DATA HUB

Кстати, основные направления для переводов денег сейчас выглядят так ☝️ @DataHub_FCBK

Объемы переводов в Россию через СМДП резко падают В сентябре через системы международных денежных переводов в РФ из Казахстана было отправлено 14,3 млрд тг, что без поправки на инфляцию на четверть меньше, чем в прошлом месяце, и на треть меньше, чем годом ранее. Нынешнее значение – номинально самое низкое с января 2023 года, а если пересчитывать в сопоставимые цены – то с февраля 2022-го. Кстати, тут как раз нельзя сказать, что показатель возвращается к некой довоенной норме: в 2021 году в РФ направляли более заметные объемы, чем получилось сейчас. Еще одно направление, где переводы весьма бодро снижаются, – Узбекистан. Номинально вышло -23% м/м и -21% г/г, нынешние объемы – 22,8 млрд тг. Для этой страны характерна выраженная сезонность, и конкретно для сентября текущий уровень оказался самым низким с 2020-го. В итоге общие суммы переводов из РК тоже ощутимо пошли вниз: номинально на 17% м/м и на 32% г/г, хотя о долгосрочных антирекордах речи не идет. Да, кстати. Заодно в переводах за границу обращает на себя внимание снижение доли «Золотой короны», чей разработчик в августе попал под санкции. В сентябре через нее проводилось 77% от общего числа трансакций, тогда как в августе речь шла о 91%, в июле – о 93% (считаем именно в операциях, не в деньгах). Собственно, после введения санкций часть наших банков приостанавливала переводы через «Золотую корону», но сейчас некоторые из них уже вновь вернулись к работе с сервисом. Данные Нацбанка РК @DataHub_FCBK

👶🏻👧🏻 Занимательный факт под вечер: новые места для дошколят в Мангистауской области оказались в 25 раз дешевле столичных За январь-сентябрь 2024 года в Казахстане было введено в эксплуатацию 17 дошкольных организаций образования – к этому типу учреждений традиционно относят детские сады, ясли и мини-центры. 🔻Общее число созданных мест составило 2010 штук. Это, кстати, минимум для периода по крайней мере с 2011 года, но волноваться за итоги года рано: в прошлом году самым активным оказался как раз оставшийся IV квартал. 🤔В разрезе регионов в этот раз привлекает к себе внимание Мангистауская область – причем не объемами ввода, а низкой себестоимостью создания одного места. Тут в эксплуатацию уже в третьем квартале ввели 1 объект на 200 мест с общей фактической стоимостью в 45 млн тг от проектирования до строительства. Стоимость одного места составила, таким образом, всего 225 тыс. тг (по крайней мере, официально). ❗️Для контраста, самая высокая средняя стоимость одного нового места в текущем году зафиксирована в Астане (5,7 млн тг) и Алматы (5,5 млн тг). Разница, как мы уже сказали, получается где-то в 25 раз что в одном, что в другом случае. Хоть как-то сравнимы мангистауские цифры только с Жамбылской областью, где одно новое место обходилось в среднем по 885 тыс. тг. Да, и к слову, последний раз новые дошкольные организации достраивались в Мангистауской области в 2022-м году. Речь тогда по итогам года шла про 5 объектов на 410 мест. Средняя стоимость одного места была выше нынешней даже номинально (432 тыс. тг в ценах 2022 года), но по сравнению со столицами все равно была ощутимо ниже – примерно в 9 раз. Данные БНС АСПиР РК @DataHub_FCBK

Ставки по депозитам населения потихоньку идут вниз Средневзвешенная ставка по тенговым депозитам, привлеченным банками в сентябре, опустилась до 13,4%. Технически значение стало минимальным с декабря 2022-го, но к августу изменение скромное, -0,1 п.п. Самыми выгодными остаются вклады сроком 1-3 месяца, с показателем 15,4% (после рекордных 15,6% в августе). Депозиты для ЮЛ, в свою очередь, в среднем выглядели даже привлекательнее, чем в прошлом месяце: 13,2%, +0,1 п.п. А что с кредитами? Средневзвешенная ставка БВУ для физлиц и ИП составила 21,6% после 20,2% в августе (займы в тенге). При этом упали ставки в сегментах более коротких займов (до 1 месяца, 1-3 месяца, 3 месяца – 1 год), а для сроков от 1 года до 5 лет и свыше 5 лет ставки, наоборот, пошли вверх. Самыми приятными стали условия по кредитам от 3 месяцев до 1 года (19,3%, -0,7 п.п.). Ставки по кредитам ЮЛ держатся на августовском уровне: 17,6%. Самые низкие – в сегменте от 1 до 3 месяцев: 16,9%, -1,3 п.п. Данные Нацбанка РК @DataHub_FCBK

Ну а вот и наглядные детали к материалу о кредитовании в сентябре @DataHub_FCBK

Подготовили для вас свежие данные по кредитованию. Как там шли дела на рынке в сентябре? 🧍🏻‍♂️🧍🏻‍♀️Для начала – пара деталей по рознице: 🗝Ипотека, выдачи которой все лето показывали активный месячный рост, по сравнению с августом замедлилась. Число заемщиков, оформивших такой кредит в сентябре, упало м/м на 14,9%, до 11,5 тыс. человек. Объемы выдач снизились на 13,3%, до 201,2 млрд тг. Но есть важный нюанс. Это падение – скорее следствие высокой базы августа: оба показателя по-прежнему выше средних значений последних 12 месяцев. Да, к слову, теперь, на 1 октября, общий ипотечный портфель составляет 6,3 трлн тг, эта сумма приходится на 579 тыс. заемщиков. 🫰🏽Потребительские кредиты без залога в сентябре оформило заметно больше людей, чем в августе, 2,4 млн человек. Это +17,9% м/м — но держите в голове, что сам август на уровне других значений 2024 года был в этом смысле довольно скромным, с показателями ниже среднего. Ну а если оценивать выдачи по суммам, то динамика м/м получается куда более умеренная: +5,5%, 938 млрд тг. Соответственно, получается, что в среднем заемщики стали брать кредиты размером поменьше. 👛Продолжают снижаться суммы выдач так называемых «займов до зарплаты», которые теперь ограничены размером в 45 МРП на один кредит, что в этом году соответствует примерно 166 тыс. тг. В сентябре общие объемы кредитования в сегменте упали на 13,2%, до 34,5 млрд тг. На годовом уровне показатель снизился вполовину даже без учета инфляции. Число заемщиков составило 268,6 тыс. человек, это минимум с января 2022 года. 🏭Ну а что бизнес? 📈После августовской ощутимой просадки по выдачам совокупные объемы снова оживились: +26,8%, до 1,8 трлн тг. При этом динамику задали юрлица: сумма выдач составила 1,7 трлн тг, с ростом на 31,4% м/м. Число заемщиков при этом даже незначительно снизилось, на 1,5%. 📉А вот в сегменте ИП сократилось как количество оформивших кредит заемщиков (на 6,8%, до 29,5 тыс. субъектов), так и суммы выдач (на 13,8%, до 127 млрд тг). Оба показателя – на минимуме с января этого года. Наглядная информация – как всегда, на картинках в следующем посте. Данные — Первое кредитное бюро @DataHub_FCBK

Чистый спрос на наличные доллары резко подпрыгнул В сентябре обменники продали на 169,6 млрд тг больше американской валюты, чем купили. К августу нетто-продажи выросли на 53,3% и оказались на максимуме за 8 месяцев. Всплеск интереса к доллару наблюдается на фоне незначительного укрепления тенге в начале осени. Так, по итогам сентября курс американской валюты просел на 0,1%, до 481,19 тг, что случилось впервые за 5 месяцев. При этом наиболее стремительно в текущем году доллар дорожал с середины мая по начало июля, прибавив в конечном счете 8%. И вот что примечательно - как раз в июле, когда курс американской валюты подобрался к новым пиковым значениям (свыше 475 тенге), чистый спрос на нее в обменниках резко падал (-34% м/м). Любопытный момент: звание главного нетто-покупателя наличных долларов уже пять месяцев подряд удерживает Шымкент. Конкретно в сентябре он обеспечил 31% чистого спроса (52,1 млрд тг), тогда как доля Алматы составила 27% (46,5 млрд тг). Данные Нацбанка РК @DataHub_FCBK

🌾🙅‍♂️Несмотря на рекордный урожай, Казахстан не собирается наращивать экспорт пшеницы Сегодня в правительстве назвали планы по экспорту пшеницы на 2024 год – от 7 млн до 7,5 млн т. Ожидаемые объемы примерно соответствуют фактическим за прошлый год (7,2 млн т). Значит, еслипрогнозы сбудутся, продажи злака за границу сохранятся на прежнем уровне. И это несмотря на то, что в этом году был собран рекордный урожай – 19,8 млн т. Так почему амбиции, связанные с наращиванием экспорта, отсутствуют? Экспорт пшеницы начал буксовать еще в январе. Дальше стало только хуже: по итогам восьми месяцев поставки на рынки других стран снизились почти на 40%, до 3,1 млн т (минимум за четыре года). В правительстве такую ситуацию в первую очередь объясняют низким урожаем 2023 года. Однако переходящие остатки пшеницы на 1 сентября были довольно большими – 6,3 млн т (один из самых высоких показателей за последние 10 лет). 💡Сами же аграрии говорят о сокращении спроса со стороны традиционных покупателей, подразумевая страны Центральной Азии. И цифры это в целом подтверждают. В январе-августе основную часть снижения обеспечили Узбекистан (с 2,5 млн до 1,8 млн т), Туркменистан (с 424,5 тыс. до 18,5 тыс. т) и Афганистан (с 330,5 тыс. до 69,2 тыс. т). Тем временем, Таджикистан, напротив, немного нарастил объемы (с 606,8 тыс. до 629,1 тыс. т). Очевидно, что спрос на казахстанскую пшеницу падает не просто так: рынок Центральной Азии стал интересен России, которая может поставлять сюда излишки сельхозпродукции по более низкойстоимости. Впрочем, в правительстве эту проблему тоже признают. Там уже ищут новые рынки сбыта, присматриваясь к Китаю, Ирану, Пакистану, Индонезии, Малайзии, Бразилии, а также некоторым европейским странам. 🥊Получается, сейчас казахстанские экспортеры борются за выживание на зарубежных рынках. И в таких условиях даже сохранение прежних объемов уже может считаться успехом. С другой стороны, встает вопрос о том, что делать с большими объемами пшеницы, которые останутся внутри страны (на 1 октября запасы оценивались в 14,8 млн т). Решение найдено простое - внутренняя переработка. Источники данных: КГД МФ РК, БНС АСПиР РК @DataHub_FCBK

Основные цифры из заметки о столетних казахстанцах привели в инфографике.

❓Много ли казахстанцев доживают до ста лет? На 1 января 2024 года в Казахстане насчитывалось 702 человека в возрасте 100 лет и старше. За год их количество увеличилось на 40%, свидетельствуют данные из свежеопубликованного сборника БНС АСПиР РК. Показатель растет не все время. В начале 2022 года, к примеру, он сократился сразу в девять раз – с 2 720 до 315 человек. Но повод для оптимизма все же есть: динамика сохраняется положительной уже второй год подряд. 👵👴А знали ли вы, что на одного столетнего дедушку приходится сразу четыре столетних бабушки? Подобный диспаритет, разумеется, связан с разницей в численности: если первых насчитывается 135, то вторых – 567. При этом шансов обнаружить казахстанца из соответствующей возрастной группы вне зависимости от пола в городе больше (479 человек), чем на селе (223 человека). Можно предположить, что больше всего людей в возрасте 100 лет и старше живет в северных и восточных регионах, где индекс старения населения традиционно наиболее высокий. Но озвученная гипотеза верна лишь отчасти. Относящаяся к числу таких регионов Костанайская область, действительно, обладает третьим по величине результатом (56 человек). Однако самые высокие показатели принадлежат самым густонаселенным регионам, что по-своему тоже закономерно. В частности, Алматы (162 человека) и Туркестанской области (75 человек). 🖇В дополнение отметим, чтопо мировым меркам казахстанцы в целом являются довольно молодыми: на 1 января 2024 года их средний возраст составил 32,3 лет. И все бы хорошо, но показатель плавно растет, только за последние пять лет прибавив 0,5 года. Тем временем увеличивается и доля населения старше трудоспособного возраста. Если на начало 2019 года она составляла 7,5% (1,38 млн человек), то на начало 2024 – 8,8% (1,77 млн человек). @DataHub_FCBK

💪Доходность активов ЕНПФ вдвое опережает инфляцию. И делает это второй месяц подряд Доходность пенсионных активов под управлением НБ РК за 9 месяцев составила 11,52%, практически вдовое превзойдя темпы роста цен (5,7%). Аналогичное превышение наблюдалось и месяцем ранее. Еще лучше нынешний результат смотрится на фоне прошлогоднего. В январе-сентябре 2023 года разрыв в пользу доходности был куда меньше – 8,89% против 7,2%. Между тем инвестиционный доход с начала года достиг 2,12 трлн тг (+51% г/г). Конкретно сентябрьский уровень оказался невысоким – 170,7 млрд тг. Основную часть данной суммы сформировало вознаграждение по ценным бумагам (130,1 млрд тг). Наряду с этим заметным оказался вклад доходов от внешнего управления – 76,7 млрд тг. А вот переоценка ценных бумаг и иностранной валюты принесла общий убыток в размере 38,2 млрд тг. Отметим, что в сентябре в портфель ЕНПФ были приобретены облигации банка RBK на сумму 79,9 млрд тг. Это второй подобный случай в текущем году. Данные ЕНПФ @DataHub_FCBK

Инвестиции населения в золото удвоились В январе-сентябре казахстанцы приобрели золотые слитки общим весом 2,1 тыс. кг. Это почти на 90% больше относительно того же периода 2023-го, а также максимум по крайней мере за четыре года. Основная часть спроса (77%) была реализована в первых двух кварталах, причем практически в равных пропорциях: I квартал – 816,4 кг, II квартал – 779,2 кг. Соответственно, на III квартал пришлось всего 23%, или 475,5 кг. Хотя последний результат и кажется слабым, исторически он таковым не является. Сравните: в июле-сентябре 2023 года было 381,5 кг. ☝️Если умножить соответствующие значения на среднеквартальную стоимость золота, получится, что за девять месяцев население инвестировало в драгоценный металл 68,6 млрд тг. Номинально текущий уровень в 2,2 раза превышает прошлогодний. Интересная деталь: похоже, казахстанцев начинают особо интересовать 50-граммовые слитки, чего ранее не наблюдалось. В III квартале на них пришлось 40% всех продаж – 5,5 тыс. штук. @DataHub_FCBK