[삼성 문준호의 반도체를 전하다]

[삼성 문준호의 반.전] 2025년 6월 23일 주요 테크 뉴스 ■ 미국 상무부, 삼성전자, SK하이닉스, TSMC의 중국 공장에 미국산 반도체 장비 반입을 규제할 계획이라는 보도. 최근 미국은 VEU 재검토 가능성을 통보 ■ 엔비디아, TSMC의 CoWoS 캐파 대부분을 예약. 최근에는 대만에 있는 위스트론의 서버 공장을 전체를 예약 ■ 폭스콘과 엔비디아, 폭스콘의 휴스턴 신규 AI 서버 공장에 휴머노이드 로봇을 배치하는 것을 협의 중. 2026년 1분기까지 로봇 배치를 목표 ■ 애플, AI 검색 엔진 스타트업 퍼플렉시티 인수 검토 중. 논의는 초기 단계로, 아직 퍼플렉시티 측에 제안하지 않았으며 실제 인수 제안으로 이어질지 여부도 미정 ■ 손정의, 美 애리조나에 1조 달러 규모 AI·로봇 허브 건설 추진. TSMC 참여를 설득하고 있으며, 프로젝트 추진을 위해 미국 연방 및 주정부에 세제 혜택을 요청한 상태 ■ 인텔, 마케팅 부서 업무의 상당 부분을 엑센츄어에 아웃소싱 예정 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2025년 6월 20일 주요 테크 뉴스 ■ 테슬라, 2026년 양산 목표로 HW5 칩에 TSMC 3nm(N3P)를 채택 예정 ■ 인텔, Arc B580 GPU에서 Path tracing을 시연 ■ 애플, EDA 툴에 생성형 AI를 적용하여 칩을 설계하는 것을 추진 ■ 위스트론, 대만이 미국과 AI 파트너십을 추진하면서 대만 신주에 글로벌 운영 본부를 설립 ■ 울프스피드, 아폴로 글로벌 매니지먼트 사를 포함한 채권자들에 의해 인수될 것 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2025년 6월 19일 주요 테크 뉴스 ■ TSMC의 파운드리 시장 점유율은 2026년에 75%에 이를 전망. 2nm 웨이퍼 가격은 3만 달러에 가까울 것으로, 이전 예상치보다 소폭 낮아질 것이라는 보도 ■ 엔비디아, 중국향으로 RTX 5090 DD를 출시해 수출 금지된 RTX 5090 D를 대체할 것. GB202-240 Blackwell 기반 칩으로 대체해 수출 규제를 충족시킬 예정 ■ 텍사스 인스트루먼트, 미국 내 600억 달러 투자 계획 발표. 텍사스주 셔먼에 새로 구축된 2개의 팹을 포함해, 텍사스와 유타주에 있는 3개 부지에 7개의 팹을 건설 및 확장할 것 ■ 난야테크, DDR4 생산 중단 움직임에 따라 공급 위축과 수요 급증으로 인해 DDR4 Spot 가격 견적을 중단 ■ 말레이시아 무역부는 자국 내 중국 기업이 엔비디아 제품이 탑재된 서버를 사용하고 있는지 조사 중 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2025년 6월 18일 주요 테크 뉴스 ■ 엔비디아, H20 수출 금지 이후, 중국향 AI 칩 신제품으로 NVLink 기반의 B40과 Ethernet 기반의 B20 출시 예정 ■ 미국 상원, 반도체 제조업체에 대한 투자 세액 공제를 기존의 투자액 25%에서 30%로 인상을 발의 ■ 인텔, 7월부터 15-20% 인력 감축이 시행될 예정 ■ 대만의 파운드리 업체들은 8인치 웨이퍼 캐파를 꾸준히 감소시키는 추세. 고객들에게 제품을 12인치로 전환할 것을 촉구하고 있으며, 레거시 노드에 대한 지원이 더 이상 없을 것으로 경고 ■ 인피니언, 엔비디아와 AI 데이터센터 위한 업계 최초 800V 전력 공급 아키텍처 개발 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2025년 6월 17일 주요 테크 뉴스 ■ TSMC의 2nm 수율이 60%에 도달하며 안정적인 양산 가능할 전망. 애플, 엔비디아, AMD가 주요 고객이 될 것 ■ TSMC 애리조나 팹이 애플, 엔비디아, AMD를 위한 첫 번째 배치를 제조. 4NP 공정의 엔비디아 블랙웰의 첫 번째 배치가 패키징을 위해 대만으로 이동 ■ 인텔 노바 레이크-S 데스크탑 CPU, 최대 52 코어로 애로우 레이크 대비 코어수 두배 이상 증가. TDP는 150W. 기본 DDR5-8000 메모리 지원. 최대 36개의 PCIe Gen 5.0 레인 ■ 애플 A20 칩은 아이폰 18 프로, 아이폰 18 프로 맥스, 폴더블 플래그십에만 사용될 전망. TSMC의 2nm 공정과 WMCM 패키징을 결합할 것 ■ 시놉시스, 미국의 수출 규제 이후 서비스를 중단한 후 부분적으로 서비스를 재개. 여전히 주요 EDA 툴의 판매는 중단 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2025년 6월 16일 주요 테크 뉴스 ■ 대만 정부, 화웨이와 SMIC를 수출 통제 리스트에 추가 ■ 젠슨 황, 대부분 회사는 자체 칩 개발 프로젝트를 포기하게 될 것이라 발언 ■ AMD, 차세대 MI500 가속기 및 Verano CPU로, 엔비디아 Vera Rubin 라인업과 경쟁 전망 ■ 마이크론, DDR4 메모리 생산 중단할 것이라는 공식 통지 ■ PC용 PCIe 6.0 SSD는 2030년까지 출시되지 않을 것이라는 실리콘모션 전망. 비용과 복잡성 때문에 PCIe 5.0 SSD가 한동안 유지될 것 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2025년 6월 13일 주요 테크 뉴스 ■ AMD, 차세대 AI GPU MI350X, MI355X 공개. TSMC 3nm 공정에서 생산되며 12단 HBM3E 288GB 메모리를 탑재. 하반기부터 본격 공급 예정 ■ AMD와 휴메인, 사우디에 2030년까지 1.9GW, 2034년까지 6GW 규모의 AI 전용 인프라 구축 계획 ■ 네오클라우드 Crusoe, AMD로부터 약 4억 달러 규모의 AI 칩을 구매하여 미국 내 데이터센터를 구축할 계획. 약 13,000개의 MI355X 칩 기반으로 액체 냉각 시스템을 사용 예정 ■ 리사 수, 기존의 2028년 AI 가속기 매출 5천억 달러 도달 예측을 뛰어넘을 수 있을 것으로 전망 상향 ■ 엔비디아, 미국의 반도체 수출 규제 속에 앞으로 중국향 실적을 가이던스에서 제외하기로 결정 ■ 마이크론의 뉴욕 1000억 달러 규모 메가 팹은 착공이 2025년 말로 지연 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2025년 6월 12일 주요 테크 뉴스 ■ 엔비디아, 독일에서 세계 최초로 산업용 AI 클라우드를 구축. DGX B200과 RTX Pro 서버에 걸쳐 10,000개의 GPU를 활용. BMW와 메르세데스 벤츠를 포함한 고객들과 함께 디자인, 엔지니어링, 시뮬레이션, 로봇 분야의 제조업체들을 지원할 것 ■ 엔비디아, Perplexity 및 Mistral과 유럽 AI 확산을 위해 협력 ■ 엔비디아의 새로운 CPU가 인텔의 CPU 성능과 경쟁 가능할 것이라는 전망 ■ AMD Instinct MI355X, MI300X의 두 배 수준인 1400W를 소비 ■ TSMC의 CoPoS 파일럿 생산은 2026년, 양산은 2029년 목표. 엔비디아가 CoPoS의 주요 고객일 것으로 전망되며, 브로드컴의 경우 CoWoS-R, 엔비디아와 AMD의 경우 CoWoS-L를 이을 것으로 전망 ■ 코어위브, 구글과 OpenAI의 새로운 클라우드 계약에서 컴퓨팅 용량 제공 ■ NXP, 12인치 웨이퍼 생산으로 전환 위해 네덜란드, 미국의 8인치 웨이퍼 팹을 폐쇄할 계획 ■ 혼다, 첨단 칩에 대한 접근을 확보하고 잠재적인 지정학적 위험에 대비하기 위해 라피더스 투자를 고려 감사합니다.

[반.전] 대만 5월 매출액 체크 - 다시 AI의 시간임을 입증하는 실적 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 대만 업체들의 5월 매출액이 집계되었습니다. 저희가 follow-up하는 업체들 기준, 전년 동기 대비 26%, 전월 대비 1% 성장했습니다. 성장률이 다소 밋밋해 보이실 수 있지만, 5월 말 대만달러는 4월 말 대비 6.5% 절상됐습니다. AI 수요의 강력함은 기대 이상임이 계속해서 증명되고 있습니다. 당연히 Blackwell 효과고요. Blackwell을 기점으로 엔비디아 밸류체인에 새로이 합류된 업체들은 불리한 환율에도 계속 매출이 늘었습니다. 올해 들어 매월 숫자를 통해 계속 증명되고 있기에, 엔비디아와 엔비디아 밸류체인의 outperform 기대감은 유효하다고 생각합니다. 업체별 세부 숫자는 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 보고서 링크: https://bit.ly/3ZWtwLQ (2025/06/11 공표자료)

[삼성 문준호의 반.전] 2025년 6월 11일 주요 테크 뉴스 ■ TSMC, 미국 애리조나 팹(A16/N2) 건설 일정을 최대 6개월 단축 계획. ■ TSMC, 미국 첨단 패키징 공장 두 곳의 부지를 여전히 검토 중. 애리조나에 소유 중인 토지에는 6개의 공장을 계획하고 있지만 두 개의 첨단 패키징 공장과 R&D 센터에는 별도의 부지가 필요 ■ 엔비디아 RTX 5050은 GDDR7 메모리를 사용하지 않고, GDDR6 모듈을 사용할 예정 ■ 오픈AI, 증가하는 컴퓨팅 용량 수요를 충족시키기 위해 구글 클라우드 이용 예정 ■ 애플, macOS 26는 인텔 칩 기반의 Mac에 마지막으로 지원되는 세대 감사합니다.

오픈AI, o3-pro 출시 : 과학, 교육, 코딩, 데이터 분석, 글쓰기 등 주요 분야에서 o3보다 뛰어나다는 평가. 명확성, 포괄성, 지시 이행, 정확성도 긍정적 전문가 평가 : 수학, 과학, 코딩에서 우수함을 보여주는 벤치 결과, 동일 질문에 4번 모두 정확히 답해야 성공으로 인정하는 “4/4 신뢰도” 기준 충족 : 웹 검색, 파일 분석, 시각 추론, Python 사용, 메모리 기반 응답 개인화 등 지원 : Pro 및 Team 사용자는 오늘부터 제공, o1-pro 대체. Enterprise 및 Edu 사용자는 다음주부터 제공 : o1-pro 대비 느린 응답 속도. 임시 채팅 비활성화 및 이미지 생성 기능 지원 X : API 가격 인풋 $20 및 아웃풋 $80/백만토큰 https://help.openai.com/en/articles/9624314-model-release-notes

TSMC 5월 매출액 +39.6% y-y, -8.3% m-m, +42.6% YTD