Ryu일무이

몇 번 말씀드린 것 같긴 한데, 지금 이 업황에 제가 집중하는 이유는 기판 쇼티지가 최근 크게 부각되었는데, 기판을 만드는 데 가장 큰 원재료 비중을 차지하는 것이 CCL임. 근데 최근 SABIC이 CCL 원재료 생산을 중단함. 아니, 안 그래도 기판보다 쇼티지가 더 극심한 것이 CCL인데 여기서 세계 CCL 원료의 70%를 공급하는 업체가 가동을 중단한다고? 근데 고사양 CCL이 없으면 고사양 기판 만들 수 있나? 그럼 안 그래도 쇼티지가 심했던 CCL이 더 극심한 쇼티지를 겪을 수밖에 없고, 업체에서는 당연히 SABIC 외에 다른 업체들로 이원화를 할 수밖에 없는 상황에 처함 (이건 선택이 아니라 거의 강제 수준이라고 생각됨) 안 할 거면 걍 생산 중단할 건가? 이렇게 되면 결국 CCL 가격은 오를 수밖에 없음. 아니 이미 오르고 있음. 최근 뉴스나 리포트를 보면 이미 인상이 시작된 상황임. 그럼 SABIC이 언제 다시 재가동할 수 있는데? 그건 아무도 모름. CCL 가격은 당분간 오를 수밖에 없는 구조라는 생각. 근데 또 이게 타이밍이 미쳤다고 생각되는 것이 CCL 원재료 업체들 증설이 딱 시기적절하게 26년 중으로 다 완료가 되는 것으로 전망하고 있음. 그럼 CCL의 Q와 P가 동시에 급증하는 구간과 현재의 말도 안 되는 쇼티지 업황이 교착점에 이르는 것임. 그럼에도 주가는 오른 것이 미미함.(업황에 비해) 이런 경우에 경험상 보통 둘 중 하나였음. 1. 내가 놓치고 있는 무언가가 있다. 2. 내가 너무 먼저 보고 시장은 아직 이해 못하고 있음. 2번이길 간절히 바라고 있음돠.... **종목 추천 아니며, 주식 초보의 관점일 뿐입니다.**

https://blog.naver.com/doctordk/224269228475 https://blog.naver.com/doctordk/224269232481 #의교창 님

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https://m.blog.naver.com/tosoha1/224269387305 #농구천재

[단독]삼성파운드리 4나노 수율 80% ‘마의 고지’ 넘었다. (서울경제) 29일 업계에 따르면 삼성 파운드리의 4나노 공정 수율이 최근 80%를 넘어선 것으로 파악됐다. 2021년 첫 양산을 시작한 이후 생산 노하우가 축적되면서 성숙 공정의 수율이 글로벌 최고 수준까지 올라선 것이다. 이에 따라 삼성전자의 비메모리 사업부(파운드리·시스템LSI)가 이르면 하반기에 실적이 턴어라운드할 것이라는 전망이 나온다. 업계 관계자는 “HBM4 베이스다이용 12인치 웨이퍼 가격은 기존 가격 대비 50% 이상 급등한 장당 2만 달러(약 3000만 원)를 웃돌고 있다”며 “HBM4 관련 매출이 30조 원이 넘을 수 있다”고 말했다.

두산, 태국 CCL 생산거점 구축에 1800억원 투자 총 투자금액은 약 1,800억 원 규모다. 공장 부지 면적은 약 73,000㎡(약 22,000평)이며, 연내 착공해 오는 2028년 하반기부터 양산에 돌입하는 것을 목표로 한다. 향후 수요 추이에 맞춰 단계별 증설을 추진해 투자 효율성도 높여 나갈 계획이다. 신규 설립되는 태국 공장에서는 AI 인프라 및 네트워크 장비용 고성능 CCL을 주력으로 생산할 예정이다. 글로벌 수요 확대 추세에 힘입어 높은 성장세를 보일 것으로 기대하고 있다. https://www.doosannewsroom.com/?p=51446&cat=8

티엘비도 그렇고 유증해서 투자하려고 하네요

2026.04.29 15:01:54 기업명: 한화비전(시가총액: 4조 3,672억) A489790 보고서명: 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 자회사 : 한화세미텍(주) 증자방식 : 주주배정증자 증자비율 : 0.13주/1주당 발표일자 : 2026.04.29 기준일자 : 2026-04-29 청약일자 : 2026-04-29 납입일자 : 2026-04-29 상장일자 : 시설자금 : 영업양수 : 운영자금 : 500억 채무상환 : 타법인 : 기타자금 : 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260429800532 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=489790

2026.04.29 15:43:51 기업명: 대덕전자(시가총액: 5조 7,027억) A353200 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 3,463억(예상치 : 3,347억+/ 3%) 영업익 : 513억(예상치 : 439억/ +17%) 순이익 : 455억(예상치 : 372억+/ 22%) **최근 실적 추이** 2026.1Q 3,463억/ 513억/ 455억 2025.4Q 3,179억/ 289억/ 256억 2025.3Q 2,862억/ 244억/ 233억 2025.2Q 2,459억/ 19억/ 44억 2025.1Q 2,154억/ -62억/ -57억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260429800656 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=353200

2026.04.29 15:39:53 기업명: 두산(시가총액: 25조 4,567억) A000150 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 50,603억(예상치 : 47,677억+/ 6%) 영업익 : 3,408억(예상치 : 3,238억/ +5%) 순이익 : 391억(예상치 : 1,191억/ -67%) **최근 실적 추이** 2026.1Q 50,603억/ 3,408억/ 391억 2025.4Q 56,867억/ 2,752억/ -1,064억 2025.3Q 44,524억/ 2,313억/ 1,115억 2025.2Q 53,464억/ 3,578억/ 2,332억 2025.1Q 42,987억/ 1,985억/ 113억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260429800622 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000150

낼 빅테크 컨콜 + 전자 컨콜로 매우 중요한 날이라고 생각하는데 장 마감 때 반도체가 다시 반등했습니다. 연초 Capex 600b로 기억하는데 지금 추정치는 capex 677b로 10% 넘게 올라간 상황입니다. 추정치보다 더 많이 투자하고 톤이 좋으면 내일 국장 반도체가 다시 가지 않을까 싶습니다. 전자 컨콜에 파업 관련 언급이 나올까요?.. #생각