Просто про IPO Pre IPO

Последний день подачи заявок на IPO GloraX Сегодня, 30 октября, у инвесторов — последний шанс подать заявку на участие в IPO GloraX. Заявки принимают с 23 числа, и за день до финала в книге уже 2 млрд руб. Основной акцент организаторы IPO делают на частных инвесторов — распределение будет в их пользу, хотя институционалы тоже участвуют. Структура аллокации обещает базовую ликвидность с первых дней торгов. Торги акциями стартуют завтра под тикером GLRX на Мосбирже, во втором списке листинга. Цена размещения — фиксированные 64 рубля за акцию. Прогнозируемый free-float — не менее 10%, плюс к этому часть бумаг может выйти в рынок в рамках механизма стабилизации. Кстати, про защиту: если хотя бы в одну из пяти ключевых сессий через год после размещения средняя цена акций окажется ниже цены IPO, GloraX обещает выкупить бумаги по цене IPO плюс солидная премия — 19,5%. Для рынка это интересный пример работы с офертой в пользу инвесторов. Механизм стабилизации – до 15% от размера IPO, действует 30 дней. Компания пришла к рынку не просто с красивой презентацией, а с достойной отчетностью: за первое полугодие 2025 года выручка выросла на 45% (до 18,7 млрд ₽), а чистая прибыль — в три с лишним раза, до 2,3 млрд ₽. Главный бизнес развивается в сегменте комфорт-класса и выше, это делает бумаги особенно привлекательными для долгосрочных инвесторов. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес — образование. У нас нет рекламы, платных закрытых каналов. Если вам нравится и полезно то, что вы читаете – поддержите нас репостом. Если нужно обучение по формированию портфеля, управлению капиталом, привлечению инвестиций (IPO/Pre-IPO) или персональное обучение – пишите мне напрямую @AlexPrmk. @pro100IPO #GloraX

GloraX готовится к выходу на биржу GloraX, один из ведущих российских девелоперов, планирует провести IPO осенью 2025 года. В организации примут участие Сбербанк и Т-банк. Информация о готовящемся размещении подтверждена источником, знакомым с процессом подготовки. Организация сделки и выбор момента Наступающую осень в компании считают благоприятной для проведения IPO — девелопер рассчитывает привелчь 5–6 млрд руб. Сейчас временное затишье на рынке недвижимости: у GloraX есть шанс стать заметным событием для инвесторов и значительно укрепить ресурсы для дальнейшего роста. География и история компании GloraX основана Андреем Биржиным в 2014 году и изначально работала в Санкт-Петербурге. За прошедшее десятилетие портфель девелопера достиг 7,5 млн кв. метров жилья и коммерческих помещений. Сейчас компания активно развивает проекты не только в Северо-Западном регионе, но и в Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане, Ярославской, Мурманской и Омской областях и на Дальнем Востоке. Планы по развитию и стратегические приоритеты Компания планирует провести IPO по схеме cash-in — все средства от размещения направят на финансирование текущих и новых проектов. Однако, проведение сделки станет возможным при снижении ключевой ставки. Пока компания не раскрывает точные параметры размещения. Решение о сроках будет напрямую зависеть от конъюнктуры рынка — прежде всего, от динамики инфляции и стоимости кредитов. Финансовые успехи и позиция на рынке В 2024 году компании удалось существенно увеличить выручку и прибыль: годовой оборот – 32,6 млрд рублей (в 2,4 раза выше аналогичного показателя прошлого года). Чистая прибыль выросла до 1,2 млрд рублей, а рост по EBITDA – в 2,5 раза до 10,3 млрд рублей. Рентабельность компании – 32%. У GloraX есть четыре облигационных займа суммарной стоимостью свыше 6 млрд рублей, поэтому новый этап развития связан именно с привлечением акционерного капитала. Прогнозы и ожидания рынка Высокая маржинальность и хорошие темпы роста GloraX делают компанию привлекательной для инвесторов, но конечно, многое зависит от ситуации на рынке в начале осени. Если экономические условия останутся стабильными, осеннее IPO откроет для GloraX новый этап масштабных инвестиций и проектов. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес — образование. У нас нет рекламы, платных закрытых каналов. Если вам нравится и полезно то, что вы читаете – поддержите нас репостом. Если нужно обучение по формированию портфеля, управлению капиталом, привлечению инвестиций (IPO/Pre-IPO) или персональное обучение – пишите мне напрямую @AlexPrmk. @pro100IPO #gloraX