DATA HUB

DATA HUB pinned «🔸В каких городах казахстанцы в этом году брали ипотечные кредиты на суммы от 100 млн тг? 🔸Насколько сильно непохожи друг на друга 10% самых «мелких» и 10% самых «крупных» заемщиков с потребительскими займами? Спойлер: средняя сумма оформленных кредитов отличается…»

Вот так картина выглядела в динамике. На каком фоне изъятия оживились в этом году, мы уже разобрались. А прошлогодняя активизация в июле, напомним, была связана с вступлением в силу нового Социального кодекса @DataHub_FCBK

🔑Число заявок на изъятие пенсионных денег на жилье снова подпрыгнуло В октябре было исполнено 45,3 тыс. заявлений на единовременную выплату пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, что на 15% больше, чем было в сентябре. Резкий всплеск активности, напомним, начался в июле, после того как в публичном поле появился тезис о возможных ограничениях дальнейших изъятий. С тех пор эта активность, собственно, особенно не усмирялась. Нынешнее число «жилищных» заявлений оказалось даже больше, чем было в предыдущие три бурных месяца. Общая сумма исполненных ЕНПФ обращений в октябре составила 37,4 млрд тг. К сентябрю она практически не изменилась, а вот по сравнению с июльским пиком в 45,1 млрд все же оказалась скромнее. Каждое третье заявление, обработанное в прошлом месяце, было связано с пополнением вклада в системе жилстройсбережений для дальнейшего накопления. А по сумме самая заметная доля у окончательного расчета при покупке жилья (38%). 🦷А что там с изъятиями на лечение? Общее число исполненных заявлений в октябре достигло 13,2 тыс. ед. (+20% м/м, но заметно меньше июльских 20,8 тыс.), сумма составила 13,2 млрд тг (те же +20% м/м и опять же меньше пиковых 25,1 млрд в июле). Тут практически все – изъятия на услуги стоматологов (98% по числу заявлений за месяц, 99% по сумме). Как раз такой тип использования средств сначала подумывали вообще временно приостановить, потом – усложнить, но пока об окончательном решении не сообщалось. Данные – ЕНПФ, расчеты основаны на суммах без учета ИПН @DataHub_FCBK

🔸В каких городах казахстанцы в этом году брали ипотечные кредиты на суммы от 100 млн тг? 🔸Насколько сильно непохожи друг на друга 10% самых «мелких» и 10% самых «крупных» заемщиков с потребительскими займами? Спойлер: средняя сумма оформленных кредитов отличается в двух группах более чем в сотню раз 🔸Какова максимальная сумма задолженности по автокредиту? 🔸Сколько займов с начала года успели оформить ИП, а сколько взяли юрлица? Что изменилось по сравнению с прошлым годом? Недавно мы с вами изучили рынок кредитования в сентябре, а теперь пришло время рассказать, какими были все три уже завершившихся квартала в целом. Посмотрим подробно на розницу в разрезе трех самых популярных продуктов: потребов без залога, ипотеки, автокредитования, а бизнес-сегмент изучим в разбивке на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Детали (с картинками) – в нашем большом материале Ссылка для пользователей web-версии Telegram @DataHub_FCBK

Появились свежие данные о финпоказателях БВУ, а значит, самое время поговорить о том, как банки провели III квартал и какая картина сложилась на 1 октября. 🤔Итак, что интересного в данных Нацбанка: 🔸С прибылью с начала года все окей: убыточных игроков нет, показатель по системе по итогам трех кварталов достиг 1,85 трлн тг, что на 17% больше, чем годом ранее. Конкретно за III квартал прирост хороший – почти 700 млрд тг, и в I, и во II было меньше 600. 🔸Активы растут плюс-минус теми же темпами, что во втором квартале: +5% за три месяца, нынешний уровень 58,1 трлн тг. Ссудный портфель, кстати, рос медленнее активов, +4,4% до 33,4 трлн тг. 🔸Вклады что у юрлиц, что у физлиц увеличивались сходными темпами выше 3%. Текущие показатели – 16,3 и 22,4 трлн тг соответственно. По сравнению со II кварталом рост вкладов физлиц замедлился (было 6,9%), юрлиц – ускорился (было 1,8%). Ну а подробности — на иллюстрациях к посту. Кстати, банк ADCB на графиках – это бывший Al Hilal, а не новый игрок. @DataHub_FCBK

Структура годовой инфляции наглядно @DataHub_FCBK

А вот и не самые радостные данные по росту цен за октябрь подвезли. Ускорение месячной инфляции стало самым заметным с весны 2022-го, годовой показатель тоже растет Разбираемся в свежих данных БНС АСПиР РК по порядку: 🏃🏻‍♂️Месячная инфляция в октябре достигла 0,9% после 0,4% в сентябре. Такой прирост сразу на 0,5 п.п. стал самым ощутимым с марта 2022 года. При этом продовольствие дорожает на 0,4% м/м, непродовольственные товары – на 1%, платные услуги – на 1,4%. 📈Годовая инфляция составила 8,5% после 8,3% в прошлом месяце. Быстрее всего опять дорожают платные услуги, +14,3% г/г (в сентябре 13,6%). Непродовольственные товары за год выросли в цене на 7,8%, причем темпы увеличились на 0,2 п.п. по сравнению с сентябрем. И только продовольствие на годовом уровне подорожало меньше, чем в сентябре: было 5,1% г/г, стало 4,9%. 🏡 Собственно, самый заметный вклад в годовую инфляцию на фоне тарифной реформы продолжают вносить жилищные услуги, 2,1 п.п из общего показателя 8.5%. Сам этот вклад за месяц возрос на 0,08 п.п. Кстати, одна деталь: еще сильнее вырос вклад услуг связи, на 0,12 п.п., сейчас он дает 0,6 п.п. в общем показателе. Для контраста, в октябре 2023-го было только 0,05 п.п. Детали о структуре годового показателя роста цен публикуем на картинке ниже 👇🏼 @DataHub_FCBK

Ну и как всегда, не обходимся без иллюстраций. На графике показано, как курс американской валюты вел себя в течение последнего года.

По итогам октября тенге ощутимо просел к доллару На 1 ноября курс доллара официально установлен на уровне 488,26 тенге. Это на 1,5%, или 7,07 тенге, больше, чем месяцем ранее. За последние полгода в месячном исчислениинациональная валюта слабеет уже в пятый раз (в сентябре фиксировалось незначительное укрепление). На фоне более ранних наблюдений текущее ослабление кажется вполне заметным. В целом октябрь выдался для тенге довольно непростым, причем с самого начала. Уже по истечении первой недели курс доллара улетел к максимуму с конца марта 2022 года (484,37 тенге). Спустя еще пару дней он и вовсе перешагнул через психологическую отметку в 490 тенге. Параллельно Национальный банк приостановил покупку валюты для ЕНПФ. Однако в конечном счете это не помогло: в дальнейшем курс американской валюты практически все время был выше 485 тенге, и что особенно показательно – к концу месяца снова преодолел порог в 490 тенге. Учитывая, что в октябре продажи валюты для трансфертов в РБ и в рамках сделки с акциями "Казатомпрома" оказались внушительными ($1,59 млрд: $1,34 млрд и $253 млн соответственно), а покупки валюты для ЕНПФ – напротив, скромными ($228 млн), подобная динамика курса американской валюты по меньшей мере вызывает удивление. В ноябре продажи валюты ожидаются на уровнях, превышающих $1,2-1,3 млрд, что опять же довольно много. В то же время покупать валюту для ЕНПФ Нацбанк не планирует. Посмотрим, окажет ли это поддержку тенге. 🤔 Данные - Национальный банк РК @DataHub_FCBK

Минута полезных рекомендаций для бизнеса Если вы предприниматель, управляете бизнесом или просто интересуетесь актуальной информацией о партнерах и контрагентах, рекомендуем вам заглянуть в Telegram-канал портала ABIS. Здесь вы найдете важные обновления по проверке компаний и ИП, изменения в законодательстве и другие материалы, которые помогут вам эффективно управлять своими рисками. Зачем это нужно? ABIS – ваш помощник для построения надежных партнерств и уверенного ведения бизнеса. Сервис собирает информацию из государственных баз по БИН/ИИН или наименованию компании и предоставляет оценку с учетом Индекса добросовестности налогоплательщика. Это помогает быстрее принимать взвешенные решения о добросовестности партнера и лучше понимать рынок. На канале публикуются новости о новых функциях, советы по использованию сервиса и актуальная информация для тех, кто стремится быть в курсе всех изменений и развивать свой бизнес уверенно. Присоединяйтесь к каналу ABIS: https://t.me/kyc_abis Будьте всегда на шаг впереди и используйте проверенные инструменты для успешного ведения бизнеса!

Ну а вот и динамика использования карт казахстанских эмитентов за пределами РК @DataHub_FCBK

Частота использования казахстанских карточек за границей бурно растет В январе-сентябре 2024 года пользователи платежных карт казахстанских эмитентов провели за рубежом 162,3 млн безналичных операций, что на 39% больше, чем в те же месяцы 2023-го. Сумма этих операций достигла 2,5 трлн тг, и это, именно при подсчетах в тенге, на треть больше, чем годом ранее. Рост внушительный, но как раз в январе-сентябре 2023-го он был еще интенсивнее: тогда число трансакций увеличилось г/г на 77%, сумма – на 62%. (Немного деталей о динамике найдете на графиках в следующем посте) Основная часть безналичных расчетов с казахстанских карт за рубежом сейчас происходит онлайн (интернет, мобильные телефон), за счет нее в основном и идет рост. Речь про 110,4 млн трансакций, +48% к январю-сентябрю 2023-го. Средняя сумма одной такой операции – 12,3 тыс. тг, за год она почти не изменилась. Кстати, кроме безналичных расчетов, владельцы казахстанских карт, разумеется, снимали за рубежом и наличку. За 9 мес. года число соответствующих операций составило 4,2 млн, увеличившись г/г на 19%. А общая сумма, при расчетах в тенге, возросла всего на 5%, до 318 млрд тг. В среднем, соответственно, один человек снимал по 76 тыс. тг, на 11% меньше, чем в январе-сентябре 2023-го. Данные Нацбанка РК @DataHub_FCBK