Просто про IPO Pre IPO

#IPO#PRE-IPO Если вам нужна оценка или аналитический обзор компании или вы интересуетесь темой PRE-IPO — приходите к нам в институт 1ИФИТ. АО «Заряд!» компания-стартап на рынке аренды зарядных устройств (пауэрбанков). Модель бизнеса – франчайзинг станций раздачи мобильных пауэрбанков. По данным официального сайта на текущий момент: ✅ 35 тыс. активных пользователей в день; ✅ 15 тыс. станций в 90+ городах и 3 странах (+159% за год); ✅ количество пользователей за последний месяц — 530 тыс. ✅ общее количество пользователей Бери Заряд! 2,5 млн (+146% за год) ✅ Является аккредитованной IT-компанией Сколково. В марте 2024 ООО «Заряд!» преобразовано в АО. В конце мая компания вышла на Pre-IPO при поддержке Альфа-Инвестиции, рассчитывая привлечь 500-700 млн, но собрала 750 млн за 3 дня. Финансовые показатели в 2023 г. - Выручка: 1,86 млрд. (+158% г./г) - Чистая прибыль: 168,5 млн. (в 2022 отрицательная). - EBITDA 170 млн руб. (в 2022 отрицательная) - Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом рубле выручки): 13% - Рентабельность собственного капитала (ROE): 45% - Рентабельность активов (ROA): 27.3% Оценка компании: По сравнительному подходу по мультипликатору EV|EBITDA для высокотехнологического сектора лидер рынка диапазон 9-11, возьмем среднее 10 составит 1,7 млрд. По доходному подходу методом FCF может достигать 3,3 млрд. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес — образование. t.me/ifitpro t.me/pro100IPO I-institute.ru https://www.kommersant.ru/doc/7168072

Онлайн-площадки для pre-IPO: перспективы С 2022 года российский рынок IPO претерпел значительные изменения, включая активное развитие онлайн-площадок для pre-IPO (бизнесу — возможность привлекать капитал на ранних стадиях своего развития, инвесторам — возможность участвовать в инвестициях до выхода компании на биржу). Предпосылки для развития pre-IPO После экономических потрясений 2022 года, когда нерешительность эмитентов по выходу на IPO была понятна, рынок начал восстанавливаться. Наблюдался рост интереса частных инвесторов, они стали заметными игроками на IPO-рынке. Российский рынок pre-IPO начал формироваться после внесения изменений в законодательство в 2020 году. В 2022 году объем сделок на этих платформах составил ₽297 млн, а к концу 2023 года компании привлекли уже миллиарды рублей через инвестиционные площадки: бизнес нашел альтернативные способы привлечения средств при жесткой ДКП. Один из ярких примеров успешного pre-IPO – компания Hyper (строительство зарядной инфраструктуры). Hyper разместила акции для частных инвесторов на платформе Zorko и привлекла более ₽127 млн. Стартапы могут эффективно использовать онлайн-площадки для привлечения капитала. Мосбиржа и новые инициативы Мосбиржа также активно развивает рынок pre-IPO. 23 июля запущена pre-IPO платформа Moex Start, здесь непубличные компании смогут привлекать капитал для развития на ранних стадиях. Акции будут размещаться по закрытой подписке. Нужно помнить одно — это новые возможности для инвесторов, но и новые риски. Развитие онлайн-площадок для pre-IPO – важный шаг, способный дать поддержку стартапам и привлечь частных инвесторов. Успешные кейсы и инициативы Мосбиржи подтверждают растущий интерес к этому сегменту рынка. В условиях высокой конкуренции и изменяющихся экономических реалий, перспективы развития таких площадок выглядят весьма оптимистично. @pro100IPO #pre-IPO