Ryu일무이

#메모리#딜런파텔#농구천재 님 https://m.blog.naver.com/tosoha1/224218929231 창업 이전에는 반도체 아키텍처 컨설팅이 본업이었고, 바닥부터 전체 생태계를 열심히 뒤지는 능력으로 대성한 Dylan Patel이 2020년 설립한 SemiAnalysis 이용 가능한 소규모 클러스터가 있는지 확인하기 위해 우리가 아는 모든 네오클라우드 업체에 연락해봤지만, 이미 모든 물량이 확실히 묶여 있는 상태였다. 이러한 빡빡한 공급 환경은 하이퍼스케일러들의 자본지출(capex) 계획이 급격히 재조정된 이유를 설명해준다. 일단 미국 현지의 생생한 AI 수요에 대해 언급하며 보고서가 시작. 더 이상 전력이 핵심 제약 요인이 아니다. 이제 제약은 가속기용 실리콘 공급이다. 이는 AI 사이클 초기, 데이터센터 건설과 전력 확보가 주된 병목이었던 시기와 비교해 구조적인 변화를 의미한다. 2023년에는 NVDA 칩이 가장 부족(COWOS,HBM병목) ​ 2024년부터는 전력이 가장 부족한 자원. ​ 2026년 이후부터는 다시 칩(로직칩, 메모리)이 다시 부족해지는 사이클이라 함. ​ 생각해보면 AI 사이클이 진행되면서 각 단계에서 가장 부족한 자원에 관련된 회사들의 주가가 상대적으로 그 시기에 매우 강했었던 기억.

NVIDIA GTC, 젠슨황 프레젠테이션 이미지랑 함께 보실 수 있게 정리해보았습니다. 내용 참고 부탁드립니다:) AI 산업 최전방에서 끌고 가는 업체인 NVIDIA의 발자국은 산업의 영역 확장을 가늠할 수 있는 가장 유의미한 지표입니다. 금일 발표에서도 1) AI 산업 확장은 지속적으로 확장하고 있으며, 2) 연산 요구량은 전례없이 확대되고 있으며, 3) 성능 고도화를 위한 기술 변화가 메모리 사용량과 사용처의 다양화를 야기 중 이라는 점이 재확인 됐습니다. 3) 메모리 사용처 다양화 관점에서는 향후 추론 대응 방향성이 프리필 - CPX(GDDR, 그러나 HBM 가능성도 거론) 디코드 - Rubin(HBM)+LPU(SRAM) 구도로 가속기와 메모리 구성이 전개될 예정입니다. 바텀업 측면 유의미한 이벤트로 작동하기 충분한 내용이었으며, 지난 3/11 자료에서 언급한 바와 같이 매크로 구간 이후 반도체가 새로운 전고점 영역으로 반등 가능할 수 있는 재료로 작용하길 기대합니다.

먼저 황 부사장은 차세대 HBM에 적용되는 공정 기술을 묻는 기자의 질문에 “HBM5의 코어 다이는 1c(10나노급 6세대)를 쓰지만 베이스 다이는 삼성 파운드리의 2나노 공정을 활용해 개발 중”이라고 말했다. 6세대 HBM4부터 도입한 1c 공정을 계속 유지하되 베이스 다이는 지금보다 앞선 2나노를 적용하겠다는 계획이다. HBM4 -> 1c + SF4 HBM4E -> 1c + SF4 HBM5 -> 1c + SF2 HBM5E -> 1d + SF2 https://n.news.naver.com/article/016/0002614707?sid=101

"공급 부족 문제는 웨이퍼 부족에서 비롯되는데 더 많은 웨이퍼를 확보하려면 최소 4∼5년이 걸린다"며 "2030년까지 (업계 전반의) 공급 부족이 20% 이상 지속될 것으로 예상한다" "가격 안정화를 위해 최선을 다하겠다"며 "우리 (곽노정) 최고경영자(CEO)가 D램 가격 안정화를 위해 새로운 계획을 곧 발표할 것으로 알고 있다" 제조 시설이나 생산 능력을 미국으로 옮길 계획이 있느냐는 물음에는 한국 생산 시설에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다. ** 쇼티지는 2030년까지 안풀린다 ** 가격안정화 대책(= 팹 증설 혹은 장기 LTA로 물량 픽스 및 가격변동 레인지 픽스?) -> 이건 양방 윈윈임. 폭등한 가격이 폭락을 앞두고 있다는 우려를 없애는 옵션 ** 결국 한국땅에 빅테크와 LTA 기반 팹 공동투자 발표 같은 게 아닐런지 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015962915?sid=104

이번 GTC 한장 요약 에이전트 AI는 새로운 컴퓨팅 플랫폼이다.

젠슨황 연설 풀버젼 전달드립니다! 도움되시길 바랍니다 :)

젠슨황 연설 풀버젼 번역본 전달드립니다! 도움되시길 바랍니다 :)

SK그룹 최태원 회장 "칩 웨이퍼 부족 2030년까지 지속될 것"... 미국 ADR 상장 검토 한국 SK그룹의 최태원 회장은 월요일, 인공지능(AI)으로 인한 수요가 공급을 지속적으로 앞지름에 따라 글로벌 칩 웨이퍼 부족 현상이 2030년까지 이어질 가능성이 높다고 밝혔습니다. 미국 캘리포니아주 산호세에서 열린 엔비디아(Nvidia)의 GTC 컨퍼런스 현장에서 기자들과 만난 최 회장은 다음과 같은 주요 사항을 언급했습니다. -미국 ADR 상장 검토: SK하이닉스의 글로벌 투자자 기반을 확대하기 위해 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 검토 중입니다. -DRAM 가격 안정화: SK하이닉스 CEO가 조만간 DRAM 칩 가격 안정화를 위한 구체적인 계획을 발표할 수 있습니다. -에너지 전략: 그룹 차원에서 AI 데이터 센터 등에 필요한 대체 에너지원을 모색하고 있습니다. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-sk-group-chairman-expects-chip-wafer-shortage-last-until-2030-eyes-2026-03-16/

괴물같은 숫자를 기록한 한국 2월 메모리 수출 - 달러 기준 수출액 전년 대비 +235% 증가 - 달러 기준 수출액 전월 대비 +31% 증가 - ASP(kg당 단가) 전년 대비 +195% 상승

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