아트합시다.

1Q26P_Review_수익성_개선은_가속력이_붙었으며_메리츠증권_20260427.pdf

[한화엔진/조선·기계/기업분석] 제목: 1Q26P Review: 수익성 개선은 가속력이 붙었으며, D.C 기대감 시작 작성일: 2026.04.27 작성자: 배기연 (메리츠증권) 투자의견: Buy 목표주가: 90,000원 [1분기 실적 및 수익성 개선] · 1분기 매출액 3,452억 원, 영업이익 514억 원(영업이익률 14.9%)을 기록하며 시장 컨센서스를 14.9% 상회하는 호실적 달성 · 2026년 상반기는 일시적으로 납품 스케줄이 축소될 예정이나, 삼성중공업향 고수익성 엔진 물량 반영 및 2027년 원/달러 환율 관련 가격 상승 효과가 이어지며 수익성 개선 흐름이 지속될 전망 [데이터센터향 4행정 엔진 수주 기대감] · 데이터센터 전력 수요 증가에 따라 선박용 4행정 엔진이 비상용 발전원을 넘어 주 전력원으로 사용되는 사례가 늘고 있어 신규 시장 개화 기대 · 2026년 내 라이선스 보유사(Everllence)와의 협의를 통한 수주를 목표로 하며, 향후 엔진 CAPA를 530만 마력까지 확장 시 연간 3건의 데이터센터향 수주가 가능할 것으로 예상 [기업 가치 재평가 및 적정주가 상향] · 기존 선박용 발전 엔진 시장을 넘어 데이터센터라는 새로운 성장 동력을 확보함에 따라 적정주가를 90,000원으로 상향 조정 · 2028년 예상 ROE 34.2%를 기반으로 PBR 4.7배를 적용하여 도출하였으며, 향후 공격적인 사업 계획 이행 여부에 따라 추가적인 상승 여력 확장 가능성 존재

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어이가없네.. 이제 협동로봇에 자연어로 명령을 줘버리네.. #AMWS2026

전대미문의 길!!

모자무싸도 나에게 감겨버렸구만. 박해영 작가님은 정말 멋있어요.

광학 포토닉스 병목현상 AI 클러스터가 구리 배선의 물리적 한계를 넘어 확장되면서 병목은 광학 영역으로 이동 중이며, 다음 기업들이 스택 전반에서 해당 계층을 구축 중. 1. 어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) AI 네트워크의 트랜시버 계층 구축 기업. 미국 내 수직 통합 인듐인화물(InP) 레이저 생산 기반 보유. 이미 한 하이퍼스케일 고객으로부터 첫 1.6T 대량 주문 2억 달러 이상을 확보했으며, 두 번째 고객으로부터 800G 주문 1억2400만…

광학 포토닉스 병목현상 AI 클러스터가 구리 배선의 물리적 한계를 넘어 확장되면서 병목은 광학 영역으로 이동 중이며, 다음 기업들이 스택 전반에서 해당 계층을 구축 중. 1. 어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) AI 네트워크의 트랜시버 계층 구축 기업. 미국 내 수직 통합 인듐인화물(InP) 레이저 생산 기반 보유. 이미 한 하이퍼스케일 고객으로부터 첫 1.6T 대량 주문 2억 달러 이상을 확보했으며, 두 번째 고객으로부터 800G 주문 1억2400만 달러를 추가 수주. 2. 애어 테스트 시스템즈(AEHR) 광학 및 AI 하드웨어 스택의 신뢰성 계층 구축 기업. 번인 및 테스트 시스템 제공. 주요 하이퍼스케일 고객으로부터 4100만 달러 규모 후속 주문을 수주했으며, 소노마 플랫폼이 고전력 AI ASIC 생산용 핵심 번인 장비로 부상 중이라는 평가. 3. 크레도 테크놀로지(CRDO) AI 클러스터 데이터 이동 속도를 높이는 연결 계층 구축 기업. 액티브 전기 케이블, 리타이머, 고속 인터커넥트 반도체 제공. 더스트포토닉스 인수를 통해 구리 한계 도달 이전 실리콘 포토닉스 영역까지 확장. 4. 루멘텀 홀딩스(LITE) AI 광학 스택의 레이저 계층 구축 기업. EML, 광부품, 광 스위칭 사업 노출 보유. 엔비디아(NVDA)의 20억 달러 전략적 투자와 4억 달러 이상의 광회로 스위치 수주잔고가 기반이며, 주문은 2028년까지 이어진 것으로 전해짐. 5. 비아비 솔루션스(VIAV) 광학 스택의 테스트·검증 계층 구축 기업. 네트워크 계측 및 포토닉스 측정 장비 제공. 고속 광 인프라 확대 과정에서 어느 트랜시버 업체가 승리하든 반드시 필요한 장비 공급층으로 평가. 6. 코히런트(COHR) 핵심 포토닉스 병목 구간을 담당하는 기업. 인듐인화물 레이저, 광엔진, 차세대 AI 네트워킹용 통신 부품 생산. 엔비디아(NVDA)의 20억 달러 전략적 투자 지원을 받고 있으며 1.6T 전환 수요에 맞춰 InP 생산능력 확대 중. 7. 마벨 테크놀로지(MRVL) DSP 및 광 인프라 계층 구축 기업. 전기광학 기술, PAM DSP, 인터커넥트 반도체, 맞춤형 네트워킹 칩 제공. 셀레스티얼 AI 계약과 NVLink Fusion 노출이 광학 기술의 AI 클러스터 내 중요성 확대와 함께 입지를 강화 중.

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[이란 전쟁으로 미군 탄약 고갈 → 대만 방어 계획에 차질 우려](https://www.wsj.com/politics/national-security/iran-war-complicates-contingency-plans-to-defend-taiwan-some-u-s-officials-say-4384f7c1?mod=Searchresults&pos=1&page=1) ◦ 이란 전쟁 → 미군 탄약 대량 소모 → 대만 방어 능력 약화 우려 • 미국, 이란 전쟁에서 토마호크 1,000발 이상 + 방공 미사일 1,500~2,000발 사용 • → 단기간 내 중국의 대만 침공 발생 시 작전 수행 능력 제한 가능성 제기 • 일부 당국자들, 대만 방어 비상계획 수정 논의 시작 ◦ 탄약 재고 복구까지 최대 6년 소요 • 소모된 미사일 전량 보충에 최대 6년 필요 • 특히 패트리엇·THAAD 등 요격 미사일 부족 심각 • → 단기적으로 ‘탄약 공백(munitions gap)’ 발생 가능 ◦ 탄약 부족 규모 (CSIS 분석) • 토마호크 약 27% 소진 • JASSM 약 23% 소진 • SM-3 약 절반, 패트리엇 절반 이상, THAAD 최대 80% 소진 • → 방어용 요격 미사일일수록 부족 심각 ◦ 미 정부 내부 입장 엇갈림 • 일부 당국자: 전력 공백으로 대만 방어 리스크 증가 • 백악관·군 고위층: “충분한 무기 보유, 문제 없다” 반박 • → 정책 및 위협 인식에 대한 내부 시각 차 존재 ◦ 중국과의 전쟁은 훨씬 더 고위험 • 중국: 600기 이상의 핵탄두 + 대규모 미사일·해군 전력 보유 • 대만 침공 시 시나리오: 상륙, 미사일 공격, 해상 봉쇄 등 • 워게임 결과 → 수만 명 사상 + 함정·항공기 대량 손실 예상 ◦ 미국 대응: 생산 확대 및 자원 재배치 • 국방부 → 무기 생산 확대, 방산업체 증산 압박 • 유럽용 요격 미사일을 미국 재고로 전환 • 2027년 예산에서 3,500억 달러 규모 탄약 투자 추진 • 록히드마틴·RTX → 미사일 생산 대폭 확대 계획 ◦ 전략적 딜레마: 중동 vs 중국 대비 • 중동 작전 지속 → 탄약 소모 심화 • 동시에 중국 대비 위해 탄약 비축 필요 • → 글로벌 군사 자원 배분 딜레마 심화 원문 발췌: - "Wholly replacing those stockpiles could take up to six years," #전쟁#미사일