DAOL 조선/기계/방산 | 최광식

”한미 비즈니스라운드 테이블“ 행사에서

https://youtube.com/shorts/qI6jLE5pZXg?si=rYGYfy1ZwSx5lKWv

https://www.hankyung.com/article/2025082612191 트럼프 대통령은 한·미 조선협력 프로젝트인 MASGA를 언급했다. 그는 “알다시피 우리는 (한국과) 선박 계약 체결을 고려하고 있다”고 했다. 트럼프 대통령이 직접 ‘한국산 선박을 구매하겠다’는 의사를 나타낸 건 이번이 처음이다. 그는 “한국은 선박을 매우 잘 제작한다”며 “그들은 우리나라에서 조선소를 설립해 (미국) 조선업을 재건하는 것을 고려하고 있다”고 했다. 한화오션의 미국 필리조선소 인수 이후에도 한국 기업이 미국 조선업에 투자해 달라고 요청한 것이라는 분석이 나온다.

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/25(월) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/778

🛳 삼성중공업 뉴스 만발: LNG선 6척 수주, FLNG 수주 기대감 ☞ http://bit.ly/DOS785 ⚓️ 주시 뉴스 💲 선가, 실적, 캐파 ▷ 신조선가지수 소수점 하락. 선종별 선가 제자리 🌏 그린쉽 △ ExxonMobil, LNGBV 2척, 2개 선주와 용선 계약 추진 중. 중국 1척, 미포 1척 🌪 LNG ▲ TMS Cardiff와 Celsius가 삼성중공업에 LNG선 6척 발주 🔥 가스선/암모니아운반선: N/A 🚢 컨테이너 ▽ Zim, TMS Group과 중국에서 건조한 컨테이너선 추가 장기용선 계약 체결 🛳 탱커 ▲ VLCC 스팟 시장이 최근 수년간 가장 뜨거운 8월 기록 ▽ 사우디 원유 수출 감소. VLCC 보합세 전환 🌉 해양/디펜스/바람 ▲ BP GTA FLNG 2단계. Gimi 교체 가능성. 삼성중공업 신조 MK III 투입 가능성 대두 ▲ Golar LNG의 차세대 FLNG 배치 계획 요약. 삼성중공업이 건조할 MK III는 남미/중동에 논의 ----------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ----------------------------------------------------------- ⚓️ 코멘터리: 보고서 참고

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/21(목) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/777

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/20 (수) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/776

지켜보시죠...

기획재정부, 한·미 조선산업 협력 증진 기금 신설에 제동 기재부 관계자는 “해당 법안에 따른 조선산업 협력 증진 기금은 일반회계 재원을 그대로 가져다 기금을 만들자는 내용”이라며 “현재도 조선업 관련 지원이 필요하다면 지원이 가능하고 별도 재원도 없어 필요성이 없다고 보고 있다”고 밝혔다. ‘한미 간 조선산업의 협력 증진 및 지원에 관한 법률안(마스가 지원법)’ - 지난달 발의, 한미 간 조선 협력 지원을 위한 재원으로 한·미 조선산업 협력 증진 기금을 조성 - 기금 재원은 정부 출연금, 융자금, 정부가 아닌 자의 융자금, 다른 기금이나 금융기관에서 장기차입한 자금 등 - 미국 군함의 건조·유지·보수 수주 사업을 진행하는 경우 자금 융자·출자 지원 - 그외 한·미 조선 동맹 강화 협의체 설치, 미 군함과 건조·유지·보수 등을 위한 특화단지 지정, 한미 조선산업 협력 기본계획 5년마다 수립·시행 등 포함 https://n.news.naver.com/article/011/0004522551?sid=101

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/19(화) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/775

🚢 한국카본 「실적 좋고, LNG선 발주 막 시작되었고」 ☞ https://bit.ly/HC2Q25RE ▶️ Issue 2Q25 서프라이즈 리뷰. 적정주가 상향. 조선사 LNG선 수주 개시에 추천 ▶️ Pitch - 2개 분기 연속 (높은) 수익성 정상화가 확인되어 실적 상향 조정 - 수주-납품 모델 업데이트로 2025~2028년 실적 상향 및 적정주가 상향 - 삼성중공업의 LNG선 6척 수주를 개시로 연말까지 LNG선 사이클에 올라타는 전략 추천 ▶️ Rationale: 보고서 참조 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------

2028년 1월 납기 2척은 255백만달러 2028년 11월 납기 4척은 259.2백만달러로 GOOD 1) 2028년 단납기를 정리하고 ~ 2029년으로 넘어가면서 선가 좋을 거라는 논리로 얘기드리고자합니다. 2) 벤쳐글로벌의 CP2 인지도 궁금합니다. CP2는 180k-CBM이어서 174k-CBM으로 환산시 조금 낮게 봐야하기는 하지만 반복건조입니다.