Просто про IPO Pre IPO

Мосбиржа сохраняет интерес к IPO, несмотря на высокие ставки ЦБ Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами МосБиржи отметила, что хотя некоторые эмитенты берут паузу для оценки спроса инвесторов и своей справедливой стоимости, общий интерес к выходу на рынок остается высоким. Анализ спроса и инвестиционных планов По словам Логиновой, компании сейчас активно анализируют спрос со стороны инвесторов и конкуренцию за их средства в условиях привлекательных ставок на денежном рынке и банковских депозитах. Эмитенты также пересматривают свои инвестиционные планы в свете текущих рыночных условий. Ожидания по размещениям до конца года Несмотря на паузы, Логинова уверена, что в 2024 году еще будут проведены размещения. С начала года на МосБирже – 12 IPO. В их числе "Делимобиль", "Кристалл", "Диасофт", "Европлан", "МФК Займер", "МТС-банк" и другие. Интерес к IPO из разных секторов Интерес к IPO проявляют компании из различных секторов, включая IT, медицину и розничную торговлю. Наиболее активные запросы поступают от ретейлеров и высокотехнологичных компаний. С 2018 года розничные инвесторы вложили в фондовый рынок почти ₽8 трлн. Каждый год наблюдаются нетто-притоки инвестиций, что говорит о стабильном интересе к рынку. Платформа MOEX Start для pre-IPO Еще 22 июля Московская биржа запустила платформу MOEX Start для pre-IPO сделок. Непубличные компании смогут привлекать капитал через закрытую подписку. Эмитенты должны соответствовать определенным критериям -- работать более одного года и иметь выручку не менее ₽50 млн. Первый эмитент на новой платформе -- частная аэрокосмическая компания SR Space. В рамках размещения компания предложила квалифицированным инвесторам 555 555 акций по цене ₽2750 за акцию. Платформа может стать еще одним источником доходов для Мосбиржи и привлечь новые инвестиции в перспективные компании. Понятно, что в начале пути влияние pre-IPO на общий рынок ограничено, но будущее видится позитивно. Сейчас основными источниками доходов для биржи остаются комиссионные и %% доходы. @pro100IPO #мосбиржа

Главное за неделю – дайджест 🌟Минфин сообщает о планах госкомпаний на SPO: шесть готовятся к размещению. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что из десяти государственных компаний, готовящихся к размещению, шесть проведут SPO. Моисеев также отметил, что несколько крупных аграрных компаний находятся на стадии подготовки к IPO. Например, объем размещения акций «ДОМ.РФ» может составить ₽15 млрд, однако, этот показатель может быть увеличен. 🌟Компания «Ламбумиз» принимает заявки от инвесторов до 29 октября. Мажоритарный акционер не планирует продажу своих акций и сохранит контролирующую долю в уставном капитале. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов. 🌟Минфин устранит налоговые проблемы для инвесторов при IPO. Минфин планирует внести поправки в законодательство, чтобы избежать начисления НДФЛ на материальную выгоду для покупателей акций на IPO. Замдиректора департамента финполитики Павел Шахлевич сообщил, что обсуждается признание цены на IPO рыночной. Это решение необходимо для предотвращения налоговых последствий для инвесторов. 🌟Мосбиржа создаст экспертный совет для оценки кандидатов на IPO: новая инициатива. Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку биржи, сообщил о планах формирования совета в ближайшее время. В его состав войдут представители профучастников и инвестиционных банков. 🌟ЦБ рекомендует раскрытие информации о сотрудничестве с блогерами. ЦБ РФ подготовил письмо с рекомендациями для профессиональных участников рынка о необходимости раскрытия информации о сотрудничестве с блогерами. Зампредседателя ЦБ Филипп Габуния отметил, что блогеры часто занимаются скрытой рекламой и советуют своим подписчикам различные финансовые продукты без указания источника информации. Рекомендации ЦБ направлены на повышение прозрачности и доверия к финансовым рынкам в России. @pro100IPO #дайджест

Московская биржа создаст экспертный совет для pre-IPO Мосбиржа анонсировала создание экспертного совета, который будет состоять из представителей брокеров, инвестиционных банков и профессионалов в области финансов. Совет займется рассмотрением заявок от компаний, желающих провести pre-IPO на внебиржевой платформе Moex Start. Об этом сообщил управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин. Состав совета и его функции Борис Блохин отметил, что совет будет сформирован в ближайшее время и начнет свою работу. Биржа открыта для привлечения профильных специалистов, однако, в первую очередь рассчитывает на своих существующих партнеров. При этом параметры выбора кандидатов для сделок pre-IPO останутся прежними: "Мы не планируем менять подход к отбору компаний через изменение объемов сделок, а будем использовать экспертный совет". Запрет для неквалифицированных инвесторов Мосбиржа также подтвердила, что запрет на участие неквалифицированных инвесторов в сделках pre-IPO останется в силе. Это решение направлено на защиту интересов инвесторов и обеспечение стабильности рынка. Запуск платформы Moex Start В августе 2023 года Мосбиржа анонсировала запуск платформы Moex Start, предназначенной для привлечения капитала непубличными компаниями через размещение акций по закрытой подписке. Доступ к платформе имеют все участники клиринга биржи на фондовом рынке. Требования к эмитентам и первый проект Для участия в размещении акций на платформе компании должны иметь срок существования более одного года и выручку не менее 50 миллионов рублей за последний отчетный год. Кроме того, компания должна представить оценку от аккредитованного оценщика и сформировать инвестиционный кейс. Первым эмитентом на платформе стал российский частный аэрокосмический холдинг SR Space, который разместил 8,5 тысяч акций на сумму 23,47 миллиона рублей. Изначально планировалось привлечь 1,5 миллиарда рублей, однако результаты оказались ниже ожиданий. Перспективы и планы Мосбиржа планирует провести до пяти сделок pre-IPO до конца 2024 года. Блохин отметил, что поступает множество запросов от компаний из различных отраслей, это говорит о растущем интересе к платформе. В будущем площадка станет важным инструментом для привлечения капитала и развития высокотехнологичных компаний в России. @pro100IPO #инициативы

Производитель картонной упаковки "Ламбумиз" объявил о ценовом диапазоне акций на предстоящем IPO – от 425 до 460 рублей за акцию Книга заявок уже открыта. Установленный индикативный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации компании в пределах от 8,018 до 8,678 млрд рублей без учета средств, привлеченных в ходе IPO. Ожидаемый объем размещения -- от 800 млн до 1 млрд рублей, а доля акций в свободном обращении после завершения IPO – около 10-12%. Мосбиржа допустила акции "Ламбумиз" к торгам с 30 октября, бумаги будут включены в третий уровень листинга. Регистрационный номер выпуска — 1-01-09188-H от 05.04.2004, торговый код — LMBZ. В рамках IPO предложены акции дополнительного выпуска. Центральный банк России ранее зарегистрировал допэмиссию и проспект акций эмитента. Привлеченные средства направятся на реализацию долгосрочной стратегии развития компании. Lock-up период – 365 дней после завершения IPO, механизм стабилизации – 30 дней после начала торгов. Ожидается заключение договора с маркет-мейкером для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO. @pro100IPO #ламбумиз

Центробанк России рекомендует профессиональным участникам рынка публиковать информацию о сотрудничестве с блогерами Центробанк России подготовил письмо, в котором профучастникам настоятельно рекомендуется размещать на своих сайтах и в мобильных приложениях информацию о привлечении инфлюенсеров для продвижения своих продуктов и услуг. Блогеры, в свою очередь, должны указывать, кто является заказчиком их материалов, сообщил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния. "Телеграм-каналы и финансовые блогеры становятся самостоятельным инструментом продвижения продуктов и часто занимаются скрытой рекламой. Мы наблюдаем, как блогеры советуют своим подписчикам приобретать те или иные финансовые продукты, не уточняя, является ли это их личным мнением или оплаченной информацией". Регулятор подчеркивает важность корректного представления информации, чтобы не создавать ложных ожиданий у инвесторов. "Мы подготовили письмо для профучастников, которые используют блогеров для продвижения своих услуг, с рекомендацией раскрывать информацию о такой рекламе на своих ресурсах. Блогеры должны маркировать свои материалы и указывать на заказчика", — добавил он. В случае, если блогеры не будут соблюдать рекомендации Центробанка России, им могут грозить серьезные последствия. Соблюдение рекомендаций ЦБ становится критически важным для блогеров ЦБ призывает ужесточить ответственность за незаконные инвестиционные советы, поскольку многие блогеры и авторы Telegram-каналов представляют себя как инвестиционные консультанты, не имея на это лицензии. Это может привести к финансовым потерям для их подписчиков и даже к обращениям в правоохранительные органы. Если блогеры не раскроют информацию о своих заказчиках или не маркируют рекламный контент, они могут столкнуться с административной или уголовной ответственностью. В частности, это может включать штрафы, блокировку банковских счетов и даже лишение свободы за распространение ложной информации или уклонение от уплаты налогов. Кроме того, блогеры могут быть привлечены к ответственности за нарушение законодательства о рекламе и авторском праве. Это может привести к значительным финансовым потерям и ограничению их деятельности в интернете. @pro100IPO #инициативы

10 < 30, но лучше В Минфине России рассматривают возможность проведения IPO и SPO для около десяти государственных компаний до 2030 года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках Московского финансового форума - 2024. Он отметил, что государство планирует сохранить контрольную долю в этих компаниях, однако, доля владения не будет ниже 50%. Среди рассматриваемых компаний упоминается "Дом.РФ", другие компании не обсуждались. Виталий Мутко, гендиректор "Дом РФ", в сентябре 2024 года заявил, что компания может выйти на IPO во второй половине 2025 года. Он надеется, что компания станет привлекательной для инвесторов, подобно футбольному клубу "Барселона", и подчеркивает, что к 2030 году бизнес планирует увеличить свои активы до 11 трлн рублей. Алексей Моисеев также озвучил ориентиры по объему размещаемых акций "Дом.РФ", отметив, что обычно продается 25% минус одна акция или 50% минус одна акция. Однако, решение о размере пакета еще не принято, емкость рынка остается ограниченной. Планы Минфина по IPO госкомпаний оказались менее амбициозными по сравнению с предыдущими ожиданиями. Ранее замминистра финансов Иван Чебесков сообщал о намерении провести IPO для 30 госкомпаний с общей капитализацией в 1 трлн рублей до 2030 года. В рамках проекта "Развитие финансового рынка" Минфин стремится увеличить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году. Центральный банк также разрабатывает меры по стимулированию IPO и SPO, включая налоговые льготы для компаний, проводящих размещения, и приоритетный доступ к программам государственной поддержки. @pro100IPO #планы

Главное за неделю - дайджест На рынке продолжается активность в секторе IPO и pre-IPO, несмотря на текущие сложные рыночные условия. Компании стремятся привлечь капитал для дальнейшего развития, однако высокие ставки и неопределенность остаются высокими факторами риска для инвесторов. 🌟Pre-IPO фонд «ВИМ Инвестиции» приобрел 16% доли сервиса бронирования жилья «Суточно.ру». Сумма сделки – около ₽2 млрд. Оценка компании варьируется от ₽4,5 до ₽7 млрд. Инвестиции помогут усилить маркетинг и конкурировать с крупными игроками на рынке. 🌟«Озон Фармацевтика» завершила IPO. Цена акций – ₽35, капитализация – примерно ₽38,5 млрд. Общий размер IPO – ₽3,45 млрд. Спрос значительно превысил объем предложения; привлечен широкий круг институциональных и более 40 тысяч частных инвесторов. Аллокация соответственно 47% и 53%. Несмотря на переподписку, после открытия торгов произошло падение котировок на 5,7%, цена составила ₽33,9 по итогам торгов. Причиной падения называют высокую долю спекулятивно настроенных частных инвесторов. 🌟 «РТК-ЦОД» от «Ростелеком» в ожидании – время для проведения IPO еще не выбрано, это зависит от состояния рынка. Президент компании Михаил Осеевский: «Если оценка не будет соответствовать ожиданиям, размещение может быть отложено». «Ростелеком» владеет 55,2% дочки, остальные 44,8% принадлежат ООО «Инвестиции в облачные технологии». 🌟 Pre-IPO группы Ultimate Education: стартовал прием заявок с 15 октября, планируют привлечь ₽600 млн. IPO ожидается в 2026–2027 годах после выпуска облигаций. Высокая конкуренция и растущие издержки могут стать барьерами для компании. 🌟Группа «ВИС» сообщила о намерении выйти на IPO в 2025 году после завершения подготовительных работ. Комментарий председателя СД Сергея Ромашова: «Мы действительно смотрим на будущий год как год выхода на IPO, все наши организаторы нас очень зовут. Но, к сожалению, ситуация на рынке неоднозначная. С такими ставками инвесторам проще положить деньги на депозит и безрисково жить. Но если ставка пойдет вниз - а мы надеемся, что это будет по весне, - то в осеннее окно мы планируем войти». 🌟Мосбиржа допустила акции «Ламбумиз» к торгам с 30 октября под тикером LMBZ. @pro100IPO #дайджест

Начало торгов акций «Озон Фармацевтика» сегодня Время начала торгов на Мосбирже – 17 октября 2024 года с 16:00 по МСК с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по МСК Что будет с ценой? По итогам 2023 г. выручка «Озон Фармацевтики» – 19.7 млрд. руб., чистая прибыль – около 4,0 млрд руб., а дивиденды, согласно отчетности, — 1,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA достигла около 7,5 млрд. руб., а чистый долг – в районе 8 млрд. Уже увидели сильное I полугодие 2024 г.: чистая прибыль достигла 2,9 млрд руб. Холдинг занимает первое место на рынке отечественных производителей дженериков с долей порядка 38 млрд. руб. Среднегодовые темпы роста фармацевтического рынка в России за последние 5 лет -- 13%, а по дженерикам – 18%. Компания активно выходит на новые рынки. В 2019 г. Озон Фармацевтика запустила биотех площадку «Мабскейл». В 2020–2023 гг. состоялся старт строительства завода «Озон Медика» в особой экономической зоне «Тольятти» по производству препаратов для лечения онкологических заболеваний. Его выход на проектную мощность ожидается к 2027 году. С учетом этих вводных, на наш взгляд, в горизонте 2032 года среднегодовые темпы роста выручки и свободного денежного потока «Озон Фармацевтики» могут составить не ниже 21%. При нынешней ставке дисконтирования на уровне 24,5% и с учетом чистого долга, который, кстати, за последний год снизился на 30%, мы видим стоимость группы на уровне 93 млрд. руб. Привлекательной для инвесторов выглядит дивидендная политика Средний коэффициент выплаты за 2021–2023 гг. -- 33,2%. Планируемая дивидендная политика предполагает ежеквартальные выплаты. Причем критерием выплаты будет коэффициент Чистый долг/EBITDA. Еще одно ограничение — свободный денежный поток. При нулевой долговой нагрузке выплата может составить не менее 50% от чистой прибыли, но не более 100% от свободного денежного потока. При долговой нагрузке до 1х размер, то есть, примерно так, как уже сейчас, выплаты может составить не менее 35%, но не более 100% свободного денежного потока. Таким образом, мы не ожидаем серьезной коррекции сразу по окончании размещения. @pro100IPO #озонфарма

OZON Pharma – успевайте до трех часов Книга заявок на IPO "Озон фармацевтика" уже переподписана в 2-3 раза, и некоторые брокеры закрывают возможность подать заявку, хотя официальное время завершения 15 часов. Рассмотрим сценарии, которые могут произойти на торгах, их три ✅Базовый сценарий: сохранение текущих макроэкономических условий с умеренным ростом процентных ставок и инфляции. Компания продолжает рост выручки, но высокая долговая нагрузка и низкая маржинальность продукции ограничивают увеличение прибыли. ✅Позитивный сценарий: снижение процентных ставок и укрепление рубля улучшают финансовые показатели. Успешная диверсификация продукции и эффективная международная экспансия повышают маржинальность и прибыль. ✅Негативный сценарий: рост процентных ставок до 22%, усиление инфляции и девальвация рубля увеличивают расходы и снижают прибыльность. Геополитические и регуляторные риски замедляют международную экспансию, усиливая давление на финансовые показатели. Факторы, которые нужно учитывать ❇️ Высокая долговая нагрузка: может потребоваться дальнейшее сокращение долга, что потенциально приведет к размыванию акционерного капитала. ❇️ Операционная маржа: низкая маржинальность дженериков и биосимиляров ограничивает рост прибыли. ❇️ Рыночные риски: волатильность рынка и конкуренция могут негативно повлиять на стоимость акций. Видны определенные перспективы роста за счет увеличения выручки и инвестиций в развитие. Однако, высокая долговая нагрузка, зависимость от низкомаржинальных продуктов и риски, связанные с международной экспансией и макроэкономическими факторами, требуют осторожности от инвесторов. Тщательно оценивайте риски и возможные колебания операционной маржи и долговой нагрузки при принятии инвестиционных решений. Подробный анализ @pro100IPO #озон

Один день до окончания сбора заявок для участия в IPO Озон Фармацевтика Книга заявок была успешно закрыта сегодня утром по верхней границе диапазона ₽35. Один из представителей компании отметил: «Книга покрыта на весь объем по верхней границе ценового диапазона. Основная причина в том, что мы ранее проделали огромную работу: многие институциональные инвесторы и лидеры мнений посетили активы компании, поговорили с менеджментом, построили модели и уже были готовы к сделке. Эта готовность позволила им выразить свое мнение, на основе которого мы установили цену размещения. Цена дала инвесторам комфорт, и они стали довольно быстро ставить заявки». Сбор заявок стартовал 11 октября и продлится до 16 октября. Размещение осуществляется в формате cash-in с предложением около ₽3 млрд. Free-float – до 10%. На данный момент преобладают заявки от институциональных инвесторов. Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 17 октября под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Мосбиржа включила акции в первый уровень листинга. В рамках IPO действующие акционеры не продают свои акции. Инвесторам предложены только новые акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Предусмотрен стандартный период lock-up на 180 дней, а также механизм стабилизации в размере до 15% от объема размещения. Сбор заявок завершится 16 октября 2024 года. @pro100IPO #озон

Ошибки инвесторов-участников IPO Многие инвесторы увлечены процессом IPO и уже успели наделать ошибок. Теперь вот на консультациях разбираемся, чего можно было избежать и как не наступить на эти грабли второй (третий, четвертый) раз. Выводы касаются долгосрочных инвесторов, мы не говорим сейчас о спекулянтах. На данный момент обнаружилось несколько ошибок. 1. Полное игнорирование фундаментального анализа К сожалению, многие инвесторы, особенно новички, руководствуются эмоциями или хайпом вокруг компании. Они не делают даже поверхностного анализа ее финансового состояния и бизнес-модели. Да, конечно, для глубокого анализа нужно иметь специальные знания. Но элементарные вещи необходимо делать. Прежде всего, нужно понимать, зачем компания выходит на рынок, смотреть финансовую отчетность, оценивать перспективы роста. 2. Переоценка потенциала роста Инвесторы часто поддаются соблазну обещаний высокой доходности. При этом вообще не смотрят на реальную ситуацию на рынке, мол, “обещали же”. И радуются, как дети, когда акции компании показывают резкий скачок в первый день торгов. Позвольте, но результат первого дня – это не означает “устойчивый рост”. Да, многие компании недооценены из-за ошибок в оценке их стоимости, но некоторые переоценены. Здесь важно помнить, что доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем. 3. Неправильная оценка рисков Инвесторы иногда вообще забывают про риски, связанные с IPO. А ведь имеет место и корпоративное мошенничество, и умышленное искажение результатов деятельности, да много чего. Все риски нужно тщательно изучать, смотреть все доступные источники. Отыскивать возможные угрозы для бизнеса и учитывать уровень конкуренции на рынке. 4. Слепое доверие к рекомендациям Ну, это отдельный разговор, об околофинансовой информационной тусовке мы говорили не раз. Удивительно, как часто взрослые люди полагаются на мнения экспертов и советы в социальных сетях. Они даже не проверяют информацию о “советчиках”!. Это приводит к покупке акций компаний с неоднозначной репутацией или недостаточной прозрачностью. Никто не сделает за вас “домашнюю работу”, вы не школьник, и мама не поможет решить эту задачку. 5. Игнорированиеусловийразмещения Условия IPO варьируются в зависимости от компании и рыночной ситуации. Инвесторы должны внимательно изучать диапазон цен размещения и условия покупки акций. Важный момент – заполнение книги заявок, часто случаются “переподписки”. А если спрос на акции сильно превышает предложение, это может привести и к увеличению цены размещения, и к повышенной волатильности акции в будущем. 6. Недостаточная диверсификация Инвесторы часто сосредоточены на одной-двух компаниях, не диверсифицируют свои вложения. Это увеличивает риски потерь в случае падения цены акций одной из этих компаний. Здесь нужна такая же диверсификация портфеля, как и при составлении обычного, “неIPOшного” потрфеля. Это поможет снизить риски и обеспечить более стабильный доход. Резюме Конечно, инвестирование в IPO может быть весьма выгодным. Но это серьезное дело, не игра, и как любое серьезное дело, требует внимательного подхода и тщательного анализа. Оценивайте свои шансы без розовых очков. Помните о необходимости диверсификации и изучении условий размещения перед принятием решения о покупке акций новых компаний. @pro100IPO #ошибки

Главное за неделю — новости компаний, дайджест Новости этой недели показывают активность компаний на рынке IPO, несмотря на существующие вызовы и неопределенности. Компании рассматривают выход на биржу как способ укрепления позиций и увеличения ликвидности. 🌟Компания «ТГК-14» объявила о завершении своего SPO, в ходе которого цена акций составила ₽0,01. Привлечено ₽1,5 млрд, при этом основной акционер «Дальневосточная управляющая компания» разместил 10,86% акций. Не менее 65% привлеченных средств будет направлено на погашение задолженности и финансирование приоритетных проектов. Доли институциональных и розничных инвесторов составили 48% и 52% соответственно. Председатель Совета директоров Константин Люльчев отметил интерес рынка к предложению. 🌟 Группа компаний «Монополия»изучает возможность выхода на IPO, однако конкретные сроки пока не определены. Основатель Илья Дмитриев заявил, что компания осознает высокий интерес к своей IT-модели в сфере грузоперевозок и начинает знакомиться с рынком. При удачной конъюнктуре компания будет готова к размещению. 🌟«Озон Фармацевтика» проводит IPO с листингом на Мосбирже. Средства от размещения направят на реализацию долгосрочной стратегии и снижение долговой нагрузки. Диапазон цены - 30-35 р. за одну акцию, это соответствует рыночной капитализации от 30 до 35 млрд р. без учета средств от IPO. Начался сбор заявок. Торги акциями -- с 17 октября 2024 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Эмитент сообщает, что Мосбиржа включила акции в I уровень листинга. 🌟 Образовательный холдинг Ultimate Education намерен выйти на биржу в ближайшие 2-3 года. Генеральный директор Павел Мосейкин сообщил о планах привлечения капитала через pre-IPO и выпуск облигаций. Компания может быть оценена в ₽2-2,5 млрд. 🌟 Автодилер «Рольф»намерен провести IPO в 2025-2026 годах как часть новой стратегии, включающей инвестиции в экосистему сервисов. Это поможет продемонстрировать прозрачность бизнеса. 🌟НПФ участвуют в IPO, несмотря на ограничения. НПФ приобретали акции на собственные позиции и затем передавали их по известной цене, что не нарушает правил. 🌟 Selectel откладывает IPO из-за рыночной ситуации. Генеральный директор Selectel Олег Любимов заявил, что компания не видит подходящего окна для IPO в текущих условиях рынка. Ранее Банк России зарегистрировал допэмиссию акций компании, которая может увеличить уставный капитал до ₽162,5 млн. 🌟 Компания «Балтийский Берег», одна из крупнейших в рыбной индустрии России, готовится к выпуску облигаций с плавающим купоном на инвестиционной платформе Bizmall. «Балтийский Берег» – это 20-летний опыт в производстве и поставках, второе место по объему продаж в России в 2023 году, 20% рынка с годовым оборотом свыше ₽21 млрд. Ассортимент – более 300 уникальных позиций. Продукция представлена в X5 Retail Group, Магните, Ленте. Более 200 партнеров: география продаж охватывает все регионы России. @pro100IPO #дайджест_компании