DATA HUB

А так снижение переводов из-за рубежа выглядит на графике. @DataHub_FCBK

Денежные переводы в Казахстан обвалились до минимума за почти три года В ноябре из-за рубежа через системы денежных переводов поступило 17,8 млрд тенге. Без поправки на инфляцию по сравнению с тем же месяцем прошлого года это меньше на 25%, по сравнению с предыдущим месяцем – на 6%. Номинальный уровень ниже нынешнего в последний раз отмечался в январе 2022 года. Сразу оговоримся, что снижение переводов в Казахстан – далеко не новый тренд. На фоне военного конфликта в Украине их объемы держались на аномально высоких отметках почти весь 2022 год. А в течение следующих 12 месяцев плавно откатывались к более привычным значениям. В 2024-м снижение, соответственно, продолжилось. Однако теперь речь больше не идет о возврате к некой "довоенной норме": уровень ноября выглядит исторически низким даже без учета изменения цен. С учетом же изменения цен нынешний уровень является самым низким как минимум за четыре последних года. Получается, на динамику переводов в Казахстан, похоже, начал влиять некий новый фактор или совокупность таковых. И тут уместно будет напомнить, что в августе под санкции попадалразработчик "Золотой короны". Как следствие, казахстанские банки на время приостанавливали переводы через эту систему, но позже некоторая их часть возвращалась к работе с ней. В конечном счете сумма средств, отправленных через "Золотую корону" в Казахстан, относительно ноября 2023-го сократилась на 31%, до 8,7 млрд тенге. При этом доля сервиса в общем объеме переводов упала не так радикально, а именно - на 7 п.п., до 49%. А вот и еще одна важная деталь: в ноябре снижение шло практически по всем основным направлениям (г/г). Причем определяющую роль в общей динамике сыграло самое значимое из них - РФ. Объем переводов оттуда в номинальном выражении упал на 44%, до 4 млрд тенге. Таким образом доля России в общих объемах переводов в Казахстан составила 22% против 30% годом ранее. На втором же месте по темпам снижения оказалась Республика Корея (1,5 млрд тенге, минус 42%), на третьем – Узбекистан (1,8 млрд тенге, минус 34%). Данные Нацбанка РК @DataHub_FCBK

А вот и обещанные подробности об итогах кредитования населения и бизнеса в ноябре. @DataHub_FCBK

Ну что, пришло время подвести промежуточные итоги кредитования? Начнем по традиции с розницы. 📈В ноябре общая сумма выданных кредитов увеличилась на 18%, до 1,6 трлн тенге. Да, рост заметный. Но не стоит упускать из виду, что месяцем ранее речь шла о снижении на 6%. Основную роль в динамике притом сыграли потребительские кредиты без залога. Объем выдач в упомянутом сегменте составил 998 млрд тенге. 🏠По-прежнему хорошо себя чувствует ипотека. Объем выдач по сравнению с октябрем прибавил 11%, достигнув 245 млрд тенге. Тем временем количество оформленных кредитов выросло не так заметно – на 5%, до 13,6 тыс. ед. Что касается портфеля ипотечных займов, на 1 декабря он составил 6,5 трлн тенге. Действующие контракты в количестве 620 тыс. единиц имели 592 тыс. заемщиков. 🚘Два месяца подряд на высоких отметках держится объем выданных автокредитов. Причем текущий результат на 5% превосходит предыдущий - 194 млрд тенге против 185 млрд тенге. Наряду с этим количество выдач за месяц практически не изменилось, составив 23,6 тыс. ед. 🛍Небольшое оживление отмечается в PDL-сегменте. По сравнению с октябрем объем выдач вырос на 8%, а их количество – на 5%, до 40 млрд тенге и 603 тыс. единиц соответственно. Правда, положение это все равно не спасает: нынешний уровень заметно уступает показателям начала года. А как дела у бизнеса? ↗️Общая сумма выданных кредитов за месяц увеличилась на 8,3%. Нынешний уровень – 1,8 трлн тенге. И тут опять-таки важно учитывать, что месяцем ранее фиксировался спад на 10%. Обратим внимание, что объем выдач ИП вырос вдвое заметнее в сравнении с юрлицами, а именно - на 16%. Однако речь все так же идет о несопоставимых абсолютных значениях. Говоря конкретнее, показатель ИП составляет 160 млрд тенге, тогда как юрлиц – 1,66 трлн тенге. 💼В ноябре было заключено 47,8 тыс. контрактов. Это на 2% больше, чем в октябре. Причем динамика отмечается только в сегменте ИП (+2%, до 34,9 тыс. ед.). В сегменте же юрлиц она отсутствует (12,9 тыс. ед.). Другие подробности найдете на картинках в следующем посте Данные – Первое кредитное бюро @DataHub_FCBK

🌐 План по «налогу на Google» перевыполнили в несколько раз Общие налоговые поступления в республиканский бюджет в этому году продолжают выглядеть не лучшим образом: план на 11 месяцев оказался исполнен только 75,5%, следует из данных Минфина РК. Хромают основные статьи, КПН (план исполнен на 70,3%) и НДС (исполнение 72,1%). ❗️Из НДС опять же отстают от плана все подстатьи поступлений, кроме одной – «НДС с иностранных интернет-компаний при осуществлении электронной торговли товарами, оказании услуг в электронной форме физическим лицам». Это и есть так называемый «налог на Google», который введен в Казахстане с 2022 года. Идея в том, что иностранные – зарегистрированные за границей – компании, которые онлайн продают людям свои товары или услуги людям в РК, платят НДС от оборотов 12%. Среди плательщиков налога не только упомянутый Google, но, например, iHerb, Netflix, Temu. А исчисляют платежи на основании продаж физическим лицам – тем людям, которые живут в Казахстане, оплачивают покупки с казахстанских карт или пользуются для оформления казахстанским номером. 👀Итак, смотрим на конкретные показатели. По состоянию на 1 декабря сумма соответствующих налогов с начала года достигла 34,9 млрд тг. Поскольку платежи должны вноситься по итогам квартала, до 25 числа второго месяца следующего периода, то эти 34,9 млрд тг оплачены уже по итогам онлайн-торговли последних четырех кварталов. План на 11 месяцев года эта сумма превысила 2,6 раза, план на год превзойден в 2,2 раза. Но тут есть нюанс: сам этот план на 2024-й отчего-то был скромнее, чем результат предыдущего года (15,5 млрд тг против 24,4 млрд). Однако рост г/г в любом случае заметный, +46% по итогам 11 месяцев. Другое дело, что и нынешняя сумма в 34,9 млрд тг в масштабах всех платежей по НДС, например, все равно скромная – 0,7%. Так что пока наши подписки на Netflix и покупки на иностранных маркетплейсах республиканский бюджет не спасли 😐 P.S. Ровно в те минуты, когда мы дописывали для вас эту заметку, тематическим комментарием по "налогу на Google" поделилось и КГД МФ РК. Там напомнили, что общая сумма платежей за все время действия нормы составила 70 млрд тг, а еще — подчеркнули: те компании, которые не регистрируются для уплаты налога, может ждать даже блокировка на территории Казахстана. На сегодняшний день число зарегистрированных организаций приблизилось к сотне. @DataHub_FCBK

В Казахстане впервые за долгое время выросло число вузов На начало 2024/2025 учебного года в стране насчитывалось 113 вузов. И хотя за год показатель увеличился всего на единицу, внимание к себе привлекает то, что он вообще увеличился. Дело в том, что текущий рост - первый за пять лет. Причем речь могла бы идти о росте на две единицы: в Актюбинской области и Шымкенте прибавилось по одному вузу. Однако параллельно в Атырауской области стало меньше на один вуз. Тренд на снижение числа вузов наметился еще в 2006/2007 учебном году. В целом с тех пор показатель сократился на 63 единицы. При этом больше всех «пострадал» Алматы, лишившись сразу 25 вузов. Но даже несмотря на это, мегаполис остается лидером среди регионов (37 ед.). Впрочем, снижение числа вузов еще не означает, что дела с охватом населения высшим образованием обстоят плохо. Так, в 2023 году по численности студентов на 1000 человек населения Казахстан обошел ЕС – 58 против 42 человек.😏 Данные БНС АСПиР РК @DataHub_FCBK

DataHub выражает глубокие соболезнования близким погибших в авиакатастрофе с самолетом Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный и потерпел крушение близ Актау сегодня утром. Разделяем надежды на скорейшее выздоровление пострадавших. @DataHub

Рентабельность нацкомпаний опустилась до четырехлетнего минимума В III кв. 2024 г. этот показатель, который отражает эффективность работы предприятий, опустился до 13,3% с 27,7% во II кв. Нынешний уровень – самый низкий с III кв. 2020-го. Правда, тогда фиксировалась даже не низкая рентабельность, а убыточность (-8,3%), следует из данных БНС АСПиР РК. Саму рентабельность рассчитывают как отношение доналоговой прибыли к сумме себестоимости и непроизводственных расходов. Грубо говоря, показатель будет расти при более значительной прибыли и более низких затратах, а в обратной ситуации – падать, в т.ч. до отрицательных значений, если у нас убытки. На этот раз об убытках речи не идет, но прибыль до налогообложения скромная: 176,6 млрд тг, что без поправки на инфляцию где-то на 60% ниже и кв/кв, и г/г. При этом квартальное падение вызвано снижением доходов (-27%, до 1,5 трлн тг), особенно доходов от финансирования, а годовое – ростом расходов (+20%, до 1,3 трлн тг) при номинально сходных доходах. @DataHub_FCBK

Китайцы все чаще приезжают в Казахстан за ученой степенью В 2024/2025 учебном году в отечественной докторантуре начали проходить подготовку 89 граждан Китая. Это сразу в 2,2 раза больше, чем в предыдущем. Среди иностранцев, решивших получить ученую степень в Казахстане, китайцев оказалось больше всего (65% суммарной численности). С учетом этого неудивительно, что именно они сыграли основную роль в росте общего количества новоиспеченных докторантов-иностранцев: за последний год оно увеличилось в 1,5 раза, до 137 человек. И это, между прочим, максимум за 15 лет, то есть с того самого момента, как Казахстан присоединился к Болонской декларации. Правда, само по себе удвоение числа принятых докторантов из Китая еще не говорит о том, что граждане этой страны серьезно заинтересованы в том, чтобы начать свою научную карьеру с получения докторской степени в Казахстане. Так, на китайцев приходится лишь 3% всех поступивших в казахстанскую докторантуру в текущем учебном году. Данные БНС АСПиР РК @DataHub_FCBK

...Ну а раз зашла речь о портфеле активов ЕНПФ, то взглянем и на свежие данные по результатам инвестиционной деятельности. Как там дела с инвестдоходом у Нацбанка в качестве управляющего? Декабрь принес 421 млрд тг. Неплохо, но надо сказать, что 184 млрд из этой суммы набежали за счет переоценки иностранной валюты, то есть обесценения тенге. В общей сложности за 11 месяцев 2024 года инвестдоход достиг 2,8 трлн тг, что номинально в 2,2 раза больше, чем получилось за 11 месяцев 2023-го. Доходность с начала года выглядит очень прилично: 14,85%, значительно выше инфляции за тот же период в 7,6%. @DataHub_FCBK

В портфеле пенсионных активов ЕНПФ впервые в его истории не осталось вкладов в БВУ По состоянию на 1 декабря 2024 года доля депозитов в казахстанских банках в инвестиционном портфеле под управлением НБРК опустилась до 0,0%, следует из данных самого ЕНПФ. На отчетную дату начала месяца нулевой показатель фиксируется впервые за все время работы фонда, с 2013 года. Притом ничего аномального за прошлый месяц не случилось: уже по состоянию на 1 ноября доля депозитов в БВУ составляла всего 0,1%. Вся эта сумма приходилась на один вклад, открытый еще 10 лет назад, так что для достижения нулевой отметки оказалось достаточно его погашения. В целом же доля депозитов БВУ в портфеле пенсионных активов была весьма скромной и в начале года (1,11%), да и вообще за последние пять лет уровень не добирался и до 2,5%. Собственно, средства на вклады в казахстанских банках все это время и не размещались (последний такой эпизод фиксировался еще в 2018 году). А вот депозиты в иностранных банках, кстати, открывались и в 2024 году, после более чем годового перерыва. Другое дело, что это были относительно краткосрочные вклады, и уже к сентябрю их тоже не было. Так что из депозитов к 1 декабря в портфеле оставались только недельные в Нацбанке, с долей в 3,14%. В целом же среди инструментов, к слову, доминируют государственные ценные бумаги Минфина РК с долей в 41,29%. @DataHub_FCBK

В Туркестане подскочили инвестиции в строительство жилья За 11 месяцев в жилищное строительство Туркестана вложили 115,5 млрд тг. Номинально это на 60% больше к тому же периоду прошлого года, а также максимум по крайней мере за 7 лет. После того как Туркестан стал областным центром, показатель резко рос 3 года подряд: в 2019 – на 156%, в 2020 – на 108%, в 2021 – на 62% (по итогам января-ноября, без поправки на инфляцию). Однако уже в 2022 и 2023 годах прежнее оживление начало сходить на нет: средние темпы роста составили 11,9%. Сейчас же, на фоне разговоров о том, что городу придадут особый статус, все, похоже, возвращается на свои места. Добавим, что объем инвестиций в строительство жилья в Туркестане оказался самым высоким среди всех областных центров (ближайший конкурент – Актобе с 96,6 млрд тг). А по темпам роста этого показателя он обошел все крупные города, включая три мегаполиса. Сделать это было несложно, особенно учитывая, что в Алматы отмечается спад на 10%. Данные БНС АСПиРК @DataHub_FCBK