Школа Московской биржи

🛡Простые способы снизить риск портфеля Существует 2 типа рисков для инвестиционных инструментов: общерыночные и специфические. 🌎Рыночные риски – риски ухудшения ситуации на целом рынке/по всему миру. Примеры таких рисков: финансовый кризис 2008 года или пандемия COVID-19. В такие времена даже акции первоклассных компаний с блестящими перспективами падают в цене, а инвесторы принимают эмоциональные решения чаще, чем обычно. Общерыночные риски могут нанести значительный урон инвестиционному портфелю, их практически невозможно прогнозировать. 🏗🏭Чтобы снизить урон от таких рисков, нужно иметь активы за пределами инвестиционных компаний. Например, недвижимость, полис страхования жизни или долю в бизнесе. Имея активы за пределами рынка, гораздо проще принимать взвешенные решения в кризисы. 🧮Специфические риски – угрозы, затрагивающие конкретную отрасль или компанию. Примеры таких рисков: плохие финансовые результаты, запуск успешного продукта конкурентом или новая законодательная инициатива, грозящая закрытием целой отрасли. 🎛Базовая и одновременно эффективная стратегия снижения специфических рисков — диверсификация. Её суть в том, чтобы не вкладывать все деньги в один актив, а купить разные активы. Как минимум, все активы не должны падать или расти одновременно. Идеально, если падение одних будет компенсироваться ростом других. 💡Если вы не знаете, как диверсифицировать портфель, для начала можно посмотреть на базу расчёта индексов Мосбиржи и РТС здесь: moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/ – она включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний. ⚙Отдельно можно обратить внимание на отраслевые индексы акций здесь: moex.com/ru/index/MOEXOG. Изучив базу расчёта каждого из них, вы быстро узнаете, какие публичные компании России добывают полезные ископаемые, разрабатывают технологии или занимаются розничной торговлей и легко составите сбалансированный портфель. 👨‍🏫👩‍🏫Наконец, если нет желания диверсифицировать самостоятельно, можно обратиться к Управляющим компаниям. Они выпускают паевые и биржевые фонды, которые представляют из себя долю в диверсифицированном инвестиционном портфеле. Список биржевых фондов, торгующихся на MOEX можно найти тут: moex.com/msn/stock-instruments#/?bg%5B%5D='stock_tplus'&sec_type%5B%5D='stock_etf_ppif','stock_exchange_ppif

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Московской биржи «Стратегии торговли фьючерсами» Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. На курсе вы узнаете, как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли. Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок. — 13, 14, 15 сентября в 19:00, 3 занятия — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> Курс «Энциклопедия технического анализа. Введение» Энциклопедия технического анализа – это видеокурс, на котором разбираются самые применимые индикаторы из технического анализа. На вводном занятии поговорим о том, как начать применять технический анализ для своей торговой стратегии и как повысить надежность его прогнозов. Разберем, какие виды технического анализа встречаются и в режиме реального времени настроим один индикатор, на выбор зрителей. — 20 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> «Как выбирать акции» Покупка акций – это возможность получать прибыль и от краткосрочной торговли, и от долгосрочных инвестиций. Изучаем основные принципы отбора акций для своего портфеля в условиях неопределенности. Поговорим о том, как выбирать акции, когда отчетность не публикуется. Научимся использовать косвенные данные и ретроспективный анализ. — 22 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Начинающий» Регистрация >> @moex_school

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Московской биржи «Энциклопедия технического анализа. Введение» Энциклопедия технического анализа – это видеокурс, на котором разбираются самые применимые индикаторы из технического анализа. На вводном занятии поговорим о том, как начать применять технический анализ для своей торговой стратегии и как повысить надежность его прогнозов. Разберем, какие виды технического анализа встречаются и в режиме реального времени настроим один индикатор, на выбор зрителей. — 6 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> «Фьючерсы. Основы торговли» Изучаем фьючерсы, как инструменты получения прибыли для частного инвестора. На курсе вы изучите основные фьючерсные стратегии и их практическое применение. Курс будет полезен тем, кто начинает знакомство со срочным рынком, стремится торговать с большим кредитным плечом и реализовывать агрессивную торговую стратегию. — 8 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> «Стратегии торговли фьючерсами» Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. На курсе вы узнаете, как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли. Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок. — 13, 14, 15 сентября в 19:00, 3 занятия — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> @moex_school

⚙Относительная оценка – один из инструментов фундаментального аналитика, её суть в сравнении мультипликаторов у сопоставимых компаний из одной отрасли. Этот метод позволяет увидеть слабые и сильные стороны компании в сравнении с конкурентами, чтобы выделить наиболее привлекательную. 💰Коэффициенты прибыльности — это показатели, использующие для оценки способность бизнеса генерировать чистую прибыль по отношению к выручке, операционным расходам, балансовым активам или акционерному капиталу. Некоторые из коэффициентов прибыльности: Коэффициент (P/E) - отношение цены акции к прибыли на 1 акцию (EPS). Полученный результат показывает количество лет, требуемых для полной окупаемости вложенных денег. Коэффициент является базовым и не подходит для оценки стартапов или убыточных компаний. Рентабельность активов (ROA) - это отношение чистой прибыли за определенный период к стоимости активов. Коэффициент показывает, сколько рублей прибыли генерирует рубль активов. ROA можно использовать для сравнения эффективности нефинансовых компаний. Рентабельность собственного капитала (ROE) - получается путем деления чистой прибыли на собственный капитал. ROE - показатель прибыльности корпорации и того, насколько эффективно она генерирует эту прибыль. Чем выше ROE, тем больше денег удаётся генерировать на единицу капитала. Показатель отлично подходит для сравнения банков и финансовых компаний. Стоимость бизнеса (EV) – рассчитывается как сумма Рыночной капитализации и чистого долга (Net Debt). Преимущество показателя в том, что он учитывает долговую нагрузку компании в оценке. Соотношение цены и свободного денежного потока (P/FCF) – это Рыночная капитализация, деленная на свободный денежный поток, Free Cash Flow. Показатель отражает, за сколько лет компания полностью окупит себя чистым денежным потоком. FCF лишён недостатков чистой прибыли, которая используется в P/E, поэтому коэффициент может стать хорошей альтернативой.

⚡️Завтра в 10:00 старт торгов фьючерсом на Индекс российской пшеницы WHEAT 🌽Сельскохозяйственный рынок крайне важен для развития экономики любого государства, а поставки Российской пшеницы существенно влияют на мировой рынок продовольствия. Более того, ввиду мирового роста цен на сырьё и товары, а также увеличения темпов инфляции, рынок пшеницы может обрести ещё большую значимость. 📈Внутригодовая волатильность пшеницы за последние 3 года составляет более 40%. За 5 лет цены на пшеницу выросли в 2 раза. Московская биржа запускает инструмент, позволяющий поучаствовать в торгах высоковолатильным инструментом – фьючерс на Индекс российской пшеницы WHEAT. 👌Фьючерс является расчётным, а значит покупателю нет необходимости физически выкупать тонны зерна и думать о его сохранности, транспортировке и тд. 📊Индекс, лежащий в основе контракта, имеет достаточно высокую внутригодовую волатильность. Фьючерс WHEAT имеет низкий порог входа - ГО по контракту не превышает 2500 рублей. 💡Частные инвесторы могут использовать этот инструмент для диверсификации портфеля, хеджировать позиции по акциям агропромышленного комплекса, а также применять направленную торговлю или даже торговать волатильностью, используя опционы. Компании агропромышленного комплекса смогут лучше управлять рисками благодаря новому инструменту. Запуск торгов – уже завтра, 31 августа, в 10:00 МСК. Страница нового фьючерса тут: moex.com/a8217

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Московской биржи «8 ошибок инвестора, снижающие доход от инвестиций» По состоянию на июль 2022 года более 20 миллионов частных инвесторов имеют брокерские счета на Московской бирже. Период волатильности показал, что не все инвесторы были готовы к возможным рыночным рискам. На занятии разберем самые распространенные ошибки инвесторов при составлении портфелей и управлении ими и поговорим, как этих ошибок можно избежать. —30 августа, 19:00, 1 занятие — Уровень «Начинающий» Регистрация >> «Фьючерсы. Основы торговли» Изучаем фьючерсы, как инструменты получения прибыли для частного инвестора. На курсе вы изучите основные фьючерсные стратегии и их практическое применение. Курс будет полезен тем, кто начинает знакомство со срочным рынком, стремится торговать с большим кредитным плечом и реализовывать агрессивную торговую стратегию. — 8 сентября в 19:00, 1 занятие — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> «Стратегии торговли фьючерсами» Фьючерсы являются одними из самых популярных инструментов для торговли. При умелом обращении они могут принести намного больше денег, чем акции и облигации. На курсе вы узнаете, как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли. Курс будет полезен опытным инвесторам и начинающим трейдерам, желающим научиться не просто торговать фьючерсами, а уметь совершать с их помощью максимально широкий спектр сделок. — 13, 14, 15 сентября в 19:00, 3 занятия — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> @moex_school

📊 Индексы РТС и МосБиржи — зачем нужны, чем отличаются? 🔸Биржевой индекс – это число, динамика которого показывает, как поменялись цены в определённом сегменте финансового рынка. Индекс показывает, как сильно вырос или упал рынок. Чтобы понять общую картину рынка, не нужно идти сложным путём и отдельно вычислять изменение каждой акции, а затем считать среднее от всех изменений. Инвестору достаточно взглянуть на индекс МосБиржи. 🏆 Самые популярные индексы в России — индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) и индекс РТС, позволяют оценить динамику рынка российских акций, имеют одинаковую базу расчёта. 📍База расчёта – список акций, которые влияют на изменение индекса. Некоторые российские акции вообще не учитываются индексами, показатели таких акций не будут влиять на динамику индексов. 🔺База расчёта по российским и мировым индексам меняется со временем, какие-то акции выбывают, какие-то добавляются. Чем крупнее компания, тем сильнее она будет влиять на индекс, тем больше будет «вес» акции в индексе. В зависимости от типа индекса «вес» отдельных бумаг считается по-разному. Индексы МосБиржи и РТС учитывают капитализацию компании, долю её акций в свободном обращении (free-float) и другие параметры при определении влияния конкретных акций. 💰Самые «тяжеловесные» акции на текущий момент: GAZP 09,83% SBER 12,12% LKOH 14,32% YNDX 06,1% GMKN 08,02% NVTK 06,67% 🏦 Индекс МосБиржи рассчитывается в рублях, РТС имеет в себе долларовую составляющую. Представим ситуацию, когда за один день российский рынок не вырос и не упал, а доллар США вырос по отношению к рублю. Значение индекса МосБиржи не изменится, а индекс РТС – снизится. 📊 IMOEX и RTS – лишь немногие из российских индексов акций. Также на рынке считаются индексы облигаций, товарные, и многие другие. Например, в прошлом году мы запустили расчёт индекса МосБиржи исламских инвестиций. 💡 На любой индекс можно запустить дериватив, например, фьючерс или опцион. Такие деривативы дают возможность торговать «всем рынком» или "всем секторо". Управляющие компании используют индексы в качестве «бенчмарков» или эталонов по доходности своих фондов и стратегий.

🌟🌟🌟 Дайджест занятий Школы Московской биржи «Энциклопедия технического анализа. Тренд и разворот» Энциклопедия технического анализа – это цикл из двух вебинаров: тренд и разворот. Каждый вебинар посвящен подробному разбору одного из двух классов сигналов технического анализа. На курсе ведущий эксперт поделится личным опытом применения индикаторов продолжения тенденции. Бонус: подробный разбор одного из трендовых индикаторов. — 24, 25 августа в 19:00, 2 занятия — Уровень «Продвинутый» Регистрация >> «Психология инвестиций» Психология – важнейшая составляющая работы на бирже. Поговорим об эмоциях и шаблонах принятия решений инвесторами и трейдерами и научимся менять свои паттерны поведения для более успешной реализации торговых стратегий. На курсе вы научитесь: распознавать паттерны поведения, которые мешают принимать эффективные торговые решения; понимать личные особенности, влияющие на принятие решений; менять свои шаблоны поведения при инвестировании. — 25 августа в 19:00, 1 занятие — Уровень «Начинающий» Регистрация >> «8 ошибок инвестора, снижающие доход от инвестиций» По состоянию на июль 2022 года более 20 миллионов частных инвесторов имеют брокерские счета на Московской бирже. Период волатильности показал, что не все инвесторы были готовы к возможным рыночным рискам. На занятии разберем самые распространенные ошибки инвесторов при составлении портфелей и управлении ими и поговорим, как этих ошибок можно избежать. —30 августа, 19:00, 1 занятие — Уровень «Начинающий» Регистрация >> @moex_school

📺Интервью на выходные 🪙В одном из недавних выпусков Финансовые рынки: время перемен экономист Сергей Хестанов, говоря о проблеме растущей инфляции в США, упоминал о решении аналогичной проблемы в 1980х годах. 🧯Тогда глава ФРС Пол Уолкер пошёл на жесткие меры, включающие резкое повышение ключевой ставки. Несмотря на серьёзные издержки (высокая безработица, краткосрочная рецессия), впоследствии подход себя оправдал - инфляцию удалось победить на десятилетия, а Уолкер заслужил лавры одного из лучших финансистов мира. Предлагаем вам посмотреть одно из последних интервью Уолкера, которое он дал финасисту Рэю Далио в 2019 году. О том, что изменилось в мире за более чем 50 лет, о проблемах современных механизмов принятия решений и советах будущим главам финансовых регуляторов. 💡Перевести интервью на русский язык можно, включив субитиры и выбрав перевод на русский в приложении YouTube. Интервью Пола Уолкера: https://youtu.be/mMN17uBzCw4 Финансовые рынки: время перемен с Сергеем Хестановым: https://youtu.be/nnQRegN2khw