Ryu일무이

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ TSMC 내부자들은 집단매수 (Cluster-Buying) 보고.

블룸 에너지 & 오라클, AI 인프라 구축 가속화를 위해 최대 2.8GW 규모의 전략적 파트너십 확대 규모: 최대 2.8GW(기가와트) 규모의 연료전지 용량 공급을 위한 마스터 서비스 계약 체결. 현황: 초기 1.2GW 용량에 대한 계약이 완료되었으며, 현재 미국 내 오라클 프로젝트에 배치가 진행 중 (내년까지 지속). 목적: AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라의 급격한 확장에 따른 전력 수요 대응. 주요 내용 1. AI 워크로드에 최적화된 전력 솔루션…

블룸 에너지 & 오라클, AI 인프라 구축 가속화를 위해 최대 2.8GW 규모의 전략적 파트너십 확대 규모: 최대 2.8GW(기가와트) 규모의 연료전지 용량 공급을 위한 마스터 서비스 계약 체결. 현황: 초기 1.2GW 용량에 대한 계약이 완료되었으며, 현재 미국 내 오라클 프로젝트에 배치가 진행 중 (내년까지 지속). 목적: AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라의 급격한 확장에 따른 전력 수요 대응. 주요 내용 1. AI 워크로드에 최적화된 전력 솔루션 AI 워크로드는 기존 전력망이 감당하기 어려운 급격한 부하 변동과 높은 전력 밀도를 요구합니다. 블룸 에너지의 연료전지는 이러한 고밀도 AI 환경에 적합하도록 설계되었으며, 특히 800V DC와 같은 최신 기술 표준에 최적화되어 있습니다. 2. 신속한 배치 역량 (Time-to-Power) 블룸 에너지의 모듈형 연료전지 시스템은 전통적인 전력 인프라보다 훨씬 빠르게 구축할 수 있습니다. 성공 사례: 지난해 블룸 에너지는 오라클에 연료전지 시스템을 단 55일 만에 가동 수준으로 인도했습니다. (당초 예상 기간인 90일보다 한 달 이상 앞당긴 기록) 3. 전략적 비전 공유 양사는 이번 협력을 통해 미국이 AI 분야의 리더십을 유지할 수 있도록 강력한 전력 기반을 구축하고자 합니다. 이는 기존 전력망에 의존하는 대신, 데이터 센터 현장에서 직접 전력을 생산하는 '온사이트(On-site) 발전'으로의 패러다임 변화를 의미합니다. 4. 재무 및 계약 사항 2026년 4월 9일, 블룸 에너지는 2025년 10월에 발표된 조건에 따라 오라클에 대한 신주인수권(Warrant)을 발행했습니다. 양사 주요 경영진 코멘트 마헤시 티아가라잔 (오라클 클라우드 인프라 부사장): "블룸 에너지의 신뢰성 높고 효율적인 연료전지를 신속하게 배치함으로써 미국 전역의 고객 요구를 빠르게 충족하고 있습니다. 양사는 미국의 AI 리더십을 가속화할 전력 토대와 AI 인프라를 함께 구축하고 있습니다." 아만 조시 (블룸 에너지 최고상업책임자): "초기 배치의 성공에 이어 오라클과의 관계를 확장하게 되어 기쁩니다.우리는 에너지와 AI 인프라의 미래 비전을 공유하며, 블룸 에너지가 온사이트 전력의 표준으로 자리매김할 수 있도록 협력할 것입니다." https://www.businesswire.com/news/home/20260414697111/en/Bloom-Energy-and-Oracle-Expand-Strategic-Partnership-to-Deploy-up-to-2.8-GW-to-Accelerate-AI-Infrastructure-Build-Out

AI 빅테크 "D램 5년 계약하자"…삼성전자·SK하이닉스에 줄선다 https://www.hankyung.com/article/2026041362121

당장 생각나는 OSAT는 하나마이크론, 네패스, 네패스아크, 에이팩트 이정도 있습니다.

[OSAT] * 지금 대만 내에서 주가 퍼포먼스가 가장 강한 그룹 * Winway, Choma, ASE 전부 전쟁 이슈 다 무시하고 매일 ATH

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D램에 이어 낸드도 3년짜리 장기공급계약(LTA) 활발… AI 추론 뜨니 낸드도 뜨거워 https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/04/12/ILOWF4GYVNBP7C7QWSPB3NYSEU/ 일본 낸드플래시 메모리 업체 키옥시아가 대형 클라우드(가상 서버) 사업자와 2029년까지 적용되는 3년짜리 장기공급계약(LTA) 협상을 진행 중이라고 대만 디지타임스가 8일(이하 현지 시각) 보도했다. 키옥시아는 이미 올해 생산 물량이 전량 완판됐고 내년까지도 공급 부족 현상을 예상하고 있다. 지난 1월 29일 낸드플래시 전문 업체인 샌디스크의 루이스 비소소 최고재무책임자(CFO)는 “선수금 조건이 포함돼 있고, 추가 계약 항목도 있는 LTA 1건을 체결 완료했다”고 밝혔다. 샌디스크는 안정적인 공급을 위해 키옥시아와 일본 요카이치와 키타카미 공장 합작 투자 계약도 2034년까지 5년 연장하고, 키옥시아에 제조 서비스 및 공급 가용성 확보 대가로 11억6500만달러(약 1조7000억원)를 지급하기로 했다.

https://www.etnews.com/20260410000174?mc=ns_002_00001 #삼성전기

반도체 리포트 하나 추천드립니다. 한국은행 ‘글로벌 반도체 경기 확장세 지속 가능성 점검(이택민)‘이며, AI와 메모리 산업의 현 상황을 가장 잘 정리한 리포트라고 생각이 듭니다. 2020년대 AI 사이클을 1990년대 닷컴버블의 인터넷 인프라 투자와 비교한 대목이 흥미로운데 이 부분만 공유하겠습니다. <참고> 닷컴버블기 통신인프라 투자 사례 1990년대 후반 닷컴버블 당시 인터넷·통신 수요가 고성장을 이어갈 것이라는 기대를 바탕으로 통신사들이 장거리 광케이블에 경쟁적으로 투자하였다. 당시 시장에서는 “인터넷 트래픽이 서너 달마다 두 배로 증가한다.20”는 낙관적 인식이 널리 확산되었으며, 이러한 인식은 회사채, 대출 등 외부 차입21 에 의존한 통신사들의 공격적인 설비 확장과 결합되면서 통신 인프라에 대한 과잉투자로 이어졌다. 또한 시스코, 루슨트, 노텔 등 대형 통신장비업체들이 신규 통신 사들에게 자사 장비 구매와 연계된 판매자 금융을 제공하는 사례도 광범위하게 나타 났다. 그러나 실제 수요 증가세가 기대에 미치지 못한 가운데 미사용 설비(Dark Fiber)가 누적되었고, 주가 급락과 함께 투자도 빠르게 위축되었다. 흥미로운 점은 당시 기술 진보가 과잉설비 문제를 더욱 심화시켰다는 사실이다. 대표적인 사례가 광전송 다중화 기술으로, 광케이블에 들어가는 광섬유 1가닥에 여러 파장의 신호를 동시에 실어 보낼 수 있게 해 전송능력을 비약적으로 확대하였다. 이에 따라 신규 광케이블 설치뿐 아니라 기존 광케이블의 유효용량 자체도 빠르게 증가하면서 공급능력이 실제 수요를 크게 웃돌게 되었다. 이러한 사례는 신기술이 창출하는 초기 수요가 매우 강하더라도, 장밋빛 수요 전망에 기초한 경쟁적 증설과 예상보다 빠른 기술 혁신이 결합할 경우 특정 산업에서 공급과잉으로 급격히 전환될 수 있음을 보여준다. 다만 당시 과잉투자로 광케이블 가격이 급락하고 관련 산업의 조정이 불가피했으나, 사후적으로 보면 이 과정에서 축적된 통신 인프라 및 기술 진보가 IT산업의 장기적 발전 기반으로 작용했다는 긍정적 측면도 있다

https://m.blog.naver.com/tosoha1/224249172448 #농구천재

https://m.blog.naver.com/kimcharger/224249438284 #김찰저 님 탱커 에너지 2차전지 건설