ENERGY ANALYTICS

◾️ 60 лет мировой нефтедобычи: как менялась энергетика с 1965 по 2024 год Представляем инфографику, которая показывает, как менялась мировая добыча нефти с 1965 по 2024 год. В центре внимания — крупнейшие производители по объемам 2024 года: 🇺🇸 США, 🇸🇦 Саудовская Аравия, 🇷🇺 Россия, 🇨🇦 Канада, 🇧🇷 Бразилия, 🇨🇳 Китай, 🇮🇷 Иран, 🇮🇶 Ирак, 🇰🇼 Кувейт, 🇦🇪 ОАЭ, а также 🇻🇪 Венесуэла — добавленная для важного исторического контекста. ❓ Как изменилась добыча за 60 лет 🇺🇸Возвращение США: ~9 → ~20 млн барр./сут. (рост примерно в 2 раза, включая NGLs) После пика 1970 года добыча падала десятилетиями. Но «сланцевая революция» 2010-х открыла доступ к shale oil, вернув США на первое место в мире — выше Саудовской Аравии и России. 🇸🇦 Саудовская Аравия: ~2,2 → ~11 млн барр./сут. (рост ~5×) Рост обеспечили гигантские низкозатратные запасы, стабильные инвестиции и лидерство в ОПЕК — страна стала одним из самых надёжных поставщиков в мире. 🇻🇪Венесуэла: падение Когда-то один из мировых лидеров, сейчас добыча значительно ниже из-за недостатка инвестиций и санкций — несмотря на крупнейшие запасы на планете. 🇰🇼 Кувейт: замедленный рост В первые десятилетия был в TOP-3, однако мощность оставалась почти стабильной, в то время как другие активно наращивали добычу. Сейчас ближе к 10-му месту. 🇧🇷 Бразилия и 🇨🇦 Канада — поздние, но мощные игроки Глубоководная добыча (Бразилия) и битуминозные пески (Канада) превратили обе страны в ведущих поставщиков современности. Ключевые события на временной шкале ⤵️ • 1973 — арабское нефтяное эмбарго • 1978–79 — революция в Иране • 1986 — обвал цен • 1990–91 — война в Персидском заливе • 1991 — распад СССР • 1997 — азиатский финансовый кризис • 2003 — война в Ираке • 2008 — ценовой пик и мировой финансовый кризис • 2010-е — сланцевый бум в США • 2016 — создание ОПЕК+ • 2020 — коллапс спроса из-за COVID • 2022 — война России и Украины Каждое из этих событий меняло предложение, инвестиции или торговые потоки, что можно заметить на графике. 🔭 Широкий контекст Данная инфографика показывает не только нефтяные показатели, но также и демонстрирует историю и хронологию геополитики, технологий, политики, а также адаптации рынков на них. Что мы заметили? ⤵️ 🔵Войны и эмбарго выводили объемы с рынка 🔵Кризисы вроде 2008 года и COVID мгновенно уничтожали спрос 🔵Сланцевый бум в США изменил расстановку сил рынка 🔵Формирование ОПЕК+ стабилизировало рынок и доходы стран-экспортёров 🔵Санкции, изменение торговых направлений и политика энергоперехода продолжают влиять на рынки Несмотря на тренды перехода, мировая добыча в целом продолжает расти. Нефть по-прежнему критична для транспорта, промышленности, нефтехимии и мировой торговли. Оглядываясь на период 1965–2024 годов, можно проследить простую истину ➡️Производство определяют технологии, политика и экономика — не только геология. 📱https://t.me/EnergyAnalytics

🦁 Лев, Гильдия и распродажа дальних владений В одном королевстве жил Лев-Властитель – правитель, который привык контролировать все богатства на своей земле. Рядом с ним десятилетиями существовала Гильдия Купцов - огромная, богатая, но частная. Она была вторым по величине добытчиком в королевстве, но единственным такого масштаба, кто до сих пор не превратился в придворную вотчину. У Гильдии были: • главные недра внутри королевства – около 90% ее запасов; • доли в крупных заморских промыслах – от Месопотамии до Каспия; • участие в Морских Воротах королевства – стратегическом пути к Чёрному морю. А ещё – целый пояс маслозаводов и лавок за рубежом. 🏭 Европейские заводы и тысячи лавок За морями у Гильдии были три опорных маслозавода в чужих королевствах: • крупный завод у подножия Карпат, • гигантский завод на берегу Чёрного моря, • и значимая доля в заводе в туманном северном порту. Вокруг них – сеть: сотни и тысячи станций по Восточной и Центральной Европе. Но пришли санкции, и над этими активами начали сгущаться тучи: • в одном королевстве приняли закон, позволяющий государству взять завод под управление и при необходимости продать, чтобы защитить его от санкций и обеспечить топливом страну; • в другом обсуждают схожие механизмы контроля. Фактически, над заводами Гильдии вывесили табличку: «Может быть национализировано, передано управляющему, а затем продано». Дальше всех от Льва находился огромный колодец в Месопотамии – гигантский промысел, дающий почти около 1/10 добычи королевства. После санкций Гильдия объявила там форс-мажор, выплаты ей остановились, и колодец стал «проблемным активом». Теперь к этому колодцу уже подбирается Империя Экзонов: она ведет переговоры с местным шахством, чтобы перехватить долю Гильдии, имея на руках специальный пропуск от заморского Казначейства. Параллельно в очереди за другими заморскими владениями встают новые игроки: • Шавр изучает, какие именно куски зарубежного портфеля Гильдии ему выгодно забрать; • до этого был еще один претендент – швейцарский дом, который пытался купить всё сразу, но сделку заблокировали, назвав его «марионеткой Царя». То есть: заморские владения Гильдии уже превращены в витрину, где под каждым активом стоит табличка: «Продается. Разговоры возможны только с тем, кому выдаст разрешение заморское Казначейство». 🏜 Степные доли Отдельная линия – владения Гильдии в соседнем Степном царстве. Сейчас эти доли - отдельный стол переговоров: • Степной Князь публично и не очень публично рассматривает вариант выкупить пакет Гильдии, • или пропорциональное перераспределение между существующими игроками, • или усиление доли как части большого торга: продление, новые фазы, политические бонусы. Морские Ворота, где помимо Гильдии сидят Лев, Степной Князь и Империи, в такой конфигурации становятся идеальной площадкой для дружеского передела пакета Гильдии «между своими». А сама Гильдия, когда-то символ «частного успеха», становится идеальной разменной фигурой в большой партии: формально — «для мира и стабильности», по факту — для перераспределения потоков, труб и бочек между Львом и Империями. И, разумеется, любое совпадение с реальными странами, компаниями и трубопроводами здесь совершенно случайно. Просто сказка… которая почему-то очень напоминает новости последних дней. 📱https://t.me/EnergyAnalytics

Один народ, Одна страна, Одна труба, Один причал. Заранее извиняюсь, но это уже выглядит не просто странно - это смешно. Благополучие всей казахстанской экономики сегодня держится на одном-единственном выносном причальном устройстве (все выучили эту аббревиатуру ВПУ?) в Новороссийске. То, что и так-то было слабым звеном логистики, превратилось в тонкий волосок, от которого зависит экспорт нефти и бюджет. И вся стратегия, судя по всему, строилась на одном предположении: "ну, может, как-нибудь пронесет". Прошло 1373 дня с начала войны в Украине. Для сравнения, Великая Отечественная длилась только на 45 дней дольше - тогда целые заводы перевозили через полконтинента и с нуля создавали новые отрасли. А вопрос КТК надо было поднимать в марте 2022 года, почти четыре года назад. За такой срок можно не просто обсуждать альтернативы, а реально можно было построить новый трубопровод с нуля. Вместо того чтобы сегодня возмущаться действиями Украины, стоило четыре года использовать для дипломатии и инфраструктуры. Можно было: • добиться согласия западных стран на строительство нового трубопровода через Иран в Баку; • убедить Россию разрешить строительство нового трубопровода от НПС-2 Комсомольское или НПС-3 Ики-Бурул в КТК до грузинского порта Супсы; • выкупить этот порт в Грузии "с потрохами" и превратить его в собственный хаб; • направить часть из $60 млрд Нацфонда на жизненно важную инфраструктуру, а не на эксперименты с "отечественным автомобилем" или "отечественным мессенджером". С начала войны только слепой не видел: зависимость от одного маршрута через территорию РФ делает Казахстан заложником любой внешней эскалации. За четыре года можно было построить альтернативный трубопровод или хотя бы подготовить маршруты, которые реально работают. Но вместо системной работы - бесконечные совещания, концепции и презентации без реального результата. Теперь разрушение одного причала в КТК мгновенно может ударить по всей экономике: замедление экспорта, сокращение доходов бюджета, под угрозой Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Это не форс-мажор и не "черный лебедь". Это закономерный итог безалаберного отношения к критической инфраструктуре и отсутствия политической воли решать стратегические вопросы вовремя. Остается только молить украинцев больше не бомбить российский порт. https://t.me/finmentorkz

⚡️Геополитика критических минералов: новая зона риска Энергетическая безопасность сегодня это не только нефть и газ. Зависимость от критических минералов и технологий «чистой» энергетики стала фактором риска номер один. С чего все началось? После вторжения России в Украину Европе пришлось экстренно перекраивать импорт энергоресурсов. Москва использовала газ как инструмент давления и цены взлетели. Ответ ЕС: • рекордные закупки СПГ из США (55% европейского рынка в первой половине 2025 года) 🚢 • форсированное внедрение ВИЭ ☀️ • повышение энергоэффективности Задача: снизить счета за топливо и уйти от зависимости. Но появилась новая проблема. 📊График IEA (2020–2024): что не так? Поставки никеля, кобальта, графита, солнечных панелей и батарей стали ещё более концентрированными. Что показывают данные: 🔴Графит - практически полный контроль Китая 🔴Кобальт и никель - усиление позиций Китая и Индонезии 🔴Солнечные панели и EV-батареи - доминирование Китая продолжает расти Есть второй и третий поставщики (Финляндия, Малайзия, Мозамбик, Южная Корея, Япония), но они покрывают лишь малую долю рынка. Главное: в 2024 году три крупнейших поставщика контролируют 80–90% мирового рынка по ключевым видам сырья. ⚠️Почему это критично? Концентрация = уязвимость. Одного геополитического решения достаточно для срыва цепочки: • Китай ввёл экспортные ограничения на магниты из редкоземельных металлов 🧲 • Экспорт рухнул на 75% за три месяца • Удар по производству в ЕС и США 🏭 • Срочная разработка новых индустриальных стратегий и поиск партнёров для «friend-shoring» Friend-shoring = размещение производства у “друзей”, а не у дешёвых, но рискованных поставщиков. Это не гипотетические риски. Это новый фундамент глобальной энергетики. Коротко: Мир всё глубже зависит от Китая и Индонезии в сырье и технологиях для энергоперехода. Чем выше зависимость - тем болезненнее последствия любого геополитического потрясения: от транзитных блокировок до киберугроз. 🌍 Как вы считаете, насколько серьёзна эта уязвимость? И есть ли у Европы и США реальные шансы диверсифицировать поставки в ближайшие 5 лет? 💬 🔵https://t.me/EnergyAnalytics

Инцидент на КТК: следствие системной зависимости, а не разовая проблема ⚡️Сегодняшняя остановка части мощностей КТК из-за атаки морских беспилотников - лишь очередное напоминание о том, насколько уязвима экспортная инфраструктура Казахстана. На Морском терминале выведено из строя ВПУ-3, ВПУ-2 - уже как 2 недели в ремонте. Скорее всего, страна фактически перешла на работу через единственное ВПУ-1, что моментально создает риски для отгрузки и добычи. Но главный вопрос - как мы вообще оказались в ситуации, когда одна инфраструктурная цепочка критична для 80% экспорта нефти страны? 📊 За последние 11 лет доля КТК в экспорте нефти выросла с 40% до 80%: • 2013 — 40% • 2016 — 66% • 2019 — 76% • 2021 — 81% • 2024 — 80% То есть КТК стал практически монопольным коридором, через который идет рост добычи и валютной выручки. 🔍 Что делалось для диверсификации? Факт: последние 3–3,5 года не принесли ни одного существенного прорыва в альтернативных маршрутах. Хотя ситуация требовала обратного: • после 2022 года рынок, логистика и геополитика резко изменились; • несколько остановок КТК показали необходимость резервных мощностей; • обсуждения «альтернативы через Каспий» так и остались обсуждениями; • проекты в направлении Баку или Китая не получили тех объемов, которые могли бы снизить риски. На уровне докладов и заявления о “работе по диверсификации” звучат регулярно. Но на уровне фактических мощностей - ничего не изменилось. ❗️Сегодняшний инцидент - это не проблема КТК. Это проблема стратегии. Система показала свою уязвимость снова: каждый раз, когда КТК сталкивается с форс-мажором - техническим, геополитическим или теперь уже военным - Казахстан вынужден «экстренно перенаправлять объемы». Но перенаправлять их некуда, потому что альтернативные маршруты не были расширены заранее. 📌 Что необходимо Нужны не временные решения и не экстренные планы. Нужна системная долгосрочная программа диверсификации, включающая: • расширение каспийской логистики, • устойчивый коридор через Баку–Тбилиси–Джейхан, • усиление восточного направления, • гибридную танкерно-трубопроводную модель, • четкие мощности, а не только меморандумы. Без этого ситуации, подобные сегодняшней, будут повторяться регулярно. 📱https://t.me/EnergyAnalytics

ENERGY ANALYTICS pinned «📢 Открываем дополнительный поток на курс по оценке запасов нефти и газа согласно стандарту SPE-PRMS После успешного ноябрьского интенсива мы планировали открыть следующий набор уже в новом году. Однако высокий спрос со стороны компаний стал основанием для…»

📢Открываем дополнительный поток на курс по оценке запасов нефти и газа согласно стандарту SPE-PRMS После успешного ноябрьского интенсива мы планировали открыть следующий набор уже в новом году. Однако высокий спрос со стороны компаний стал основанием для запуска дополнительного декабрьского потока. Место проведения: г. Астана, оффлайн Дата: 10-11 декабря 2025, 2 рабочих дня. Время: с 09.00 по 17.00 часов Это исключительная возможность присоединиться к программе уже скоро: ✔️ доступно ограниченное число мест, формируется мини-группа до 10 человек для максимальной эффективности обучения. 🔗Для участия заполните форму ➡️здесь. Мы свяжемся с вами для регистрации. На интенсиве вы освоите: ✔️ классификацию и категоризацию ресурсов по SPE-PRMS; ✔️ методы подсчёта запасов: volumetrics, material balance, reservoir simulation, DCA; ✔️ финансово-экономическую оценку (NPV, IRR, PI, EMV, RBL, FMV); ✔️ требования к данным и квалификации специалистов по оценке запасов; ✔️ разбор реальных кейсов из Казахстана и международных проектов. Почему выбирают нас ⬇️ Команда ENERGY ANALYTICS проводит обучение с 2016 года. Более 300 выпускников из 100+ компаний уже прошли курс и применяют знания в работе. В этот раз мы существенно обновили программу, делая акцент на реальные кейсы и последние изменения в PRMS 2022 Guidelines. Даже если вы уже участвовали раньше, вас ждут новые инструменты, подходы и инсайты, которых не было прежде. 📱https://t.me/EnergyAnalytics

Открыта регистрация на II ежегодную конференцию по закупкам в нефтегазовой отрасли "PetroProcurement-2025". Нефтегазовый совет Казахстана "PetroCouncil", Британская торговая палата в Казахстане и PetroMining 4 декабря в 14:00 в Infinity Hall (Курмангазы, 12) проводят отраслевое ежегодное мероприятие, посвящённое закупкам и цепочкам поставок в нефтегазовом секторе. В фокусе Конференции: • развитие местного содержания и поддержка отечественных производителей; • анализ отраслевых тенденций и инструменты импортозамещения; • планы крупных операторов по работе с поставщиками; • управление контрактами и предварительная квалификация; • E-procurement и прозрачность закупочных процессов; • оптимизация логистики и вопросы ценообразования; • взаимодействие с поставщиками и обмен практическим опытом и др. Участники: руководители и специалисты департаментов закупок и контрактов. На площадке также ожидаются представители АО НК «КазМунайГаз», АО НК «QazaqGaz», ТШО, НКОК, КПО, Eni, Shell, Chevron, ЭМГ, АО «Самрук-Қазына», КМГ Petrochem, Silleno, Tecnicas Reunidas, ТОО «GPC Investment», ТОО «Текнимонт КЗ» и нефтесервисные компании. Регистрация по ссылке: https://event.petrocouncil.kz/petroprocurement2025 По вопросам партнёрства: [email protected], +7 7122 20 62 20, +7 702 820 8920. ----- Registration is now open for the 2nd annual oil and gas procurement conference, "PetroProcurement-2025." The PetroCouncil, the British Chamber of Commerce in Kazakhstan, and PetroMiningwill host an annual industry event dedicated to procurement and supply chains in the oil and gas sector on December 4 at 2:00 PM in Infinity Hall (12 Kurmangazy Street). Conference Focus: • Local content development and support for local manufacturers; • Analysis of industry trends and import substitution tools; • Supplier plans of major operators; • Contract management and prequalification; • E-procurement and procurement process transparency; • Logistics optimization and pricing; • Supplier interaction and exchange of practical experience, etc. Participants: Managers and specialists of procurement and contracting departments. Representatives from KMG, QazaqGaz, TCO, NCOC, KPO, Eni, Shell, Chevron, EMG, Samruk-Kazyna Contract, KMG Petrochem, Silleno, GPC Investment LLP, TR Tecnimont KZ, and oilfield service companies are also expected to take part. Registration is available at: https://event.petrocouncil.kz/petroprocurement2025 For partnership inquiries: [email protected], +7 7122 20 62 20, +7 702 820 8920. https://t.me/Petro_council

Лобби ГИНов - коридор через МОБ Что такое МОБы - малоизученные осадочные бассейны? Простыми словами - это недра в пределах определенной территории и глубины, где по-мнению Комгео мало информации о потенциале нефтегаза. МОБы возникли в ответ дикого лобби по ГИНам перевести все выданные 3 года назад лицензии на ГИН в разряд исключительных. То есть лоббисты хотели всю незаконтрактованную под УВС территорию застолбить за собой, чтобы приоритетно в обход аукционов получать контракты на разведку. Тогда придумали фишку МОБ, чтобы сузить аппетиты лоббистов до конкретных малоизученных территорий. Так произошло срастание темы МОБов и ГИНов. Но как сам по себе будет работать тема МОБов? У него есть геологические критерии, которые в прошлом году прописали в Кодексе о недрах. Эти критерии подтверждает Комгео и затем территория переводится в разряд МОБов, по которой действует либеральный, а в части ГИНов - приоритетный порядок предоставления контрактов на разведку УВС. Теперь главный вопрос. Сколько будет стоить подкупить эксперта Комгео, чтобы признать "хорошую" территорию МОБом и получить контракт на разведку из ГИН? Ответ: немного в сравнении с выпавшим кушем. Кто из гос органов сможет оспорить заключение Комгео по той или иной территории МОБ? Ответ: никто. Новые критерии, новые коридоры, новые узкие места - все признаки административно-рентной экономики. Никогда такого не было, и вот опять...

🌅Время заката в Казахстане🇰🇿 На карте выше Нурасыл Абдразакулы промоделировал реальные астрономические времена заката по Казахстану на 24 ноября 2025 года. Географически страна растянута почти на четыре естественных часовых пояса, но официально у нас один - UTC+5. Из-за этого получается парадокс: • на востоке солнце зимой садится уже около 15:18, • на западе светло и после 18:00. Почти трехчасовая разница при одной и той же «официальной» времени. Одна страна, один часовой пояс - но совершенно разный суточный ритм. Это сказывается на: • циркадных ритмах и качестве сна 😴 • продуктивности и графике работы 🧑‍💻 • школьных расписаниях и времени дороги детей домой 👩‍🏫 • том, насколько рано «наступает ночь» зимой 🌃 Отдельный, почти не изученный вопрос - энергосистема. Нужно количественно посчитать, как изменилось потребление электроэнергии и пики нагрузки после перехода на единый часовой пояс и отмены зимнего/летнего времени по сравнению с периодом, когда в стране было 2–3 часовых пояса. Очень показательная карта. Как у Вас в регионе - во сколько сейчас реально темнеет, и комфортно ли жить при действующем часовом поясе? Пишите в комментариях ⏱️ 🔵https://t.me/EnergyAnalytics

Rompetrol и «модернизация»: куда ушли $14 млрд КМГ? В 2007–2009 гг. «КазМунайГаз» купил румынскую Rompetrol (KMG International). За вход в актив и последующие вложения в НПЗ и инфраструктуру КМГ суммарно потратил порядка $7 млрд. За те же годы Rompetrol/KMGI заплатили в бюджет Румынии более $20 млрд налогов и платежей. Только в 2022 году 40% всех налогов и платежей КМГ (760 млрд тенге)пришлось на Румынию. 💸Дивиденды для КМГ: 2024 год - очередной убыток, на 2025-й прогнозируется минус. Параллельно в Казахстане КМГ вложил ещe примерно $7 млрд в модернизацию трех НПЗ - Атырауского, Павлодарского и Шымкентского. Кто реально заработал на этих проектах, в принципе не загадка: достаточно посмотреть на список основных подрядчиков и объем подрядов. Если сложить: • $7 млрд – Rompetrol, • $7 млрд – модернизация трез казахстанских НПЗ, получаем $14 млрд. На эти деньги Казахстан мог построить один–два современных НПЗ мирового уровня, ориентированных на внутренний рынок и экспорт, вместо того чтобы десятилетиями субсидировать чужой бюджет и кормить подрядчиков. Вопрос остается тем же, что и 20 лет назад, но сейчас звучит острее: кто в итоге выиграл от сделки с Rompetrol и многомиллиардной «модернизации» наших НПЗ - и каков был реальный стратегический смысл для Казахстана? 🔵https://t.me/EnergyAnalytics