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[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 1/10 (금) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/643

🚢 한화에어로스페이스 「L-SAM이 나에게 더 온다」 ☞ https://bit.ly/HA4Q24PRV ▶️ Issue: 4Q24 프리뷰. 팜플렛에 L-SAM 추가로 LIG넥스원과 함께 선호주 편입 ▶️ Pitch: - 4Q24 실적은 수출 증가와 환율로 호조. K-9, 천무, 탄, 레드백에 이어 동사의 팜플렛에 L-SAM이 들어가기에 관심 - 실적을 상향하고, 적정PER을 20배로 올려서 적정주가를 50만원으로 상향 ▶️ Rationale: 보고서 참조 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 1/9 (목) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/642

[다올 시황 김지현] 👉 삼성전자 실적 쇼크 후 1.44% 상승, KOSPI는 0.35% 상승, 외국인 전기전자 업종 순매수 4분기 영업이익 컨센서스 하단 7.5조원 ~ 상단 8.5조원 크게 하회하고, 전일 미증시가 큰폭으로 조정받았음에도 현 주가 수준은 역사적 하단으로 바닥통과 기대감이 강하게 작용. 지수 추가 하락을 유발하지는 않는 모습. 남은 매크로 이벤트인 고용지표가 중요. 컨센에 부합하는 수준에 그칠시, 최근 상승한 시장 금리의 하향안정…

[다올 시황 김지현] 👉 삼성전자 실적 쇼크 후 1.44% 상승, KOSPI는 0.35% 상승, 외국인 전기전자 업종 순매수 4분기 영업이익 컨센서스 하단 7.5조원 ~ 상단 8.5조원 크게 하회하고, 전일 미증시가 큰폭으로 조정받았음에도 현 주가 수준은 역사적 하단으로 바닥통과 기대감이 강하게 작용. 지수 추가 하락을 유발하지는 않는 모습. 남은 매크로 이벤트인 고용지표가 중요. 컨센에 부합하는 수준에 그칠시, 최근 상승한 시장 금리의 하향안정 기대할 수 있음. 국내증시 밸류에이션 매력 부각될 수 있는 환경으로 추가 수급 이탈은 제한적일 것. ----- 메모리 사업은 PC·모바일 제품 수요 약세에도 고용량 제품 판매 확대로 4분기 메모리 역대 최대 매출 달성 파운드리 포함 비메모리는 모바일 등 수요 부진 가운데 가동률 하락, 연구개발비 증가 및 선단공정 생산능력 확대를 위한 초기 램프업 비용 증가 DX는 모바일 신제품 출시 효과 감소, 업체간 경쟁 심화로 부진 삼성전자, 4분기 잠정실적 공개…장 초반 보합세 http://www.sisa-news.com/news/article.html?no=249896

🚢 한화시스템 「천궁, 천궁, 천궁 그리고 필리의 멀티플」 ☞ https://bit.ly/HS4Q24PRV ▶️ Issue: 4Q24 Preview. 적정주가는 적정PE 18배, 수출방산 어닝 반영으로 상향 ▶️ Pitch: - 국내 수상함 전투체계의 경쟁력으로 필리와 시너지 기대. 사우디 천궁 수주 반영해서 2025~2027 어닝 상향 - 2025년에도 이라크 천궁 등 부체계 수주 POOL 양호 - 필리는 2025~2026년 적자기여(반영 전)하겠지만 멀티플 상향 ▶️ Rationale: 보고서 참조 --------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. ---------------------------------------------------------------

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 1/8 (수) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/641

(유가)한화엔진 - 단일판매ㆍ공급계약체결 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250107800441 2025-01-07 중국민영조선사의 컨테이너 시리드 열댓척 엔진 시리즈를 가져온듯 합니다

haha

🔰 현대로템 「 환 효과 얼마나 일지 궁금 」 ☞ https://bit.ly/ROTEM4Q24PRE ▶️ Issue: 4Q24 Preview. K2PL 지연 배경 ▶️ Pitch: - 4Q24는 폴란드 K2의 진행률 진척, 원달러 환율 상승으로 호실적 기대 - K2PL 2차 실행계약이 이월되었고 오리무중이지만, 따낼 경우 2025년의 실적 수준이 2032년까지 이어지는 장기 사이클이 확보되고, 실적과 멀티플 상향 조정이 가능한 상황. 관심을 가지고 투자할 것을 제안 ▶️ Rationale: 보고서 참조 -------------------------------------------------------------- 🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권 📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS ✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다. --------------------------------------------------------------

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 1/7 (화) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/640

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 1/6 (월) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/639