DAOL 조선/기계/방산 | 최광식

뭘까

2028년 1월 납기 2척은 255백만달러 2028년 11월 납기 4척은 259.2백만달러로 GOOD 1) 2028년 단납기를 정리하고 ~ 2029년으로 넘어가면서 선가 좋을 거라는 논리로 얘기드리고자합니다. 2) 벤쳐글로벌의 CP2 인지도 궁금합니다. CP2는 180k-CBM이어서 174k-CBM으로 환산시 조금 낮게 봐야하기는 하지만 반복건조입니다.

LNG 2+4척 259밀,굳 CP2면 180k여서

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/18(월) 데일리뉴스 8/18(월) 데일리뉴스

🛳 컨테이너 계속, 카타르 LNG 반가움, MASGA 꿈 ☞ https://bit.ly/DOS784 ⚓️ 주시 뉴스 💲 선가, 실적, 캐파 △ VLGC 하락하며 신조선가지수 소수점 하락. 중고선가지수는 2P 상승 🌏 그린쉽: N/A 🌪 LNG ▲ 카타르 NGL-5 확장 프로젝트 EPC 경합 경과 🔥 가스선/암모니아운반선: N/A 🚢 컨테이너 ▲ 한국 KMTC, HD한국조선해양에 13,000-TEU 4척 발주 △ Evergreen, 포스트파나막스급 컨테이너선 12~14척, 최대 25억달러 규모 발주 추진 △ CMA CGM, 한국 Sinokor로부터 피더 컨테이너선 2척 매입 및 용선 확대 🛳 탱커 △ 인도 SCI, 대규모 자국 발주 계획. 탱커, 컨테이너선 등 △ Navios Maritime Partners의 MR PC선 매각. 선대 리뉴얼 일환 🌉 해양/디펜스/바람 △ HD현대중공업, 한·미 조선 협력 논의 위해 울산 조선소에 미·한 정부 관계자 초청 ▽ Petrobras, 브라질 Campos FPSO(P-86) 입찰 전격 취소 △ 한화오션, 브라질에 조선소 설립 계획 ▽ FPSO 시장 트렌드 변화. 대형/신조보다 중형/개조 ----------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ----------------------------------------------------------- ⚓️ 코멘터리: 보고서 참고

# 알라스카 정상회담 - "위를 봐라" 두 양반 만나자마자 하늘 위로 날아가는 B-2와 이를 호위하는 F-22 4대. 이때 협상의 전문가(?) 트럼프가 날린 그만의 전형적인 클리쉐, "오늘 딜 없으면 저것들 너네 집으로 날아간거다" 🤣 NOW - Trump says Putin meeting "extremely productive... We didn't get there, but we have a very good chance of getting there," implying no ceasefire was reached. No details of any deal were provided and neither Putin nor Trump took any questions. 👉 일단 종전에 대한 합의는 없이, 미래를 도모하자 후 헤어진 것으로 보입니다. 트럼프와 푸틴은 6년만에 첫 만남 (e.g. 오사카 G20)이며, 푸틴이 미국을 직접 방문한 건 10년만 (e.g. 뉴욕 유엔총회), 서방국가 방문은 러우전쟁 이후 처음 👉 미국 땅에서 만났다는 것으로 트럼프가 정치적 우위를 점했다 해석(?)

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/14(목) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/773

2025.08.13 15:14:51 기업명: 한국카본(시가총액: 1조 5,988억) 보고서명: 반기보고서 (2025.06) 잠정실적 : N 매출액 : 2,312억(예상치 : 2,041억/ +13%) 영업익 : 316억(예상치 : 237억/ +33%) 순이익 : 293억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2025.2Q 2,312억/ 316억/ 293억 2025.1Q 2,246억/ 311억/ 219억 2024.4Q 1,942억/ 174억/ -6억 2024.3Q 1,706억/ 77억/ 123억 2024.2Q 1,942억/ 178억/ 87억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250813000995

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 8/13(수) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/772

🛳 조선산업 SPOT ISSUE: 「실적, 수주, 미국 투자. 좋다!」 ☞ https://buly.kr/CB53dxi ▶️ 2Q25는 실적 성장세를 이어감, 턴어라운드를 계속 계속 확인 중. 3Q25는 생산성 개선 및 P 효과로 계절성을 이길 것으로 기대 ▶️ 2025 YTD 수주 강세. 백로그도 소폭 증가. 남은 하반기 수주는 컨테이너선 강세 계속 ▶️ 조선업종 비중확대 의견 견지: 향후 구체적인 투자 계획들이 공개됨에 따라 한화오션의 프리미엄 및 멀티플이 타 조선사로도 확산되는 구간을 기대. 이에 HD현대의 투자주체가 될 HD한국조선해양을 선호주로 추천 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------

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