Ryu일무이

메모리 자료들 요약 #어느정도오차님 https://m.blog.naver.com/somewhaterror/224196242406

엔비디아, 장기구매의무액 3배 증가...메모리 LTA 급증 엔비디아가 26일 실적 발표와 함께 SEC 공시를 통해 2026년 1월 25일까지의 연간 사업보고서(10-K filing)를 공개했습니다. 지난해 10-K에서 가장 화제가 됐던 부분은 <미결제 재고 구매액 및 장기공급에 대한 의무액>이 $30.8B에 이른다는 점이었습니다. 이 지표는 엔비디아가 공급망에 얼마나 자금을 묶어놨는지 나타내는 것이라고 보면 됩니다. 예를 들어 TSMC 웨이퍼, HBM 등 핵심 원재료가 이에 해당됩니다. 이를 통해 엔비디아가 메모리 제조사와 어느 수준의 장기계약(LTA)을 맺었는지 추정할 수 있습니다. 이번 10-K에서 이 수치는 $95.2B라고 밝혀졌습니다. 이는 전년 대비 209% 증가한 수준입니다. 확약액 중 50%가 메모리 제조사에 지불하는 것이라고 가정하면 $47.6B 입니다. JPM에 따르면 SK하이닉스의 2026년 HBM 매출은 $31.0B로 추정되고요. 러프하게 보면 아직 2027년 장기계약액은 완전히 반영됐다고 보기 어렵습니다. 삼성전자와도 LTA를 맺고 있으니 엔비디아의 구매확약은 3배 급증했음에도 더 올라갈 여지가 크다고 봐야 겠습니다. the Company’s consolidated outstanding inventory purchase and long-term supply and capacity obligations balance was $95.2 billion, of which a significant portion relates to inventory purchase obligations. Source : Nvidia, FORM 10-K

SK하이닉스, 샌디스크와 차세대 메모리 'HBF' 표준화 시동 SK하이닉스가 샌디스크와 차세대 메모리로 꼽히는 HBF(고대역폭플래시)의 표준화에 나섰다. SK하이닉스는 25일(현지시간) 미국 캘리포니아주 밀피타스의 샌디스크 본사에서 'HBF 스펙(Spec.) 표준화 컨소시엄 킥오프' 행사를 열고 AI(인공지능) 추론 시대를 겨냥한 차세대 메모리 솔루션 HBF의 글로벌 표준화 전략을 발표했다고 26일 밝혔다. SK하이닉스는 "샌디스크와 함께 HBF를 업계 표준으로 마련해 AI 생태계 전체가 함께 성장할 수 있는 기반을 구축하겠다"며 "OCP(세계 최대 개방형 데이터센터 기술 협력체) 산하에 핵심 과제 전담 워크스트림(특정 기술 주제를 중심으로 운영되는 OCP 산하 협업 체계)을 샌디스크와 함께 구성해 본격적인 표준화 작업에 착수한다"고 밝혔다. 최근 AI 산업은 거대언어모델(LLM)을 만드는 '학습' 단계에서 실제 서비스를 제공하는 '추론' 단계로 무게중심이 빠르게 이동하고 있다. AI 서비스를 동시에 사용하는 이용자가 급증하면서 빠르고 효율적인 메모리가 필수적이지만 기존 메모리 구조만으로는 추론 단계에서 요구되는 대용량 데이터 처리와 전력 효율성을 동시에 충족하기 어렵다. 이 한계를 해결할 수 있는 대안으로 평가받는 게 HBF다. HBF는 초고속 메모리인 HBM과 대용량 저장장치인 SSD(솔리드스테이트드라이브) 사이에 위치하는 새로운 메모리 계층이다. HBM의 뛰어난 성능과 SSD의 대용량 특성 사이의 공백을 메우며 추론 영역에서 요구되는 용량 확장과 전력 효율성을 동시에 확보한다. 기존 HBM이 최고 수준의 대역폭을 담당하는 가운데 HBF가 이를 보완하는 구조다. 특히 HBF는 AI 시스템의 확장성을 높이면서도 전체 운영 비용(TCO)을 줄일 수 있을 것으로 예상된다. 업계는 HBF를 포함한 복합 메모리 설루션에 대한 수요가 2030년 전후로 본격 확대될 것으로 보고 있다. AI 추론 시장에서는 단일 칩의 성능보다 CPU(중앙처리장치)·GPU(그래픽처리장치)·메모리·스토리지를 아우르는 시스템 레벨 최적화가 경쟁력을 좌우한다. 이 때문에 HBM과 HBF를 모두 제공할 수 있는 회사의 역할이 중요하다. SK하이닉스와 샌디스크는 HBM과 낸드 분야에서 쌓은 설계·패키징 기술과 대량 양산 경험을 바탕으로 HBF의 빠른 표준화, 제품화를 선제적으로 추진할 계획이다. 안현 SK하이닉스 개발총괄 사장(CDO)은 "AI 인프라의 핵심은 단일 기술의 성능 경쟁을 넘어 생태계 전체를 최적화하는 것"이라며 "HBF 표준화를 통해 협력 체계를 구축하고, AI시대 고객·파트너를 위한 최적화된 메모리 아키텍처를 제시함으로써 새로운 가치를 창출하겠다"고 밝혔다. https://www.mt.co.kr/industry/2026/02/26/2026022608400443292

브이엠 : SK하이닉스 향 식각장비 수주 쾌조. 📝 핵심적 본문 요약 반도체 식각 장비업체 브이엠(VM)이 SK하이닉스로부터 대규모 수주를 연이어 받으며 주목받고 있다. 특히 메탈 식각 분야에서 독점적 지위를 바탕으로 폴리 식각 시장 확대를 모색하며 종합 식각 장비사로의 도약을 준비 중이다. 올해 1~2월 수주액이 1,431억 원을 기록하며 작년 한 해 수주액을 훌쩍 넘어섰다. 그러나 장비주의 특성상, 최대 실적 발표, 대규모 투자 완료 언급, 신규 수주 감소, 메모리 반도체 가격 하락 등이 주가 하락의 신호가 될 수 있다는 점에 유의해야 한다. 현재 브이엠은 SK하이닉스 1c nm 전환 투자와 신규 팹 구축에 힘입어 긍정적인 상황에 놓여 있으며, 2026~2027년까지는 비교적 우호적인 환경이 예상된다. 다만, SK하이닉스 의존도와 HBM 사이클 둔화 가능성은 리스크 요인으로 작용할 수 있다. #pokara61#pokara61 📜📜📜원문보기📜📜📜 ✨ 전문가 (In)sight 브이엠, SK하이닉스 의존 심화, HBM 호황에 편승. 메탈 식각 독점은 단기적 강점이나, 폴리/산화물 확장이 관건. 고점 인지 시점, 메모리 투자 둔화, 수주 감소, 실적 둔화. 2026-27년이 변곡점. HBM 사이클 둔화, 리스크 관리 필수. #브이엠#HBM호황#메모리투자#실적둔화#리스크관리 ※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐.. ※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[단독] 삼성, 2D 낸드 시대 마감…화성 12라인 1c D램 엔드팹 전환 (디일렉) 삼성전자가 화성사업장 내 12라인의 2D 낸드플래시 생산을 종료한다. 생산 병목이 심한 1c D램용 엔드팹(End Fab)으로 전환한다. 25일 업계에 따르면 삼성전자는 이르면 3월 중 해당 라인 가동을 멈춘다. 이후 D램 배선 등 전공정 후반부 공정 라인으로 전환할 예정이다. 화성 12라인 월 생산능력은 12인치 웨이퍼 기준 약 8만~10만장 규모였다. 삼성전자는 지난해부터…

[단독] 삼성, 2D 낸드 시대 마감…화성 12라인 1c D램 엔드팹 전환 (디일렉) 삼성전자가 화성사업장 내 12라인의 2D 낸드플래시 생산을 종료한다. 생산 병목이 심한 1c D램용 엔드팹(End Fab)으로 전환한다. 25일 업계에 따르면 삼성전자는 이르면 3월 중 해당 라인 가동을 멈춘다. 이후 D램 배선 등 전공정 후반부 공정 라인으로 전환할 예정이다. 화성 12라인 월 생산능력은 12인치 웨이퍼 기준 약 8만~10만장 규모였다. 삼성전자는 지난해부터 고객사에 생산 종료 방침이 공유한 것으로 전해졌다. 이에 따라 삼성전자의 2D 낸드 시대는 공식적으로 막을 내린다.

하닉증설

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씨뱅 전자 신간 발포 촌장 한줄 요약: 20만원대에 들어올 신규 구매자도 낭낭하게 먹을 떡이 있도록 목표가 28만 원으로 모십니다. 대화가 된다. ================= (부록)촌장 상황 요약: 1. 전닉 자산증식 많이 된다. 2. 없으면 지금 스트레스 되게 받는다. 3. 일단 네가 사면 단기 고점이고 밤에 생각 많이 날거야. 4. 걍 사지 말래? 근데 남들은 다 샀어. 5. 주가 세게 나온다 스트롱 스트롱. 6. 국장에서 제일 잘나가는 주식이야. 7. 만약 버티다가 27만 원에 지를 거라면 걍 20만 원에 사자.

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