Просто про IPO Pre IPO

Дистрибутор инженерных систем ЭТМ планирует IPO до конца года Крупнейший поставщик инженерных систем в России, компания "Электротехмонтаж" (ЭТМ), намерена провести IPO на МосБирже до конца 2024 года. В ходе размещения планируется привлечь не менее 10 млрд рублей. Компания активно развивается и рассматривает различные варианты финансирования своей стратегии, в том числе за счет возможностей рынков капитала, отметил Владислав Рихтер, гендиректор ЭТМ. Однако, окончательное решение о возможной сделке пока не принято. ЭТМ основано в 1991 году. Сейчас это один из крупнейших дистрибуторов материалов для строительства жилых, коммерческих и государственных объектов. Основные акционеры: Андрей Баев (41,5%), Александр Кукса (41,51%) и Михаил Тютелев (почти 12%). Ключевые операционные итоги за первые 6 месяцев 2024 года: - Выручка компании превысила 108 млрд рублей (рост на 33% к аналогичному периоду 2023 года). - Доля проектных продаж в выручке (комплексных, на строящихся промышленных и гражданские объектах) – 57%. - Число корпоративных клиентов – более 130 тыс. юрлиц, b2b-клиенты обеспечивают 96% выручки. - Ассортимент превысил 1 млн SKU, общее число поставщиков - более 1 200. - Запущена третья очередь логистического центра в Ростове-на-Дону (площадь более 20 тыс. м2). - Завершена сделка по покупке права долгосрочной аренды участка 48 га в индустриальном парке «”Белый Раст” в Московской области под строительство центрального распределительного склада. ❗️У компании нет кредитного рейтинга, она не выпускала облигации. @pro100IPO #IPO

Самое главное за неделю - дайджест В целом, пара последних недель относительно спокойная. Видимо, инвесторы потеряли “вдохновение” (читай, понесли денежки в депозиты). Ажиотажа не наблюдается. “Туземуна” акций компаний, уже проведших IPO, тоже. Волатильность акций относительно невысокая, “в Багдаде все спокойно”. 🌟Банк России проводит опрос инвесторов по теме “Паспорт IPO”. Суть опроса - услышать пожелания инвесторов: какая информация должна быть в ключевом документе по IPO, какие сведения он должен включать. Документ поможет провести анализ рисков и принять взвешенное инвестиционное решение. Результаты опроса позволят включить в “Паспорт IPO” самую актуальную информацию. Поясняется, что “Паспорт” инвестору должны предоставить брокер или УК, инфраструктуру которых он использует. 🌟Появилась информация от краудплатформы “Инвойскафе” о планах выхода на IPO в 2025 году. “Инвойскафе” ориентирована на коллективное финансирование малого и среднего бизнеса. Компания зарегистрирована в реестре ЦБ. На конец 2023 года активы – ₽97,7 млн рублей, чистый убыток – ₽3,8 млн. Цель - привлечение инвестиций от ₽900 млн до ₽1,5 млрд, получив оценочную стоимость в ₽3-5 млрд. К размещению -- 10-16% капитала. Кроме того, уже в этом году будут эмитированы облигации на ₽100 млн для масштабирования бизнеса. 🌟Ювелирный холдинг SOKOLOV технически готов к IPO, планируют на III квартал 2025 года. Предполагаемая сумма размещения – около ₽15 млрд. Подробная информация для инвесторов – на сайте. 🌟Торговая платформа "Кифа" приняла решение перенести IPO на Мосбирже. Причины: неблагоприятная конъюнктура на мировом финансовом рынке и рынке капитала в частности. 🌟Акции АПРИ, разместившей 90 675 810 обыкновенных акций, (78,7% от объема допвыпуска, по цене ₽9,7), со среды подросли в цене и торгуются в моменте по ₽10,247. В ходе IPO компания привлекла ₽880 млн, доля акций в свободном обращении – около 9%. 🌟Держателям “Астры” радость - МосБижа 09.08.2024 перевела акции компании RU000A106T36 из раздела II уровень в раздел I уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. 🌟Российский холдинг “Гарант-инвест” готов к IPO. Компания с 30-летний историей, 20 предприятий в области финансов, инвестиций, ритейла, девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. 16 объектов недвижимости (в том числе ТЦ Перово Молл, Галерея Аэропорт, Коломенский и др.) в 2023 году дали рост выручки на 7% (до ₽2,96 млрд), рост EBITDA – на 15% (до ₽3,49 млрд), долговая нагрузка сократилась с 9x до 8,6x. Оценка активов выросла на 10% (до ₽33 млрд). ФПК “Гарант-инвест” соответствует требованиям регулятора для выхода IPO, имеет высокий рейтинг ESG и открытую отчетность по МСФО с 2016 года. 🌟Завершение сбора заявок для участия в pre-IPO компании SR Space перенесли с 8 на 29 августа. Стоимость одной акции - ₽2750. Компания планирует привлечь ₽1,5 млрд через допэмиссию, предлагая 10% капитала (555,6 тыс. акций). Оценка SR Space – ₽16,9 млрд, только для квалов, аллокация до 100%, заявки удовлетворяются хронологически. Книга заявок открыта с 19 июля. @pro100IPO #дайджест

IPO и pre-IPO как катализатор рынка С 2022 года прошло 20 первичных публичных размещений акций, и это настоящий бум IPO! Ожидается еще около сотни, даже несмотря на “сложный” рынок. Бум pre-IPO только начинается Инвесторы надеются найти “компанию мечты”, которая дойдет до IPO, и весь рост положить себе в карман. Компаниям тоже интересен этот этап -- ранние инвестиции позволят ускорить рост и даже заманить к себе ценные кадры, пообещав долю в бизнесе. Истории успеха уже есть: посмотрите на IT-компании, вышедшие на IPO, они выросли с нуля за 5-10 лет! В pre-IPO собираются инвестировать много денег, но здесь очень важна экспертиза Странно, что на этом фоне еще нет бума pre-IPO фондов. Они бы сейчас привлекли много денег! Особенно учитывая то, что основные российские акции достаточно сильно выросли и больших перспектив роста нет. Такие монстры как, например, Лукойл или Сбер будут, конечно, расти – но вместе с рынком, на 15-20%. А вот молодым компаниям есть куда расти быстрее рынка, но на это им нужны инвестиции. Ситуация со ставками заставляет их занимать деньги в капитал. Тем не менее, новые компании активно преобразовываются в АО. Благо, ЦБ делегировал полномочия по регистрации АО реестродержателям. Сейчас открыть АО стоит 10 тысяч рублей, оформляется за 2 дня. К сожалению, пока нет команд с репутацией, которые бы делали независимые оценки. Но они появятся, я уверен, в течение пары лет. Правда, им придется заработать репутацию, на это уйдет больше времени. Напомню: на pre-IPO выходят компании, которые уже имеют жизнеспособную долгосрочную бизнес-модель и выручку от 500 млн рублей. Есть еще уровень pre-pre-IPO, но это условно, у таких компаний до IPO не два, а 3-4 шага, и выручка чуть меньше, 200-500 млн. Эти бизнесы, как правило, находятся в конкурентной среде. Инвестиции должны им помочь выйти в лидеры и в дальнейшем поглотить конкурентов. Эти процессы позволят всей экономике стать более конкурентоспособной, обеспечат рост ВВП страны и создадут новые рабочие места. Одно очень важно – все-таки это компании с высоким риском. Не у каждой может получиться. Кто-то не выдержит обещанных темпов роста, кто-то вообще обанкротится. Но я уверен – грамотно составленный портфель PRE-IPO компаний принесет доходность выше индекса MOEX. Участие в pre-IPO и IPO иногда доступно только квалифицированным инвесторам, и надо понимать все риски и уметь адекватно оценивать перспективы. Остальным мы настоятельно рекомендуем инвестировать только через фонды, где профессионалы смогут отобрать будущих чемпионов. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес -- образование. @pro100IPO #IPO

Мини-дайджест по средам 🌟Ювелирный холдинг SOKOLOV технически готов к IPO, но не спешит - планируют на III квартал 2025 года. Предполагаемая сумма размещения – около ₽15 млрд. Подробная информация для инвесторов – на сайте. Николай Поляков, гендиректор компании, отметил, что “сейчас самое важное не техническая составляющая, а готовность рынка как такового. Мы по последним размещениям не видим какого-то большого спроса, большого хайпа, большой ликвидности…” Кредитный рейтинг на уровне А- (RU) от AKRA. Оборот в 2023-м вырос на 59% (к 2022) до ₽51 млрд. Ключевые драйверы роста – развитие розницы (с 416 до 650 магазинов) и сети торговых франшиз в оптовом канале продаж (4,5 тыс. партнеров, 11 тыс. партнерских точек продаж, 210 магазинов по франшизе); рост онлайн продаж на на 120% до ₽18,5 млрд. За 2023 год объемы собственного производства увеличились на 34% и достигли по весу драгметаллов 40 тонн. 🌟 СРОЧНО В НОМЕР! ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНАХ! Завершается сбор заявок в рамках IPO КИФА на МосБирже, акции будут допущены к торгам с 8 августа, II уровень котировального списка, и вот новость: Торговая платформа "Кифа" приняла решение перенести IPO на Мосбирже Причины: неблагоприятная конъюнктура на мировом финансовом рынке и рынке капитала в частности. "Мы верим, что происходящее на фондовых рынках — это не затяжная рецессия, а совпадение ряда неблагоприятных факторов как в российской экономике, так и мировой, причем носящее временный характер," - сказал глава совета директоров компании Сунь Тяньшу. Однако, ПАО "КИФА" не отказывается от намеченных планов. Компания внимательно следит за рынком. 🌟Акции АПРИ, разместившей 90 675 810 обыкновенных акций, (78,7% от объема допвыпуска, по цене 9,7 рубля за акцию), торгуются в моменте по 9,661. 🌟Вышло несколько исследований по IPO от разных компаний. Выводы весьма схожи: повышение интереса новых эмитентов к IPO вызвано комплексными изменениями на рынке, Если ранее IPO было логичным шагом для лидеров в своих секторах экономики, то сейчас становится инструментом для молодых быстрорастущих бизнесов. С одной стороны, рынок становится более гибким и открытым, появился феномен “IPO на вырост”. С другой стороны, выросли риски для участников (недобросовестные действия, преждевременный выход на IPO и т. д.) Изменилась мотивация эмитентов для выхода на IPO. Ключевые моменты: HR-мотивация, популярность бренда и высокая репутация, использование акций для M&A, стимулирование сотрудников и повышение стандартов управления. @pro100IPO #дайджест

Затишье перед бурей на рынке IPO Краснею я за вас, граждане инвесторы... (с) Повышение ставки заставило рынок акций покраснеть от стыда за политику ЦБ. В секторе первичных размещений тишина. Молчат тг-каналы и СМИ, компании не дают новой информации о своих планах. Что происходит? Посмотрите, как резко упали ставки в Штатах: даже ниже, чем 3,8. Было 4,7 еще в мае, а ведь американский рынок традиционно значимый для ориентира по ставкам во всем мире (хоть керри-трейд и не работает, но связи никуда не делись, ресурсы-то мы продаем за валюту, а издержки в рублях). ЕЦБ снизили ставки - немного, на 0,25, еще в июне, некоторые другие страны тоже, например, Канада. Получается, многие ставки понижают, а наши “расчетчики” повысили. Тем самым идут против тренда. Теперь это точно приведет к укреплению рубля, к проблемам в наших основных отраслях, у которых косты в рублях, а валютная выручка в долларах. И это значит, что, скорее всего, это точно было последнее повышение ставки, несмотря на “запугивания” г-жи Набиуллиной. Обещание, что в этом году ставку понижать не будут, выглядит трудновыполнимым. ЦБ будет вынужден понизить ставку (бороться с укреплением рубля) еще в этом году, может быть, даже два раза. Так что “затишье” временное и рынок поднимется, нужно подождать. Самое время посмотреть аналитику. Разные компании сейчас исследуют статистику по IPO, благо, материала много. В отчетах обычно приводятся результаты компаний, которые уже провели IPO, а также динамика новых акций после размещения. Есть неожиданные моменты. Но в целом, все приходят к известному нам с вами знаменателю: удобная ликвидность, которую неоткуда взять на фоне ужесточения ДКП + планы РФ на увеличение капитализации фондового рынка. @pro100IPO #IPO

Возрастная классификация информационной продукции 16+, 18+, 21+ Чтобы сделать этот понедельник чуть веселее для инвесторов, предлагаем ЦБ РФ ввести "Классификацию инвесторов для участия в IPO" (для СМИ и блогеров): Ставка 16+ - Инвестировать вообще достаточно опасно; - Возможно насилие и жестокое обращение с инвестором; - Инвестиции могут вызывать страх, ужас или панику. Ставка 18+ - Рассказывать, что и как делать с инвестором; - Особое внимание обратить на позиции, которые запрещено использовать. Ставка 21+ - Инвестиции только для взрослых: конкретно показывать, что и как делать с инвестором; - Участие в IPO: разобрать сценарии триллера (книга заявок), фильма ужасов (аллокации) и трагикомедии (поведение акций после размещения). О чем можно писать при таких ставках? При ставке 16+ – акцент направлен на романтику инвестиций, на эмоции и переживания, а не на физиологию. Допускается грубая ненормативная лексика, но не мат. Ставка 18+ – фокус на физиологию, гормональную и рыночную волатильность. Допускаются корректирующие препараты в виде облигаций. Ставка 21+ предполагает, что с инвестором может произойти абсолютно все! P. S. Ставка 18% годовых, первое повышение с декабря 2023 года. Следующее заседание 13.09.24. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование. @pro100IPO #юмор

Дайджест в пятницу: самолетно-застроечная неделя 🌟Рекордный результат Самолет+ сделал компанию “героем недели”: в рамках pre-IPO компания привлекла ₽825 млн, капитализация ₽21,2 млрд. Участвовали около двух тысяч розничных инвесторов, но половину объема забрали институционалы. Ждем торги акциями во внебиржевом сегменте Мосбиржи в ближайшие три месяца. 🌟Акции АПРИ порадовали инвесторов взлетом на 21% на третий день торгов после IPO, даже несмотря на низкую долю акций в свободном обращении и небольшой объем торгов. 1 августа на пике был 21,78%, ₽12,3 за акцию, в середине дня рост замедлился до 16,37%, цена пришла к ₽11,75. Учитывая низкий объем торгов (до ₽30 млн) такой взлет могли обеспечить даже покупки всего нескольких инвесторов с небольшим капиталом. Фундаментальных причин для роста акций пока не наблюдается. 🌟До 7 августа продолжается прием заявок платформы “Кифа”: ценовой диапазон – ₽92-110, торги начнутся 8 августа. Средства от размещения пойдут на развитие бизнеса и создание хабов цифровой торговли. 🌟УК “Восток-Запад” объявила о формировании ЗПИФа “Фонд сбалансированный – дебютанты рынка”. Первый фонд на рынке РФ, собранный из акций компаний, выходящих на IPO + бизнесов, которые вышли на рынок за последние годы (40%) + инструмент РЕПО (60%). Планируется активное управление фондом. 🌟 Вчера состоялась встреча с инвесторами руководителей холдинга SR Space. Цель pre-IPO - привлечение частного капитала в проекты холдинга. Ожидается государственное кредитное плеча Х4 с низкой процентной ставкой. Это первое размещение на ОТС-платформе МосБиржи. 10% акций по допэмиссии (555 555 обыкновенных акций), цена ₽2 750, общий объем привлечения ₽1,528 млрд, только квалифицированным инвесторам. Не является инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование. @pro100IPO #дайджест

Как применить метод дисконтированного денежного потока (DCF) для оценки акций Непросто определить справедливую стоимость компаний, выходящих на IPO, мы говорили об этом. Некоторые инвесторы используют метод дисконтированных денежных потоков (DCF). Он более сложный, чем оценка на основе финансовых показателей, но и более точный. Простыми словами DCF – сколько денег нужно потратить в настоящий момент, чтобы в последующие годы получить определенный денежный поток. Сложности с применением метода: слишком много факторов нужно учесть, геополитика, экономическая неопределенность, волатильность рынка, регулирование. Но если хотите попробовать, анализируйте факторы, которые влияют на ставку дисконтирования: - Качество актива или проекта – размеры предприятия, стадия жизненного цикла бизнеса, ликвидность активов и их волатильность. - Длительность прогнозного периода. Чем длиннее горизонт, тем выше риски и ставка. - Перспективы развития отрасли. - Страновые и валютные риски – для международных проектов. - Инфляционные ожидания – ставки ниже, если ожидания стабильны и невысоки. - Ключевая ставка ЦБ. От нее напрямую зависит стоимость денег на рынке капитала. Этот метод требует глубокого понимания бизнеса и рынка, но может дать более точную оценку справедливой стоимости акции компании, которая становится публичной. Не является инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование. @pro100IPO #дисконтирование

Мини-дайджест по средам 🌟Рекордом завершилось размещение акций "Самолет Плюс" в pre-IPO на платформе Zorko – ₽825 млн. Площадка даже не справилась с наплывом инвесторов из-за высокой нагрузки, срок подачи заявок продлили до 30 июля. В размещении участвовали примерно 2000 розничных инвесторов, почти половина объема ушла к институционалам. Торги акциями начнутся во внебиржевом сегменте Мосбиржи в течение трех месяцев. Цена – ₽275 рублей за акцию, капитализация компании по итогам размещения – ₽21,2 млрд. 🌟Платформа “Кифа”: ценовой диапазон – ₽92-110, прием заявок до 7 августа, начало торгов по плану – 8 августа. Средства от размещения направляются на развитие бизнеса и создание хабов цифровой торговли. Параллельно компания утвердила опционную программу по вознаграждению членов Совета директоров и топ-менеджмента с целью сближение интересов участников программы с долгосрочными интересами акционеров: выделен опционный пул из 2 450 980 акций (4,9% от уставного капитала). При этом доли акционеров не размываются: фондирование осуществлено за счет акций единственного до проведения IPO акционера ООО “Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ” (Пекин). 🌟30 июля начались торги акциями девелопера "АПРИ" (APRI), III уровень листинга. Книга заявок на IPO была подписана по верхней границе диапазона (₽9,7 за акцию), объем размещения – ₽880 млн, эмитент при распределении бумаг отдал предпочтение частным инвесторам, привлечено ₽0,9 млрд. Доля акций в свободном обращении – около 9%. 🌟Валентина Матвиенко предложила ввести льготы для компаний при выходе на биржу: "Рынок капитала в России, я бы сказала, ожил. Спрос инвесторов есть. Однако пока объемы привлекаемых средств несопоставимы с кредитованием. И, может быть, настало время подумать над тем, чтобы компании могли получать государственную поддержку не только в виде льготных кредитов, но и в виде льгот при выходе на биржу", – отметила Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совфеде.

Как ставка ЦБ влияет на компании, планирующие IPO? В продолжение предыдущего поста отметим, что все грустно. Кредиты еще дороже. Льготные госпрограммы урезали. Грамотных специалистов “днем с огнем”. Развитие бизнеса усложняется (если вы не на госзаказах). Банки перехватывают инвесторов, и те уходят в депозиты. Для инвесторов ситуация не лучше. Компании завышают оценку бизнеса, и долгосрочные инвесторы не участвуют или приходят позже, когда у компании появляется рыночная история. Так что, друзья, до конца года просто наблюдаем. Участвовать в IPO и pre-IPO будем, если внимательно изучим бизнес и увидим реальные причины для его роста. На что обращать внимание? Кроме финансовых показателей и сектора рынка - на уникальность, новые технологии и перспективы роста. Уверен, такие эмитенты есть и мы напишем о них. Успешный бизнес растет и при высоких ставках, но его рост должен быть намного больше ставок. Внимательно смотрим на собственника, на личность, на слова-маркеры, которые он говорит. Важно, чтобы инвестиции в компанию использовались только для масштабирования бизнеса. Не является инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес - образование. @pro100IPO #ставка

Закручиваем IPO ключом на 18 7 июня, когда ставку подняли до 16%, мы говорили: Было бы здорово, если бы ЦБ всегда прислушивался к нашим рекомендациям. Мы, пожалуй, единственные, кто говорили о том, что ставку не надо поднимать. Выводы: 1. Высокие ставки с нами надолго; 2. Переток из акций в облигации и депозиты продолжится; 3. М2 зажали и рубль крепкий; 4. IPO или не участвуем до конца года или тщательно отбираем; 5. Больше не будет расти все подряд, важно понимать недооценку или перспективу бизнеса. Все вышесказанное справедливо и сейчас: 26 июля ЦБ поднял КС до 18%. Уже улеглись эмоции, теперь интересно понять обоснование принятого решения. Для этого пришлось посмотреть скучную пресс-конференцию. Главный негатив – прогноз ЦБ по средней ставке на 4% выше в 2025 и 2026 годах! Почему так жестко? Боятся стагфляции и рецессии. А чтобы пустить “экспертов и аналитиков” по ложному следу, совсем не в тему сравнили экономику РФ с Турцией (шок и трепет - высокие ставки и инфляция) и Китаем (низкая инфляция). Грамотные экономисты разводят руками и отказываются комментировать, пока обыватели увлеченно прогнозируют будущее в ложной системе координат, навязанной ЦБ. Пример: “Циклический перегрев в экономике РФ” – что это? Прогноз инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% повышен до 6,5-7,0%. Ставку будут держать долго и возможно еще повышение! Один из вариантов был, кстати, поднять до 19-20%. Нет оснований для снижения в 2024 году, а мы ждали одно в конце года. Что же сказали хорошего? ЦБ ожидает замедления инфляции во II полугодии. О чем еще говорили на конференции: - Ситуация на рынке труда: резервы рабочей силы практически исчерпаны, что может привести к стагфляции. Остановить ее можно будет только ценой глубокой рецессии, но сегодняшнее ужесточение ставки должно предотвратить такой сценарий. - Санкции: риски вторичных санкций действительно ужесточились, что сказывается на импорте. - Ипотека: в июле спрос на ипотеку сократился – с этого месяца перестала работать общая льготная программа. Поэтому на июнь пришелся пик заявок по ней. Но более обоснованные выводы о динамике ипотечного кредитования можно будет сделать только ближе к концу третьего квартала. Мнение заблудившихся в дебрях экономики: влияние ставки на экономику незначительное, мол, механизм не работает. Уверяю вас, все работает, как ему и положено, но в выигрыше посредники в лице банков, а не реальный бизнес. @pro100IPO #ставка

Самое актуальное за неделю - дайджест 🌟Сбор заявок на IPO цифровой платформы для оптовой B2B торговли между Россией и Китаем «Кифа» стартовал 25 июля и продлится до 7 августа. Компания сообщила, что ценовой диапазон акций составит от 92 до 110 рублей. Объем первичного размещения акций КИФА не превысит 18,5 миллиона штук, а доля акций в свободном обращении (free-float) составляет не более 30%. Торги на Московской бирже начнутся 8 августа 2024 года. Акции компании будут включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, с торговым кодом QIFA. Кроме того, «Кифа» планирует применить механизм стабилизации цен на свои акции, который не превысит 15% от общего объема предложения и будет действовать не менее 30 дней с момента начала торгов на бирже. 🌟С 22 июля начался сбор заявок на первичное размещение акций (IPO) компании АПРИ, который продлится до 29 июля. АПРИ - один из ведущих девелоперов Урала, который активно работает в промышленных и туристических регионах России. Компания занимается не только строительством жилых комплексов, но и созданием полноценной инфраструктуры, включая образовательные учреждения, аквапарки и горнолыжные курорты. Диапазон цены за акцию составляет 8,8-9,7 рублей. Старт торгов назначен на 30 июля. 🌟22 июля SR Space объявила о начале сбора заявок на привлечение акционерного капитала в рамках pre-IPO для квалифицированных инвесторов. На нашем канале недавно был материал про эту компанию. SR Space — это амбициозный российский аэрокосмический холдинг, который занимается различными направлениями, включая запуск и производство спутников, легких и сверхлегких ракет, климатический мониторинг, дистанционное зондирование Земли и защиту от беспилотных летательных аппаратов. Ожидается, что консолидированная выручка холдинга в 2024 году превысит 600 миллионов рублей, а независимая оценка компании составила 16,9 миллиарда рублей. 🌟Сегодня завершается pre-IPO компании Самолет Плюс. Это последняя возможность зарегистрироваться и подать заявку на покупку акций. Все заявки и переводы средств, поданные сегодня, будут обработаны и приняты. Самолёт-Плюс - сервис квартирных решений. Компания оказывает различные услуги в сфере недвижимости. @pro100IPO #дайджест