DATA HUB

ЕНПФ получил инвестиционный убыток впервые за 9 месяцев В январе инвестиционный убыток от управления пенсионными активами ЕНПФ составил -284,9 млрд тг. Минусовые значения не фиксировались с апреля 2024 г. Убыток сформировался в основном за счет рыночной переоценки ценных бумаг (-252,1 млрд тг) и внешнего управления (-120,2 млрд тг). Такой исход связывают с волатильностью рынка, наблюдавшейся на фоне угроз Трампа о введении тарифов, а также снижении уровня безработицы в США. С другой стороны, к убытку привело укрепление тенге, обеспечившее -52,9 млрд тг. Вознаграждение по ценным бумагам принесло доход в размере 139,9 млрд тг. Но на общую картину это особо не повлияло. Что касается процентных величин, убыточность ПА под управлением НБРК соответствует -1,25% при инфляции в 1,1%. Остальные же доверительные управляющие завершили месяц несколько лучше (от -0,74% до +0,58%). Правда, и речь в их случае шла об управлении куда меньшей суммой – 63,8 млрд тг против 22,3 трлн тг. Данные ЕНПФ @DataHub_FCBK

А вот и детали по рынку по состоянию на 1 февраля @DataHub_FCBK

Пришло время посмотреть, как там дела на рынке кредитования. Что интересного у нас за январь? Вот несколько деталей по рознице: 📉Общие объемы выдач кредитов физическим лицам упали на 15,8% по сравнению с декабрем. 🔑Ощутимое снижение фиксируется по объему выдачи ипотеки – минус 44% в месячном выражении к высокой базе декабря, сумма за январь – 153,1 млрд тг. Год к году, однако, показатель возрос, и сейчас в целом оказался ближе к тем уровням, что наблюдались до всплеска, который фиксировался во втором полугодии 2024-го. Общий объем ипотечного портфеля на 1 февраля, к слову, приблизился к 6,7 трлн тг, сумма приходится на 631 тыс. контрактов и 603 тыс. заемщиков. 🚙Автокредиты тоже пошли вниз, -46% м/м до 125,9 млрд тг. Масштаб падения отчасти можно объяснить опять же тем, что в декабре значения были повышенными по сравнению с иными месяцами 2024 года. В годовом выражении снижение объемов выдач сейчас, кстати, тоже есть, но довольно скромное – номинально меньше 4%. 🛍Объемы выдач беззалоговых потребкредитов в январе составили 868,4 млрд тг (практически без изменений к декабрю). Зато, кстати, средняя сумма на контракт м/м упала на 12% и оказалась даже номинально самой низкой с декабря 2022-го – а если не забывать об инфляции, так и вообще по крайней мере с начала 2022-го. А что с кредитованием предприятий? 💼Общая сумма выдач юридическим лицам и ИП составила 1,1 трлн тг, что на 56% ниже, чем было в декабре, когда объемы, опять же, были традиционно повышенными. В годовом выражении суммы без поправки на инфляцию практически не изменились (+1%). 📊Основная сумма выдач традиционно приходится на юрлиц: чуть более 1 трлн, номинально -57% к декабрю и +2% к январю 2024-го. У ИП объемы составили около 100 млрд, что вполовину меньше, чем в прошлом месяце, и на 12% ниже, чем в том же месяце годом ранее (опять же без учета инфляции). Чуть больше информации традиционно публикуем на картинках в следующем посте. Данные Первого кредитного бюро @DataHub_FCBK

👡Поступления обуви на казахстанский рынок сократились до многолетнего минимума В январе-декабре 2024 года на внутреннем рынке было реализовано 25,2 млн пар обуви (за исключением спортивной, защитной и ортопедической). По сравнению с 2023 г. показатель сократился…

👡Поступления обуви на казахстанский рынок сократились до многолетнего минимума В январе-декабре 2024 года на внутреннем рынке было реализовано 25,2 млн пар обуви (за исключением спортивной, защитной и ортопедической). По сравнению с 2023 г. показатель сократился чуть ли не вполовину – на 45%, а заодно стал самым низким за 13 лет, с 2011 года, следует из данных БНС АСПиР РК. Под «реализацией на внутреннем рынке» официальная статистика понимает сумму произведенных в стране и ввезенных из-за рубежа объемов за вычетом экспорта – грубо говоря, то, что за год «задержалось» в стране. Практически вся доступная в Казахстане обувь при этом – импортная: в прошлом году, как и в 2023-м, доля собственного производства в ресурсах составляет всего около 4%. Поэтому объемы поступлений на внутренний рынок в конечном счете определяются балансом импорта и экспорта. На этот раз тенденцию задал импорт.Если в 2023 г. в Казахстан было ввезено почти 44,4 млн пар, то в 2024-м – 24,9 млн, падение год к году составило 44%. Что это за обувь, мы можем представить примерно: более подробная статистика внешней торговли использует несколько иную классификацию, чем применяется в описанных выше данных. Тем не менее, мы знаем, что по всей группе обуви*, включая спортивную, но тоже исключая ортопедическую, число ввезенных пар тоже резко сократилось: в 2024 г. было ввезено 30,6 млн против 55 млн пар годом ранее. Самая широко представленная категория тут – обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой. Она особенно потянула показатели вниз: в прошлом году импортировали 16,5 млн против 32,1 млн в 2023-м. *ТН ВЭД 6401-05 @DataHub_FCBK

🥳🥔В Казахстане подешевел картофель С 11 по 18 февраля цены на картофель снизились на 0,4%. Такое произошло впервые за 19 недель. Картофель начал дорожать в третьей декаде октября. Поначалу процесс шел медленно, + 0,4% за семь дней. Однако далее недельные темпы почти все время держались выше 1%. Апогей пришелся на 28 января, когда цены прибавили сразу 8,3% к 21 января. И все это никак не увязывалось с сезонностью. Сложившуюся ситуацию правительство объясняло повышенным спросом на картофель со стороны соседних стран, особенно Узбекистана. Собственно, с 28 января на полгода был приостановлен экспорт (под ограничения не попали только страны ЕАЭС). Получается, понадобилось три недели, чтобы развернуть негативный тренд. Сегодня в правительстве заверяют: запасов картофеля хватит до поступления раннего урожая. Несмотря на снижение цен на картофель, в целом СЗПТ подорожали за неделю на 0,4%. Из 19 товаров цены выросли на 11. Сильнее всего – на капусту, +4,2%. Данные БНС АСПиР РК @DataHub_FCBK

А вот и иллюстрация к региональным отличиям. Как видите, разброс очень серьезный. Интересный нюанс этого года: в Шымкенте опрос не выявил вообще никого, кто считал бы свои условия труда небезопасными. В прошлые два года, к примеру, такие люди в городе все-таки были, пусть и 1-2%. @DataHub_FCBK

Каждый десятый работающий казахстанец указывает на проблемы с безопасностью своего труда О неблагоприятных или опасных условиях на своем рабочем месте может заявить 12% от всего занятого населения Казахстана, или более 1,1 млн человек. Из них две трети составляют те, кто называет свои условия труда неблагоприятными, остальные, соответственно, говорят уже об условиях опасных. Соответствующие выводы следуют из данных ежегодного обследования БНС АСПиР РК, датированного III кварталом. Оценки бюро получает путем выборочного опроса, после чего данные распространяют на генеральную совокупность населения. Тут важно сказать, что респонденты – не предприятия, а сами казахстанцы, и они приводят свое личное, субъективное мнение; никакие документы не требуются. Из данных следует, что у мужчин ситуация с безопасностью труда куда хуже, чем у женщин. Из 4,8 млн занятых казахстанцев мужского пола о неблагоприятных или опасных условиях может заявить чуть ли не каждый пятый, или 18%; в случае с женщинами доля опускается до 6% из примерно 4,5 млн занятых. К слову, какие причины заставляют казахстанцев говорить о том, что с условиями их труда не все хорошо? Вот вам несколько примеров, только учтите, что респондент мог выбирать сразу несколько подходящих ему вариантов ответа: 👷🏼Чаще всего работники указывают на тяжелую, напряженную физическую работу. Такой комментарий дал почти каждый третий из тех, кто говорит о неблагоприятных/опасных условиях. Еще причина довольно часто связана с тем, что работать нужно на улице (18% отметивших проблемы), а у 15% из обеспокоенных ситуацией труд и вовсе просто сопряжен с факторами, опасными для жизни. 😰Нередко люди отмечают и повышенное нервное напряжение – на такую проблему указывают 17% респондентов из тех, кто говорит о проблемах с безопасностью труда. Среди женщин соответствующая доля при этом гораздо выше, чем среди мужчин (29% против 13%). 🤯Напряженная умственная деятельность, кстати, тоже входит в число причин, позволяющих говорить о неблагоприятных условиях работы. На нее может посетовать 9% из тех, кто в целом говорит о небезопасности своего труда. Для женщин показатель опять же гораздо выше – 19% против 6% у мужчин. 😵 Для общего понимания: среди прочих причин могут фигурировать как более очевидные (повышенный уровень шума или загрязненности воздуха на рабочем месте, работа с опасными механизмами), так и менее тривиальные (чрезмерная монотонность труда). Данные о том, как ситуация отличается по регионам страны, вы найдете на иллюстрации ниже. Ну а в завершение мы добавим, что в динамике доля тех, кто обеспокоен условиями своего труда, практически не меняется. За последнее десятилетие она колебалась примерно в диапазоне 10-13%. @DataHub_FCBK

На графике привели динамику ввода жилья в Астане по месяцам. @DataHub_FCBK

↘️🏠В Астане резко упал ввод жилья По итогам января общая площадь жилых домов, введенных в столице, снизилась к тому же месяцу прошлого года в 3,7 раза, до 95,3 тыс. кв. м. В последний раз значение ниже нынешнего фиксировалось в октябре 2019 года. Сильный спад произошел в основном за счет многоквартирных домов, обеспечивших львиную долю всех объемов - 95%, или 90,6 тыс. кв. м. Разумеется, в связи с этим речь стоит вести и о снижении общего количества введенных квартир. К январю 2024 года этот показатель просел в 3,3 раза и составил 1,2 тыс. единиц. Вполне ожидаемо события в Астане "испортили" общую картину: республиканский показатель потерял 27% г/г, достигнув 766,1 тыс. кв. м. В начале года снижение наблюдалось еще в семи регионах, но именно столица внесла в него основной вклад (-257 тыс. кв. м из -281,8 тыс. кв). Если же говорить об Алматы, то тут не в пример столице наблюдается неплохой рост, на 43,5%. Текущее значение южного мегаполиса составляет 226,1 тыс. кв. м. ❓Вообще говоря, последние девять лет, за исключением двух, ввод жилья в столице увеличивался. Конкретно по итогам 2024 года речь шла о росте на 16% (4,4 млн кв. м против 3,8 млн кв. м). Сигнализирует ли январский провал о смене тренда? Пока данных слишком мало, чтобы судить об этом даже отдаленно. Но отметим, что в помесячной динамике показателя ежегодно прослеживается определенная сезонность. В целом низкие значения – не редкость для начала года. Однако обращает на себя внимание тот факт, что таким низким, как сейчас, уровень января не был за историю наблюдений с 2015 года. С другой стороны, по итогам первого месяца года на Астану пришлась почти половина всех выполненных строительных работ на жилых зданиях в стране – 4,7 млрд тенге из 10,2 млрд тенге. Правда, относительно января 2024 года показатель уменьшился в 1,5 раза, до 4,7 млрд тенге (без поправки на инфляцию). Данные – БНС АСПиР РК @DataHub_FCBK

Вот и обещанный график с регистрациями по месяцам за последние годы. Как видите, сейчас значения больше похожи на те, что фиксировались до начала истории с легализацией. @DataHub_FCBK

Число регистраций легковых авто резко упало В прошлом месяце в РК на учет поставили 94,4 тыс. легковушек – на 43% меньше, чем в декабре, и на 30% меньше, чем в январе 2024-го. Актуальное значение стало самым низким с августа 2023-го, когда зарегистрировали 84,8 тыс. машин. При этом интересно, что сам этот показатель августа 2023-го тогда тоже выглядел низким на фоне как предшествующих, так и последующих месяцев (наглядно это можно оценить на графике в следующем посте). Здесь стоит напомнить контекст: с конца января 2023-го и до июля того же года шел прием заявок на легализацию иностранных авто, что закономерно разгоняло общее число регистраций. К августу 2023-го процесс приема заявок завершился, но уже поступившие обращения продолжали рассматриваться. Плюс на учет в общем порядке могли ставиться и те иностранные машины, которые под легализацию не попали. К концу 2023 года добавилось и еще одно обстоятельство: казахстанцам запретили ездить на авто с иностранным учетом. Насколько серьезно повлияли на общее число регистраций именно эти процессы, а не сама ситуация на авторынке, сказать сложно. Однако, как бы то ни было, после упомянутого выше провала в августе 2023-го показатель до сих пор не опускался ниже отметки в 120 тыс. авто – а теперь, как видите, весьма ощутимо снизился. Окажется ли этот тренд временным, узнаем через месяц. Данные БНС АСПиР РК на основе сведений МВД РК @DataHub_FCBK