ENERGY ANALYTICS

🛢️Бүгінде әлемде мұнай-газ химия өнімдеріне сұраныс қарқынды артып келеді. Пластик, құрылыс материалдары, электроника, және өзге де күнде қолданатын тауарлар қайта өңделген мұнай-газдан жасалады. 🇰🇿 Қуатты шикізат базасы бар Қазақстан үшін бұл бағыт – зор мүмкіндік. Бұрын біз тек шикізатты экспорттап, дайын өнімді қымбат бағаға сатып алатынбыз. Енді ел ішінде мұнай-газ химиясын дамытып, дайын өнім өндірсек, шикізаттың бағасы 3 есеге дейін артуы ықтимал. Бұл, өз кезегінде, қосылған құн. Яғни, шикізатты сатудың орнына, одан жоғары сұранысқа ие өнім жасап, ел экономикасына нақты пайда әкелуге назар салуымыз қажет. 📘 Осы бағытта елімізде жаңа «Мұнай-газ химия өнеркәсібі туралы» жеке заң әзірленуде. Подкастымызда заңнаманың қыр-сырын, өзекті мәселелер мен олардың шешу жолдарын талқылап өттік. Толық нұсқасына сілтеме осында. 📱https://t.me/EnergyAnalytics

Этот опрос в линкедине был проведён 9 месяцев назад — ещё до объявления референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Согласно результатам, 76 % респондентов из 900 человек выступили за строительство атомной электростанции, однако 64% из них были против участия «Росатома» в проекте. Возникает закономерный вопрос: а был ли действительно необходим референдум, если общественные настроения и так были известны заранее? Особенно, если учитывать, что основная озабоченность касалась не самой идеи атомной станции, а именно выбора подрядчика.

🌊Ормузский пролив — одни из самых важных «энергетических ворот» планеты. Узкий канал между Персидским и Оманским заливами. С севера — Иран, с юга — ОАЭ и Оман. 🛢 Через него проходит: • до 21 млн барр./сут нефти — это ~20% мирового потребления • около 20% всего СПГ (сжиженного природного газа) в мире 📦 Основные экспортеры: Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Иран и Катар. 📉 Эти цифры подтверждают: альтернатив нефти немного, а СПГ альтернатив почти нет — зависимость критична. 🔴 Геополитическая обстановка (июнь 2025): • Израиль ударил по ядерным объектам Ирана • Иран ответил ракетами и дронами по Израилю • В ответ на эскалацию Израиль остановил добычу на газовых месторождениях «Кариш» и «Левиатан», а также сократил экспорт газа в Египет. 🚫 В зоне риска — танкеры и маршруты через Ормуз 💣 Китай, Россия и Иран недавно провели совместные учения в Оманском заливе 📈Рынки реагируют: • За два дня цены на нефть выросли на 7–14 %: Brent перешёл отметку $75–78/барр., WTI — до $77–78/барр. • Российское агентство Frontline приостановило новые контракты через Ормуз из соображений безопасности. • Аналитики предупреждают о риске удаления 5–20 млн барр./сут нефти из рынка и подъёма Brent до $100–120, если конфронтация усилится. • Риски затрагивают и глобальную инфляцию — потребительские цены могут вырасти, особенно при росте стоимости топлива и СПГ. ⚠️Почему это важно: 1. Стратегическое значение пролива: даже риск локальных атак (танкеры, инфраструктура) создаёт значительный страх и нестабильность. 2. Санкции и угроза закрытия: Иран регулярно угрожает закрыть пролив, и при эскалации это становится реальностью — что резко сократит поставки. 3. Глобальные рынки: нефть и СПГ через пролив критически важны для мировой энергетики; даже временные сбои вызывают скачки цен. 4. Инвесторы и безопасность: финансовые рынки динамично реагируют на события, в том числе реагируют активное участие компаний и перевозчиков. 💬Вывод: Ормуз — это точка, где энергия встречается с геополитикой. Любая эскалация = рост цен, логистический хаос и давление на мировую экономику. Сейчас — именно такой момент. Следим очень внимательно 👀 📱https://t.me/EnergyAnalytics

💧Нефтегазохимия: крупные проекты, международный опыт и перспективы развития В новом эпизоде Energy Podcast мы рассматриваем ключевые аспекты развития нефтегазохимической отрасли – от истории и текущего положения до стратегических перспектив. Особое внимание уделено роли переработки нефти и газа как критическому элементу в повышении добавленной стоимости и устойчивости энергетического сектора. 🎙Сегодня гость нашего эпизода – Данияр Насипов, Исполнительный директор Ассоциации Kazenergy. ⚡В подкасте мы обсуждаем казахстанский и международный опыт, и то, какие возможности открываются перед странами с богатыми запасами нефти и газа в области нефтегазохимии. В центре внимания - разработка и принятие нового отдельного закона «О нефтегазохимической промышленности». Мы обсудили какие есть существующие регуляторные барьеры, и какие механизмы необходимы для их преодоления. Также в ходе эпизода рассматриваются крупные инвестиционные проекты, в том числе те, которые реализуются компанией ТОО «KMG PetroChem», обсуждаются драйверы роста, институциональные и инфраструктурные условия, определяющие будущее отрасли. ▶️Таймкоды: 0:00 Тизер подкаста 3:23 Приветствие и вступление 4:33 Переработка УВ сырья: какие существуют перспективы? 7:34 Разработка нового закона о нефтегазохимии 9:38 Основные барьеры в развитии отрасли и пути их преодоления 11:14 Зачем нужен отдельный закон и какие изменения он принесет? 12:34 Почему именно сейчас делается стратегическая ставка на нефтегазохимию? 15:19 Дорожная карта развития нефтегазовой промышленности 16:36 Действующие заводы и планируемые проекты в нефтегазохимии 19:18 Рынки сбыта: импорт, экспорт и внутреннее потребление 20:57 Ресурсный потенциал страны и международные сравнительные показатели 23:13 Мировой опыт в области переработки газа 25:14 Месторождение Тенгиз и ключевые инвестиционные проекты 28:11 Стратегическое значение развития нефтегазохимии для страны 29:54 Экономический эффект от развития отрасли в целом 32:50 Кадровый потенциал и привлечение партнеров 35:53 Основные сегменты нефтегазовой индустрии 37:30 Завершение выпуска Страницы KMG Petro Chem в соц.сетях: 📱Instagram | 📱Telegram | 📱Facebook | 📱LinkedIn ✅https://t.me/EnergyAnalytics

🛢 Почему Казахстану всё труднее играть по правилам ОПЕК+? Мы поделились своим мнением по ситуации ОПЕК+ и позиции Казахстана для Orda.kz. В материале также представлены точки зрения других экспертов. Полной версией статьи можно ознакомиться тут. Делимся основными заключениями ⏬ Почти десять лет назад, когда Казахстан присоединялся к соглашению, никто не мог предсказать, что потребуется стране сокращать добычу. В 2016 году, когда Казахстан вступил в ОПЕК+, были совсем другие конъюнктуры рынка. Возможно, тогда это сочли необходимым, но никто не рассматривал возможность, что всё обернётся в противоположную сторону, и мы не сможем сдерживать добычу. Теперь эта ситуация бьёт по экономике, по текущим проектам, по бюджету. Казахстану будет сложно договариваться с ОПЕК, потому что основным драйвером роста нашей экономики всегда был рост нефтедобычи, плюс хорошие цены на нефть. Снижение добычи для Казахстана — это всегда очень болезненно. Конечно, есть фактор цен на нефть, который влияет больше, чем добыча. Но цены на нефть, в отличие от добычи, мы напрямую контролировать не можем. Саудовская Аравия и ОАЭ добывают нефть по себестоимости $10–20 за баррель и могут снижать добычу без убытков. Казахстан уступает им по себестоимости и не может позволить себе сокращения, ведь восстановиться потом будет сложнее. Если Казахстан сейчас ограничит добычу, то в будущем не сможет её вернуть. Ту добычу, которую вы сейчас можете получить, нельзя откладывать. Через несколько лет давление в скважинах упадёт, и эти объёмы вы уже не сможете выкачать. Поэтому для нас архиважно добывать нефть сейчас: все месторождения у нас либо на потолке добычи, либо истощаются. Кроме Кашагана — но на Кашагане есть другие проблемы. Что делать Казахстану дальше? Есть несколько сценариев выхода из сложившейся ситуации: договариваться с ОПЕК, обострить конфликт с риском исключения или добровольно выйти из соглашения. На наш взгляд, надо сесть за стол, договариваться, аргументировать, вести переговорный процесс. Пытаться убедить партнёров по ОПЕК+, что те обязательства по добыче, которые Казахстан когда-то принимал, сейчас трудно будет выполнить. 📱https://t.me/EnergyAnalytics

📍60-я ежегодная конференция SPEE | Взгляд в будущее нефтегазового Казахстана Как основатель и руководитель компании Energy Analytics, горжусь тем, что с 2019 года стал первым представителем Казахстана, вошедшим в профессиональное сообщество Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) — единственной в мире организации, специализирующейся на оценке запасов углеводородов. Сегодня уже шесть специалистов из Казахстана являются членами SPEE, и мы активно развиваем в стране консалтинг и обучение по системе SPEPRMS — международному стандарту оценки и управления запасами нефти и газа. Наша команда в Energy Analytics способствует внедрению лучших мировых практик и поддерживает национальные компании на пути повышения стандартов оценки ресурсов. Хотя пока не удалось сформировать официальное казахстанское отделение SPEE из-за нехватки минимального числа участников, мы уверены, что это лишь вопрос времени. SPEE насчитывает около 500 членов, большинство из которых — специалисты из Северной Америки и Европы, а также региональные отделения в Латинской Америке, Австралазии и на Ближнем Востоке, одним из основателей которых я являюсь. Отдельно хочу отметить тех, кто своим профессионализмом и опытом вдохновляет нас идти вперёд. Среди них — Билл Земполич, чья работа в Казахстане, включая руководство геологоразведкой Кашагана и развитие Тенгиза, заложила основы современной отрасли. На конференции было представлено много интересных материалов и новых подходов к оценке запасов и управлению ресурсами, которые открывают новые возможности для отрасли. После моего возвращения из США планирую подробно поделиться ключевыми инсайтами и практическими рекомендациями здесь, в нашем канале. Следите за обновлениями — впереди много полезного! 📱https://t.me/EnergyAnalytics

🔥 Международные нефтегазовые компании наращивают долю запасов газа в своих портфелях Предлагаем инфографику по динамике изменений доли запасов нефти в портфелях ведущих энергетических компаний за последние 10 лет. С развитием энергетического перехода, различия в экономической и стратегической значимости видов УВ запасов становятся еще более актуальными. Запасы сырой нефти остаются маржинальными активами для большинства производителей. Высокая доля нефти в подтверждённых запасах указывает на сильную зависимость от ликвидных рынков. С другой стороны, компании с упором на газовые активы могут быть более устойчивыми в долгосрочной перспективе. Это также будет соответствовать трендам энергетического перехода. Что показывают данные с 2014 по 2024 гг: • ExxonMobil: 54% → 43% ↓ • Chevron & Shell: ~53–47% → 40% ↓ • BP: 53% → 59% ↑ • Petrobras: 85% → 85% ↔ (компания всегда была сфокусирована на нефти) • Total & Equinor: ~40–45% ↔ (сбалансированные портфели) • Eni: ~50% ↔ (стабильно) • PetroChina: 47% → 35% ↓ (нуждаются в газе больше) • Equinor: ~40% Анализ показывает, что компании с исторически высокой долей нефти в портфеле продолжают сохранять ориентир на нефтяные запасы. В то же время вызывает интерес тенденция среди американских компаний, которые традиционно считались лидерами по добыче нефти. Доля нефтяных запасов в портфелях компаний постепенно сокращается, придавая большее значение природному газу. Структура запасов в портфели - это не весь ответ, но важный ориентир. Опыт ведущих компаний показывает: несмотря на значимость и важность нефти, акцент начинает смещается в сторону газа. Учитывая эти глобальные тенденции, для нашей страны также важно адаптировать стратегию с учетом возрастающей роли газа в УВ секторе. А на Ваш взгляд, снижение доли нефти в портфеле компаний это просто адаптация к текущим колебаниям или шаг к устойчивому будущему? 📱https://t.me/EnergyAnalytics

🔵Газовый бумеранг: про обратную закачку газа (часть 3) Продолжая нашу серию постов о закачке газа, сегодня обратим внимание на мировую практику. В этом контексте стоит выделить два основных аспекта. Во-первых, в странах, где нефтегазый сектор играет ключевую роль в экономике, объемы закачки газа в целом оставались на низком уровне. Например, в Ираке, Египте и Катаре за последние 10 лет доля обратной закачки газа составляла менее 5% от общего объема его добычи. В 2022 году эти показатели снизились до 1-2%. Во-вторых, во многих странах наблюдается тенденция сокращения объемов обратной закачки газа. Например, в Норвегии этот показатель сократился почти в три раза, с 28% в 2011 году до 10% в 2022 году. Азербайджан также снизил объем закачки на 5% за период с 2011 по 2022 годы, с 22% до 17% соответственно. Подобная тенденция также отмечается в Иране, Алжире и Малайзии. Тем не менее, следует отметить, что в некоторых странах уровень обратной закачки газа остается стабильным. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах этот показатель по-прежнему составляет 26%, а в Казахстане он держится на уровне плюс-минус 30%. Однако, согласно прогнозам, к 2030 году доля закачки у нас может вырасти приблизительно до 50%. Думаю, снижение закачки газа на международной практике заслуживает внимания и изучения для нас. Кроме того, как отмечал в предыдущих постах, основная часть обратной закачки в Казахстане происходит и будет происходить на трех крупных месторождениях. При такой динамике важно осознавать, что мы можем стать уязвимыми перед импортом, особенно учитывая растущий дефицит газа и увеличение его потребления. Часть 1. Газовый бумеранг: про обратную закачку газа Часть 2. Газовый бумеранг: про обратную закачку газа 💬https://t.me/EnergyAnalytics

⚡️❗️❗️❗️❗️Акционеры Карачаганака не намерены инвестировать в Карачагагакский ГПЗ мощностью 4 млрд м3 В кулуарах AIF ряд источников поделились мнением относительно решения акционеров Карачаганакского Газоперерабатывающего завода, которые они должны озучить завтра. К сожалению, ряд акционеров не готовы пойти на встречу к просьбе Республики по наращиванию мощностей товарного газа. Инвесторы предлагают Казахстану покрыть разницу в стоимости ГПЗ - порядка $1 млрд, ибо им не выгодно: цена EPC-подрядчика - $3,7 млрд, а акционеры готовы выделить лишь $2,7 млрд. Более того, инвесторами предлагается уладить текущие арбитражные разбирательства. Мы рады, что Республика (читать как Полномочный орган PSA) не приняла условия акционеров, а готова своими силами (КМГ и/или партнеры-инвесторы) реализовать строительство ГПЗ. Ведь инвесторы уйдут, а ГПЗ останется: будет служить следующему поколению(газа на Карачаганаке достаточно). При этом для ускорения процесса строительства ГПЗ ЕРС-генподрядчик останется (Hyundai Engineering), но для удешевления строительной части работ будет заменен подрядчик по строительству (меньше итальянцев на казахстанких проектах). @NRG_monitor: странное решение акционеров, ведь согласно ОСРП все затраты подлежат к возмещению. К примеру, завтра старый Оренбургский ГПЗ встанет на неопределенный срок - что тогда? Можно смело констатировать, что никаких переговоров по продлению ОСРП Карачаганака не будет! Жму руку действующему менеджменту PSA!

🇰🇿 Почему Chevron, Eni, и Shell скорее всего не уйдут из Казахстана: 20-25% мировых доказанных запасов нефти этих компаний — здесь Доказанные запасы — это не просто глобальное присутствие, а стратегически выверенное размещение, которое определяет долгосрочные приоритеты компании. Эта доля подчеркивает, почему Казахстан остаётся стратегически важным регионом не только для Chevron и Eni, но и для других мейджоров, включая Shell, TotalEnergies и ExxonMobil. Их доля в казахстанских запасах нефти — значительная, и это означает, что они, скорее всего, останутся в стране надолго. 🔑 Три ключевых актива определяют устойчивость и перспективы региона: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. 🛠 Кроме добычи, эти месторождения играют ключевую роль в промышленной трансформации региона: • Возможное строительство газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Карачаганаке • Строительство ГПЗ на Кашагане • Нефтехимическое развитие на базе тенгизского ресурса 📱https://t.me/EnergyAnalytics

Уже давно пишу о том, что акционеры Карачаганакского месторождения не намерены строить газоперерабатывающий завод (ГПЗ). При этом важно отметить, что обсуждение строительства ГПЗ ведётся с 1999 года. Изначально, на мой взгляд, ГПЗ планировался как ключевой элемент третьей фазы разработки месторождения. Однако акционеры так и не приступили к её полноценной реализации. Вместо этого была запущена программа продления второй фазы, в которую были включены отдельные элементы третьей, в том числе увеличение объёмов закачки газа — но без главного инфраструктурного объекта — газоперерабатывающего завода. Почему акционеры не строят ГПЗ? 1. Срок действия лицензионного соглашения: Контракт по ОСРП истекает в начале 2038 года, и текущие партнёры скорее всего не видят экономической целесообразности в реализации капиталоёмкого проекта с горизонтом окупаемости, выходящим за пределы срока действия соглашения. Также не исключено, что вопрос строительства ГПЗ может рассматриваться акционерами как элемент переговоров о продлении срока действия контракта еще на 10-20 лет. 2. Стратегия закачки газа: С 2004 года, на основании утверждённой госпроектной документации, на месторождении осуществляется масштабная закачка попутного газа в пласт для поддержания пластового давления. Эта практика остаётся основой стратегии разработки по сей день. 3. Объёмы закачки: На месторождении Карачаганак в Западном Казахстане ежегодно закачивается ~15 млрд м³ газа обратно в пласт, что составляет половину от общего объёма товарного газа в стране. Более того, ожидается рост этого показателя до 20 млрд м3 и выше до 2030 года. 4. Приоритеты развития под вопросом: Учитывая, что 85% газовых запасов Казахстана сосредоточены на трёх гигантских месторождениях — Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, встаёт важнейший стратегический вопрос: почему исторически утверждённые планы развития со стороны государства делали ставку на закачку газа, а не на его переработку, поставку на внутренний рынок, экспорт и развитие сопутствующих отраслей — таких как нефтегазопереработка и нефтехимия? Почему и сейчас, по-прежнему не предполагает приоритетного использования газа для производства, переработки, внутреннего распределения и экспорта, а также для развития газохимической промышленности? Это ключевой вопрос, который требует не только технической, но и стратегической переоценки — в интересах национальной энергобезопасности и промышленного развития Казахстана. 📱https://t.me/EnergyAnalytics

🔥 Елімізде газдың қоры неге аз? Қазақстан жылына небәрі 30 млрд текше метр тауарлы газ өндіреді. Қасымыздағы Өзбекстанның өндірісінен 1,5 есе аз. Тағы 30 млрд текше метр газ кен орындарына қайта айдалады немесе электр энергиясын өндіруге жұмсалады. Оның үстіне, өткен жылы Ресейден 3,8 млрд текше метр газ ішкі тарифтен қымбат бағамен импортталды. Ал мұндай қайшылықтың басты себебі – жер астындағы газ қорын бағалаудың ескірген стандарттарын қолданудан туып отыр. Қазақстан да, Өзбекстан да әлі күнге Кеңес Одағынан мұра болып қалған Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссия жүйесін қолданады (ГКЗ). Бұл жүйе бойынша газ қорлары құр техникалық өлшемдер негізінде ғана есептеліп, техникалық және геологиялық деректерге негізделеді. Бірақ экономикалық тұрғыдан тиімділігі, яғни нарық бағалары мен шығындары ескерілмейді. Соның салдарынан ресми мәлімделген қорлар мен нақты игерілетін газ көлемі арасында үлкен алшақтық пайда болады. PRMS (Petroleum Resources Management System) – табиғи ресурстардың қорларын бағалаудың халықаралық жүйесі, әлемдік стандарт. Оны әлем елдері мен компанияларының кемі 80%-ы қолданады. Әлемдегі банктер, биржалар, инвесторлар да осы жүйені құптайды. Инвесторлар да PRMS-ті таңдайды. Ал Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссия жүйесі бойынша есептелген қорларды мойындамайды. Себебі оның деректері 5 жылда, кейде 10 жылда бір жаңартылады, ал PRMS бойынша ақпарат жыл сайын жаңарып отырады. Онда мұнай бағасы, нарық конъюнктурасы, технологиялық өзгерістер сияқты факторлар ескеріліп, газ қорлары жыл сайын қайта бағаланады. Инвесторлардың одақ заманынан қалған бағалау жүйесін мойындамайтын тағы бір себебі, оның есептерін тәуелсіз сарапшылар дайындайды. Олар қорлар туралы деректерге өз түзетулерін енгізеді. Мысалы, мұнай бағасын 100 немесе 150 доллар деп көрсете алады. Ал PRMS жүйесінде мұнай бағасы соңғы 12 айдағы бағадан жоғары болмауы керек деген қатаң талап бар. Бұл ескі жүйені Кеңес Одағы сонау 1983 жылы қабылдаған, соны Қазақстан 2005 жылы енгізе салған. Дегенмен еліміз кейін 2015 жылы PRMS жүйесіне көшпекші болды. Жоспар бойынша 10 жылдан соң, яғни 2024 жылы халықаралық жүйеге толық көшіп болуымыз керек болған. Бұл міндет «Ұлт жоспары» және басқа бағдарламалық құжаттарда көрсетілді. Бірақ 2023 жылы бұл мәселемен айналысқан жұмыс тобы көшпейтінімізді мәлімдеді. Себебі жұмыс тобындағылардың көбі ескі жүйеде жұмыс істейтін еді. Негізі заманауи жүйеге көшу қиын емес. Мысалы, Қатар небәрі 3-4 ай ғана жұмсаған. Қазақстан, Өзбекстан, Түрікменстан, Ресей және Әзербайжан сияқты елдер әлі де кеңестік жүйеде отыр. Ресейде тіпті көптеген компания екі жүйе бойынша қатар есеп беретін болған. Бірі – мемлекет үшін ескі жүйені, екіншісі – инвесторлар үшін PRMS жүйесін қолданады. Сондықтан егер Қазақстан PRMS жүйесіне көшсе, мемлекет қорлар туралы нақты, жаңартылған деректерді алар еді. Нақты мәліметтер белгілі болған соң инвесторлар да келе бастар еді. Дереккөз: Жас Алаш 📱https://t.me/EnergyAnalytics