DATA HUB

↘️💰Ставки по депозитам населения снизились до минимума за почтиполтора года В июле средневзвешенная ставка вознаграждения БВУ по тенговым депозитам физлиц составила 13,5%. В последний раз такое же низкое значение отмечалось в марте 2023 года. Показатель падает три из четырех последних месяцев (в июне изменения отсутствовали). Следует полагать, что влияние на подобную динамику оказывает снижение базовой ставки. Впрочем, сложившаяся ситуация еще не означает, что хранить деньги на депозитах стало невыгодно. 👉🏻Во-первых, текущее значение остается исторически высоким. 👉🏻Во-вторых, оно превышает годовую инфляцию на 4,9 п.п. И это одно из самых больших расхождений в пользу ставок за последние 12 месяцев. Сравните: в том же марте 2023 года при базовой ставке 16,75% процентное вознаграждение по депозитам было на 4,6 п.п. меньше инфляции. Ну и в дополнение. В июле объем привлеченных депозитов увеличился к июню на 15%, к июлю 2023 года – на 52%, до 4,9 трлн тенге. Данные - Нацбанк РК @DataHub_FCBK

Ну а вот так выглядела динамика чистого спроса на наличную иностранную валюту в последние полтора года. Кстати, как видите, рубль держится ниже ноля уже пятый месяц подряд @DataHub_FCBK

Чистый спрос на ключевые иностранные валюты улетел вниз: обновляем антирекорды 💵 В июле объемы нетто-продаж (продажи минус покупки) наличных долларов в казахстанских обменниках составили 97,3 млрд тг, что номинально на 34% меньше, чем в июне, и вполовину меньше, чем годом ранее. В итоге показатель в тенге оказался самым скромным более чем за год (если игнорировать инфляцию – то с июня 2023-го, в сопоставимых ценах – с апреля 2023-го). 💶Нетто-продажи евро составили в июле 10,2 млрд тг. Тут м/м сразу минус 51%, г/г – минус 37% в текущих ценах. Более низкий уровень даже номинально фиксировался уже больше трех лет назад, в мае 2021-го. Похоже, ускорившееся ослабление тенге теперь сказывается на спросе на твердые валюты: официальный средний курс доллара в июле прибавил м/м 4,4%, евро – 5,1%. 🇷🇺Ну а что там рубль, который в прошлом месяце население больше распродавало, чем покупало? Ушел в отрицательную зону еще глубже. Нетто-продажи в минусе на 9,5 млрд тг после июньских -8,6 млрд тг. Настолько низких значений как минимум с начала 2020-го еще не было вообще. Средний официальный курс российской валюты, опять же, укрепился к тенге, на 5,2% к июню. @DataHub_FCBK

Начинаем день с важных новостей. Почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала года В январе-июле суды признали виновными по коррупционным делам 95 сотрудников полиции. В 80% случаев приговоры были вынесены по статьям «Получение взятки» (47 человек) и «Мошенничество» (27 человек) УК РК. Иначе действия осужденных полицейских квалифицировали крайне редко: 🔸дача взятки – 7 человек; 🔸посредничество во взяточничестве – 5; 🔸злоупотребление полномочиями – 4; 🔸бездействие по службе – 3; 🔸превышение полномочий – 2. Всего с начала года по коррупционным делам было осуждено 557 человек, включая полицейских. Из них к лишению свободы приговорили 182 (в 50% случаев на срок не более пяти лет), к штрафу – 247 (общая сумма 3,4 млрд тенге). Интересный момент: 56 осужденных, или 10% от общего числа, по приговору суда были освобождены от наказания. Отметим, что за семь месяцев обвиняемых в коррупции оправдывали лишь дважды. Причем в обоих случаях речь шла о полицейских. Данные - КПСиСУ ГП РК

Международный ПЛАС-Форум Digital Kazakhstan – встречайте спикеров и спонсоров! Одно из крупнейших мероприятий в Центральной Азии пройдет 30–31 октября 2024 года в гостинице Rixos, Алматы. Программа Форума предусматривает рассмотрение круга вопросов, связанных с развитием цифровой экономики в Казахстане, а также поддержка внедрения современных информационно-коммуникационных технологий во все направления государственных сервисов, различные отрасли экономики, банкинга, платежной индустрии, финтеха, ритейла и их взаимовыгодного сотрудничества. Отдельно будет уделено внимание вопросам цифровой трансформации, а также стартапам, регуляторным песочницам, интеграции банков с телекомами, роли и места современной системы налогообложения. Представляем первых спикеров ПЛАС-Форума: 🔹️Руслан Омаров, СЕО, Первое кредитное бюро Казахстана 🔹️Бинур Жаленов, Председатель Правления, Национальная платежная корпорация Казахстана 🔹️ Нариман Мукушев, заместитель Председателя Правления Halyk Bank 🔹️ Айдос Жумагулов, член совета директоров, Freedom Bank, Казахстан 🔹️ Таэр Сабри, CEO, Ассоциация электронных денег, (EMA) 🔹️Жанаргуль Изимова, лидер практики цифровой трансформации финансовых институтов, Strategy &, часть сети PwC 🔹️ Евгений Питолин, независимый эксперт по кибербезопасности, ИТ и коммуникациям 🔹️ Арай Бекембаев, руководитель inDrive в Казахстане 🔹️ Олег Берсенев, основатель и CEO MyBPM 🔹️Павел Коктышев, сооснователь и управляющий партнер MOST Holding 🔹️Александр Партин, адвокат, партнер Privacy Advocates, Со-учредитель РППА.Офис (rppa.pro). Эксперт по персональным данным и ИИ 🔹️Мадина Сейсенгалиева, Директор YandexAds в ЦА 🔹️Арина Лепихова, управляющий директор МСБ, Home Credit Bank Уверены, что ПЛАС-Форум станет площадкой для продуктивного делового общения участников рынка и профессиональных экспертов, послужит импульсом для развития экономики региона Центральной Азии! Анонсирующий ролик форума 30 октября 2024 года, по завершении программы конференции первого дня ПЛАС-Форума, пройдет церемония награждения Премией PLUS Galaxy Award Almaty 2024 – наиболее инновационных и эффективных в технологическом и социальном плане проектов, обеспечив им широкую информационную поддержку. Успейте занять свое место среди лидеров рынка! Регистрируйтесь прямо сейчас! Стать партнером: https://tinyurl.com/56dzsp3w Стать спикером: https://tinyurl.com/2p96shab Зарегистрироваться: https://fintech.plus-forum.com/#ft-registration

📈Курс доллара вернулся к уровням июля 2022 года Официальная стоимость доллара на три ближайших дня, 24, 25 и 26 августа, составила 482,78 тенге. В последний раз значения выше этой отметки фиксировались в июле 2022 года, когда геополитическая ситуация была крайне неопределенной. ☝️За неделю национальная валюта стала дешевле по отношению к американской на 0,8% (3,87 тенге), за период с начала месяца – на 1,9% (8,83 тенге). Вообще, тренд на ослабление наметился еще в середине мая. По сравнению с тем уровнем падение достигло и вовсе 9,9%, или 43,38 тенге. Напомним, ранее Нацбанк связывал снижение курса тенге с его возвратом к «фундаментальным значениям»: в начале года национальная валюта заметно укреплялась на фоне активных продаж долларов из Нацфонда. Курс евро в свою очередь вырос до максимума с конца марта 2022 года, очутившись на отметке 536,66 тенге. Неделей ранее европейская валюта стоила на 1,9%, или 10,24 тенге, дешевле. А вот рубль по итогам недели ослабел к тенге. Речь идет о падении на 1,9% (0,1 тенге), до 5,28 тенге. Данные – Нацбанк РК @DataHub_FCBK

Так выглядели колебания цен на подсолнечное масло в последние пару лет @DataHub_FCBK

🌻Подсолнечное масло подорожало самыми бодрыми темпами за почти два года За период с 13 по 20 августа потребительские цены на товар выросли на 0,8%. Это самый заметный недельный скачок цен с осени 2022-го, следует из данных БНС АСПиР РК. Масло понемногу дорожает уже пятую неделю подряд – при том, что с начала 2023 года и до середины этого июля, за 81 неделю, цены на него росли всего 6 раз, а в подавляющем большинстве случаев и вовсе падали (см. график). Так что прямо сейчас продукция стоит на 17% меньше, чем год назад. ⛔️ Такой результат дали введенные в феврале 2023 года экспортные пошлины на подсолнечник: идея в том, что если семена невыгодно вывозить, то они остаются в распоряжении переработчиков в РК, и те наращивают производство. Аграрии от пошлины изначально были не в восторге, а маслоделы настаивали, что при ее отмене останутся без сырья. Сама пошлина в итоге действует и сейчас, хотя Минфин недавно и предложил ее снизить. 🧐Но притом с сырьем дела, судя по публично доступной информации, сейчас обстоят интересно. С одной стороны, посевная площадь подсолнечника в прошлом году, как и в этом, по официальным цифрам даже росла. С другой, вокруг семян наметился спор. Маслозаводы утверждают, что им подсолнечник не продают, поскольку его нет; а по отчетам, которые получает БНС, запасы по итогам июня были (само бюро считает, что искажать данные респондентам незачем). 👌🏼Тем временем с производством как будто бы дела обстоят неплохо. В июле был хороший годовой рост что по рафинированному, что по нерафинированному маслу – почти на четверть. Правда, в мае и июне в сегменте рафинированной продукции была годовая просадка, но по итогам 7 мес. года, опять же, рост по обоим видам довольно бодрый. Но что интересно: на внутреннем рынке, судя по последним доступным данным за полугодие, в январе-июне 2024-го задержалось на 15% меньше подсолнечного масла, чем за январе-июнь 2023-го. А экспорт в то же время вырос – на 58% г/г. @DataHub_FCBK

Публикуем детали к посту о событиях на кредитном рынке👆

По традиции в конце месяца рассказываем о новостях рынка кредитования. В сегодняшнем обзоре – июльские цифры. Розница 🏠 Ипотека оживляется за счет роста числа выдач: 12,7 тыс. ед. в июле против 9,6 тыс. в июне. В деньгах же объемы растут до 202 млрд тенге. Средняя сумма, кстати, не изменилась. За месяц она прибавила лишь 3,5%, достигнув 15,8 млн тенге. Любопытно добавить, что в июле заметное оживление наблюдалось и на рынке жилья: количество сделок оказалось самым большим с апреля 2022 года – 40,1 тыс. ед. 🚘 Общая сумма выданных автокредитов также изменилась в большую сторону. Актуальная отметка - 175,6 млрд тенге. Позитивная динамика опять же наблюдается на фоне роста числа выдач - с 16,1 тыс. ед. до 21,3 тыс. 👨‍💼 Хорошо себя чувствуют и бизнес-кредиты физических лиц. Июльский показатель равняется 36,1 млрд тенге, что почти на треть больше, чем месяцем ранее. 🛒 Так называемые займы до зарплаты показывают месячный рост впервые за полгода. В июле объем выдач увеличился на 15,6% относительно июня. Тем не менее результат все равно выглядит слабым – 50,3 млрд тенге. Сравните: год назад было 66,1 млрд тенге. 🛍 Темпы роста беззалоговых потребительских займов в июле замедлились до 0,5% (м/м). В результате показатель составил 981,2 млрд тенге. Отметим, что средняя сумма подобного кредита остается сравнительно небольшой – 311,8 тыс. тенге. По отношению к июню она сократилась на 2,1%. Бизнес 💼 Кредитование корпоративного сектора идет на спад – минус 4,2% к июню. Тем не менее текущее значение, 1,5 трлн тенге, нельзя назвать низким: оно на 23,2% превышает прошлогодний уровень. В целом важно понимать, что сокращение объема выданных займов еще не говорит о вялом спросе на кредитные продукты со стороны предпринимателей. Так, количество кредитов, выданных юрлицам, в июле по сравнению с июнем не изменилось – 12,3 тыс. ед. А в случае с ИП фиксируется рост на 6,3%, до 35,2 тыс. ед. (м/м). 💰Соответственно, следует говорить о снижениисредней суммы выданного кредита. В сегменте юрлиц месяц к месяцу показатель упал на 3,9% (до 112,6 млн тенге), в сегменте ИП - на 7,4% (до 4,5 млн тенге). Отметим, что погоду на рынке диктуют юридические лица - на них приходится почти 90% объема выдач (1,4 трлн тенге). Дополнительные подробности по рынку кредитования ищите на картинках внизу👇 Данные — Первое кредитное бюро @DataHub_FCBK

Как шла внешняя торговля пассажирскими легковушками в последние полтора года — см. на графике @DataHub_FCBK

У нас тут авто не едут. В июне число поступивших на казахстанский рынок легковушек упало до минимума с начала 2023 года Помните, недавно мы фиксировали антирекорды по производству легковых пассажирских машин? В июне их произвели около 5,5 тыс. штук, на треть меньше, чем в мае, и в пару раз меньше, чем годом ранее. Так вот, судя по свежим данным БНС АСПиР РК, импорт тогда тоже притормозил, хоть и не столь эффектно. За первый летний месяц в РК ввезли 12,1 тыс. таких авто, что на 3% меньше, чем в мае, и на 15% меньше, чем в июне 2023-го. Надо сказать, что о долгосрочном антирекорде здесь как раз речи не идет: в этом году уже бывали показатели и пониже. Но раз и производство, и импорт упали одновременно, то, понятное дело, снизилась и сумма этих двух показателей – до минимума с февраля 2023 года. Статистика называет этот совокупный объем собственной и импортированной продукции «ресурсами»: по сути, за этим термином скрывается количество товара, появившегося в стране за определенный период времени (в нашем случае – за месяц). Так вот, в июне упомянутый показатель составил чуть меньше 17,6 тыс. ед., месяц к месяцу он потерял 14%, год к году – 36%. Сколько из этих менее чем 17,6 тыс. машин осело на внутреннем рынке, а не ушло за границу? Почти все, около 17,5 тыс., но это опять же стало минимумом за месяц все с того же февраля 2023-го. К слову, экспорт уже год выглядит весьма скромно, а с апреля не дотягивает даже до сотни штук в месяц. Как раз тогда в РФ стали действовать новые правила ввоза машин из стран ЕАЭС, сделавшие такой импорт не слишком выгодным, и поставки в Россию, которые с прошлого лета сильно упали, и вовсе почти схлопнулись. Собственно, в июне мы поставили в РФ 13 из 78 ушедших за рубеж легковушек. P.S. Впрочем, говоря о внешней торговле авто, стоит держать в голове еще один момент: как утверждают на рынке, сейчас активны и серые схемы ввоза. Ну а посмотреть, как выглядела официальная динамика импорта и экспорта легковых пассажирских авто, можно на картинке, которую мы публикуем следом. @DataHub_FCBK