ENERGY ANALYTICS

🎧 ТШО стимулирует 11% ВВП Казахстана - S&P Global Market Intelligence Комитет государственных доходов Казахстана (КГД) недавно опубликовал данные, согласно которым ТШО является крупнейшим налогоплательщиком в Казахстане. Отдельно в исследовании экономического воздействия Standard & Poors Global Market Intelligence, охватывающем 12-летний период, было установлено, что ТШО стимулирует примерно 11% ВВП Казахстана. Кроме того, каждое рабочее место ТШО обеспечивает еще 41 рабочее место в различных отраслях экономики Казахстана (в среднем 157 тыс. рабочих мест в год). По мне, месторождение Тенгиз – самое большое благо, данное Казахстану. Не могу себе представить, как бы выглядел сейчас Казахстан без ТШО. Месторождению также повезло, что у него есть более менее хороший оператор акционер. Другому гигантскому месторождению в Казахстане в этом плане немножко не повезло. Можете себе представить, если бы еще Кашаган смог стимулировать 10% ВВП, как бы выглядела экономика Казахстана🤷 🚀https://t.me/EnergyAnalytics

🛢 Сравнение соотношения количества добытых барреллей на сотрудника в нефтегазовых компаниях Расчет основан на среднесуточной добыче нефти и газа в 2023 году в баррелях в нефтяном эквиваленте (б.н.э.), деленной на общее количество сотрудников компаний, приведенных в инфографике. ✅Высокое значение показывает, что компания более эффективно использует свою рабочую силу для добычи нефти и газа. Например, в 2023 году Saudi Aramco добыла 175 б.н.э. на одного сотрудника в год. Сравнительно данный показатель в 2,5 раза больше, чем у Equinor (69) и Chevron (68), и в 6 раз больше таких компаний как Shell (27) и BP (26). У КазМунайГаза данный показатель составил 13 б.н.э. на одного сотрудника. Это отражает небольшой рост по сравнению с предыдущими годами: в 2021-2022 годах показатель компании был 12 б.н.э., а ещё раньше – не выше 10 б.н.э. 💻Ранее мы делились динамикой данного показателя за последние 10 лет крупных нефтяных компаний. Подробнее можно ознакомиться тут. Использованные критерии для данного анализа: 1. Все указанные крупные компании имеют подразделения по добыче (upstream) и подразделения по переработке (downstream), что позволяет их сравнить друг с другом. 2. Объем добычи газа был переведен из м3 в б.н.э. 3. Была взята именно общая численность работников компаний, поскольку численность работников в подразделениях по добыче нефти и газа была недоступна для большинства компаний. 🚀https://t.me/EnergyAnalytics

Факт. КТК в зоне риска? Президент РФ разрешил конфискацию активов американских компаний в России. Комментарий. В соответствии с указом Владимира Путина российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах. Американские корпорации «Шеврон» и «ЭксонМобил» владеют 15% и 7,5% соответственно, акций Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), по которому более 80% казахстанской нефти поступает на мировой рынок. Соответственно, в случае резкого обострения отношений между РФ и США есть опасность их национализации. На территории РФ находятся активы КТК: нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск», НПС и Морской терминал. Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

​Возможна ли национализация нефтепровода КТК? Небольшой экскурс в историю. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) первоначально был создан в 1992 году правительствами России, Казахстана и Омана. В 1996 году половина его доли была разделена между Россией (24%), Казахстаном (19%) и Оманом (7%), а другая половина - между восемью компаниями-спонсорами. К моменту завершения нефтепровода в 2001 году он был единственным, не полностью контролируемым «Транснефтью» на их территории. Почему КТК важный маршрут для Казахстана? Потому что 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу по КТК и ​​она пока не поподает под санкциями ЕС, хотя 10% нефти КТК имеет российское происхождение. Первая националистическая риторика была озвучена Сергеем Оганесяном (Росэнерго) еще в 2006 году. А в 2008 году 7% акций Омана были куплены Россией несмотря на предложение Казахстана разделить 7% акций поровну или в форме 4%/3% между двумя государствами. Полагаю, это приобретение можно рассматривать как первый шаг к национализации. В 2009 году компания BP продала свои доли Лукойлу и Казахстану. Текущий баланс долей КТК как на графике: Россия: 31%, а с акциями Роснефти (3,83%) и Лукойла (12,5%) увеличивается до 47,33%. У Казахстана 20,75%, а у частных компаний 31,93%, что в сумме составляет 52,68%. Баланс акционеров КТК может быть легко изменен в сторону большинства в случае, если одна из компаний решит продать свою долю. И первым покупателем вполне может стать Россия, как это было в случае с Оманом. Важные вещи, за которыми нужно тщательно следить. https://t.me/EnergyAnalytics

🔄Сравнение соотношения количества добытых бареллей на сотрудника в нефтегазовых компаниях. Расчет основан на среднесуточной добыче нефти и газа в баррелях в нефтяном эквиваленте (б.н.э.), деленной на общее количество сотрудников компаний. ✅Данный показатель демонстрирует, насколько эффективно используются человеческие ресурсы для добычи углеводородов. Высокие значения означают, что производственные процессы оптимизированы и рабочая сила используется рационально. Низкие значения могут указывать на проблемы в производственных процессах или управлении. Постоянное измерение и улучшение данного показателя помогает компании оставаться конкурентоспособной на рынке. 📊По инфографике за 2013-2023 годы мы видим, что высокие показатели и рост демонстрируют такие компании как Chevron, Equinor, ExxonMobil и Petrobras. Показатели Chevron и Petrobras за последние 10 лет почти удвоились, что впечатляет. Динамика снижения за последние 10 лет заметна у BP, Eni, TotalEnergies и Shell. У компании TotalEnergies, в соответствии с французскими нормами, сотрудники автозаправочных станций числятся в основном штате, и не привлекаются по аутсорсинговым договорам. Большое количество общего числа сотрудников, в свою очередь, снижает показатель, что мы видим по сравнению с другими компаниями. Стоит отметить, что за последние 3 года показатели всех компаний выше 20. Для сравнения, аналогичный показатель КазМунайГаза за 2022 год составил - 12. 🔎Использованные критерии для данного анализа: 1. Все указанные крупные компании имеют подразделения по добыче (upstream) и подразделения по переработке (downstream), что позволяет их сравнить друг с другом. 2. Объем добычи газа был переведен из м3 в б.н.э. 3. Была взята именно общая численность работников компаний, поскольку численность работников в подразделениях по добыче нефти и газа была недоступна для большинства компаний. 🚀https://t.me/EnergyAnalytics

Факт. «КазМунайГаз» потратит около $154,8 млн, чтобы добыть на месторождении Узень дополнительно 19 млн тонн нефти до 2036 года. Комментарий. Месторождение в Мангистауской области Казахстана, разработка которого началась в 1965 году, прошло пик добычи в 1975 году – тогда оно дало 16,3 млн тонн нефти. После добыча стала падать – за последние 15 лет на четверть. В 2022 году на Узене было добыто 5,09 млн тонн, в 2023-м – 4,87 млн тонн. Тогда же дочерняя компания «КазМунайГаза» – «Озенмунайгаз» – начала реализацию программы реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас, рассчитанную на 2 года. В рамках реабилитации в феврале 2024 года введены в эксплуатацию дополнительные 23 скважины. Ранее также проведены мероприятия по гидроразрыву пласта, спуску современных установок погружных электроцентробежных и винтовых насосов. В текущем году запланировано бурение 31 скважины, спуск более 200 насосов, использование НКТ с покрытием, сложные капремонты скважин, применение новых технологий по повышению нефтеотдачи. В эти работы КМГ инвестирует 68 млрд тенге. «Предполагается, что мероприятия по реабилитации месторождений помогут увеличить добычу нефти «Озенмунайгаза» поэтапно в течение нескольких лет до ~5,2-5,5 млн тонн в год. В рамках проекта реабилитации в 2024 году дополнительный объем добычи нефти ОМГ составит 136 тыс. тонн нефти. Конечная цель – с 2023 по 2036 годы добыть дополнительно около 19 млн тонн», – говорится в сообщении пресс-службы КМГ. Надо признать – дорого обходится КМГ сохранение социальной стабильности в Жанаозене. Хотя правительству давно следует признать, что добыча на Узене нерентабельна, и в условиях её стабильного падения штат ОМГ необходимо сократить до необходимого минимума. Жанаозен, в своё время созданный как рабочий поселок, не может стать перспективным городом будущего, и избыточную рабочую силу, бесконтрольно въехавшую туда в последние два десятилетия, надо обеспечить условиями труда и проживания в других регионах страны. Подписка на ежедневные новости нефтегазовой отрасли Казахстана: https://t.me/oilgazKZ

⏺Сланцевая нефть - это нефть, добываемая или извлеченная с использованием методов отличных от традиционного. Правительства и нефтегазовые компании по всему миру инвестируют в нетрадиционные источники нефти из-за растущего дефицита запасов традиционной нефти. 😍 Горизонтальное бурение и ГРП (гидроразрыв пласта) часто используются вместе для максимизации эффективности добычи из нетрадиционных и низкопроницаемых резервуаров. Примером эффективного применения данного метода является американские компании. 🇺🇸США обладают значительными запасами сланцевой нефти, которые находятся в нетрадиционных залежах с низкой проницаемостью. Горизонтальное бурение и ГРП позволило эффективно извлекать ресурсы из этих залежей. С начала 2000-х годов, благодаря освоению сланцевой нефти, добыча в США стремительно выросла в 7 раз, что сделало их одним из крупнейших производителей нефти в мире. Горизонтальное бурение и ГРП позволяют значительно увеличить производительность скважин, что делает разработку месторождений более экономически выгодной, даже при низких ценах на нефть. Но тем не менее есть и не совсем удачные кейсы, где компании возвращаются к вертикальному бурению. Подробнее о процессах разведки, геологии, добычи и новых технологиях можно узнать в нашем эпизоде "Нефть и Газ: лучшие инновационные практики и технологии". 🎬Energy Podcast 🎤Apple Podcast 🎤Amazon Music 🎤Google Podcast 🎤Yandex Music 🎤RSS Podcast 🚀https://t.me/EnergyAnalytics

💵Сколько чистой прибыли получили нефтегазовые компании в 2023 году? ⬆️Несомненным лидером является нефтяная компания Саудовской Аравии - Aramco, которая заработала 121 млрд долларов США чистой прибыли. В 2022 году этот показатель составлял 161 млрд долларов США. Снижение прибыли произошло из-за падения цен на сырую нефть и объемов ее реализации, а также из-за снижения рентабельности нефтепереработки и химической промышленности. Aramco считается одной из самых финансово устойчивых компаний в Азии и в мире. Для сравнения, крупнейшая нефтяная компания ExxonMobil получила в три раза меньше прибыли - 36 млрд долларов США. Прибыль таких компаний как Chevron (21 млрд $) и TotalEnergies (21 млрд $) - в пять раз меньше. ⏺Особое внимание привлекает Petrobras, лидер Южной Америки. Государственная бразильская компания заработала 25 млрд долларов США, опередив такие нефтяные гиганты, как Chevron, Shell, BP и TotalEnergies. Национальная компания Казахстана - КазМунайГаз получила 2 млрд долларов чистой прибыли в 2023 году (для сравнения - 60 раз меньше Saudi Aramco). Немного выше оказалась Eni, с государственным участием Италии, заработавшая 5 млрд долларов США. 💬https://t.me/EnergyAnalytics

🛢Анализ спроса на нефть: куда уходит черное золото? Согласно данным Rystad Energy за май 2024 года, мировое потребление нефти распределяется следующим образом: 🚗 Легкий транспорт - более 25% спроса на нефть приходится на автомобили, основное топливо для которых - бензин. 🚛 Грузовики - 16% спроса на нефть идет на грузовики, которые в основном используют дистилляты, такие как дизельное топливо. 💻 Нефтехимия - более 15% спроса приходится на нефтехимическую промышленность. Здесь основными продуктами являются конденсат и нафта, которые используются для производства пластмасс, химикатов и других промышленных продуктов. Бензин, дистилляты, нафта и конденсат остаются наиболее востребованными продуктами переработки нефти. В то же время, мазут, реактивное топливо и другие нефтепродукты находят свое применение в более узких и специфичных секторах, таких как сельское хозяйство, морское судоходство и авиация. Таким образом, можно наблюдать, что транспортные средства занимают лидирующие позиции в потреблении нефтепродуктов, в то время как нефтехимическая промышленность также играет значительную роль в общемировом спросе на нефть. 💬https://t.me/EnergyAnalytics

📺 В новом эпизоде Energy Podcast мы встречаемся с Олжасом Тлеухабылулы, который поделится своим путешествием по международной карьере и образованию. Наш гость обучался на MBA в Оксфорде, на магистратуре в Имперском колледже Лондона. Имеет опыт работы в крупных нефтегазовых компаниях в Казахстане (KPO, Shell), а также зарубежом - в Украине (Naftоgaz), Италии (Eni) и Норвегии (Aker ASA). Спикер также является консультантом и инвестором с большим опытом и автором канала об инвестициях. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о глобальных возможностях, профессиональных вызовах, полезных советах и вдохновляющей истории успеха от человека, который прошёл этот путь сам. 🎙Автор подкаста: Абзал Нарымбетов - Нефтегазовый аналитик, Бизнес-аналитик, автор Telegram канала Energy Analytics и Youtube канала Energy Podcast 🎙Гость выпуска: Олжас Тлеухабылулы - Международный нефтегазовый эксперт, консультант с многолетним опытом работы, инвестор-энтузиаст, автор Telegram канала "Разумный Инвестор". 🔴Таймкоды: 2:14 Знакомство со спикером 7:01 Нефтяная промышленность - кровь нашей экономики 8:23 Зеленая позиция студентов Оксфордского университета 13:25 Советы абитурентам, которые хотят учиться за границей в топовых университетах 16:09 Рынок труда в Норвегии, Италии и Украине 20:01 Казахстанские молодые специалисты за рубежом – будущее нашей страны 22:40 Текущее финансовое состояние нефтегазовых компаний 23:43 Портфель Уоррена Баффета 25:25 Нужно ли вкладываться в акции в госкомпаний? 26:12 Различие между американскими и европейскими компаниями 30:15 Чем отличилась компания Eni? 31:40 Эффективность компании Equinor 32:23 Сравнение акций Казмунайгаза и Petrobras 34:34 Казахстанцам не выгодно вкладываться в казахстанские акции - про зависимость от нефти 36:00 В какие 3 компании в Казахстане я вложился бы? 39:00 На какие критерии надо обращать внимание для инвестирования компаний рынка сырья? 41:57 Рынок электромобилей растет - как это повлияет на нефтегазовый сектор? 44:36 ВИЭ - низко маржинальный бизнес, который зависит от географических условий 47:15 На какие отрасли нужно инвестировать? Тренды будущего 50:40 Пример инвестирования в компанию, которая занимается ритуальными услугами 52:06 На какие финансовые-операционные параметры нужно обращать внимание инвесторам? 55:01 На какие показатели должны обращать внимание инвесторы нефтегазовой отрасли? 56:00 Себестоимость казахстанских месторождений 59:20 Мегапроекты в Казахстане проблематичны 1:00:25 Про текущую ситуацию с инвесторами большой тройки 1:03:40 Качества и навыки для лидеров 1:07:16 Пожелания слушателям подкаста

Как мы говорили ранее, эффективное управление временными затратами остается одним из основных вызовов для нефтегазовых компаний. Процессы разведки, добычи и производства требуют многоэтапной проверки, подготовки и проектной документации. 💻Особенно трудно для небольших компаний местного управления, где сотрудники, можно сказать, выполняют роль "универсальных солдат". Они в основном ответственны за все этапы процесса, начиная с его запуска и заканчивая сдачой отчетов о результатах. Международные стандарты отчетности играют ключевую роль в упрощении процессов и помогают инвесторам лучше понимать ситуацию и принимать выгодные решения. Подробнее о процессах разведки, геологии, добычи и новых технологиях можно узнать в нашем эпизоде "Нефть и Газ: лучшие инновационные практики и технологии". 🎬Energy Podcast 🎤Apple Podcast 🎤Amazon Music 🎤Google Podcast 🎤Yandex Music 🎤RSS Podcast 🚀https://t.me/EnergyAnalytics