DATA HUB

Какова максимальная сумма ипотеки, оформленной одним заемщиком с начала года? Много ли автокредитов оформили граждане в первом полугодии? Сколько должен один казахстанец с максимальной суммой задолженности по потребкредитам? Недавно мы с вами подводили итоги кредитования в июне, а теперь посмотрим, как дела в секторе в I полугодии в целом. Сегодня разбираемся с розничным сегментом и рассказываем, что происходит в трех ключевых секторах – беззалоговом потребительском, ипотечном и автокредитовании. Все детали, цифры и иллюстрации – в большом материале DataHub. Ссылка для пользователей web-версии Telegram @DataHub_FCBK

Средневзвешенная ставка по кредитам физлиц и ИП оказались на минимуме с начала года Показатель для тенговых займов, выданных банками в июне, потерял 1,8 п.п. к маю и составил 18,6%. Это самое низкое значение с декабря 2023-го, следует из данных Нацбанка РК. Откуда такие колебания? На показатель может влиять более высокая или низкая доля беспроцентной рассрочки в конкретный месяц: рассрочка – это тоже кредит. Самые низкие ставки фиксировались в сегменте от 1 года до 5 лет: 17,3%, -3,1 п.п. к маю. А самые высокие уровни – в сегменте до месяца: 35,3%, +0,6 п.п. к маю. А как с кредитами юрлицам? Тут показатель снизился лишь на 0,1 п.п., до 18%. Самый выгодный сегмент– кредиты от 1 до 3 мес., где уровень достиг 17,3% (-0,9 п.п. к маю). Ну и взглянем на депозиты.Для физлиц средневзвешенная ставка осталась на уровне 13,6%, самыми выгодными были вклады на 1-3 мес. (15,3%). Для юрлиц показатель составил 13,5% (-0,2 п.п.), самым выгодным был срок до 1 мес. (те же 13,5%). @DataHub_FCBK

⚠️Регистрация нарушений ПДД превысила скорость В I полугодии на дорогах Казахстана было зафиксировано 5,8 млн административных правонарушений. Это сразу в 1,6 раз больше, чем годом ранее. Нынешнее значение января-июня – самое высокое по крайней мере за шесть лет, следует из данных КПСиСУ ГП РК. Яркая динамика наблюдается впервые за четыре года. С 2021-го по 2023-й по итогам шести месяцев количество регистраций держалось примерно на одном уровне – в среднем 3,3 млн. Таким образом, относительно января-июня 2019 года показатель взлетел и вовсе в 2,8 раз. Отметим, что к административной ответственности привлекли 5,7 млн лиц. Сумма наложенных штрафов составила 63,9 млрд тенге. Рост обоих показателей к тому же периоду 2023-го одинаковый – в 1,6 раз. За что наказывали водителей? 👉🏻В половине случаев - за превышение скоростного режима, еще в 20% - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дорог. Остальные 30% пришлись на прочие правонарушения. @DataHub_FCBK

Позиция Казахстана как одного из крупнейших производителей арбузов в мире наглядно представлена на графике.

🇰🇿🍉Казахстан — арбузная держава Начинается сезон арбузов, и власти южных регионов хвастаются, что в этом году так много воды, что будет целых два урожая. Кстати, а вы знали, что мы ходим в число крупнейших мировых производителей этой бахчевой культуры? В 2022 году в соответствующем рейтинге стран, составленном ФАО, Казахстан занимал 11 место. На строчках чуть выше находились Россия (7 место) и Узбекистан (10 место). Абсолютными же лидерами являлись Китай, Турция и Индия. Рейтинг за 2023-й еще не опубликован, но, надо полагать, Казахстан имеет все шансы улучшить свои позиции в нем. Дело в том, что итогам прошлого года был побит рекорд по крайней мере за последние пять лет – 1,43 млн т собранных арбузов. При этом рост к 2022-му составил 7%, или 89,5 тыс. т, следует из данных БНС АСПиР РК. 🙈 Что мы делаем с гигантским количеством собственных арбузов? Продаем за рубеж и выручаем миллионы долларов? Нет. В 2023 году на экспорт ушло 7,6 тыс. т, или всего лишь 0,5% от произведенного объема. К слову, импорт составил 41 тыс. т, что тоже не идет ни в какое сравнение с производством. ‼️Выходит, если предполагать, что весь урожай попал на столы потребителей, в 2023 году среднестатистический казахстанец съел 72,5 кг арбузов, это приблизительно семь-восемь штук. В таком случае мы с вами страстные пожиратели арбузов. Конечно, если цифры, которые передают фермеры, не завышены. Эта версия вполне жизнеспособная, с учетом того, что официальная статистика не раз обращала внимание на подобные факты в своих пресс-релизах. Более того, по этой причине ей уже приходилось пересматривать отдельные сельскохозяйственные данные. @DataHub_FCBK

На графике неисполнение плана по поступлению целевого трансферта из НФ в РБ выглядит нагляднее.

С реализацией инфраструктурных проектов за счет Нацфонда возниклазаминка? В первом полугодии объем целевых трансфертов, поступивших в республиканский бюджет (РБ) из Нацфонда (НФ), составил 900 млрд тенге при плане 1,36 трлн тенге. Неисполнение - 34%, или 460 млрд тенге, приводит данные Минфин РК. Год назад картина выглядела намного лучше. Объем поступивших целевых трансфертов расходился с планом лишь на 6% - 941,5 млрд тенге против 1 трлн тенге. Напомним, целевые трансферты из НФ предназначены для финансирования важных инфраструктурных проектов – модернизации и строительства автодорог, инженерных сетей, школ, поликлиник. Исходя из всего, закрадываются опасения, что их реализация идет не совсем гладко. Отчасти такие догадки подтверждаются материалами СМИ. Например, о трудностях, возникающих при строительстве школ и поликлиник. Между тем исполнение плана по гарантированным трансфертам идет бодрее некуда. По итогам января-июня они поступили ровно в том объеме, в котором ожидалось, – 1,85 трлн тенге. Это почти вся сумма, запланированная на 2024-й. Годовой план – 2 трлн тенге. Гарантированными трансфертами частично покрывают текущие расходы РБ – выплату пенсий и пособий. В том, что год только подошел к середине, а они уже практически целиком изъяты, возможно, и не было ничего плохого, если бы не подводили налоговые поступления. Так, неисполнение плана по КПН достигло 31% (1,5 трлн тенге против 2,1 трлн тенге), по НДС – 30% (2,2 трлн против 3,1 трлн тенге). Стоит ли говорить, что расходы сами себя не покроют… Впрочем, недавно был найден способ изъятия средств из НФ сверх положенного лимита. Речь идет о покупке акций "Казатомпрома" на 467,4 млрд тенге. @DataHub_FCBK

☕️Доброе утро! Не чувствуете себя бодро? Возможно, вы просто не выпили чашку кофе или чая. Оно и неудивительно, ведь продажи обоих продуктов падают😏 Итак, за 5 месяцев реализация кофе и чая на внутреннем рынке рухнула почти на 30% к тому же периоду 2023-го, до 20,2 тыс. т. Правда, снижение могло не оказаться таким сильным, если бы год назад показатель не бил рекорд, - 28,3 тыс. т. Так или иначе, текущее значение января-мая – минимальное по крайней мере за 7 лет. 📌Чай и кофе в Казахстане не выращивают (странно было бы узнать обратное), но свое производство и того, и другого в стране есть. Его доля в ресурсах составляет 28%, или 6,8 тыс. т. Остальные 72%, 17,1 тыс. т, приходятся на импорт. 🌍Откуда в Казахстан везут чай и кофе? Непосредственно чай - в основном из Индии и Кении (7,9 тыс. из 11 тыс. т), кофе – из Бразилии, России и Италии (1 тыс. из 1,3 тыс. т). Главными же поставщиками растворимых чая и кофе выступают Россия и Малайзия – 4,8 тыс. из 5,4 тыс. т. Данные БНС АСПиР РК @DataHub_FCBK

А вот и немного подробностей по актуальной ситуации с кредитованием

Пора подводить итоги кредитования за июнь. Что интересного произошло в розничном сегменте? 🚙Объемы выдач автокредитов показали месячный рост впервые с марта. Текущий уровень достиг 129 млрд тг, прибавив к маю почти 16%. По сравнению с июнем 2023-го показатель, правда, все равно ниже – где-то на 5%. 🔑Выдачи ипотеки тоже подросли после заметной просадки в мае, прибавив м/м 14% и составив 148 млрд тг. На годовом уровне тут, опять же, снижение – в июне 2023-го было около 161 млрд тг. 👛Выдачи микрозаймов формата «до зарплаты» тормозят пятый месяц подряд на фоне отзыва лицензий у некоторых игроков PDL-сектора в этом году. В июне, правда, объемы снизились по сравнению с маем лишь на 1% и составили 46,4 млрд тг. А вот на годовом уровне, кстати, сумма выдач упала примерно на четверть, а число выдач – на треть. 🛍Объемы выдач по самому популярному продукту, потребкредитам без залога, в июне составили около 975 млрд тг (+14% к маю). Число самих выдач, правда, прибавило всего 3% к прошлому месяцу, то есть средняя сумма подросла, примерно на 10%. И тут, как всегда, напоминаем, что выдачи потребов распределены очень неравномерно. Так, с одной стороны, у половины заемщиков сумма выдач не превышает 150 тыс. тг, а с другой – в июне зафиксирован заемщик, взявший пару десятков миллиардов тг. Ну и немного о бизнес-кредитовании: 💼 Объемы выдач в июне снизились на 11% по сравнению с маем при параллельном снижении числа контрактов примерно такими же темпами, до 1,5 трлн тг. На годовом же уровне заметно выросла общая сумма (+22%, главным образом за счет более заметных объемов у юрлиц), но снизилось число кредитов (-18%, за счет снижения показателей у ИП). Чуть больше деталей о выдачах в июне и состоянии портфеля казахстанских кредитных организаций на 1 июля – на картинках ниже. Данные — Первое кредитное бюро @DataHub_FCBK

Доходность пенсионных накоплений заметно обогнала инфляцию Показатель для активов ЕНПФ под управлением НБ РК за январь-июнь составил 6,59% при инфляции 3,90%. В июне инвестиционный доход достиг максимума за всю историю наблюдений, насчитывающую 6,5 лет, - 586,4 млрд тг. При таком раскладе неудивительно, что ударным выдалось и первое полугодие целиком - 1,23 трлн тг. Номинально это вдвое больше, чем за тот же период 2023-го. Инвестиционный доход с начала года в основном сформировался за счет вознаграждения по ценным бумагам – 775,8 млрд тг (63%). Внешнее управление принесло еще 357,4 млрд тг (29%), переоценка иностранной валюты – 148,4 млрд тг (12%). Кстати, последний компонент вышел в ощутимый плюс благодаря ослаблению тенге по итогам июня. Однако без убытка все же не обошлось. Его обеспечила переоценка ценных бумаг – минус 49,8 млрд тг. А как дела у частных управляющих? Из пяти игроков доходность ниже НБ показали Halyk Global Markets – 6,44% и Halyk Finance – 6,50% Данные ЕНПФ @DataHub_FCBK

Неделя подходит к концу, мы заслужили новость на сладкое. Сахарная промышленность, кажется, взбодрилась Производство сахара, замиравшее этой весной, в июне показывает резкий рост. Объемы по всей категории рафинированного продукта достигли 50,6 тыс. т, тогда как в мае они не доходили до 8 тыс. т, а в марте-апреле – даже до 300 т. Нынешнее значение – самое высокое за любой месяц как минимум с 2020 г. Почти 100% объемов пришлись на тростниковый сахар-песок, тогда как с февраля по апрель его не делали вообще. Производство при этом коррелирует с динамикой импорта сырья. Так, в мае активизировались закупки в Бразилии, откуда завезли 22,2 тыс. т тростникового сахара для рафинирования. А вот в первые 4 мес. года продукции оттуда было мало: объемы составили 2 тыс. т, упав г/г в 35 раз. Производители говорили, что сокращение импорта сырца было вынужденным, из-за проблем с реализацией готовой продукции: не удавалось конкурировать с дешевым сахаром из РФ. Данные БНС АСПиР РК @DataHub_FCBK