Ryu일무이

https://youtu.be/6w6BXe7l-mo?si=7prfhnYBVCWYp4FS

유리기판이 뭔가 가시화되는 느낌입니다. =================== 삼성전기가 애플에 반도체용 유리기판 샘플을 공급했다. 커스텀 인공지능(AI) 칩 설계사 브로드컴에 이어 최종 수요기업인 애플에도 유리기판 샘플을 공급하면서 신규 사업 외연을 빠르게 넓히고 있다는 평가가 나온다. 7일 디일렉 취재를 종합하면 삼성전기는 지난해부터 애플에 유리기판 샘플을 공급하고 있는 것으로 확인됐다. 샘플은 기존 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA)에서 유기 소재가 담당하던 코어를 유리로 대체한 기판 제품이다. https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=54740

CPU 증분에 의한 메모리의 증분 수요에 대해서는 아래 링크 참조 https://t.me/cahier_de_market/9289?single

UBS, CPU 관련 코멘트 - 결과는 워크로드별로 다르겠지만, 에이전틱 배포는 일반적으로 사용자당 및 GPU/XPU당 CPU 코어 수가 약 3~5배 증가 필요 - 칩당 코어 수가 더 높아야 할지 낮아야 할지는 워크로드에 따라 다르나, 시장의 양 세그먼트 모두 수혜 (head node는 더 낮은 latency/코어 수를 선호하는 반면, 신규 standalone CPU-only 서버는 더 높은 코어 수로 push) - 에이전트는 워크로드를 PC로 밀어내어 로컬에서 실행하려 할 것 (이미 Anthropic의 Claude Code에서 사용 중인 접근 방식)이며, 따라서 이는 PC 업그레이드 사이클을 촉발할 수 있다고 봄 (INTC와 AMD 모두에 수혜) ** 지금은 메모리가 부족해서 PC/스마트폰은 출하량이 감소하는 국면이지만 에이전틱AI는 결국 엣지디바이스의 사양 업그레이드 사이클로 언젠가 연결됨 ** 과거에는 이 정도만 갖고도 메모리 업사이클 턴어라운드로 규정했었음

2026.05.06 11:29:39 기업명: 파두(시가총액: 3조 8,174억) A440110 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사 계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급 공급지역 : 해외 계약금액 : 500억 계약시작 : 2026-05-05 계약종료 : 2026-11-13 계약기간 : 6개월 매출대비 : 54.11% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260506900280 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/440110 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

1조는 가야한다고 봅니다

✅ 에스에이엠티(+14.21%) ❗️ 52주 신고가 다시 돌파 거래대금 : 16억 시가총액 : 7,390억 - 현재가 : 8,440원 (2026-05-06 09:02기준)

애플, 인텔·삼성에 칩 생산 타진…TSMC 의존 탈피 모색 - 뉴스1 애플이 자사 기기용 핵심 반도체 생산을 위해 삼성전자, 인텔과 협력 가능성을 타진하며 공급망 다변화에 나선 것으로 보인다. 5일(현지시간) 블룸버그에 따르면 애플은 아이폰과 맥 등에 들어가는 주요 프로세서 생산을 위해 인텔과 삼성의 파운드리 서비스를 활용하는 방안을 검토 중이다. 현재는 대만 TSMC에 크게 의존하고 있지만, 이를 보완할 2차 공급망을 확보하려는 움직임이다. 이날 뉴욕 증시에서 인텔 주가는 13% 폭등했고 애플은 3% 상승했다. 다만 애플과 인텔, 삼성 간 논의는 아직 초기 단계로 실제 발주로 이어지지는 않았으며, 애플은 비TSMC 기술에 대한 신뢰성 문제를 두고 신중한 입장을 유지하고 있다고 블룸버그는 전했다. 삼성전자는 글로벌 파운드리 시장에서 TSMC를 추격하는 입장에서 애플과의 협력이 성사될 경우 의미 있는 반전 계기가 될 것으로 보인다고 블룸버그는 평가했다. 인텔역시 파운드리 사업 확대를 위해 외부 고객 확보에 나선 상황으로, 애플을 고객으로 유치할 경우 사업 전환의 중요한 전기가 될 수 있다고 블룸버그는 예상했다. https://www.news1.kr/world/international-economy/6157476

* '네오클라우드의 대규모 CPU 랙 설치 움직임 예상' - Ben Bajarin 네오클라우드가 CPU 축에서 하이퍼스케일러의 설치 기반에 비해 상당히 뒤처져 있으며, 워크로드가 오케스트레이션 중심 실행으로 전환됨에 따라 그 격차가 더 중요해진다는 점입니다. https://x.com/i/status/2051736029997257109

AMD 컨퍼런스콜 중 CPU 관련 코멘트 - 서버 CPU 매출이 4개분기 연속으로 사상 최고치를 기록. 매출은 YoY +50% 증가했고, 클라우드 고객 및 엔터프라이즈 고객 매출이 모두 각각 +50% 이상 성장했다. - 에픽 CPU 기반 클라우드 인스턴스는 YoY +50% 증가해 1,600개를 넘어섰으며, 사실상 모든 엔터프라이즈 워크로드에 최적화된 인스턴스와 함께 전 세계 최대 클라우드 사업자 전반으로 제공 범위가 확대되었다. - 엔터프라이즈 부문에서도 이번 분기 사상 최대 매출과 셀스루를 기록. - AI 인프라를 위해 특별히 설계된 우리의 첫 번재 에픽 CPU는 경쟁 x86 제품 대비 소켓당 및 와트당 성능을 크게 향상시켰고, 선도적인 ARM 기반 AI 솔루션 대비 소켓당 처리량을 2배 이상 제공한다. - 고객 수요는 매우 강하며, 현재 단계에서 플랫폼을 검증하고 램프업하는 고객 수가 과거 어떤 에픽 세대보다도 많다. 또한 올해 하반기에 베니스를 출시할 계획을 순조롭게 진행 중. - 추론과 AI는 서버 CPU 연산에 대한 수요를 늘리고 있는데, 이러한 워크로드는 오케스트레이션, 데이터 이동, 병렬 실행을 위해 추가적인 CPU 처리가 필요하기 때문. 또한 GPU와 가속기의 헤드 노드 역할도 수행. - 지난 11월 파이낸셜 애널리스트 데이에서 우리는 향후 3-5년간 서버 CPU 시장이 연평균 약 18% 성장할 것으로 전망했음. 현재 우리가 확인하고 있는 수요 신호와 에이전틱 AI로 인한 CPU 연산 요구의 구조적 증가를 바탕으로, 우리는 이제 서버 CPU TAM이 2030년까지 CAGR +35% 성장해 2030년에는 $120B을 넘어설 것으로 예상하고 있다. - 이러한 수요에 대응하기 위해, 우리는 2분기 서버 CPU 매출이 전년 동기 대비 +70%를 상회하는 수준으로 성장할 것으로 예상하며, 이러한 견조한 성장은 2026년 하반기 내내 이어져 2027년까지 지속될 것으로 전망. .

닉스 신고가 부근이라 매수가 부담스러울 수 있는데 몇년 전 변압기도 신고가라는 이유로 놓쳐서 매수 못했고 작년 10월 샌디스크도 같은 이유로 매수 못했습니다. 외국인 수급 붙고 업황 좋은 점도 함께 고려해야 할 것 같습니다. (매수 추천 아닙니다.) #생각

[삼성 문준호의 반.전] AMD 실적/가이던스 요약 ■ FY 1Q26 실적 - 매출액 102.53억 달러 : +38% y-y, flat q-q : 컨센서스 98.98억 달러 상회 - Data Center 매출액 57.75억 달러 : +57% y-y, +7% q-q : 컨센서스 56.30억 달러 상회 - Client 매출액 28.85억 달러 : +26% y-y, -7% q-q : 컨센서스 27.21억 달러 상회 - Gaming 매출액 7.20억 달러 : +11% y-y, -15% q-q : 컨센서스 6.41억 달러 상회 - Embedded 매출액 8.73억 달러 : +6% y-y, -8% q-q : 컨센서스 8.79억 달러 부합 - Non-GAAP 매출총이익률 55.4% : 컨센서스 55.2% 상회 - Non-GAAP EPS 1.37 달러 : +6% y-y, -8% q-q : 컨센서스 1.29 달러 상회 ■ FY 2Q26 가이던스 - 매출액 112억 달러 ±3억 달러 : 중간값 기준, +46% y-y, +9% q-q : 컨센서스 105.41억 달러 상회 - Non-GAAP 매출총이익률 56% : 컨센서스 55.6% 상회 감사합니다.