DATA HUB

Вышли свежие данные о финансовых показателях БВУ, а значит, время посмотреть, как там у нас банки провели последний квартал ушедшего года – ну и в целом взглянуть, какая картинка сложилась к 1 января. Итак: 🔸Прибыль по итогам года – 2,56 трлн тг, что на 17% выше, чем было в 2023-м. Кстати, почти три четверти этой суммы пришлись на пять банков, лидирующих по этому показателю. 🔸Активы добрались до 61,6 трлн тг, прибавив около 6% за прошедший квартал. Ссудный портфель рос чуть быстрее, чем активы: +7,4% за квартал, текущий уровень – 35,8 трлн тг. 🔸Вклады как физических, так и юридических лиц прибавили примерно по 10% к уровням на 1 октября. По сравнению с третьим кварталом темпы роста ускорились (было около 3%). 🔸Текущий уровень вкладов физлиц – 24,6 трлн тг, из которых на пятерку лидеров по объемам приходится где-то 80%. Вклады юрлиц находятся на отметке 17,9 трлн тг, и тут у топа-5 совокупная доля уже поменьше – 67%. Детали, как всегда, на слайдах 👆🏼 Данные Нацбанка РК @DataHub_FCBK

Объемы переводов в РК через СМДП поставили многолетний антирекорд За 12 месяцев 2024 года в страну через системы международных денежных переводов поступило 236,7 млрд тг, что номинально на 23% меньше, чем годом ранее. Если учесть годовую инфляцию за январь-декабрь, падение доходит до 29%. Последний раз общий показатель номинально был меньше девять лет назад, в 2015 году, но опять же, если переводить в сопоставимые цены в тенге – с тех пор инфляция выходит за 100%, – то набегает антирекорд по крайней мере за все эти 10 лет. Крупнейшая отдельная доля в общей структуре переводов из-за рубежа приходится на РФ (61,8 млрд тг), и поступления оттуда тоже на минимуме десятилетия, если вести расчеты именно в сопоставимых ценах. Год к году российский показатель даже номинально упал на 43%. Кстати, из других активных стран-отправителей обращает на себя внимание ощутимое падение показателей по Южной Корее (24,5 млрд тг, -25% номинально) и Узбекистану (-30% номинально, 23,6 млрд). Данные Нацбанка РК @DataHub_FCBK

💸Каждый третий наличный тенге в Казахстане снимается в Алматы В прошлом году на территории РК было совершено 238,4 млн операций по снятию наличных. Общая сумма этих операций приблизилась к 25,4 трлн тг, и примерно треть — 32%, или почти 8,1 трлн тг — от совокупного показателя приходится на южную столицу. Следом за ней идет Астана, и ее доля уже гораздо ниже: чуть более 10%, 2,6 трлн тг. От Астаны практически не отстает Шымкент – 2,1 трлн тг, примерно 8%. В совокупностина три наших крупных городах приходится чуть-чуть побольше, чем на остальные 17 регионов вместе взятые. 🏧Если считать не по сумме снятых денег, а по числу операций, то впереди все равно оказывается Алматы, но его доля уже ниже – 21%, или каждая пятая операция. У Астаны, кстати, 9%, у Шымкента – 8%. По размеру средней суммы одной операции по снятию налички в лидерах, как вы уже догадываетесь, опять оказывается Алматы (161 тыс. тг). На втором месте снова столица (121 тыс.), а вот на третье место пробилась Мангистауская область (109 тыс.). Шымкенту, правда, до попадания в тройку не хватило совсем немного: средняя сумма одной операции составила 108 тыс. тг. Кстати, вдогонку: по сравнению с прошлым годом общие объемы снятия налички по стране в целом не сильно изменились. Рост год к году составил 11%, не особенно резко обгоняя потребительскую инфляцию. Из нашей тройки мегаполисов-лидеров довольно интенсивная номинальная динамика обнаружилась в Алматы и Шымкенте (рост более 20% в обоих случаях) и более умеренная – в Астане (+8%). Данные Нацбанка РК, учитывают трансакции с платежных карточек казахстанских и зарубежных эмитентов. Регион приводится по месту нахождения оборудования, с помощью которого проводилась операция. @DataHub_FCBK

А так картина с расходами государства на бездомных животных выглядит нагляднее. @DataHub_FCBK

🐕💵Расходы государства на вакцинацию и стерилизацию бездомных животных почти утроились за год В 2024 году из государственного бюджета на указанные цели ушло 382,2 млн тенге. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился в 2,8 раза, свидетельствуют данные Минфина РК. Наряду с этим вдвое больше средств было израсходовано на содержание приютов для животных. А именно - 73,7 млн тенге. В свою очередь расходы на идентификацию бездомных животных прибавили 17%, достигнув 102 млн тенге. А вот расходы на строительство приютов сократились на 27% - 46 млн тенге против 63,3 млн тенге годом ранее. Отметим, что в 2022 году на все перечисленные выше цели государство направило лишь 11,1 млн тенге, то есть практически ничего. ☝️Для общего понимания: в 2022 году в Казахстане вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, запрещающий умерщвлять бездомных животных в целях регулирования их численности. Раньше при установлении факта отсутствия хозяина отловленные собаки и кошки подлежали эвтаназии. Теперь же службы отлова должны проводить обследование, по результатам которого принимать решение об их дальнейшей судьбе. Если животное представляет угрозу для населения, усыплять его. В противном случае – помещать в приют, вакцинировать, стерилизовать, помечать биркой, после чего возвращать на улицу. ❓Да, приведенные данные показывают: новый закон не остался на бумаге. Однако само по себе это еще не означает, что ситуация с регулированием численности бездомных животных в корне изменилась. Во всяком случае, расходы на их отлов и уничтожение даже немного выросли в сравнении с 2022 годом и по-прежнему смотрятся внушительно - 1,5 млрд тенге. Разумеется, можно возразить, что основная часть названной суммы в новых реалиях идет на отлов, а не уничтожение. Но проверить эту гипотезу невозможно: суммы по соответствующей бюджетной программе приводятся без детализации. Между тем отдельные общественники утверждают, что, несмотря на изменение законодательства, умерщвление бездомных животных осуществляется по старым принципам. @DataHub_FCBK

Вчера Первое кредитное бюро провело ежегодную пресс-конференцию MediaDay, на которой мы осветили основные тренды на кредитном рынке в ушедшем году. Некоторыми подробностями мы делились с читателями DataHub сразу, а сегодня публикуем ключевые тезисы в одном материале — с подробностями на графиках. @DataHub_FCBK

Так ставки по кредитам БВУ, кстати, выглядели в динамике в последние годы @DataHub_FCBK

Ставки по депозитам юрлиц резко пошли вверх, но для физлиц – стоят на месте В декабре 2024 года средневзвешенная ставка по привлеченным тенговым депозитам небанковских юридических лиц в банках поднялась до 14%, прибавив к уровню ноября сразу 0,8 п.п, следует из данных Нацбанка РК. Этот довольно серьезный скачок последовал за изменением базовой ставки, которая со 2 декабря прибавила 1 п.п. и добралась до 15,25%. Нынешний средний показатель в 14% в итоге оказался самым высоком с февраля 2024-го, когда базовая ставка, собственно, большую часть месяца тоже составляла 15,25%. Выглядит закономерно, но заметим, что средняя ставка по депозитам физических лиц пока не поспешила вырасти вслед за ужесточением денежно-кредитной политики. В декабре по сравнению с ноябрем общий показатель не изменился и по всем типам вкладов в целом составил 13,2%. Притом по сегментам самыми выгодными для физлиц в прошлом месяце были депозиты срочностью от 1 до 3 месяцев. Средний показатель составил 15%, он м/м вообще снизился, на 0,2 п.п. Ну а что, по данным НБРК, в декабре было со ставками по выданным кредитам? 🔴 Средневзвешенный показатель для юрлиц, опять же, повел себя логично с учетом роста базовой ставки: +0,4 п.п., рост до уровня в 17,8%. Это самое высокое значение с июня. 🔴Средневзвешенная ставка для физических лиц и ИП в декабре оказалась на уровне 18,8%. К ноябрю она выросла на 0,2 п.п., однако показатель все равно ниже, чем был, например, в октябре. Тут дело в том, что колебания ставок в сегменте, по всей видимости, завязаны еще и на доле беспроцентной рассрочки в общих выдачах. Если таких займов больше, то и ставки в среднем ниже. @DataHub_FCBK

Динамику чистого спроса на наличные рубли в обменных пунктах Казахстана можете увидеть на графике. @DataHub_FCBK

Чистый спрос на наличные рубли впервые за последние годы ушел в минус В 2024 году нетто-продажи наличных рублей обменными пунктами составили -9 млрд тг. Отрицательный показатель фиксируется впервые по меньшей мере за последние пять лет, следует из данных НБРК. Население теряет интерес к российской валюте (во всяком случае, наличной форме) на фоне ее ослабления к американской на 13,4% г/г. Как полагают эксперты, на подобную динамику могли повлиять несколько ключевых событий, в том числе остановка биржевых торгов долларами и евро в России, а также новый пакет санкций против более чем 50 российских банков. Отметим, что в 2023 году рубль слабел еще сильнее, на 30% (рекорд за девять лет). Сильное падение притом связывали с набором специфических для России факторов: отток капитала, негативная динамика экспорта нефти в начале года и рост импорта. Между тем, несмотря на снижение в 68 раз, нетто-продажи наличных рублей в казахстанских обменниках тогда были положительными – 4,1 млрд тг. Что любопытно, при итоговом минусовом значении чистый спрос на рубли отмечается в 15 из 20 регионов. Причем самый высокий – в Восточно-Казахстанской (12 млрд тг) и Карагандинской областях (8,9 млрд тг). Все дело в том, что определяющее влияние на общую ситуацию оказывают показатели всего двух регионов - Астаны (-46 млрд тг) и Алматы (-14 млрд тг). В дополнение отметим, что в отличие от рублей нетто-продажи долларов и евро не то чтобы заметно изменились. В первом случае речь идет о росте на 6,3%, до 1,9 трлн тг. Во втором – о снижении на 3,5%, до 207,3 млрд тг. @DataHub_FCBK

Сегодня Первое кредитное бюро проводит ежегодную пресс-конференцию Media Day, на которой мы традиционно освещаем главные события кредитного рынка прошедшего года. Подробный обзор для читателей @DataHub_FCBK будет опубликован завтра. А сегодня – делимся ключевыми…

Сегодня Первое кредитное бюро проводит ежегодную пресс-конференцию Media Day, на которой мы традиционно освещаем главные события кредитного рынка прошедшего года. Подробный обзор для читателей @DataHub_FCBK будет опубликован завтра. А сегодня – делимся ключевыми трендами и любопытными деталями по ходу пресс-конференции. Итак, начнем с розницы: 🧮Общий портфель кредитов физлиц к 1 января 2025 года достиг 24,1 трлн тг, за год он увеличился на 22,9%. На три продукта – потребительские кредиты без залога, ипотеку, автокредиты – приходится более 90% портфеля. 🛍Объем оставшейся задолженности по потребам без залога на начало 2025-го достиг 11,7 трлн тг (+22,9% за год). Число контрактов приросло несколько умереннее, на 15,7%, до 31,5 млн ед. 👛Выдачи потребительских кредитов без залога в прошлом году достигли 10,6 трлн тг. По сравнению с 2023 г. показатель возрос на 15,8%. Число оформленных контрактов составило 36,9 млн ед. (это +14,3% г/г). Средняя выдача по контракту, 287 тыс. тг, увеличилась лишь на 1,3%, то есть гораздо скромнее, чем росли потребительские цены (8,6%). 🏠Ипотечный портфель к 1 января 2025 года достиг 6,7 трлн тг, прибавив за год 14,1%. Число контрактов возросло на 9,9% до 627,6 тыс. ед., число заемщиков добралось почти до 600 тысяч человек и прибавило 10,3% год к году. 🆕Почти 60% актуального портфеля ипотеки формируют новые займы 2023 и 2024 годов. Тут заметим, что в прошлом году ипотечные выдачи как раз значительно оживились. Общий объем оформленных контрактов достиг 2,2 трлн тг, прибавив 27,8% год к году, число самих займов возросло на 18,9% до 136,8 тыс. ед. Число заемщиков, которые взяли ипотеку, увеличилось по сравнению с 2023-м на 21%, до 134 тыс. человек. 🚗Портфель автокредитования к 1 января 2025 года достиг 3,6 трлн тг. За год он вырос на 44,8%. Число контрактов составило 591,2 тыс. ед., число заемщиков 559,2 тыс. человек. Оба показателя год к году прибавляют чуть меньше трети. 🚙Объемы выдач автокредитов за 2024-й достигли 1,8 трлн тг, увеличившись в годовом выражении на 13,2%. Число заемщиков составило 214 тыс. человек (+10,2%), число контрактов – 228,4 тыс. ед. (+5,7%). Данные — Первое кредитное бюро @DataHub_FCBK