Антон Поляков (Poly_invest)

💼Мой базовый портфель: простая система, которая работает на любом рынке 🤑Я часто слышу: «Сколько нужно денег, чтобы составить нормальный портфель?» Мой опыт и опыт клиентов с десятками миллионов рублей убедил меня: не сумма решает, а структура и дисциплина. 🚨В этом посте я говорю о приниципах формирования базовый портфель, того самого «скелета», который можно держать в любые годы и на любом рынке, а полный список компаний портфеля как всегда, в моем видео! #ПолиГрамотность &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB 🙌Портфель — это не витрина редких инструментов. Это прекрасный инструмент для накопления денег, который должен быть понятен и вам, и вашей стратегии. Чтобы он работал, важно следить за экономическим циклом и политической ситуацией в стране, а не добавлять активы «рандомно». Я предпочитаю минимализм: меньше лишнего — больше контроля. 🔥Из чего состоит мой базовый портфель ✔️ОФЗ / облигации — фундамент. Ониприглушают волатильность и дают опору, когда акции штормит. ✔️Акции крупных компаний — костяк роста и дивидендов. Здесь я выбираю бизнесы с масштабом и устойчивостью. Для меня эталон — компании, которые остаются вместе со страной. $SBER — очевидный кандидат: пока существует экономика, будет потребность в его сервисах. ✔️Консервативный компонент. Многие подразумевают «золото». Я разделяю инструмент и компанию: одно дело — покупать золотодобытчика, другое — инструмент, номинированный в золоте. Это разные теории риска и доходности, и путать их нельзя. 🤔Чего в базовом портфеле быть не должно? Я принципиально не допускаю «подарков» от брокеров: структурные продукты, «структурные облигации», красивые «истории» с обещаниями защит и купонов. 🤑Задача брокера — заработать с вас комиссию, а не сделать вас богаче. Поэтому с особой осторожностью отношусь к секторным фондам, паям и всему, что пытается продаться через яркую упаковку. Базовый портфель — не место для экспериментов с вашей капитализацией. ✨Мне не нужно угадывать рынок каждый день. Я ищу компании, которые много лет сохраняют маржинальность, платят стабильные дивиденды и показывают рост выручки выше инфляции. В моём «ядре» — крупнейшие бизнесы страны и технологические лидеры. 👀Я по-прежнему смотрю на растущие проекты с сильной экспертизой в ИИ, потому что это компании будущего с масштабируемой выручкой. Параллельно мне интересны защитные, «неэластичные» потребительские сегменты — там спрос держится и в сложные периоды. 🌊Проценты могут плавать, но принцип стабилен: 1️⃣сначала дефолтная корзина из облигаций и крупных акций; 2️⃣затем аккуратно добавляю консервативный инструмент; 3️⃣не перегружаю одно направление и не докупаю «по настроению». ⭐️Если вы выбираете «золотую» часть, определитесь, что именно вы покупаете: компанию с её издержками и операционными рисками или чистый инструмент, привязанный к цене металла. Это разные источники дохода и разные риски. Я не смешиваю их внутри одного кармана портфеля. 🤔Как поддерживать форму портфеля? Я не гоняюсь за «идеальной точкой входа». Вместо этого раз в период проверяю: не изменился ли риск-профиль, не расползлись ли доли, не «подсел» ли я на продукт с красивой презентацией. 🛍️Если сектор внезапно стал «модным», я спрашиваю себя: это про фундамент или про хайп? Индексные и секторные фонды я использую крайне аккуратно, потому что под одной оболочкой там часто спрятаны комиссии и риски концентрации, о которых забывают в рекламных буклетах. 📌И если резюмировать в одном правиле: держите структуру и дисциплину. Это не про «угадать», это про выжить и приумножить в любом цикле рынка — спокойно, прозрачно и на ваших условиях. Жду ваших реакйий и комментариев под постом⤵️ Друзья, ролик размещён по ссылке, там я подробнее раскрываю тему и список компаний своего портфеля https://youtu.be/sy9CA_52-T8 #ПолиГрамотность - обучающие посты. boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени#пульс_учит#учу_в_пульсе

Друзья, Новое видео, уже на BOOSTY. Тема: "Нет и не будет позитива? вот лучшие облигации в такой портфель" 0:00 Начало 1:00 Про облигации 1:39 Обстановка на рынке 6:36 В чём идея? 7:48 Риски 8:59 Как выбрать такие акции? 10:39 Какие именно облигации? Мой выбор 11:04 Облигация 1 11:42 Облигация 2 12:07 Облигация 3 12:31 Облигация 4 12:51 Облигация 5 13:14 Облигация 6 13:37 Облигация 7 14:03 Облигация 8 16:48 Я для вас старался, лайк, подписка, комментарий boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH

Видео уже на канале. Тема: "ТОП идея в облигациях. + 50% за год." https://youtu.be/c5U8YlHX0_o Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH, видео следующей недели уже загружено. 0:00 Начало 0:56 Обстановка на рынке 3:44 Бизнес требует ставку от 13% и ниже 4:21 Что важного произошло на рынке облигаций 6:13 В чем идея? 7:37 Коротко об идее 9:22 От чего зависит потенциальная доходность? 10:00 Доходность при ставке в 12-13% 10:37 Доходность при медленном снижении ставки 11:24 Доходность при ставке на уровне 15-16% 12:20 Самое важное в этой идее 14:52 Риски 20:35 Как выбрать такие облигации 22:42 Какие именно облигации, мой выбор 23:17 Облигация 1 24:42 Облигация 2 25:16 Облигация 3 25:44 Облигация 4 26:30 Облигация 5 27:28 Облигация 6 28:20 О чем будет следующее видео 29:12 У меня появилась новая идея 32:03 Я для вас старался, лайк, подписка, комментарий П.с. После выхода ролика на основном канале YouTube, через 5 дней видео будут дублироваться ТГ канале и через 6 - на других площадках: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest для тех у кого YouTube не работает.

💲Доллар против: контратака Вашингтона и ответ БРИКС, в чем главная опастность? 💵Вашингтон, похоже, решил не ждать, пока мир сам определится с ролью доллара в эпоху «поливалютности». Еще более активно стала продвигаться идея стимулировать долларизацию там, где национальные деньги ослабли и доверие населения изъедено кризисами. 🇨🇳Поводом послужили как разговоры о «подрыве» глобальной роли доллара со стороны Китая, так и консультации с ведущими экономистами США, которые ищут новый способ закрепить доллар не только в резервах центробанков, но и в кошельках и прайс-листах стран, переживающих валютные обвалы. #явление &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB 🇦🇷Сегодня главный полигон этой стратегии - Аргентина. Здесь все ингредиенты, которые любят кейсы по долларизации: хроническое недоверие к песо, валютные качели, бегство капитала, политическая усталость общества от «вечного возврата» к контролю и девальвации. ⚠Министр экономики Аргентины указывает на нехватку долларовых резервов, МВФ предупреждает о рисках «низкого роста» в условиях зависимости от ФРС, инвесторы мечутся между надеждой на более гибкий курс и страхом перед очередным кругом кризиса. Но сама рамка обсуждения изменилась: доллар здесь уже не посторонний гость, а возможный «домашний» номинал. 🌏США выстраивают нарратив шире одной Аргентины. В шорт-листе страны от Ливана и Пакистана до Ганы, Турции, Египта, Венесуэлы и Зимбабве: карта уязвимостей, где долларизация может быть подана как «фискальная диета» и политический якорь. 🔍Эквадор и Сальвадор — удобные исторические примеры (национальную валюту заменили долларом США по фиксированному курсу, банковская система перешла на долларовый учёт) 🕊Параллельно БРИКС пытается упаковать собственную контрповестку. Россия сообщает о переговорах с латиноамериканскими странами и партнёрами по БРИКС, разворачивая дискуссию о переходе торговли в недолларовые форматы. 📢Чем реальнее становятся такие опции, тем громче звучат и ответные сигналы из Вашингтона: от политических предупреждений до жёстких тарифных угроз. ⚡Если Вашингтон сможет расширить «долларовые анклавы», это сузит пространство для альтернативных расчётов для России: чем больше соседей и торговых партнёров завязаны на доллар, тем чаще платежи упираются в американскую юрисдикцию и комплаенс, тем выше издержки задержек и риски вторичных ограничений. 🙌Главная интрига ближайших лет не в том, победит ли одна из стратегий окончательно, а в том, как эта борьба изменит стоимость денег и скорость сделок. Долларизация увеличивает список «страхующихся» под зонтик доллара государств, следом возрастёт доля мировых потоков, проходящих через американскую юрисдикцию. 💸Это добавит трения российскому внешнему контуру: где-то платежи подорожают, где-то удлинятся, где-то контрпартнёры начнут требовать переоформления условий. 🚍Если же БРИКС сможет лучше продемонстрировать работоспособные схемы недолларовых расчётов, то в зоне досягаемости окажутся новые маршруты. ⚒И тогда конкуренция стратегий превратится для российских компаний в набор инструментов: в одних сделках — доллар как быстрый и дорогой экспресс, в других — «длинные» национальные рельсы, где сбережённые на комиссию и задержках дни важнее привычной валюты. 🤔А что вы думаете по поводу этой борьбы? Доллар все еще силен или слабеет? жду вашего мнения в комментариях⤵ #явление - важные мировые новости, политические решения, экономические шоки boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Инст — https://www.instagram.com/anton_polyakov.poly_invest Публичные стратегии: comon.ru/users/ks111/ tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/ https://fintarget.ru/strategies/dividendnaya-zarplata #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени

🔍Ритейл под лупой ФАС, рубль вытесняет доллар в расчётах, Ozon готов к перезапуску торгов, РФ остаётся ключевым поставщиком газа в ЕС 💬Подводим итоги недели, обсуждаем самые «горячие» новости в комментариях, делаем выводы #События_недели &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB ⚡ФАС усиливает надзор за крупнейшими ритейл-сетями ФАС поручила территориальным управлениям усилить контроль за крупнейшими торговыми сетями после анализа их долей: у 30 сетей выявлено доминирующее положение (более 50%), у 32 — признаки доминирования (35–50%). Сетям с долей свыше 25% запрещено расширяться (покупать или арендовать новые площади); таких 69 на рынке. Это прямой сигнал к ужесточению антимонопольного контроля в продовольственном и непродовольственном ритейле. Для эмитентов сектора это означает повышенные регуляторные риски по экспансии и M&A, но потенциально — стабилизацию маржинальности через сдерживание ценовых перекосов и логистических злоупотреблений. $X5 $MGNT $LENT 🛡Налоговые каникулы для металлургов Правительство согласовало отсрочку уплаты акциза на сталь и НДПИ для металлургов до 1 декабря. Для сектора это временная «подушка» ликвидности на фоне волатильности цен и издержек, что точечно разгружает оборотный капитал и может поддержать выпуск и CAPEX-планы в IV квартале. 🔥Газ в Европу: зависимость сохраняется Несмотря на политические установки ЕС, союз остаётся крупнейшим покупателем российского газа и СПГ: на долю ЕС приходится значимая часть поставок, при этом в сентябре 2025 Венгрия и Словакия были крупнейшими импортёрами в ЕС (€393 млн и €207 млн соответственно). Санкционные ограничения по СПГ планируют ужесточать, но полного отказа на горизонте ближайших лет эксперты не ждут. Для российских газовых историй это поддерживает базовый сценарий «длинного хвоста» европейского спроса, пусть и с дисконтом и логистическими издержками. $GAZP 🇷🇺Доля рубля во внешней торговле обновила рекорд По данным, со ссылкой на ЦБ, в августе более 55% внешнеторговых расчётов РФ проходило в рублях; в экспорте — 56,3%, в импорте — 54,1%. Это отражает ускорение дедолларизации и рост доли «дружественных» валют. Для долгового и валютного рынков РФ это структурный плюс к устойчивости платёжного баланса и спросу на рублёвые инструменты, но одновременно фактор меньшей необходимости держать высокую долларовую ликвидность в банках и корпорациях. 🎯ДКП: траектория к нейтральной ставке Эльвира Набиуллина обозначила ориентир: переход к нейтральной ставке 7,5–8,5% ожидается в 2027 году; в 2026-м регулятор «видит пространство» для снижения, при этом средняя ставка на 2025 год — 16,4–16,5%. Обновлены и прогнозы по инфляции: 2025 — 6,5–7%, 2026 — 4–5%. Для долгового рынка это означает пролонгированный «кэрри-трейд» в ОФЗ на высокой базе с дискретными снижениями в 2026, для акций — перераспределение спроса в пользу дивидендных и защитных историй на горизонте 12–18 месяцев. ⏪Ozon: возврат к торгам российскими акциями Мосбиржа назвала предварительную дату возобновления торгов уже российскими акциями Ozon — 11 ноября (надеюсь, по ценам черной пятницы). Акции получат первый уровень листинга, расчётная цена — ₽4 135, старт через аукцион открытия в 9:50 мск. $OZON Для рынка это крупный репатриационный кейс е-commerce в индексном поле и расширение ликвидности в потребсекторе. ⚠«Мечел»: у миноритариев появится право требовать выкупа Классический корпоративный триггер, который может влиять на фрифлоут и краткосрочную волатильность. Для рынка металлов это добавляет корпоративной специфики к уже действующим налоговым послаблениям сектору. $MTLR Что думаетео новостях, друзья? Жду ваших мыслей в комментах к посту⤵️ #События_недели - важные новости из мира экономики иинвестиций. boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH https://antonpolyakov.ru/ Ютуб — https://www.youtube.com/@polyinvest Телеграм — https://t.me/Polyakov_Ant Инст — https://www.instagram.com/anton_polyakov.poly_invest

Друзья, Новое видео, уже на BOOSTY. Тема: "Вечный дивидендный портфель. Принципы и конкретные компании." 00:00 О чем видео 01:35 Что я понимаю под «вечным дивидендным портфелем, ведь ничего вечного не бывает 04:53 Принцип дивидендного портфеля 08:29 Плюсы и минусы стратегии 14:32 Какие компании подходят под «вечный» дивидендный портфель на мой взгляд? 15:31 Первая компания 16:06 Вторая компания 17:50 Третья компания 19:32 Четвертая компания 20:06 Пятая компания 21:04 Шестая компания 22:06 Седьмая компания 23:34 Восьмая компания 24:31 Девятая компания 25:33 Десятая компания 26:40 Одиннадцатая компания 29:26 В очередной раз напомню будьте осторожны. 32:23 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH

Видео уже на канале. Тема: "Собираем портфель с 0 готовый, сейчас. Точная инструкция." https://youtu.be/sy9CA_52-T8 Напоминаю, есть дополнительные подписки: boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH, видео следующей недели уже загружено. 0:00 Начало 1:26 Из чего состоит базовый портфель? 3:56 Какие долговые бумаги правильно рассматривать 10:34 Какие именно ОФЗ я бы сейчас купил 13:36 Какие именно Облигации я бы сейчас купил. 18:50 Какие акции я бы купил в базовый портфель 30:32 Консервативные инструменты 32:50 Наш портфель с 0 готов 34:35 Я для вас старался: лайк, подписка, комментарий П.с. После выхода ролика на основном канале YouTube, через 5 дней видео будут дублироваться ТГ канале и через 6 - на других площадках: RUTube: https://rutube.ru/channel/39235183/ Дзен: https://dzen.ru/poly_invest Vk: https://vkvideo.ru/@antonpolyakov_poly_invest для тех у кого YouTube не работает.

☝Сильный против слабого : какой рубль выгоднее для россиских компаний? 📊В условиях "прыгающего" рубля, инвестору очень важно оценивать все риски, в том числе и курсовые! Поэтому нужно понимать что происходит с компаниями в периоды резкого изменения силы рубля, какие сектора начинают расти, а чьи результаты становятся хуже #ПолиГрамотность - обучающие посты &Антикризисная_Россия &Компании роста RUB 🛢Экспортёры сырья и полуфабрикатов. Нефтегаз, удобрения, металлурги, лес и агроэкспорт получают выручку в валюте, а значимую часть затрат несут в рублях (зарплаты, логистика внутри страны). Ослабление рубля повышает рублёвую выручку быстрее, чем растут рублёвые издержки — маржа расширяется. Плюс слабый рубль частично компенсирует ценовые провалы на мировых рынках: даже при стагнации долларовой цены рублёвые доходы остаются высокими. Но с нефтянкой есть нюанс, который называется "бюджетное правило", здесь нужно также учитывать стоимость сырья в долларовом эквиваленте. $GAZP, $LKOH, $ROSN, $CHMF, $NLMK, $PHOR 🌴Туризм и сфера услуг, ориентированные на иностранцев. Ослабление делает Россию более дешёвой для гостя с валютной картой: ночи в отеле, рестораны и транспорт выглядят выгоднее. Застройщики зачастую имеют проекты в гостиничной сфере. Если визовые и логистические ограничения не мешают, выручка в валюте при рублёвых костах = рост доходности. $FLOT, $LSRG, $PIKK, $ETLN 🇷🇺Бюджетно-зависимые отрасли. При слабом рубле рублёвый эквивалент экспортных пошлин и НДПИ выше, бюджет получает дополнительный «курсовой налог». Это может поддержать госзаказы и инвестиции в инфраструктуру, что чувствуют строители, дорожники, инженеринговые компании. $PIKK, $LSRG, $ETLN 🌎Импортёры и торговля импортом. Электроника, автокомпоненты, медицинское оборудование, химия тонкого синтеза — всё это дешевеет в рублях при укреплении курса. Маржа растёт либо за счёт удержания цен, либо за счёт ускорения оборота на фоне снижения конечной цены. E-commerce с кросс-бордер поставками тоже здесь. $MGNT, $FIXP, $OZON, $MVID 🏗Отрасли с высокой долей импортных CAPEX/OPEX. Девелоперы и стройматериалы, где много импортных узлов и оборудования (лифты, инженерка), розница, фарма, печатная упаковка, полиграфия — сильный рубль удешевляет закупки, снижает себестоимость проектов. Это же касается компаний, которым нужен зарубежный софт и сервисные контракты. $PIKK, $LSRG, $ETLN (импортные компоненты в проектах), $PHOR, $AKRN (часть реагентов/оборудования закупается за валюту) 🛬Авиаперевозки и транспорт с валютными издержками. Лизинговые платежи, запчасти, ТО в авиации и судоходстве часто номинированы в валюте. Сильный рубль заметно разгружает P&L. Схожая логика — у логистики, работающей с импортными ТС и оборудованием складов. $AFLT, $FLOT 🛍Потребительский сектор и реклама. Крепкий рубль «охлаждает» инфляцию, улучшает реальные доходы и потребительские ожидания. Это плюс для fashion-ритейла, DIY, бытовой техники, ресторанов. Рекламный рынок, как индикатор оптимизма бизнеса, обычно догоняет. $MGNT, $OZON, $MVID, $VKCO 💸Компании с валютными долгами. Курсовые разницы становятся положительными, обслуживание долга дешевеет в рублях. Банки получают меньше проблем с FX-клиентами и простор для снижения ставок в рознице при замедлении инфляции. $SBER, $VTBR, $TCSG, а также эмитенты с заметной долей FX-обязательств — $AFLT, $FLOT. 📌Достаточно много компаний пострадают как при слабом, так и сильном рубле. Здесь важно оценивать чистый эффект от смещения курса (положительный минус отрицательный) и тогда делать окончательные выводы. Анализируйте компании глубже, не всегда эффект может быть однозначным! 🤔На какой рубль делаете ставку в 2026? Сильный? Слабый? Соответствуют ли компании портфеля вашим будущим ожиданиям? Пишите ответы в комментариях к посту⏬ #ПолиГрамотность - обучающие посты. boosty Доступ к ИИС + ранний доступ ко всем видео: clck.ru/3PQqwc boosty Только ранний доступ ко всем видео, без ИИС: clck.ru/3PQqtH #прояви_себя_в_пульсе#пульс_оцени#пульс_учит#учу_в_пульсе