядущий год Огненной Лошади принесет стремительный успех, крепкое здоровье и исполнение самых смелых желаний. А мы будем работать для Вас, чтобы чай YoshanTea радовал и согревал Вас весь год! 🎊火马除夕夜，愿您的生活如烈火般温暖，如骏马般自在！

Сегодня Китай празднует Новый год или праздник весны. Китайские партнеры начнут постепенно возвращаться к деловой активности 24 февраля. О том, какие еще есть китайские праздники, и сколько длятся выходные в Китае, можно узнать в нашей статье.

В западном дискурсе продвигают нарратив о том, что был свободный и динамично развивающийся шахский Иран, но потом пришел режим злых мракобесных аятолл, одел всех женщин в никабы, ввел средневековые законы и привел Иран к ужасному экономическому кризису. И что стоит вернуть к власти старого мажора, который почти полвека не был в Иране, и утратил всякую связь с реальностью легитимного правителя, все наладится. Мы по нашей истории знаем, что если в обществе все хорошо, и нет противоречий, то в нем революции не случаются, хотя нам и пытались продать тезис о царской «России, которую мы потеряли». Шахский Иран рухнул под грудой собственных противоречий. Однако, и состояние дел в текущем Иране является кризисным. Разница только в том, что шах потерял страну при рекордно высоких ценах на нефть и максимально тепличной внешней конъюнктуре, в то время как сейчас нефть стоит относительно недорого, а сам Иран обложен всевозможными санкциями, и продает нефть ограниченному числу покупателей, прежде всего Китаю. Нужно понимать, что если бы американские власти желали добра народу Ирана, то они ставили бы на щит «революции» не сына шаха, у которого отсутствует представление о происходящих в Иране процессах, нет управленческого опыта, и который не имеет реальной народной поддержки, а кого-то более подходящего для этой роли. Но цель заключается в дестабилизации Ирана и начале войны всех против всех по сирийскому сценарию со взятием под контроль всей нефтегазовой промышленности. О том, к каким последствиям это может привести, мы можем судить по сирийскому примеру, где экономика упала более, чем в 2 раза, а число недоедающих возросло более, чем в 5 раз.