Sina Tech: Китай, бизнес и технологии

🚀🇨🇳 Главные краудфандинговые платформу Китая -JD (京东众筹) и Taobao (淘宝众筹).

Мы тут часто пишем про сверхновую звезду китайского технорынка компанию Bytedance (приложение для коротких видео TikTok (в Китае - Duoyin) и алгоритмический ньюзфид Toutiao), но хотим специально выделить два факта, которые выделяют Bytedance и заставляют Baidu, Tencent и Alibaba нервничать и искать противоядие: 📍Bytedance чемпион среди всех по созданию приложений, в которых юзеры готовы проводить очень много времени. TikTok меняет привычку общения, предлагая пользователям общаться короткими видео (до 15 секунд), а не текстом. А Toutiao подстраивает ленту выдачи контента под каждого пользователя; 📍Bytedance успешнее вне Китая, чем кто бы то ни было из китайских компаний. Приложение TikTok в топе по скачиваниям во многих странах мира - от США до Юго-Восточной Азии и Японии. Созданная несколько лет назад компания сейчас оценивается в $75 млрд.

🇨🇳 Написал статью о том, как устроен китайский поисковик Baidu. Надеюсь, получилось интересно, особенно на фоне потенциальной сделки Яндекса со Сбербанком. https://vc.ru/48683-kak-ustroena-baidu

Вторая волна соцсетей: как скоро падет WeChat? У главной социальной сети Китая WeChat примерно тот же кризис возраста и роста, что и у Facebook. Соцсеть не успевает за изменением модели потребления контента молодой аудиторией и уже слишком сложна для того, чтобы оставаться комфортной средой для коммуникации. Это позволяет новым соцсетям находить интересные ниши, в основном связанные с фото и видео, в чем WeChat не сильна, а инвесторам надеяться на то, что среди них окажется новый "единорог". В течение последнего года Tencent покинули два ключевых сотрудника, которые помогали строить WeChat, - директор по развитию продукта Genie Lin (领英), которую считали человеком №2 после основателя WeChat Allen Zhang, а также Huang Tianqing, который фигурирует среди авторов патентных заявок Tencent. Оба основали по социальной сети. Genie Lin создала похожую на Snapchat сеть Pop. Основная "фишка" приложения - прикольные аватарки. Стартап уже поддержал инвестор компаний Mobike и Xiaomi компания Bertelsmann Asia Investments. Huang Tianqing запустил Echo. Сеть напоминает сториз Snapchat, но в ней еще больше эмодзи и стикеров. Инвесторы оценили компанию в $40 млн. Главный инвестор - компания Gaorong Capital, которая также вложилась в один из самых быстро растущих стартапов Китая Pinduoduo. О чем говорит пример этих социальных сетей? В первую очередь о том, что модель потребления контента у молодой аудитории сильно отличается от того, что предлагает WeChat. Главное отличие в том, что общение в таких соцсетях происходит не при помощи текста, а при помощи мультимедиа контента - картинок, видео, аватарок, эмодзи и тп. Второе отличие - в большей простоте социальных сетей в сравнении с мега-приложением WeChat. Какие еще новые соцсети можно вспомнить в этой связи: 📍 Flow. Пользователи общаются друг с другом на основе интересов. В компанию инвестировала Sequoia Capital China; 📍 Soul. Сеть помогает познакомиться/найти друг друга пользователям с похожими характеристиками. Инвестор - DST Capital; 📍 Soda. Приложение - микс фейсбучной ленты и групповых чатов. В компанию вложился один из самых эффективных VC фондов Китая ZhenFund; 📍 Spot. Карта, на которой картинками показывается, где находятся друзья. В стартап вложился фонд Bertelsmann Asia Investments; 📍 Yignan. Пользователи анонимно общаются с анонимами. К счастью для WeChat, главная соцсеть Китая не пугает своих партнеров и пользователей неожиданными метаниями, как это делает Facebook, поэтому никто не ожидает скорого заката приложения, которое стало неотъемлемой частью жизни каждого китайца. Однако привычки пользователей меняются так быстро, а конкуренция настолько высока, что даже сотрудники Tencent признаются в том, что тратят столько же времени на сидение в WeChat, сколько на приложение для короткого видео Duoyin (TikTok) компании Bytedance. https://www.theinformation.com/articles/breaking-wechats-grip-on-chinas-social-networks

​Продолжение Почему такая разница? Ведь в США тоже огромный рынок, расходы потребителей находятся на очень высоком уровне, а венчурного капитала не меньше, чем в Китае. Конечно, можно сослаться на привычку американцев есть дома или в сетевых закусочных в отличие от частных, как это происходит в Китае. Но важная причина кроется в том, что в США значительно больше средний размер фермерских хозяйств, а количество меньше. Следовательно, многие из них напоминают скорее “агрохолдинги” средней руки, которые сами напрямую работают с сетями и закусочными - это делает роль посредника-агрегатора менее критичной. Наконец, сам уровень развития цифровой экономики и интеграции разного рода сервисов в Китае выше: и сайт, и приложения Meiсai значительно удобнее и нагляднее как для фермеров, так и для точек общепита. Sharing economy в delivery сегменте в Китае процветает - заказ товаров стал привычным делом, даже если речь идет об овощах - оплата интегрирована через Alipay или WeChat - в США это не так вошло в повседневный обиход. Особенности российского рынка для Foodza Во-первых, он значительно скромнее. Если допустить, что приложение будет в итоге запущено в рамках России и близлежащих стран (ЕАЭС, Восточная Европа, Кавказ), то потенциальными клиентами могут стать до 150/170 млн человек, что в 6-8 раз меньше, чем рынок Meicai в Китае. В КНР почти 250 млн работников сельского хозяйства, а России - 1,3 млн. Если включить сюда другие страны, то до 5 млн. Для сравнения, в США и Канаде - это около 4 млн человек. Во-вторых, большая проблема российского сельского хозяйства - гиперконцентрация прибыли в руках агропромышленных холдингов. Доля крупнейших хозяйств (с выручкой более 5 млн $) в общей стоимости товарной продукции по стране в России составила 53%, а в США – стране с крупнейшими фермами в мире — только 28%. При этом, российские фермерские хозяйства обычно значительно меньше американских - около 100-200 га в медианном значении, но больше, чем в Китае. Ряд подобных хозяйств уже имеет договоры на поставки в те или иные сети - а вот в частные кафе и рестораны - скорее всего, нет. В этом плане агрегатор им будет очевидно полезен, пусть и не в той мере, в которой это происходит в Китае. Россия располагается между США и Китаем по размеру среднего участка агрохозяйства (хотя и значительно уступает и тем, и тем по численности), а вот автоматизация ферм отстает - США далеко впереди, применение дронов, не говоря о комбайнах, на частных фермах в Китае растет все быстрее. При большом количестве малых производителей автоматизация - это скорее плюс к использованию платформы Meicai - растут товарные излишки, а объем все еще не делает рациональным организацию прямых поставок. Важен и еще один вопрос - венчурный рынок. Главный вопрос развития любого венчурного проекта - будет ли возможным выход? В ходе первого раунда платформа получила $1 млн, пока она работает только в Москве и области, планируется выход в Санкт-Петербург. Отличный старт, который вполне соотносится с успехами Meicai в Китае и GrubMarket в США. Проблема может возникнуть при масштабировании - непонятно, сможет ли проект расти вне российского рынка, который сам по себе значительно скромнее. Выводы В глобальном мире интересные бизнес-модели появляются не только в США. Да и дело не столько в том, где придумали технологию или проект, а в том, где смогли воплотить. Появление национальных чемпионов - закономерный процесс. Но подходит ли российский рынок для схожей с успешным Meicai бизнес-модели? Ряд факторов говорят об обратном - например, масштаб рынка, количество потенциальных потребителей и средний размер ферм. С другой стороны, структура сельхозпроизводителей более благоприятна - меньше возможностей для самостоятельных поставок. Менее развиты местные оффлайн-поставщики. Что из недостатков и преимуществ скажется в дальнейшем - покажет время. Андрей Капустин | ASVC Contributor Если у вас есть полезный контент или материал и вы хотите этим поделиться с умными предпринимателями, инвесторами, экспертами - пишите и мы с вами сделаем отличный материал!

​Национальные чемпионы: повторит ли Foodza в России успехи MeiCai в Китае? от нашего колумниста Андрея Капустина, автора канала про бизнесы и технологии в Азии #columnASVC#asiaASVC 16 октября вышла очередная интересная новость: проект Foodza получил “посевное” финансирование в $1 млнот Mail Group, Игоря Рыбакова (российский предприниматель, участник списка Forbes в 2018 году с состоянием в $1,2 млрд долларов, совладелец корпорации Технониколь и сооснователь Рыбаков Фонд) и Оскара Хартмана (серийный предприниматель и филантроп, основатель проектов KupiVIP.ru, Carprice, Aktivo, CarFix) через фонд Larix, а также американский FJ Labs. Это событие интересно не только тем, что на российской карте венчурных проектов появился новый интересный игрок (из конкурентов - разве что Instamart), но и тем, насколько его бизнес-модель похожа на запущенный четыре года назад в Китае “единорог” Meicai. Этот стартап, к слову, в начале октября этого года в шестом раунде финансирования “поднял” $600 млн. Суть модели в агрегации доставки продуктов питания от мелких и средних фермеров в кафе, рестораны и другие сети общественного питания. Что из опыта Meicai может пригодиться Foodza? Повторялась ли бизнес-модель в других странах? В чем особенности российских условий и как они повлияют на реализацию проекта? Успех Meicai На наш взгляд, факторами роста Meiсai в Китае факторами динамичного роста стали: 1) Масштабный рынок: а) Огромное население, сконцентрированное в восточных и южных районах с высокой плотностью; б) Большое число городских агломераций, вокруг которых исторически группировались фермерские и крестьянские хозяйства; в) Большое количество точек общепита (сегодня проект работает более чем с 10 млн); г) Большое число пользователей - частных хозяйств (более 300 млн); д) Растущий средний доход, рост среднего класса, в результате чего все большее количество людей едят вне дома. 2) Бум венчурного капитала: На сентябрь 2018 года венчурные компании вложили в китайские проекты уже более $95 млрд. 3) Социальные особенности: Фермерские хозяйства в Китае в среднем значительно меньше сравнимых в Европе и США, но гораздо многочисленнее. 4) Культурные особенности: Не секрет, что в Китае - культ еды. Частная закусочная - один из основных сервисов в стране. А что в других странах? Американский проект GrubMarket - аналог бизнес-модели Meiсai. Интересно, что сам основатель Meiсai Лю Чуаньцзюнь утверждает, что его идею скопировали. Так или иначе - старт практически в одно время. Для сравнения приведем таблицу закрытия раундов и роста капитализации двух идентичных проектов в США и Китае. GrubMarket прошел акселерацию в YCombinator, получив $2,1 млн. Далее на каждой из стадий финансирование росло примерно в два раза - успешный локальный проект. Лид-инвестором на протяжении всех раундов выступал CCG Capital (который, кстати, является одним из самых активных инвесторов и в Китае, и в США), а также Great Oaks. Только два раза в сделках принял участие инвестор не из США - Riverhead из Мумбаи (раунд B) и Fosun Rz из Пекина (раунд A), но важной роли они не сыграли. С другой стороны, Meiсai на seed-стадии сумел привлечь внимание известного фонда, Zhen Fund, что в последующем сыграло на руку. Сумма сделки в 2016 году к раунду D выросла до $200 млн, а в 2018 году подключилась “тяжелая артиллерия” - раунд F на полмиллиарда долларов закрыли China Media (CMC) и Tiger Global. В раунде E приняли участие все тот же Tiger Global, а также Hillhouse и Shunwei - инвесторы поверили в проект.

👤💻 Совместная AI-лаборатория SenseTime (единственный “единорог" в Гонконге🇭🇰, специализирующийся на технологиях распознавания лиц) и Alibaba🇨🇳 объявила первых 7 победителей акселерационной программы, созданной на базе гонконгского парка науки и инноваций (HKSTP). В это число включены проекты по городскому планированию, нейромаркетингу, финтеху, социальному взаимодействию и генерации контента. 1. Arical – генерация предложений по реализации дизайна и архитектурных проектов на основе больших данных. 2. Cloudbreakr – анализ социальных сетей и сбор информации о восприятии брендов. 3. Dayta – использование машинного обучения в SME. 4. Farseer – разработка SaaS решений для финансовых экосистем 5. RaSpect – AI-проверка архитектурных решений. 6. Social Face – создание онлайн-фотоальбомов для развития нетворкинга на мероприятиях 7. Squared-S – оптимизация портфолио и риск-анализ для инвестиционных компаний Компании получат по $100 тыс. на seed-раунде, офисные места, облачные решения от Alibaba. Но главное - доступ к данным Alibaba и SenseTime. Использование огромных выборок помогут ускорить процесс обучения и настройки AI. https://www.scmp.com/tech/enterprises/article/2169198/alibaba-backed-hong-kong-ai-lab-names-first-batch-start-ups-funding

Как Douyin и Toutiao заставили Tencentизменить стратегию В FT вышел хороший текст, посвященный реструктуризации бизнеса китайского холдинга Tencent. Тот недавно упразднил несколько своих подразделений и сообщил, что делает ставку на развитие направления «платформы и контент». FT подробно разбирается в том, что происходит с крупнейшей китайской технологической компанией. Что мы поверхностно знаем про Tencent? – Это крупнейший по капитализации технологический холдинг Китая. Входит в большую тройку вместе с Baidu и Alibaba (BAT). – Владеет WeChat – мощным супер-приложением, у которого больше 1 млрд пользователей – Без аккаунта в WeChat в Китае нельзя войти в публичные WiFi-сети, заплатить за многие услуги и т.п.. Это «инфраструктурное» приложение – У Tencent огромный игровой бизнес, приносящий 64% всех доходов – Tencent силен почти во всех онлайн-сферах – рекламе, social media, платежах. Казалось бы… все хорошо. Но нет. Что же на самом деле происходит с Tencent? – С января капитализация Tencent упала на 40% (тогда был рекорд – $570 млрд) на фоне снижения доходов из-за блокировки властями Китая игры PlayerUnknown's Battlegrounds. – Соцсети и мессенджеры (WeChat и QQ) испытывают сильнейшую конкуренцию со стороны амбициозного игрока – Bytedance. Его приложения Douyin (TikTok) и Toutiao агрессивно отъедают долю в time spent. – Tencent отстает от Alibaba в сфере облачных сервисов. – Tencent страдает от «эффекта силосной башни». Это когда подразделения компании действуют изолированно друг от друга. Многие отмечают, что конкуренция с Bytedance и успех мега-растущего приложения коротких видео Douyin (у него 500 млн пользователей в Китае и мире) стали последней каплей. После чего Tencent решил изменить стратегию и сосредоточиться на контенте для social media. Новое направление «Платформы и контент» можно более точно описать как бизнес-подразделение «Убить Bytedance», пошутил известный эксперт по китайским платформам Мэтью Брэннан.

Рост венчура в 🇨🇳Китае и 🇺🇸США продолжается - обе экосистемы чувствуют себя отлично, разница несущественна. Но говорить о полном равенстве пока рано - в Китае погоду делают мегасделки вроде Ant

💼💰“Сколково” и Huawei договорились о создании исследовательского центра для разработок в сферах искусственного интеллекта и «интернета вещей» (в том числе и алгоритмы сетей 5G). 🤝 Соглашение было подписано на “Открытых инновациях”. В рамках развития сотрудничества будет создана общая лаборатория Huawei и Сколковского института науки и технологий. https://rb.ru/news/huawei-skolkovo-sozdadut-centr/