ENERGY ANALYTICS

Факт. Итоговый 2024 года выпуск журнала Petroleum – доступен на сайте. Комментарий. Итоги нефтегазового года подводят: ▪️Дастан Абдулгафаров, зампредседателя правления «КазМунайГаза»; ▪️Рашид Жаксылыков, председатель президиума Союза KazService; ▪️Габит Толкимбаев, гендиректор Нефтегазохимической ассоциации; ▪️Аскар Исмаилов и Абзал Нарымбетов, независимые эксперты. Кроме того: ▪️ExxonMobil представляет Глобальный прогноз развития энергетики до 2050 г.; ▪️"Тенгизшевройл" отмечает 45-летие со дня открытия Тенгиза; ▪️«КТК-К» подписал первый в истории коллективный договор с работниками; ▪️КПО участвовал в 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. Идёт подписка на журнал на 2025 год. Принимаются заявки на PR-сотрудничество.

Дайджест по ключевым материалам канала ENERGY ANALYTICS за последние 2 недели 💼 Нацфонд Казахстана и Норвежский пенсионный фонд: схожие возможности, разные результаты Сравнительная перспектива Нацфонда РК и Норвежского Государственного пенсионного фонда. Норвежский фонд стал примером успешного управления ресурсами, заработав $1,1 трлн благодаря диверсификации активов и прозрачному управлению. Подробнее. 🛢 Про неразработанные доказанные запасы нефти Доля неразработанных запасов дает важное представление о том, как компании планируют будущее производство в условиях экономических и нормативных вызовов. Представляем анализ по неразработанным доказанным запасам (1Р) крупных нефтегазовых компаний с 2014 по 2023 гг. Подробнее. 📈 Стремительный рост китайского рынка электромобилей Согласно данным FT, уже в следующем году Китай станет первым рынком, где продажи электромобилей превысят объемы продаж традиционных автомобилей, оставляя позади Европу и США. В то время как на Западе рост продаж EV замедлился из-за различных факторов. Подробнее. ❌ Прекращение поставки российского газа через Украину С 1 января транзит российского газа через Украину прекращен после истечения контракта, подписанного в 2019 году. ЕС уверяет, что альтернативные маршруты справятся, но газовые цены продолжают колебаться. Подробнее. 📈Добыча нефти Казахстана по месторождениям за 11 месяцев. Представляем инфографику по добыче в разрезах месторождений, а также прогноз на итоги 2024 года. Подробнее. ⁉️Биыл мұнай-газ секторын қандай тәуекелдер күтеді? Өткен жылдағы мұнай саласындағы ең елеулі мәселе – мұнай бағасының төмендеуі. Екінші мәселе – мұнай өнімінің төмен түсуі. Кіші және орта кен орындарында өнім азайып кетті. Өйткені инвестиция азайған. Халықаралық тәжірибеден не үйренуіміз керек және ішкі нарықтың жағдайы туралы. Толығырақ.

❗️Биыл мұнай-газ секторын қандай тәуекелдер күтеді? ✅ 2024 жылды қорытындылау мақсатында «Egemen Finance»авторлары өзіміздің тұрақты сарапшыларды сөзге тартты. Мұнай-газ саласының маманы, эксперт, «Energy Analytics» телеграм-арнасының авторы Абзал Нарымбетовтың айтуынша, өткен жылдағы мұнай саласындағы ең елеулі мәселе – мұнай бағасының төмен түсуі. «Былай қатты құлдырап кетпегенімен, екі жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда әлдеқайда төмендеді. Екі жыл бұрын барреліне 100 доллар болса, былтыр 80 доллар, биыл 70-тің маңайында тұр. Бұл жағдай әрине, алаңдатады. Себебі біздің бюджетіміз мұнай бағасына тәуелді. Екінші мәселе – мұнай өнімінің төмен түсуі. Қатарынан екінші жыл. 2022-де 90 млн тонна болса, былтыр 89, биыл 88-ге түсті. Үш алпауыт кен орны – Теңіз, Қарашығанақ, Қашағанда мұнай өнімінің төмен түсуі, кен орындарының ескіруі, қысымның азаюы, жаңа инвестицияның құйылмауы, инвесторлардың жаңа кен орындарын ашуға қатты ынталы болмауы немесе мұнай шығарып жатқан кен орындарындағы мұнайды ұстап тұру немесе оны көбейтуге қызықпауы бізді алаңдатады. Кіші және орта кен орындарында өнім азайып кетті. Өйткені инвестиция азайған. Мұны әзірге айтып жатқан жоқ. Бірақ қашан айтады екен деп күтіп жүрмін. Себебі бір күні мұнай өндіру көлемі қатты түсіп кеткен кезде ол байқалып қалады», дейді. ✅ Мұнай қанша көп шыққанымен, одан түскен табысты тиімді қолданбайтын болсақ, мұнай қорымыз көп болса да, қиындық туындай береді дейді сарапшы. «Әрине, мұнай өнімін түсірмеуіміз керек. Кейінгі 30 жылда мұнай басты табыс көзі болып келді. Бюджеттің тең жартысын құрайды, экспорттық табыстың 60%-ын, ішкі жалпы өнімнің 20%-ын құрап отыр. Мұнайдан шығаратын өнімді көбейту керек. Мұнайға шикізат ретінде қарай бермей, одан кейінгі тұтынылатын тауар шығаруға тырысқан жөн. Өзіміз шикізат сатып, содан жасалған тауарды сырттан сатып ала берсек, экономикамыз көпке бармайды. Мысалы, Жапония, Германия, Оңтүстік Корея елдері шикізат сатып алып, содан жасаған өнімдерін бізге сатып отыр ғой. Экономиканы солай дамытып отыр. Қытай да сол қатарда. Шағын және орта бизнестің дамуына көбірек мән беру маңызды. Ол – адами капитал: білім, технология, инновация. Осы үш ең басты құндылықтар негізінде ел дамиды. Мұнайы азайған Біріккен Араб Әмірліктері басты көзірін жылжымайтын мүлікке, туризмге қарай ауыстырды. Сауд Арабиясының да көшкен жолы осы. Жалпы, мұнай шығаратын елдер әртараптандыру жолдарын қарастырып жатыр. Еліміз де осы саясатты ұстанған, бірақ оның қаншалықты тиімді болғанын уақыт көрсетеді. Мұнайға деген тәуелділік әлі де болса қатты байқалады. Бюджеттегі мұнай бағасын қымбатырақ көрсетіп, көбірек өндіруге тырысамыз. Ол жақсы үрдіс емес», дейді Абзал Нарымбетов. ✅ Сарапшының сөзінше, қазір ішкі нарыққа мұнай жөнелту жылдан жылға көбейіп жатыр. Себебі мұнай өнімдерін тұтыну көлемі артты. «Сонымен қатар мұнай-газ химия зауыттары ашылып жатыр. Полипропилен өндіретін KPI ашылды. Полиэтилен зауыты да жұмыс бастағалы жатыр. Сондықтан алдағы уақытта экспорттау көлемі азайып, ішкі нарыққа жөнелту көбейеді», дейді маман. 🔵 Сараптамалық мақаланың толық нұсқасымен мына жерде танысуға болады.

💻Добыча нефти Казахстана по месторождениям за 11 месяцев 2024 года и прогноз ✅https://t.me/EnergyAnalytics

📖 История транзита российского газа через Украину 20 лет назад Газпром экспортировала через Украину 120 млрд м3 газа в год. Этот объем сократился до 15 млрд м3 в 2023-2024 годах. С 1 первого января 2025 года поток газа был полностью прекращен.

⚡️Поставки российского газа через Украину прекращены С 1 января транзит российского газа через Украину полностью остановлен после истечения контракта, подписанного в 2019 году. Решение Украины не продлевать соглашение лишает Россию дохода в $6,5 млрд, однако Украина также теряет около $1 млрд в год за транзит. Европа, теряя около 5% поставок газа, вынуждена полагаться на более дорогой СПГ, что усиливает конкуренцию с Азией. Словакия и Венгрия, настаивавшие на продлении контракта, оказываются в уязвимом положении. ЕС заверяет, что альтернативная инфраструктура справится с новой реальностью, однако газовые цены остаются нестабильными.

Жаңа жыл құтты болсын! 🎆 2025 жыл бүкіл әлем үшін тұрақты энергияның, тиімді технологиялардың және экологиялық тұрақтылықтың жылы болғай. Мұнай-газ саласының сенімді дамуы мен жаңартылатын энергия көздерін кеңінен қолдану ортақ болашағымызды айқындасын. Сіздерге жаңа білім, терең түсінік және үлкен жетістіктер тілейміз! Ізгі ниетпен, ENERGY ANALYTICS ұжымы С новым годом!🎆 2025 год станет годом устойчивой энергии, эффективных технологий и экологической устойчивости для всего мира. Надежное развитие нефтегазового сектора и расширение использования возобновляемых источников энергии определят наше общее будущее. Желаем вам новых знаний, глубокого понимания и больших достижений! С уважением, Коллектив ENERGY ANALYTICS

🚗 🇨🇳Стремительный рост китайского рынка электромобилей Согласно данным FT, Китай станет первым рынком, где продажи электромобилей (EV) обгонят традиционные автомобили уже в следующем году, опередив западные страны на несколько лет. 📈 Китай планирует превзойти международные прогнозы и собственные цели, увеличив продажи электромобилей, включая аккумуляторные и гибридные модели, примерно на 20% ежегодно (более 12 млн автомобилей). Эта цифра более чем в два раза превысит 5,9 млн автомобилей, проданных в 2022 году. 📉 Продажи автомобилей с традиционными двигателями упадут более чем на 10% и составят менее 11 миллионов единиц в следующем году, что представляет собой спад почти на 30% с 2022 года. Несмотря на замедление роста продаж электромобилей в Китае после пандемии, прогнозы указывают, что цель Пекина (установленная в 2020 году) - 50% продаж EV к 2035 году - уже будет достигнута на 10 лет раньше. При этом Норвегия остается мировым лидером, где более 90% новых автомобилей работают на аккумуляторах. 🌐 Между тем, рост продаж электромобилей в Европе и США замедлился из-за медленного внедрения новых технологий в автопроме, неопределенности с госcубсидиями и усиления протекционистских мер против импорта из Китая. Быстрый рост китайской индустрии электромобилей ставит под угрозу позиции автопроизводителей из Германии, Японии и США. По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, в 2024 году рынок EV в Китае прогнозировал рост на 40%, тогда как доля иностранных брендов снизилась до 37% по сравнению с 64% в 2020 году. Только за этот месяц GM списала более $5 млрд стоимости своего бизнеса в Китае; холдинговая компания, владеющая Porsche, предупредила о возможных убытках своей доли в Volkswagen на сумму до $20 млрд евро; а давние конкуренты Nissan и Honda заявили, что реагируют на «резко меняющиеся условия ведения бизнеса» путем слияния, сообщают FT. ✅https://t.me/EnergyAnalytics

🛢 Про неразработанные доказанные запасы нефти Нефть, являющаяся основой мировой энергетики и экономики, продолжает развиваться, поскольку индустрии адаптируются к новым рыночным условиям и требованиям декарбонизации. ⚖️ Как и в случае с природным газом, доказанные запасы нефти делятся на: 🟦Разработанные запасы (готовы к немедленной добыче). 🟦Неразработанные запасы (требуют дальнейших инвестиций или технологических улучшений). Доля неразработанных запасов дает важное представление о том, как компании планируют будущее производство в условиях экономических и нормативных вызовов. 📊Представляем инфографику по неразработанным доказанным запасам (1Р) нефтегазовых компаний с 2014 по 2023 гг. На графике выделяются следующие ключевые моменты: ↗️ Eni, ConocoPhillips и Petrobras увеличили долю неразработанных запасов за последние годы. 📉 Chevron, bp и TotalEnergies сократили эту долю. ✔️ Equinor демонстрирует стабильную и самую высокую долю неразработанных запасов, которые составляют около половины всех ее доказанных запасов нефти (1P). За последние 10 лет неразработанные запасы составляли около 35% от общих доказанных запасов нефти. Однако в последние годы эта доля снижается. Данные подчеркивают, что отрасль находится на переломном этапе, пытаясь найти баланс между обеспечением долгосрочной безопасности ресурсов и актуальными вызовами: устойчивым развитием, изменяющимися рыночными условиями и ожиданиями акционеров. Стратегия каждой компании подчеркивает ее уникальный подход к решению этих глобальных вызовов. 🗣️ Как, по вашему мнению, эти тренды повлияют на будущее нефтяной отрасли? Будет ли снижаться фокус на неразработанных запасах по мере ускорения перехода к возобновляемой энергии и повышению энергоэффективности? ✅https://t.me/EnergyAnalytics

🇰🇿🇳🇴Нацфонд Казахстана и Норвежский пенсионный фонд: схожие возможности, разные результаты 📊 В продолжение анализа Нацфонда Казахстана (см. предыдущий пост), рассмотрим сравнительную перспективу с передовым опытом Норвежского нефтяного фонда (ныне Государственный пенсионный фонд). ↗️ Поступления: потенциал и стратегия Казахстан получил $201 млрд поступлений с 2008 по 2024 год, что составляет более половины от $349 млрд поступлений Норвегии. Однако структура других поступлений существенно отличается. Норвегия получила $1,1 трлн за счет инвестиционных доходов и изменений валютных курсов, благодаря диверсифицированному портфелю и открытому управлению (сайт фонда). Примерно 70 процентов инвестируется в акции, а 30 процентов — в инструменты с фиксированным доходом. 7% недвижимость и 3% зеленая инфраструктура. В их портфель входят 9000 компании включая крупные как Apple, Microsoft. Казахстан, напротив, заработал лишь $13 млрд, что на 85 раз меньше Норвегии. Это подчеркивает необходимость активного управления Нацфондом. 📉Расходы: высокая нагрузка Казахстан потратил $160 млрд на трансферты за тот же период — это почти в 3 раза больше, чем $61 млрд Норвегии. Основная причина — поддержка бюджета, нацкомпаний и антикризисные меры. В то время как Норвегия строго ограничивает использование средств, ориентируясь на долгосрочное сохранение капитала. 💵Итоговые активы 🔵 Нацфонд Казахстана накопил $61 млрд, стартовав с $5 млрд. 🔵 Норвежский фонд вырос с $345 млрд до $1,7 трлн. 🇳🇴Чему можно научиться у Норвегии? 1. Инвестировать нефтяные доходы в доходные активы. 2. Минимизировать трансферты на текущие нужды. 3. Укреплять прозрачность и стратегическое управление фондом. 🎯 Пример Норвегии показывает: сбережение и инвестиции могут обеспечить финансовую устойчивость на десятилетия вперед. ✅https://t.me/EnergyAnalytics

Дайджест по ключевым материалам канала ENERGY ANALYTICS за последние 2 недели ☀️ Световой день и ритм городов С наступлением зимы световой день сокращается, меняя ритм жизни крупных городов. Про продолжительность светового дня мегаполисов мира, а также городов Казахстана. Подробнее 🛢 Нефтяные запасы — ключ к устойчивости Международные нефтяные компании сталкиваются с вызовами пополнения запасов. ExxonMobil и BP демонстрируют снижение доказанных запасов, указывая на недостаточные темпы разведки новых месторождений. Сектор продолжает балансировать между устойчивостью добычи и переходом к ВИЭ. Подробнее 💨 Рост сектора ВИЭ Мощности возобновляемой энергетики увеличиваются рекордными темпами. В 2023 году было добавлено 565 ГВт новых установок, в основном благодаря солнечной энергетике Китая. Однако рост спроса на электроэнергию привел к рекордным выбросам CO2, что показывает необходимость ускоренного перехода на ВИЭ. Подробнее 💵Про активы Национального фонда Казахстана С 2008 по 2024 год поступления в Нацфонд составили $201 млрд, однако $160 млрд было направлено на трансферты. Также про передовой опыт Норвегии, что позволило её нефтяному фонду достичь $1,7 трлн. Подробнее 🔵 Chevron vs ExxonMobil Chevron сосредоточена на сокращении затрат и увеличении свободного денежного потока, в то время как ExxonMobil делает ставку на рост, вкладывая средства на разработку месторождений и низкоуглеродные проекты. Какую стратегию оправдает рынок, покажет время. Подробнее 📉 Ставки фрахта СПГ упали Ставки на фрахт СПГ-танкеров упали на 80% из-за избыточного количества судов и задержек новых проектов, сообщают FT. Краткосрочные перспективы остаются неопределёнными, несмотря на ожидания роста спроса на газ в Азии. Подробнее 🧳 Изменения в структуре уранодобывающих предприятий "Казатомпром" объявил о смене партнеров в ряде совместных предприятий с участием российских компаний. Про дальнейшие возможности открытия новых экспортных маршрутов через КНР. Подробнее 📈 Добыча, запасы и ресурсы урана за 2023 год и дальнейшие перспективы «Казатомпром» сохраняет лидерство в добыче, в запасах и в ресурсах урана на территории Казахстана, сохраняя ведущие позиции на мировом рынке. Про текущие позиции и перспективы долгосрочного роста. Подробнее: часть 1,часть 2,часть 3.

Распределение ресурсов урана в Казахстане и дальнейшие перспективы Согласно данным на конец 2023 года национальная компания "Казатомпром" занимает 60% от общих ресурсов урана в Казахстане. Остальные компании разделяют оставшуюся часть. В июне текущего года "Казатомпром" подписал новый контракт на добычу урана на участке №3 месторождения Инкай. Ожидается, что в будущем контракт на недропользование участка №3 будет передан в пользу 100%-го дочернего предприятия ТОО «Казатомпром-SaUran». Запасы урана на участке №3 оцениваются примерно в 83,1 тыс. тонн. Следует отметить, что по данным 2023 года у "Казатомпрома" на балансе есть 125 тыс. тонн ресурсов на участках стадии разведки. Предполагается, что из них 83 тыс. тонн теперь будут переведены в запасы с 2024 года. Ранее мы публиковали распределение запасов по официальным данным 2023 года, в которых еще не учитывался контракт на участок №3. В связи с этим, при реализации, по итогам текущего года ожидается, что доля запасов урана "Казатомпрома" в Казахстане увеличится с 53% на 60%, что является отличной новостью. Стоит отметить, что по данным 2023 года месторождение Инкай обладает крупной долей (22%) от общего объема урановых запасов "Казатомпрома", оставаясь ключевым активом компании. На втором месте месторождение Буденовское (20%). Заключение контракта на участке №3 месторождения Инкай и передача в пользу 100%-го дочернего предприятия "Казатомпрома" является стратегически важным решением и шагом в укреплении позиции компании как лидера в мировой урановой отрасли. ✅https://t.me/EnergyAnalytics