Ryu일무이

LPU관련 질문 "궁극적으로 메모리 수요를 증가 시키는 촉매제 LPU가 메모리 대체제로 언급하고 있는데 속도는 매우 빠르지만 물리적인 용량의 한계 빠른 응답은 LPU, 복잡한 기반은 HBM 기반의 GPU가 담당하는 하이브리드 메모리 계층화되고 고성능 메모리 수요는 계속될 것"

"과거 반복되어 왔던 메모리 산업 변동성 축소 > 시장의 평가가 한단계 높아질 것으로 예상"

닉스에서도 메모리 가격 흐름은 구조적 변화라고 보고있습니다.

닉스 컨콜 듣고 바로 정리하겠습니다

[한투증권 남채민] 네패스아크(330860) 1Q26 Preview: 이제 시작입니다 ● 가동률 상승 및 감가상각비 감소로 이익 개선 본격화 - 1분기 매출액 318억원(+9.7% YoY, +28.1% QoQ), 영업이익 57억원(흑자전환, OPM 18.1%)을 전망. 실적 개선의 배경은 두 가지 - 첫째, 모바일 AP, PMIC 가동률 상승. 올해 초 출시된 고객사 플래그십에 자체 AP가 탑재됨에 따라 테스트 물량이 늘어나며 모바일 AP, PMIC 부문 가동률이 70%를 상회 - 둘째, 감가상각비 감소 영향. 2020년 초반에 CapEx 투자가 크게 이뤄졌으며, 2023년 이후로는 업황 부진에 따라 CapEx 투자가 급격히 감소 - 이에 2020년대 초반에 투자했던 설비들의 감가상각 내용연수가 종료되며 지난해부터 감가상각비가 감소하는 국면. 감가상각비는 지난해 약 140억원 감소한 데 이어, 올해도 전년대비 약 100억원가량 감소하며 이익 개선이 본격화될 것 ● 파운드리 업황 좋아지며 낙수효과 나타나는 중 - 모바일 부문에서의 점유율 확대가 기대. 지난 4월 3일 네패스아크는 신규설비투자 공시를 발표했으며, 올해 2분기부터 내년 1분기까지 4개 분기에 걸쳐 장비 반입이 이뤄질 예정 - 전방 파운드리 고객사가 글로벌 빅테크들로부터 수요가 높아지고 있고, 이에 따른 비메모리 OSAT 업체 간 사업의 재편이 이뤄지고 있음 - 네패스아크의 국내 모바일 관련 칩 테스트 점유율이 확대되고 있는 상황으로 추정되며, 이번 설비 투자를 통해 그 흐름이 한층 가속화될 것 ● 목표주가 41,500원으로 19% 상향 - 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가를 41,500원으로 18.6% 상향. 12개월 선행 순이익 220억원에 Target 멀티플 23.0배를 적용 - 현재 주력 제품인 모바일(AP, PMIC)과 서버용 PMIC의 수요가 견조한 상황이며, 올해 하반기 신제품 확대 또한 기대 - 네패스의 첨단패키징 기술력을 기반으로 신규 고객사로의 턴키 수주 가능성도 열려있는 상황. 최근 가파른 주가 상승에도 불구하고 중장기 성장 모멘텀까지 감안할 때 여전히 매수 적기라고 판단 본문: https://vo.la/3ugJBE4 텔레그램: https://t.me/KISemicon

https://blog.naver.com/onejejuwave/224262025168 #제주바람 님

2026.04.23 07:35:03 기업명: SK하이닉스(시가총액: 871조 6,350억) A000660 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 525,763억(예상치 : 517,268억+/ 2%) 영업익 : 376,103억(예상치 : 362,499억/ +4%) 순이익 : 403,302억(예상치 : 263,343억+/ 53%) **최근 실적 추이** 2026.1Q 525,763억/ 376,103억/ 403,302억 2025.4Q…

2026.04.23 07:35:03 기업명: SK하이닉스(시가총액: 871조 6,350억) A000660 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 525,763억(예상치 : 517,268억+/ 2%) 영업익 : 376,103억(예상치 : 362,499억/ +4%) 순이익 : 403,302억(예상치 : 263,343억+/ 53%) **최근 실적 추이** 2026.1Q 525,763억/ 376,103억/ 403,302억 2025.4Q 328,267억/ 191,696억/ 152,460억 2025.3Q 244,489억/ 113,834억/ 125,975억 2025.2Q 222,320억/ 92,129억/ 69,962억 2025.1Q 176,391억/ 74,405억/ 81,082억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260423800001 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

오늘 닉스 실적 발표일입니다!

https://youtu.be/AQTX6QnA1OE?si=QOO1-pkxSICicD0D