DATA HUB

Развлекать казахстанцев оказалось в целом невыгодно Средние и крупные предприятия сектора «Искусство, развлечение и отдых» в 2023 г. показали общую убыточность в -0,8%, тогда как все прочие сектора добились рентабельности, следует из данных БНС АСПиР РК на основе выборочного обследования организаций. Сам показатель убыточности/рентабельности отражает эффективность – или неэффективность – бизнеса: это отношение доналоговых убытков/прибыли к сумме себестоимости и непроизводственных расходов. Сектор развлечений в 2023 году, соответственно, показал общий убыток, хотя тех компаний, кто получил прибыль на индивидуальном уровне, было в 2,5 раза больше, чем компаний в минусе. Однако вся прибыль тех, кто отработал успешно, все равно оказалась меньше убытка «неудачников». Отсюда – общий отрицательный результат. Кстати, убыточность для этой сферы – скорее норма. В 2013-2022 годах отрасль показала минус в 7 случаях из 10, причем в 2022-м она тоже была единственной, кто ушел в отрицательную зону. @DataHub_FCBK

Ставки по банковским кредитам физлиц снизились, по кредитам юрлиц – растут второй месяц подряд В мае средневзвешенная ставка по тенговым кредитам физлиц и ИП составила 20,4%, потеряв 0,4 п.п. за месяц. Из займов разной срочности самый низкий уровень тут в сегменте от 3 месяцев до года (19,6%), а самый высокий в кредитах до 1 месяца (34,7%). Средневзвешенная ставка по тенговым кредитам компаний составила в мае 18,1%, +0,2 п.п к апрелю. Тогда, напомним, тоже был небольшой рост – он прервал семимесячную серию снижения. Ну а что с депозитами? 🔸Для физлиц и ИП средневзвешенная ставка по вкладам в тенге чуть снизилась – минус 0,1 п.п. к апрельскому уровню до 13,6%. Заметно выше было в сегменте депозитов от 1 до 3 месяцев, 15,3%, причем для этого типа продуктов речь про максимум с ноября 2023-го. 🔸В сегменте юрлиц средневзвешенная ставка по вкладам в тенге осталась на апрельском уровне – 13,7%. Самый выгодный вариант по срокам – депозиты до 1 месяца (те же 13,7%). Данные Нацбанка РК @DataHub_FCBK

Мы недавно порассуждали с телеграм каналом для МСБ @osim_media о кредитной грамотности предпринимателей и на этой почве решили организовать совместный прямой эфир. Сразу на двух каналах 👍🏿 Уже в этот четверг, 27 июня, в 16:00 проведем прямой эфир и вместе обсудим как улучшить кредитную историю и влиять на свой кредитный рейтинг. Если у вас тоже есть вопросы, пишите в комменты ⬇️ #анонс#эфир

Чистый спрос на доллары оживился, почти треть объемов обеспечил Шымкент По итогам мая нетто-продажи (продажи минус покупки) американской валюты обменными пунктами страны составили 152,8 млрд тг, что на 5% больше, чем в апреле, и на 49% больше, чем год назад. В разрезе регионов самые значительные суммы пришлись на Шымкент (43,6 млрд тг), который один обеспечил 29% совокупного показателя. Это может звучать неожиданно, но вообще такое лидерство не редкость. За период с начала 2020-го показатели Шымкента оказывались самыми высокими в РК примерно в четверти случаев. Ну а что с другими валютами? 🔸Нетто-продажи евро – 17,6 млрд тг, что на 47% меньше м/м, и на 36% меньше г/г. При этом в месячном выражении динамику задал в основном Алматы, и здесь скорее идет речь об эффекте высокой базы: в апреле объемы были непривычно большими. 🔸От рублей казахстанцы продолжали избавляться. Чистый спрос третий месяц остается отрицательным, нынешний показатель – минус 5 млрд тг. Данные – Нацбанк РК. @DataHub_FCBK

Население Казахстана равномерно «постарело» В 2023 году индекс старения населения по стране составил 29,5. Это означает, что на 100 детей в возрасте младше 15 лет приходилось 29,5 лиц в возрасте 65+. По сравнению с 2022 г. индекс по РК прибавил 1,3 пункта, причем показатели выросли во всех регионах.Впервые по крайней мере с 2010-го прекратил «молодеть» единственный регион, где показатель все это время всегда снижался. Речь про Алматы, где индекс составил 35,2. За год он прибавил 7 пунктов, перечеркнув сопоставимое снижение 2022-го. Сейчас в городе падают показатели рождаемости: и в 2022-м, и в 2023-м году соответствующий коэффициент был ниже средних уровней последних лет, причем в 2023-м и вовсе фиксируется минимум за 20 лет. Ну а что со старением в других регионах? 🔸Самое резкое увеличение индекса там, где показатель и без того высок, – в СКО (сейчас 72,9) и ВКО (71,8). 🔸Меньше всего «постарела» самая молодая Мангистауская область: +3,5 пункта, до 14,3. Данные – БНС АСПиР РК. @DataHub_FCBK

DATA HUB pinned «Денежные доходы казахстанцев, как мы с вами недавно разбирались, растут, и довольно устойчиво. В последние годы показателям роста благосостояния даже обычно удается опережать рост цен. Но распределены все эти доходы, конечно, неравномерно. Так, больше половины…»

Денежные доходы казахстанцев, как мы с вами недавно разбирались, растут, и довольно устойчиво. В последние годы показателям роста благосостояния даже обычно удается опережать рост цен. Но распределены все эти доходы, конечно, неравномерно. Так, больше половины населения живет в домохозяйствах, где денежные поступления на человека не превышают 100 тыс. тг в месяц, а отметку в 200 тыс. тг преодолевают меньше 10% казахстанцев. Соответственно, по-разному граждане и тратят. Некоторые могут позволить себе в месяц тратить на товары и услуги лишь несколько десятков тысяч тенге, а некоторые – многие сотни тысяч. Насколько много тех и других? Как много вообще расходует среднестатистический казахстанец? Где больше всего в стране тратят на алкоголь, а где – на одежду и обувь? Когда денежные доходы жителей Астаны впервые обошли показатели алматинцев? Как оценивает долю граждан с низкими доходами отечественная и международная статистика? Разбираемся в доходах и расходах казахстанцев в новом большом материале DataHub

Цена золота впервые преодолела 35 тыс. тг Стоимость 1 грамма драгоценного металла на 24 июня – 35,3 тыс. тг, это максимум во всей доступной статистике Нацбанка с 2017 года. Конечно, на длительных промежутках времени такие подсчеты условны с учетом обесценения тенге, но формальный рекорд есть. По сравнению с началом года цена 1 грамма прибавила 16%, по сравнению с началом месяца – 6%. Правда, и курс тенге сейчас немного печальнее, чем был тогда. Кстати, мировые биржевые цены на золото в долларах сейчас уже ниже тех рекордов, что фиксировались этой весной. Но все равно ощутимо выше, чем в начале года. @DataHub_FCBK

Детали по рынку кредитования в мае

Месяц на исходе, а значит, пора подвести промежуточные итоги кредитования. Как изменился рынок за май? 📌Розница 🔸Ипотека заметно просела. Сумма выдач упала на 14%, а их число – на 16% (м/м). Таким образом оба показателя скатились до минимума с марта 2023 г. - 129,4 млрд тг и 8,5 тыс. ед. Отметим, что на 1 июня действующие ипотечные кредиты имели 558 тыс. казахстанцев. Все вместе они задолжали 6 трлн тг. 🔸Автокредитование второй месяц подряд идет на спад. К апрелю сумма выдач сократилась на 7%, число – на 10%. В абсолютных цифрах это 111,8 млрд тг и 14,5 тыс. ед., что соответствует минимумам с марта и февраля 2023 г. 🔸Неважно себя чувствуют займы до зарплаты, или PDL. Майские результаты – худшие за почти полтора года. Правда, снижение относительно апреля само по себе не выглядит сильным. Его темпы не превысили 4% как в случае с суммой выдач - 49,8 млрд тг, так и их числом – 739,5 тыс. ед. Заметим, что сейчас сами такие кредиты — суммой не более 50 МРП и сроком не более 45 дней — ждут перемены. До сих пор при соблюдении определенных условий, в том числе при ограничении переплаты, размер годовой эффективной ставки по ним мог отличаться от общих требований, а теперь такое прямое исключение убирают. При этом то, как конкретно будет выглядеть ГЭСВ для МФО, станет известно позднее, уточнили сегодня в АРРФР. 🔸Не вполне однозначная ситуация складывается с кредитными картами. С одной стороны, в мае сумма выдач достигла максимума за 20 месяцев – 21,5 млрд тг. С другой – число выдач приняло одно из самых низких значений с начала 2020 года – 103,6 тыс. ед. Впрочем, важно понимать, что кредитные карты не диктуют погоду на рынке: в общей сумме всех розничных займов, выданных за прошлый месяц, они занимают менее 2%. 🔸В потребительском беззалоговом кредитовании динамика тоже разная. Сумма выдач за месяц выросла на 4%, а число выдач упало на 4%. Абсолютные значения составляют 855,5 млрд тг и 2,9 млн ед. Стоит отметить, что средняя сумма подобного займа в сравнении с другими продуктами остается небольшой – 290,9 тыс. тг. 📌Бизнес 🔸Кредитование юрлиц и ИП демонстрирует бодрый рост в годовом выражении. Правда, речь идет только о сумме выдач. В мае она подпрыгнула на 25%, до 1,66 трлн тг (г/г). Тем временем количество заключенных контрактов за год упало на 15%, до 49,7 тыс. ед. На месячном же уровне в обоих случаях отмечается рост. Говоря конкретнее, сумма выдач увеличилась к апрелю на 11%, тогда как их число – на 4%. 🔸Около 40% всей суммы выданных в мае кредитов пришлась на торговлю и ремонт авто – 620,7 млрд тг. Относительно неплохо кредитовались еще две сферы: транспорт и складирование – 190,1 млрд тг (12%), финансовая и страховая деятельность - 144,7 млрд тг (9%). А самая высокая средняя сумма выданного кредита фиксируется в добыче металлических руд - 2,75 млрд тг. По сравнению с предыдущим месяцем она удвоилась. 🔸Портфель кредитов юрлиц и ИП на 1 июня достиг 25,5 трлн тг, рост к началу года – 4%. Больше любопытных деталей вы найдете на картинках внизу👇 @DataHub_FCBK

Тенге пережил бурную неделю и упал к доллару до минимума с осени 2023 года Официальный курс американской валюты на выходные, установленный Нацбанком, составляет 464,72 тг. Это самое высокое значение с середины ноября прошлого года, более чем за 7 месяцев. По сравнению с уровнем предыдущих выходных доллар подорожал на 3,1%, причем особо заметный скачок получился по итогам торгов 18 июня и сегодняшних: в обоих случаях к предыдущему дню доллар прибавлял по 1,1%. Курс евро на выходные – 496,32 тг, это максимум с середины января, +2,9% к уровню прошлой недели Рубль на отметке 5,4 тг, по сравнению с уровнем недельной давности это сразу +6,9%. На днях, кстати, было еще выше – 5,54 тг. Но с курсом российской валюты сейчас все интересно: торги долларом и евро на Мосбирже прекратились из-за санкций, и ЦБ РФ стал считать курс по данным банков. А что происходит с тенге, что он так заметно ослаб к ключевым мировым валютам? Ну, как сказал сегодня глава Нацбанка, курсвозвращается «к фундаментальным значениям». По его оценке, то укрепление, которое мы наблюдали в последние месяцы, было обусловлено повышенными продажами из Нацфонда, а сейчас они снижаются (мы уже с этим разбирались). Заодно руководитель регулятора заверил журналистов, что в курс в 500 тг за доллар до конца года он не верит. А вы? @DataHub_FCBK

Доходность пенсионных активов ЕНПФ продолжает проигрывать инфляции К 1 июня показатель для активов в управлении Нацбанка достиг 3,49% с начала года при инфляции за тот же период в 3,50%, следует из данных ЕНПФ. Реальная доходность, соответственно, осталась отрицательной, как фиксировалось и на 1 мая, хотя итог и приятнее: было -0,22%, стало -0,1%. Собственно, с точки зрения суммы инвестиционного дохода сам май оказался лучше убыточного апреля, результат — 116,7 млрд тг. По итогам 5 мес. инвестдоход достиг 647 млрд тг, что на 27% больше, чем год назад. Разбивка отдельных типов доходов и убытков, кстати, стала подробнее, теперь мы знаем эффект от переоценки ценных бумаг – убыток в 57 млрд с начала года. Другая убыточная категория – переоценка иностранной валюты, т.е сохранявшееся укрепление тенге. Оно дало минус 47 млрд тг с начала года на 1 июня, хотя по сравнению с 1 мая этот убыток стал меньше. А судя по тому, как активно слабеет сейчас нацвалюта, к 1 июля мы увидим уже другой результат. @DataHub_FCBK