Ryu일무이

MLCC (전국) 관련종목 : 삼성전기 / 삼화콘덴서 / 아모텍 / 아바코 / 아바텍 등 2026년 4월 1일 ~ 10일 잠정치 수출데이터 입니다.

https://blog.naver.com/tosoha1/224252832464 #농구천재 님

큰 부를 쌓은 평범한 사람들 ‘K-에밀리’ -연평균 소득 5억 원, 총자산 60억 원 대 -일반부자보다 총자산 적으나 고소득의 엘리트 집단 -직업: 회사원 +공무원 -학력: 고학력(대학원 졸 41%) -거주지: 서울, 경기 인천 수도권 -집 30평형대 이하 아파트 -K에밀리가 생각하는 부자 100억원 이상 63% 이들의 부의 확대 노력 -소비지출 절약 최우선 -부동산보다 금융에서 부의 확대 기회 찾기

반도체: 다음 정거장은 3,000조원 [대신증권 반도체/류형근] 안녕하세요 대신증권 류형근입니다. 금번 보고서는 지난 2월 산업 보고서 (반도체: Breaking the rules) 2탄입니다. 지난 보고서에서 말씀드렸던 다년 장기계약이 현실화되었고, 앞으로의 방향성에 대한 생각을 담았습니다. 자세한 내용은 보고서 참조 부탁드립니다. ■ 다음 정거장은 3,000조원입니다 - 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 33만원, 170만원으로 상향합니다.…

반도체: 다음 정거장은 3,000조원 [대신증권 반도체/류형근] 안녕하세요 대신증권 류형근입니다. 금번 보고서는 지난 2월 산업 보고서 (반도체: Breaking the rules) 2탄입니다. 지난 보고서에서 말씀드렸던 다년 장기계약이 현실화되었고, 앞으로의 방향성에 대한 생각을 담았습니다. 자세한 내용은 보고서 참조 부탁드립니다. ■ 다음 정거장은 3,000조원입니다 - 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 33만원, 170만원으로 상향합니다. - 메모리반도체 초호황은 모두가 인지하고 있습니다. 주가에 중요한 부분이 있다면, 단기 이익 성장의 기울기와 호황의 지속력입니다. - 모바일에서의 Surprise (2Q26 모바일용 메모리반도체 ASP: q-q +80% 이상)가 단기 이익 성장의 기울기를 드높일 것으로 전망합니다. 성과급 충당금 영향을 감안해도, 시장 예상치를 상회할 것이라는 판단입니다. - 장기 계약으로의 구조 전환 속, 호황의 지속력에 대한 시장의 신뢰 또한 강화될 것입니다. ■ 범용 DRAM: 예약금은 환불해드리지 않습니다 - 다년 장기계약의 확산에 주목합니다. 북미 CSP 4사가 협상의 우선 순위인 것으로 추정되고, 세트와 중화권 CSP향으로도 확산 가능성이 농후합니다. - 범용 DRAM 기준 장기 계약의 비중은 2Q26 10% 중반 이상으로 확대될 것으로 전망합니다. 하반기 추가 확대를 예상합니다. - 후속 계약의 경우, 메모리반도체 업계의 협상력 강화를 전망합니다. 제한된 Capa 내 "땅 따먹기"가 본격화되고 있기 때문입니다. ■ NAND: 제품 다각화와 최소 투자 - AI 추론의 확산 속, NAND에서도 제품 다각화가 시작될 것으로 전망합니다. - 기존 TLC, QLC를 넘어 KV Cache용 SSD, Storage Next (SLC 기반), HBF 등으로 다각화되는 모습입니다. - 한국 반도체의 Positioning은 우수합니다. KV Cache용 SSD, QLC 시장에서의 Outperform을 전망합니다. 보고서 링크: https://buly.kr/Nlis62

단기 가이던스는 아쉬울 수 있는데 내년 EUV 연간 컨센서스가 70대 후반 수준이었어서 내년 EUV 가이던스를 최소 80대 이상으로 제시한 것은 오히려 사이클이 더 장기적으로 강하고 지속이 길어질 수 있다는 긍정 포인트 같습니다!

ASML 1Q26 CEO 코멘트 "1분기 총 순매출은 88억 유로로, 당사의 전망치 범위 내에 있었으며, 매출총이익률은 53.0%를 기록해 전망치 상한선에 달했습니다. "지속적인 AI 관련 인프라 투자를 견인력으로 반도체 산업의 성장 전망은 계속해서 견고해지고 있습니다. 칩 수요가 공급을 앞지르고 있습니다. 이에 대응하여, 당사 고객사들은 자사 고객들과의 장기 계약을 바탕으로 2026년 및 그 이후를 위한 생산 능력 확장 계획을 가속화하고 있습니다. 지난 몇 달간, 당사 고객사들은 당사 제품에 대한 단기 및 중기 수요 전망을 상향 조정했습니다. 그 결과 ASML의 수주 실적은여전히 매우 견조하며, 당사는 신규 시스템 공급과 기존 설치 기기의 성능 업그레이드를 병행하여 고객사의 수요를 지원하기 위해 긴밀히 협력하고 있습니다. 이러한 사업 동향은2026년이 당사의 모든 사업 부문에 있어 또 한 번의 성장의 해가 될 것이라는 당사의 기대를 뒷받침합니다. "2026년 2분기 총 순매출은 84억 유로에서 90억 유로 사이, 매출 총이익률은 51%에서 52% 사이가 될 것으로 예상합니다. 연구개발(R&D) 비용은 약 12억 유로, 판매관리비(SG&A)는 약 3억 유로가 될 것으로 전망합니다. "앞서 논의한 수요 동향을 고려할 때, 현재 2026년 총 순매출은 360억 유로에서 400억 유로 사이,매출총이익률은 51%에서 53% 사이가 될 것으로 전망합니다. 2026년 가이던스의 이 같은 범위는 수출 통제와 관련된 지속적인 논의의 잠재적 결과를 반영한 것입니다,"라고 ASML의 크리스토프 푸케(Christophe Fouquet) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 말했습니다.

ASML 어플리케이션별 출하 메모리와 로직 모두 좋음

ASML 1Q26 분기 출하량 한국 매출 비중 크게 증가

[연세대학교 YIG 2조 리포트] 아모텍 (052710, KOSDAQ) - "아모도 모르게 광(光)텍 나기 시작" 보고서 원문:bit.ly/4cJWlBZ YIG 홈페이지: yig.yonsei.ac.kr

* (Jukan on X), 디램사이클은 더욱 확장된다 내년 상반기에 DRAM 슈퍼사이클이 끝난다고 생각하는 사람들은 상황을 제대로 모르는 겁니다. GB200은 SOCAMM2를 17TB 사용하지만, VR200은 50TB 이상을 씁니다. 이것만으로도 NVIDIA가 LPDDR5X를 엄청나게 빨아들이고 있어서 스마트폰 OEM들까지 패닉 바잉에 나서고 있는 상황인데 — VR300에 SOCAMM이 얼마나 들어가는지 아십니까? 220TB입니다. 많은 사람들이 VR300의 HBM4E 1TB에만 주목하고 있지만, SOCAMM도 봐야 합니다. NVIDIA가 SOCAMM 220TB를 소비하기 시작하면, LPDDR 부족이 너무 심각해져서 OEM들이 스마트폰을 만들고 싶어도 못 만드는 지경에 이를 수 있습니다. ** 참고로 위에서 SOCAMM2 적용은 베라루빈부터고, GB300 NVL72 랙 시스템에 LPDDR5X가 온보드로 17TB가 탑재됨 ** 뒤에 나오는 디램용량은 모두 랙 기준 ** 루빈 세대로 진화하면서 HBM 뿐 아니라 LPDDR도 용량이 폭증한다는 맥락은 정확함 ** 27년 이후 쇼티지가 오히려 심화될 수 있다는 내 기본적 생각과 같음 https://x.com/i/status/2044233874415464529

반도체 제조용 장비 (전국) 관련종목 : 한미반도체 / 하나마이크론 / 피에스케이홀딩스 / 주성엔지니어링 / 넥스틴 / HPSP / 파크시스템스 / 이오테크닉스 / 인텍플러스 / 고영 / 한양이엔지 / 탑엔지니어링 / 에스에프에이 / SFA반도체 / 원익IPS / 유진테크 /네오셈 / 와이아이케이 / 펨트론 / 제우스 / 테크윙 / 제너셈 / 엑시콘 / 케이씨텍 / AP시스템 / 성우테크론 / 서진시스템 / 피에스케이 등 2026년 3월 확정치 수출데이터 입니다.