아트합시다.

ㅋㅋ

[삼성전기/전기전자·IT부품/기업분석] 제목: 유일무이, 삼성전기 적정주가 70만원으로 상향 작성일: 2026.04.10 작성자: 양승수 (메리츠증권) 투자의견: Buy 목표주가: 700,000원 [구조적 차별화 및 밸류에이션 상향] · Embedded PCB 시대를 맞아 실리콘 커패시터와 ABF 기판을 동시에 공급할 수 있는 유일한 사업 구조를 보유하여 구조적인 차별화 요인이 부각됨. · 밸류에이션 기준을 기존 12개월 선행(12MF) EPS에서 2027년 EPS로 변경하고, 글로벌 ABF 기판 Peer 업체의 평균 멀티플(29.3배)을 할인 없이 적용하여 적정주가를 기존 59만원에서 70만원으로 18.7% 상향함. [핵심 모멘텀: 북미 NV사 내 전략적 위상 강화] · 북미 NV사의 AI 추론용 LPU(LPU Tray 32개, Tray당 8개) 공급망에서 퍼스트 벤더로 진입할 것으로 전망되어 단순 공급을 넘어선 전략적 파트너십이 강화됨. · 랙당 LPU용 ABF 기판 수요가 기존 GPU용 대비 두 배 이상 확대되는 구조이며, 향후 DPU 및 CPO 등으로 공급 범위가 확장됨에 따라 추가적인 성장 모멘텀이 기대됨. [리스크 및 제한 요소] · 실리콘 커패시터는 MLCC 대비 고주파 노이즈 제거에 유리하지만 용량이 제한적이라는 기술적 특성으로 인해 IC 인접 배치 등 설계상 보완이 필요함. · Embedded PCB 아키텍처 전환 가속화에 따른 시장 상황 변화와 글로벌 기판 업체들 간의 기술 경쟁 및 수요 변동성이 주요 리스크 요인으로 존재함.

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>>백악관 “이란 자산 동결 해제 합의 사실 아냐” •미국 백악관 관계자는 미국이 이란의 해외 동결 자산 해제에 동의했다는 보도를 부인 >美国白宫官员否认美国已同意解冻伊朗资产的报道。（CCTV国际时讯） （来自华尔街见闻）

>>백악관 “이란 자산 동결 해제 합의 사실 아냐” •미국 백악관 관계자는 미국이 이란의 해외 동결 자산 해제에 동의했다는 보도를 부인 >美国白宫官员否认美国已同意解冻伊朗资产的报道。（CCTV国际时讯） （来自华尔街见闻）

아마존의 톤이 굉장히 강해졌네. 대규모의 물리적 인프라를 설치하고 운영하는 것이 아마존의 본질이란걸 다시 한번 생각해보자. "불균형적인 변곡점을 확인하면, 크게 베팅하십시오. 어떤 변곡점이 진정으로 중대한 것인지 아니면 "단지 흥미로운 것"에 불과한지를 선택하는 데는 판단력이 필요합니다. 합리적인 사람들도 의견이 다를 수 있습니다. 하지만 이러한 불균형적인 변화 중 하나를 발견했다고 믿는다면, 책임질 수 있는 한도 내에서 최대한 공격적으로 투자해야 합니다. 이는 정밀 조사를 불러일으킬 투자 급증을 초래할 것이지만, 판도를 바꾸는 것들은 일반적으로 평탄한 투자 지평선을 수용하지 않습니다." "이러한 중대한 변화 중 하나는 AI입니다. 모든 고객 경험이 AI에 의해 재창조될 것이며, AI 덕분에만 가능한 수많은 새로운 경험이 생겨날 것입니다. 저는 이 기술이 과대 포장되었는지, 우리가 "거품" 속에 있는지, 마진과 ROIC가 매력적일지에 대한 대중의 논쟁을 지켜봐 왔습니다. 적어도 아마존에 있어서 저의 강한 확신은 그 답이 아니오, 아니오, 그리고 예라는 것입니다." "우리는 실질적인 중장기 FCF 잉여를 위해 대규모 자본 지출 투자를 기꺼이 단행하고 단기적인 FCF 역풍을 견뎌낼 것입니다. AI는 현재의 성장이 전례가 없고 미래의 성장이 훨씬 더 큰 일생일대의 기회입니다. AWS는 가장 넓은 기능, 가장 강력한 보안 및 운영 성능, 가장 큰 고객 및 수익 점유율, AWS에서 AI를 실행하려는 고객의 강한 욕구, 그리고 아마존의 칩 분야에서 새로운 기둥이 될 수 있는 것을 구축할 기회를 통해 중대한 리더십 위치를 차지하고 있습니다. 우리는 이것을 다루는 방식에 있어 보수적이지 않을 것입니다. 우리는 의미 있는 리더가 되기 위해 투자하고 있으며, 우리의 미래 사업, 영업 이익 및 FCF는 이로 인해 훨씬 더 커질 것입니다." - 우리는 AI보다 더 빨리 채택된 기술을 본 적이 없습니다. - 아마존은 이 랜드 러시의 한가운데에 정확히 서 있으며, 기업들은 AI를 위해 AWS를 선택하고 있습니다. - AWS는 훨씬 더 빠르게 성장할 수 있습니다. - 우리의 칩 사업은 불타오르고 있으며, AWS의 경제성을 바꾸고, 대부분이 생각하는 것보다 훨씬 더 커질 것입니다. - AWS의 현금 주기가 작동하는 방식은 AWS가 더 빠르게 성장할수록 더 많은 단기 자본 지출을 지출하게 된다는 것입니다. - 우리에게는 자본 지출 투자를 예측 가능하게 만드는 고객 약정이 있습니다. https://blog.naver.com/lollapalooza-/224247481660

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https://youtube.com/shorts/Ss8VqN7qdOM?si=2VNzpcooMJAUzr9M

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https://youtu.be/R7TKWeID0q4

다시 꽃구경 할게요 ㅋㅋ