[삼성 문준호의 반도체를 전하다]

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 4월 23일 주요 테크 뉴스 ■ Texas Instruments, 1Q 실적 매출 48.3억 달러, 컨센서스(45.3억 달러) 상회. 전년 대비 데이터센터 +90%, 산업 +30% 이상, 전장 MSD 성장. 2Q 가이던스 매출 50–54억 달러, EPS 1.77–2.05달러, 컨센서스(48.6억 달러 /1.57달러) 상회 ■ Lam Research, 3Q 실적 매출 58.4억 달러(+24% y-y), EPS 1.47달러, 컨센서스(매출 57.5억, EPS 1.37) 상회. 4Q 가이던스: 매출 62–70억 달러, EPS 1.50–1.80달러, 컨센서스(60.5억 / 1.45달러) 상회 ■ Google, TPU 8세대 공개. 트레이닝과 추론을 각각 최적화한 두 가지 아키텍처(TPU 8t, TPU 8i) 로 구성 ■ TPU 8t, 이전 세대 대비 pod당 compute 성능 약 3배. 단일 superpod은 9,600개 칩, 2PB 고대역폭 공유 메모리, 121 ExaFLOPS 성능. 이전 대비 2배 interchip bandwidth. 10배 빠른 스토리지 데이터 접근 ■ TPU 8i, 288GB HBM + 384MB 온칩 SRAM. 이전 대비 SRAM 3배 증가. Google 자체 Arm CPU Axion 사용. ICI 대역폭 19.2 Tb/s, 온칩 latency 최대 5배 감소. 성능/달러 기준 80% 개선 ■ TSMC, 2029년 이전에 CoWoS 역량과 3D-IC 역량을 구축할 예정 ■ 러트닉, 중국 정부 승인 지연으로 엔비디아 H200 중국 판매는 아직 발생하지 않은 상태 감사합니다.

[삼성 문준호의 반도체를 전하다] pinned «[삼성 문준호의 반.전] 1Q26 실적 발표 일정 업데이트 주요 업체들의 실적 발표 일정을 업데이트 드립니다. 한국 시간 기준으로, ■ 반도체/하드웨어 4/23 (목) 오전: 텍사스 인스트루먼트, 램 리서치, SK하이닉스 4/23 (목) 오후: ST마이크로, BESI 4/24 (금) 오전: 인텔 4/28 (화) 오전: 케이던스 4/29 (수) 오전: NXP, 씨게이트 4/29 (수) 오후: 테라다인 4/30 (목) 오전: 퀄컴, 삼성전자…»

[삼성 문준호의 반.전] 1Q26 실적 발표 일정 업데이트 주요 업체들의 실적 발표 일정을 업데이트 드립니다. 한국 시간 기준으로, ■ 반도체/하드웨어 4/23 (목) 오전: 텍사스 인스트루먼트, 램 리서치, SK하이닉스 4/23 (목) 오후: ST마이크로, BESI 4/24 (금) 오전: 인텔 4/28 (화) 오전: 케이던스 4/29 (수) 오전: NXP, 씨게이트 4/29 (수) 오후: 테라다인 4/30 (목) 오전: 퀄컴, 삼성전자 5/1 (금) 오전: 샌디스크, 웨스턴 디지털, 애플 5/5 (화) 오전: 온세미컨덕터 5/5 (화) 오후: 글로벌파운드리 5/6 (수) 오전: 아리스타, AMD, 루멘텀, 슈퍼 마이크로 컴퓨터 5/7 (목) 오전: ARM 5/21 (목) 오전: 엔비디아 ■ 빅테크 4/23 (목) 오전: 테슬라 4/30 (목) 오전: 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 4월 22일 주요 테크 뉴스 ■ ASM International, 2분기 매출 가이던스 9.8억 유로로 컨센서스 8.839억 유로 상회 ■ Nscale, Microsoft의 수요 증가에 따라 AI 데이터센터 용량을 확대. 기존 10만 개 Rubin 칩 배치에 이어, 추가로 3만 개를 도입 ■ 마이크론, 24Gb GDDR7 양산 개시. 다만 속도는 국내 메모리 업체 대비 열위 ■ 인텔, 중저가 가격대 CPU에서도 오버클럭 지원을 확대할 계획 ■ 퀄컴 CEO 방한, 삼성전자와 SK하이닉스 경영진과 잇따라 회동 ■ Kioxia, 지진 이후 이와테 NAND 공장의 생산을 일시 중단, 초기 점검에는 1–3일이 소요될 것으로 예상. 포토레지스트 공장 일부 중단, 점검 기간 4–8주 예상 ■ 메타, 오클라호마 털사에 10억 달러 이상 규모 데이터센터 착공 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 4월 21일 주요 테크 뉴스 ■ Anthropic, 아마존 클라우드 기술에 향후 10년간 1,000억 달러 이상 지출 예정 ■ Intel Foundry, 2026년 초부터 반도체 장비 발주를 적극적으로 확대. 장비 발주 전년 대비 50% 이상 증가 ■ SK하이닉스, 192GB SOCAMM2 양산 개시. 1c LPDDR5X 기반, Vera Rubin 플랫폼에 최적화 ■ AMD, 차세대 Instinct MI500 AI 가속기용 MRM 기반 CPO 솔루션 개발을 위해 GlobalFoundries를 활용할 예정 ■ Apple CEO 팀 쿡, 9월부터 사임 후 이사회 회장 역할. 현 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장인 존 터너스가 차기 CEO로 선임 감사합니다.

[반.전] 반도체 소부장 - 계단식 성장 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. 간만에 소부장 커버 기업들 업데이트 드립니다. 일부 종목은 다음 주부터 잠정 실적을 발표하지만, 대다수가 분기 보고서로 발표를 갈음할 텐데요, 사실 1분기 실적은 컨센서스를 하회할 가능성이 높아 보입니다. 신규 증설 물량이 많지 않았기에, 일부 국내 장비 업체들은 쇼크를 기록할 수도 있겠습니다. 다만 이는 시차의 문제라고 생각합니다. 고객사들이 투자 계획을 본격적으로 확대하고, 앞당기기로 결정한 점이 작년 말부터였습니다. 클린룸이 준비되지 않은 상태에서는 투자 결정 시점과 서플라이 체인 업체들이 최종적으로 매출을 인식하는 시점 사이에는 시차가 존재할 수밖에 없지요. 따라서 상저하고의 실적 흐름을 보이되, 2분기부터 계단식으로 성장할 것을 전망합니다. 2026~2028년에 걸쳐 진행 예정이었던 증설 프로젝트들이 모두 앞당겨지고 있기에, 높아진 기저에도 불구하고 2027년에도 가파른 성장을 기대합니다. 이미 지난 한 달 사이, 저희는 삼성전자의 분기 영업이익 57조원, ASML의 매출 가이던스 상향, TSMC의 CAPEX 계획 상향을 순차적으로 목격했습니다. 반도체 업체들이 공급을 확대할 유인은 나날이 강력해지고 있습니다. 모멘텀은 지속될 것으로 기대합니다. 감사합니다. 보고서 링크: https://bit.ly/48ae1UK (2026/04/20 공표자료)

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 4월 20일 주요 테크 뉴스 ■ 구글, 신규 AI 칩 2종 개발 위해 마벨과 협의 중. 메모리 프로세싱 유닛(MPU)와 추론용 TPU 개발 ■ Counterpoint에 따르면, 중국 내 아이폰 출하량 1분기 20% 증가 ■ UMC, 2026년 하반기 웨이퍼 가격 약 10% 수준 인상 예정 ■ 마이크로소프트, Fairwater AI 데이터센터 예정보다 조기 가동 ■ 인텔 Nova Lake “bLLC” CPU, Ryzen 9950X3D 대비 최대 38% 더 큰 캐시 탑재 ■ Cerebras, 지난 금요일 미국 IPO 신청 사실을 공개 ■ Nikkei에 따르면, DRAM 제조사들은 2027년까지 글로벌 수요의 약 60%만 충족할 것으로 예상 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 4월 17일 주요 테크 뉴스 ■ Intel, 18A 기반 보급형 CPU(Wildcat Lake, Core Series 3)를 출시. 성능, 전력 효율 개선과 배터리를 강조했지만 NPU 성능은 Copilot+ 기준에는 미달 ■ AMD EPYC Verano CPU, LPDDR5X 기반 SOCAMM2 메모리 지원 ■ 퀄컴, AMD, Arm, 영국의 자율주행 스타트업 Wayve에 6,000만 달러를 투자 ■ 퀄컴, Apple, Nuvia 출신 핵심 인력, 신규 CPU 스타트업 Nuvacore 설립 ■ Meta, 메모리 부족으로 Quest 헤드셋 가격 인상. 4월 19일부터 Quest 3는 600달러, Quest 3S는 350달러로 상승 감사합니다.

[반.전] TSMC: 1Q26 실적 발표 - Quick review 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. TSMC가 1분기 실적을 공개했습니다. 우선 주요 수치들만 공유해 드립니다. ■ 1Q26 실적 (컨센서스: FactSet) - 매출액 11,341억 대만달러 : +35.1% y-y, +8.4% q-q : USD 기준, +40.6% y-y, +6.4% q-q : 기 발표된 수치로 컨센서스와 비교 무의미 - 공정별 매출액 : 선단 공정 +5.1% q-q : 성숙 공정 +17.0% q-q : 비중 3nm 25%, 5nm 36%, 7nm 13% vs 전분기 3nm 28%, 5nm 35%, 7nm 14% - 전방 산업별 q-q 매출 증감 : HPC(고성능 컴퓨팅) +20% : 스마트폰 -11% : IoT +12% : 차량 -7% - 매출총이익률 66.2% vs 전분기 62.3% : 컨센서스 64.6% 상회 : 주로 가동률 상승 및 원가 개선 노력 영향. 환율도 전분기 대비 유리 - 영업이익률 58.1% vs 전분기 54.0% : 컨센서스 55.8% 상회 ■ 2Q26 가이던스 - USD 기준, 매출액 390~402억 달러 제시 : 컨센서스 379억 달러 상회 : 중간값 기준 +31.7% y-y, +10.3% q-q - TWD 환산 시, 12,363~12,743억 대만달러 : 컨센서스 12,047억 대만달러 상회 : 중간값 기준 +34.4% y-y, +10.7% q-q - 매출총이익률 가이던스 65.5~67.5% : 컨센서스 64.7% 상회 : 가동률 상승 및 생산성 향상 등 원가 개선 지속. 해외 팹의 일부 희석 영향 - 영업이익률 가이던스 56.5~58.5% : 컨센서스 55.7% 상회 ■ 2026 연간 가이던스 - USD 기준, 연간 매출액 30% 초과 성장 전망 : 기존 전망 약 30% 가까이 성장 대비 상향 : 컨센서스 +32% y-y 부합 - 2026년 하반기부터 2nm 초기 ramp-up 영향으로, 2026년 연간 매출총이익률 2~3%p 희석 예상 - 중동 지역 상황으로, 케미컬 및 가스 가격 상승에 따른 수익성 영향 있을 가능성. 다만, 공급망 구축 덕분에 단기적인 영향은 없을 것 - CAPEX 520~560억 달러의 상단 수준 전망 : 기존 전망 520~560억 달러 대비 상향 다시 업데이트해 드리겠습니다. 감사합니다. (2026/04/16 공표자료)

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 4월 16일 주요 테크 뉴스 ■ Elon Musk, AI5 칩의 테이프아웃 완료 발표. AI6 칩과 Dojo 3 등도 일정대로 진행 중 ■ Aixtron, 2026년 매출 가이던스 상향(5.2억 유로 → 5.6억 유로). 1분기 광전자 부문의 예상보다 훨씬 강한 수요가 지속될 것으로 기대 ■ 중국, 2025년 반도체 장비 수입 구조 변화. 말레이시아 및 싱가포르산 장비 수입이 급증하며 역대 최대, 반면 미국은 2017년 이후 최저 ■ Cadence와 Nvidia, 로보틱스용 AI 개발 협력 ■ 트레이딩 회사 Jane Street, CoreWeave와 60억 달러 규모 AI 클라우드 계약 체결 및 지분 확대 ■ 중국 스타트업 Dishan, 2nm AI GPU 프로토타입 검증 단계 진입 감사합니다.

[반.전] ASML: 1Q26 실적 발표 - Quick review 안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다. ASML이 오늘 밤 10시 컨퍼런스콜을 앞두고, 실적 자료를 먼저 공개했습니다. 1분기 실적은 컨센서스를 대체로 상회했습니다. 역시나 메모리가 강력했습니다. 한편, 2분기 가이던스 상단이 컨센서스 수준이다 보니 실망스러울 수 있겠으나, 2026년 연간으로는 오히려 가이던스가 시장의 높아진 눈높이까지 상향되었습니다. ■ 1Q26 실적 (컨센서스: Bloomberg) - 매출액 87.67억 유로 (+13% y-y, -10% q-q) : 컨센서스 86.87억 유로 상회 - EUV 장비 매출 +29% y-y, +14% q-q : 장비 매출 내 비중 66% - 메모리 장비 매출 +33% y-y, +41% q-q : 장비 매출 내 비중 37% - 중국향 장비 매출 -23% y-y, -56% q-q : 장비 매출 내 비중 19% - 매출총이익률 53.0% vs 전분기 52.2% : 컨센서스 52.2% 상회 ■ 2Q26 가이던스 - 매출 가이던스 84~90억 유로 : 컨센서스 90.67억 유로 하회 : 중간값 기준, +13% y-y, -1% q-q - 매출총이익률 가이던스 51~52% : 컨센서스 52.3% 하회 ■ 2026년 연간 가이던스 - 매출 가이던스 360~400억 유로 (+16% y-y) : 컨센서스 380.27억 유로 부합 : 기존 가이던스 340~390억 유로 (+12% y-y) 대비 상향 - 매출총이익률 가이던스 51~53% : 컨센서스 52.5% 부합 : 기존 가이던스 51~53% 유지 감사합니다. (2026/04/15 공표자료)

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 4월 15일 주요 테크 뉴스 ■ 메타와 브로드컴, 2029년까지 맞춤형 AI 프로세서 MTIA 개발 파트너십 협력 발표 ■ 엔비디아, 대형 PC 업체 인수를 위해 1년 이상 협상을 진행해왔다는 보도 부인 ■ 엔비디아, 양자 프로세서 개발을 촉진하기 위해 설계된 오픈소스 양자 AI 모델 "Ising" 시리즈를 출시 ■ 엔비디아, AI로 GPU 설계 기간 대폭 단축. 표준 셀 설계를 기존 10개월에서 1일로 단축 ■ YMTC, 올해 완공 예정인 공장 1곳에 더해 추가로 2개 공장을 건설할 계획. 신규 3개 공장 가동 시 생산능력 2배 이상 확대 감사합니다.